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태국 교역 개황
2023년 상반기 태국 수출은 전년 동기 대비 5.4% 감소한 1412억 달러, 수입은 전년 동기 대비 3.5% 감소한 1,475억 달러를 기록했다. 교역액은 2,886억 달러, 무역수지는 63억 달러 적자를 기록했다.
<태국 5개년 수출입 실적>
(단위: US$ 억, %)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 증감률 |
수출 | 2,463 | 2,316 | 2,720 | 2,874 | 1,412 | △5.4 |
수입 | 2,363 | 2,062 | 2,669 | 3,010 | 1,475 | △3.5 |
교역액 | 4,825 | 4,378 | 5,389 | 5,885 | 2,886 | △4.4 |
무역수지 | 100 | 255 | 51 | △136 | △63 | △70.3 |
[자료: 태국 상무부]
2023년 상반기 기준 태국의 주요 교역국은 중국(529억 달러, 18.4%), 미국(328억 달러, 11.4%), 일본(286억 달러, 9.9%)이며 3국의 전체 교역량은 1143억 달러로 전체 교역량의 39.7%를 차지했다. 한국과 교역량은 78억 달러로 전체 비중의 2.7%를 차지하며, 한국은 태국의 12위 교역국이 됐다.
<태국 5개년 수출입 실적>
(단위: US$ 억, %)
순위 | 국가 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 중국 | 799 | 797 | 1,030 | 1,052 | 529 |
2 | 미국 | 488 | 489 | 555 | 652 | 328 |
3 | 일본 | 581 | 505 | 602 | 591 | 286 |
4 | 말레이시아 | 232 | 189 | 239 | 271 | 130 |
5 | 호주 | 142 | 131 | 171 | 184 | 99 |
6 | UAE | 99 | 76 | 122 | 215 | 96 |
7 | 인도네시아 | 164 | 134 | 169 | 200 | 95 |
8 | 베트남 | 176 | 165 | 193 | 211 | 95 |
9 | 싱가포르 | 165 | 169 | 162 | 184 | 93 |
10 | 대만 | 122 | 120 | 151 | 165 | 92 |
11 | 인도 | 122 | 97 | 148 | 176 | 81 |
12 | 한국 | 135 | 119 | 157 | 165 | 78 |
[자료: Global Trade Atlas]
2023년 상반기 기준 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 협정국 간의 교역량은 전년 동기 대비 5.7% 감소한 1677억 달러를 기록했다.
<2023년 상반기 태국 교역액 중 RCEP 교역액>
(단위: US$ 백만, %)
구분 | 교역 | 수출 | 수입 |
태국 전체 교역액 | 288,648 | 141,170 | 147,478 |
RCEP 총교역액 | 167,662 | 78,314 | 89,349 |
RCEP국 비중률 | 58.1 | 55.5 | 60.6 |
증감률(2022/2023) | △5.7 | △6.5 | △4.9 |
국가 | 2022년 상반기 | 2023년 상반기 | 증감률 |
브루나이 | 518 | 274 | △47.1 |
인도네시아 | 10,421 | 9,555 | △8.3 |
캄보디아 | 4,817 | 4,310 | △10.5 |
라오스 | 4,093 | 3,870 | △5.5 |
미얀마 | 4,365 | 4,085 | △6.4 |
말레이시아 | 13,904 | 12,990 | △6.6 |
필리핀 | 5,784 | 5,204 | △10.0 |
싱가포르 | 9,901 | 9,347 | △5.6 |
베트남 | 10,618 | 9,507 | △10.5 |
인도 | 9,418 | 8,150 | △13.5 |
중국 | 54,254 | 52,841 | △2.6 |
일본 | 30,387 | 28,709 | △5.5 |
한국 | 8,637 | 7,800 | △9.7 |
호주 | 9,186 | 9,891 | 7.7 |
뉴질랜드 | 1,414 | 1,130 | △20.1 |
[자료: 태국 상무부]
태국 15대 수출입 품목
2023년 상반기 태국의 15대 수출 품목 수출액은 797억 달러로 전년 동기 대비 5.9% 감소했으며, 전체 수출의 56.5%를 차지했다. 15대 수출품목 중 냉동식품(18.9%), 기타 전기부품(17%), 휴대폰 부품(16%), 공기정화 기계부품(7.4%), 자동차(5.4%), 반도체 전자(1.3%)의 수출이 증가했다.
<2023년 상반기 15대 주요 품목별 수출액 및 증감률>
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 자동차 | 전산부품 | 보석류 | 고무제품 | 반도체 전자 | 정제유 | 에틸렌 | 기계부품 |
수출액 | 14,283 | 8,941 | 7,512 | 6,783 | 4,711 | 4,538 | 4,502 | 4,232 |
증감률 | 5.5 | △15.2 | △14.1 | △6.5 | 1.3 | △17.2 | △24.6 | △6.1 |
구분 | 화학제품 | 냉동식품 | 공기정화 | 철강 | 기타 공산품 | 휴대폰부품 | 기타 전기부품 | 합계 |
수출액 | 4,224 | 4,204 | 4,035 | 3,343 | 3,066 | 2,707 | 2,669 | 79,748 |
증감률 | △18.0 | 18.9 | 7.4 | △11.3 | △3.7 | 16.00 | 17.0 | △5.9 |
[자료: 태국 상무부]
태국의 15대 수입 품목 수입액은 1062억 달러로 전년 동기 대비 4.8% 감소했으며, 전체 수입액의 72%를 차지했다. 15대 수입품목 중 채소식품(23%), 천연가스(9.4%), 자동차 부품(3.9%), 반도체전자(3.4%), 기계부품(1.8%)의 수입이 증가했다.
<2023년 상반기 15대 주요 품목별 수입액 및 증감률>
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 크루드오일 | 기계부품 | 전자기계 | 반도체전자 | 화학제품 | 철강 | 천연가스 | 기타 금속 |
수입액 | 17,836 | 10,761 | 10,098 | 9,592 | 9,566 | 7,062 | 6,429 | 5,815 |
증감률 | △5.5 | 1.8 | △0.01 | 3.4 | △12.8 | △18.2 | 9.4 | △22.7 |
구분 | 채소식품 | 보석류 | 컴퓨터부품 | 자동차부품 | 가전 | 과학실험도구 | 금속 | 합계 |
수입액 | 5,606 | 5,508 | 4,766 | 4,165 | 3,774 | 2,818 | 2,434 | 106,229 |
증감률 | 23.0 | △15.7 | △3.6 | 3.9 | △8.9 | △4.8 | △5.6 | △4.8 |
[자료: 태국 상무부]
한-태 교역 동향
2023년 상반기 한-태 교역량은 78억 달러로 교역량은 전년 동기 대비 9.4% 감소했다. 한국의 대태국 수출액은 39억9000만 달러로 전년 동기 대비 12.1% 감소했으며, 한국의 대태국 수입액은 39억5000만 달러로 전년 동기 대비 6.3% 감소했다.
<한-태 5개년 수출입 실적>
(단위: US$ 백만, %)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년(1~6월) | |
수출 | 금액 | 7,804 | 6,853 | 8,524 | 8,584 | 3,991 |
증감률 | △8.2 | △12.2 | 24.4 | 0.7 | △12.1 | |
수입 | 금액 | 5,318 | 5,197 | 7,015 | 7,877 | 3,854 |
증감률 | △4.7 | △2.3 | 35 | 12.3 | △6.3 | |
무역수지 | 2,486 | 1,656 | 1,509 | 707 | 137 | |
교역액 | 금액 | 13,122 | 12,050 | 15,539 | 16,461 | 7,845 |
증감률 | △6.9 | △8.2 | 29.0 | 5.9 | △9.4 |
[자료: 한국무역협회(KITA)]
2023년 상반기 한국의 대태국 15대 수출 품목 동향
2023년 상반기 한국의 대태국 주요 수출 품목은 집적회로 반도체, 합성수지, 열연강판, 냉연강판, 윤활유, 인쇄회로 등으로 15대 주요 품목이 한국의 대태국 수출액의 50.3%를 차지했다. 주력 수출 품목인 철강제품(MTI 2단위 기준)은 전년대비 -19.9% 큰 하락세를 보였다. 집적회로 반도체의 수출도 전년대비 -12.7% 감소했다. 수입 증가율이 두드러진 품목으로는 금(68.5%), 화장품(29.1%), 인쇄회로(20.5%), 자동차 부품(11.8%)가 있다.
<한국의 대태국 15대 수출품목(MTI 4단위 기준) 동향>
(단위: US$ 백만, %)
순위 | 2022년 | 2023년(1~6월) | |||||
코드 | 품목명 | 수출액 | 코드 | 품목명 | 수출액 | 증감률 | |
1 | 8311 | 집적회로반도체 | 698 | 8311 | 집적회로반도체 | 312 | △12.7 |
2 | 2140 | 합성수지 | 555 | 2140 | 합성수지 | 235 | △24.8 |
3 | 6132 | 열연강판 | 479 | 6132 | 열연강판 | 229 | △14.5 |
4 | 6133 | 냉연강판 | 466 | 6133 | 냉연강판 | 198 | △25.9 |
5 | 6134 | 아연도강판 | 334 | 1336 | 윤활유 | 128 | △5.3 |
6 | 1336 | 윤활유 | 292 | 8343 | 인쇄회로 | 125 | 20.5 |
7 | 2150 | 합성고무 | 229 | 6134 | 아연도강판 | 120 | △36.7 |
8 | 8343 | 인쇄회로 | 195 | 1111 | 금 | 108 | 68.5 |
9 | 1111 | 금 | 189 | 2150 | 합성고무 | 100 | △23.8 |
10 | 6221 | 동괴 및 스크랩 | 180 | 2273 | 화장품 | 99 | 29.1 |
11 | 2289 | 기타정밀화학원료 | 169 | 2289 | 기타정밀화학원료 | 86 | △7.9 |
12 | 2273 | 화장품 | 155 | 2262 | 의약품 | 68 | 6.3 |
13 | 2190 | 기타석유화학제품 | 147 | 7420 | 자동차부품 | 68 | 11.8 |
14 | 7412 | 화물자동차 | 135 | 7412 | 화물자동차 | 67 | △15.9 |
15 | 7420 | 자동차부품 | 126 | 1332 | 경유 | 66 | 0.0 |
[자료: 한국무역협회(KITA)]
2023년 상반기 한국의 대태국 15대 수입 품목 동향
2023년 상반기 한국의 대태국 15대 수입 품목(MTI 4단위 기준)으로는 반도체, 당류, 윤활유, 타이어, 알루미늄괴 및 스크랩 제품, 천연고무 등이 있으며 이 중 수입 증가율이 두드러진 품목으로는 타이어(50.3%), 당류(20.9%), 공기조절기(18.4%), 세탁기(18.3%) 등이 있다.
<태국의 대한국 15대 수입품목(MTI 4단위 기준) 동향>
(단위: US$ 백만, %)
순위 | 2022년 | 2023년 (1~6월) | |||||
코드 | 품목명 | 수입액 | 코드 | 품목명 | 수입액 | 증감률 | |
1 | 8311 | 집적회로반도체 | 759 | 8311 | 집적회로반도체 | 382 | △1.9 |
2 | 1336 | 윤활유 | 626 | 0158 | 당류 | 293 | 20.9 |
3 | 0332 | 천연고무 | 405 | 1336 | 윤활유 | 212 | △34.8 |
4 | 0158 | 당류 | 385 | 3203 | 타이어 | 180 | 50.3 |
5 | 3203 | 타이어 | 284 | 6211 | 알루미늄괴 및 스크랩 | 109 | △9.8 |
6 | 6211 | 알루미늄괴 및 스크랩 | 208 | 0332 | 천연고무 | 91 | △46.9 |
7 | 0316 | 파티클보드 | 196 | 8138 | 전산기록매체 | 91 | 5.0 |
8 | 0222 | 가금육류 | 183 | 0222 | 가금육류 | 89 | 15.5 |
9 | 8138 | 전산기록매체 | 180 | 2190 | 기타석유화학제품 | 82 | 7.5 |
10 | 8132 | 보조기억장치 | 165 | 7131 | 공기조절기 | 78 | 18.4 |
11 | 2140 | 합성수지 | 160 | 0316 | 파티클보드 | 77 | △40.9 |
12 | 6184 | 고철 | 156 | 8132 | 보조기억장치 | 70 | △22.7 |
13 | 2190 | 기타석유화학제품 | 148 | 8241 | 세탁기 | 68 | 18.3 |
14 | 8313 | 개별소자반도체 | 146 | 2140 | 합성수지 | 67 | △29.8 |
15 | 8241 | 세탁기 | 115 | 6184 | 고철 | 65 | △38.0 |
[자료: 한국무역협회(KITA)]
태국의 15대 주요 수입 품목 중 한국의 차량과 귀금속 생산품 수입액이 증가했으며 각각 1억7100만 달러, 1억2000만 달러를 기록했다. 한국산 차량 수입액은 전년 동기 대비 14.8% 상승하며 전년 동기 대비 순위가 2계단 상승하며 8위를 기록했으며, 귀금속 생산품 역시 전년 동기 대비 22.4% 증가하며, 순위는 2계단 상승한 11위를 기록했다.
<태국 15대 수입품목(HS Code 2자리 기준) 중 한국의 경쟁동향>
(단위: US$ 백만, %)
순위 | 품목명 | HS코드 | 수입액 | 대한국 수입액 | 순위 | 점유율 | 주요 수입국가 |
1 | 광물성 연료 | 27 | 28,948 | 189 | 20 | 0.65 | UAE, 사우디아라비아, 호주, 미국, 말레이시아 (전년대비 순위 1계단 상승) |
2 | 전기기기 및 부분품 | 85 | 28,484 | 1,136 | 8 | 3.99 | 중국, 대만, 일본, 말레이시아, 베트남 |
3 | 기계류 및 부분품 | 84 | 15,406 | 314 | 10 | 2.04 | 중국, 일본, 대만, 미국, 독일 |
4 | 차량 | 87 | 7,012 | 171 | 8 | 2.44 | 중국, 일본, 인도네시아, 미국, 독일 (전년대비 순위 2계단 상승) |
5 | 철강 | 72 | 6,586 | 789 | 3 | 11.97 | 일본, 중국, 한국, 오만, 대만 |
6 | 귀금속 | 71 | 6,325 | 120 | 11 | 1.9 | 스위스, 홍콩, 인도, 캄보디아, 싱가포르 |
7 | 플라스틱 제품 | 39 | 5,050 | 365 | 4 | 7.23 | 중국, 일본, 미국, 한국, 말레이시아 |
8 | 철강제품 | 73 | 3,983 | 111 | 7 | 2.79 | 중국, 일본, 미국, 말레이시아, 대만 |
9 | 의료기기 | 90 | 3,383 | 73 | 10 | 2.16 | 일본, 중국, 미국, 독일, 말레이시아 |
10 | 화학공업 생산품 | 38 | 3,138 | 54 | 10 | 1.71 | 중국, 일본, 미국, 말레이시아, 싱가포르 |
11 | 구리와 그 제품 | 74 | 2,803 | 94 | 8 | 3.35 | 중국, 일본, 필리핀, 칠레, 호주 |
12 | 유기 화학품 | 29 | 2,589 | 108 | 7 | 4.17 | 중국, 싱가포르, 말레이시아, 인도, 일본 (전년대비 순위 1계단 상승) |
13 | 알루미늄 | 76 | 2,333 | 55 | 11 | 2.34 | 중국, UAE, 말레이시아, 미국, 호주 |
14 | 어패류 | 3 | 1,852 | 65 | 10 | 3.51 | 노르웨이, 인도, 대만, 중국, 베트남 |
15 | 의료용품 | 30 | 1,659 | 56 | 10 | 3.39 | 독일, 미국, 프랑스, 인도, 아일랜드 |
[자료: Global Trade Atlas]
전망 및 시사점
지난 7월 태국 상공회의소대학교(UTCC)는 예상보다 저조한 중국의 경기 회복, 높은 외환 변동성, 엘니뇨 현상 등으로 올해 태국의 수출성장률이 1.2~2.5%를 기록할 것으로 전망했다. 한편, 전 세계 쌀 수출량의 약 40%를 차지하는 인도가 백미 수출 금지를 발표하면서 세계 2위 쌀 수출국인 태국의 쌀 수출은 더욱 증가할 것으로 전망된다. 아세안 최대 식품 수출국인 태국은 스마트 농업화, 식품산업 고부가가치화를 추진하고 있는 만큼 우리 기업은 태국 스마트팜, 미래식품 분야에서 태국 진출 및 수출 기회를 모색해 볼 수 있다.
작성: 이태형
자료: 태국 상무부, GTA, 한국무역협회, 태국 상공회의소대학교 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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