2023년 5월 누계 기준, 독일의 수출입은 전년 대비 각각 1.7% 증가 및 5.1% 하락한 가운데, 올해 상반기 한국의 對독일 주요 수출 품목은 자동차(1위)에 이어 건전지/축전지, 반도체, 자동차 부품이 차지하였다. 독일 기업이 현재 전략적으로 판매 및 조달 시장을 다변화하고, 새로운 파트너십을 구축하고 있는 만큼 국내기업은 독일의 무역 변동 추이와 산업 트렌드를 꾸준히 지켜보고, 강점을 살린 수출 기회를 만들 필요가 있다.

독일, 세계 4위의 경제국이자 유럽 국가 중 한국의 최대 교역국

독일은 세계 4위의 경제국(2022년 GDP: 약 4조1,000억 달러)이자 EU 최대 경제국이다. 또한 독일은 중국, 미국에 이은 세계 3위의 수출 강국이며, 독일은 유럽 국가 중에서 한국의 최대 교역 상대국이다.

주: 한국무역협회에 따르면, 2023년 상반기(1월~6월) 기준, 독일은 한국의 11대 수출국(약 54억 달러) 및 6대 수입국(약 127억 달러)이며, 유럽 국가 중에서 수출과 수입 모두 1위 국가이다.

2023년 상반기 독일의 주요 수출 및 수입국

독일의 2023년 1~5월 누계 기준, 총 수출규모는 전년 대비 1.7% 증가한 7,112억 달러를 기록했다. 독일의 최대 수출국은 미국이며, 프랑스(2위), 네덜란드(3위)가 그 뒤를 이었다. 주요 10위권 수출국 중 절반인 5개국(중국, 이탈리아, 폴란드, 오스트리아, 스위스)이 전년 대비 하락세를 보인 가운데, 전년 대비 11% 감소에도 불구하고, 중국은 아시아 국가중에서 독일의 수출규모가 가장 큰 교역국으로, 4위를 차지하였다.

<독일의 주요 수출국 현황>

(단위: 백만 달러, %)

주: 현재 집계 기준 최신 수치

[자료: GTA]

2023년 1~5월 누계 기준, 독일의 총 수입규모는 약 6,281억 달러로 전년 대비 5.1% 감소하였다. 독일의 상위 10개 수입국 중 4개국(중국, 네덜란드, 스위스, 벨기에)이 전년 대비 하락세를 보였으며, 중국(1위)과 네덜란드(2위)는 각각 전년 대비 18.2%, 7% 감소하였으나, 상위권을 차지하였다. 반면 미국과 폴란드의 경우, 독일의 수입규모가 각각 전년 대비 11.1%, 11.7% 증가하며 점유율 6%대를 기록하였다.

<독일의 주요 수입국 현황>

(단위: 백만 달러, %)

주: 현재 집계 기준 최신 수치

[자료: GTA]

독일의 주요 수출입 품목

(수출 품목) 그렇다면 독일이 수출입하고 있는 주요 품목 현황은 어떨까? 2023년 5월 누계 및 HS Code 4자리 기준, 독일의 주요 수출 품목 1위는 자동차로, 수출규모는 전년 대비 18.2% 증가한 약 736억 달러를 기록하였다. 또한 HS Code 8802(기타항공기(예: 헬리콥터, 비행기))는 전년 대비 41.2% 대폭 증가하며 약 100억 달러의 수출규모로 5위를 차지하였다. 반면 의약품(2위/-12.4%), 원유를 제외한 석유 및 역청유(7위/-14.2%), 인혈 및 치료용·예방용·진단용 동물의 피·면역물품(4위/-7.3%)는 모두 전년 대비 하락세를 보였다.

<독일의 주요 수출 품목>

(단위: 백만 달러, %)

주: 2023년 5월 누계 기준

[자료: GTA, 관세법령정보포털]

(수입 품목) 2023년 5월 누계 기준, HS Code 4자리를 기준으로 한 독일의 주요 수입 품목 중 자동차는 전년 대비 11.3% 증가한 306억 달러를 기록하며 1위를 차지하였으며, 그 뒤를 이어 자동차 부품(2위)이 전년 대비 18.8% 성장세를 보이며 뒤를 이었다. 축전지의 경우, 전년 대비 110.3% 대폭 증가세를 보이며 118억 달러의 수입액을 기록하며 8위를 차지하였다. 반면 HS Code 2711(4위/석유가스와 그 밖의 가스 상태의 탄화수소)과 HS Code 2709(3위/석유 및 역청유(원유로 한정))의 경우, 각각 전년 대비 48.7%, 25%의 다소 큰 폭의 하락세를 보였다.

<독일의 주요 수입 품목>

(단위: 백만 달러, %)

주: 2023년 5월 누계 기준

[자료: GTA, 관세법령정보포털]

2023년 상반기 한국-독일 교역 동향

2023년 상반기(1월~6월) 기준, 한국의 對독일 수출규모는 53억7,900만 달러로 전년 대비 4.2% 증가하였으며, 수입규모는 전년 대비 7.5% 증가한 127억600만 달러로, 수지는 -73억2,700만 달러이다.

<2023년 한국-독일 상반기 교역 현황>

(백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

한국의 對독일 주요 수출 품목

2023년 상반기 및 MTI 코드 3자리 기준, 한국의 對독일 주요 수출 품목은 전년 대비 98.4% 증가한 자동차가 1위를 차지하였다. MTI 코드 746인 선박해양구조물 및 부품은 전년 대비 6,583.7% 대폭 증가하며 1억6,800만 달러의 수출규모를 보이며 7위를 기록하였다. 그 밖에도 자동차 부품(4위)과 금속공작기계(9위) 또한 각각 전년 대비 11.4%, 10.9% 증가세를 보이며 상위권을 차지하였다. 반면 농약 및 의약품(5위/-37%)과 무선통신기기(6위/-35%)는 모두 하락세를 보였다.

<2023년 상반기 한국의 對독일 주요 수출 품목 현황>

(단위: 백만 달러, %)

주: MTI 코드 3자리 기준

[자료: 한국무역협회]

한국의 對독일 주요 수입 품목

한국의 對독일 주요 수입 품목 1위는 수출 품목과 동일하게 자동차이며, 전년 대비 23.1% 증가한 39억 달러의 수입규모를 기록했다. 상위 10개의 수입 품목 중 농약 및 의약품(2위), 반도체(3위)를 제외한 품목군이 전년 대비 증가세를 보였으며, 특히 MTI 코드 747인 항공기 및 부품의 경우, 전년 대비 2,657.3% 대폭 증가한 2억6,000만 달러의 수입을 기록하며 10위를 차지하였다.

<2023년 상반기 한국의 對독일 주요 수입 품목 현황>

(단위: 백만 달러, %)

주: MTI 코드 3자리 기준

[자료: 한국무역협회]

시사점

현재 독일은 특정국에 대한 무역 의존도에 관하여 우려의 목소리가 커지고 있다. 올해 6월 중순, 독일 산업협회 BDI 회장인 루쓰부름(Siegfried Russwurm)은 무역 의존도를 줄이기 위하여 디커플링(decoupling)이 아닌 디리스킹(derisking)의 필요성을 언급하였다. 또한 현재 기업이 전략적으로 판매 및 조달 시장을 다변화하고, 새로운 파트너십을 구축하고 있다고 덧붙였다. 따라서 국내기업은 이러한 흐름에 따른 독일의 무역 변동 추이를 지켜봐야 할 것이다.

또한 독일의 산업 트렌드(예: 친환경)에 관한 동향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 일례로 2023년 상반기 한국→독일 수출이 6,583.7%로 대폭 증가한 선박해양구조물 및 부품 관련, 조선해양산업에서는 친환경 산업이 화두인데, 독일의 선사들은 친환경 선박으로의 전환을 위해 노력을 하고 있는 것으로 알려졌다. 따라서 국내기업은 이러한 전환 시기에 맞게 관련 유망 품목으로 수출 기회를 적극적으로 공략할 필요가 있다. 뿐만 아니라 독일의 전기차 보조금 삭감에도 불구하고, 올해 7월 독일의 전기차 신규 등록이 전년 동기 대비 20% 증가한 만큼, 전기차 관련 품목군도 성장 수요와 더불어 우리 수출을 견인할 수 있을 것으로 기대된다.

추가적으로 독일 친환경 선박 산업에 대한 자세한 사항은 KOTRA 해외시장뉴스에서 확인할 수 있다.

☞KOTRA 해외시장뉴스([해외시장, 무슨일이고?] 독일 친환경 선박 산업 현황 및 이슈) 바로가기

자료: Statista, IMF, WTO, GTA, 한국무역협회, 관세법령정보포털, Tagesschau, 독일 자동차산업협회(VDA), katzenbeisser 및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합