베트남의 화학 산업은 강력하게 발전하고 있다. 화학 약품 및 제품은 다양한 종류의 상품을 제공함으로써 국가 경제 성장에 중요한 역할을 한다. 최근 몇 년간 다양한 분야에서 화학제품 수요가 증가했고, 이 덕분에 베트남 화학 산업은 수년간 꾸준하고 안정적인 성장을 경험할 수 있었다. 공장 및 작업장 내 제조 공정 혹은 농업 생산에 사용하는지 등 사용 분야와 관계없이 다양한 제품을 제공할 수 있기 때문이다. 베트남 화학 산업은 베트남의 모든 사람에게 널리 알려지게 되었고, 많은 업적을 달성함으로써 경제성장의 핵심 동력이 되었다.

베트남 화학 산업 발전사

베트남의 화학 산업은 반프랑스 저항 전쟁에서 시작되었다. 이 기간에 국방, 농업, 일상생활 등에 사용하기 위한 화학물질이 생산되었다. 거의 70년의 개발 기간 동안 화학 산업 내에서도 다양한 하위 부문이 발전하면서 해당 산업은 점차 규모가 확대되었다. 1991년부터 1995년까지 연평균 약 20%씩 성장하며 가장 높은 성장률을 기록했다. 20세기 말, 베트남의 화학 산업은 모든 경제 부문에서 필요성이 강조되며 성장했다.

화학 산업 현황

화학 산업은 기술 경제와 관련된 모든 다른 산업과 관련 있는 제품을 생산하기 때문에 서비스 범위가 넓다. 또한 광물, 석유, 가스는 물론 산업 및 농업 폐기물과 같은 다양한 자원을 이용하여 화학제품 및 부산물을 생산할 수 있다. 이런 활동은 국가 경제에 있어 중요한 역할을 한다. 현지 보고서에 따르면 베트남 화학 산업에는 비료, 식물 보호 화학, 제약 화학, 석유화학, 기초 화학, 고무, 전기 화학, 세제, 페인트, 인쇄용 잉크, 산업용 가스 등 10개 하위 부문이 있다. 이 중에서 비료, 석유화학, 기초 화학, 고무, 산업용 가스와 같은 주요 하위 부문에 주요 개발 전략이 맞춰져 있다.

2020년 기준, 베트남에서 화학 산업 기업으로 분류된 기업은 약 1,818개였다. 특히 비료 생산 기업이 894개(49%), 식물 보호 화학제품 생산 기업이 106개(6%), 석유 화학 제품 생산 기업이 14개(1%), 기초 화학제품 생산 기업이 68개(약 4%)인 것으로 나타났다. 현재 베트남 화학 산업 종사자는 약 270만 명이며, 이 중 72만 5천 명이 화학 및 화학제품 생산에 직접 관여하고 있다.

<베트남 화학 산업 하위 부문 구성 비율>

(단위: %)

[자료: 베트남 산업무역부(MOIT) 화학국(CHC)]

비료 생산 기업이 894개(49%)로 가장 많고, 다음으로 페인트 및 잉크 생산 기업이 257개(14.13%) 설립되어 있다. 가장 적은 비율을 차지하는 것은 석유화학 기업으로, 총 14개(0.77%)의 기업이 있다.

<베트남 화학 산업 법인 형태별 구성 비율>

(단위: %)

[자료: 베트남 산업무역부 화학국]

베트남 화학 산업 내에는 국영 기업 116개(6%), 외자기업 190개(11%), 비국유기업 1,512개(83%)가 있다. 연간 총생산량은 산업 생산 부문 GDP 중 약 10~11%를 차지한다. 그러나 동남아시아의 신흥국들과 비교하면 아직 화학물질 생산능력이 매우 작다.

따라서 화학 산업은 베트남 경제에서 중요한 역할을 하지만, 생산성이 낮아 다른 경제 분야의 급속한 수요 증가를 감당하지 못하고 있다. 이뿐만 아니라 베트남의 화학 산업에 사용되는 기술은 비교적 구식으로 노동생산성이 낮은 편이라 생산능력이 작아서 다른 분야의 화학제품 수요를 모두 충족시키는 데에는 어려움이 있다. 가격 및 물량 측면에서는 중국산 수입된 제품들과 경쟁해야 하며, 소다, 플라스틱, 합성 섬유 및 염료 등의 주요 제품들은 아직 생산량이 충분치 않다. 이들 소재를 사용하는 제조업은 주로 수입에 의존하고 있다.

큰 이익을 본 화학 산업

2022년 베트남의 많은 화학 기업은 제품 가격 상승 및 수출 시장 활용 덕분에 기록적인 이익을 보고했다. 베트남 통계청(GSO) 자료에 따르면 지난해 베트남의 화학물질 수출액은 전년 대비 약 25% 증가한 31억 달러 이상을 기록했다. 비료 부문에서는 수출물가지수가 전년 대비 42% 이상 상승했다.

베트남 화학 그룹(Vietnam Chemical Group, VINACHEM)은 2022년 이익이 전년 대비 70% 이상 증가하여 약 6조 동 이상을 기록한 것으로 추정하고 있다. 이는 곧 2022년 VINACHEM의 이익이 매일 평균적으로 160억 동을 기록한 것이나 마찬가지로, 2014년 이후 현재까지 기록 중에 가장 큰 금액이다.

마찬가지로 득지앙 화학 그룹(Duc Gian Chemical Group, DGC)의 2022년 세후 이익은 약 6조 400억 동으로, 전년 대비 2.4배 증가했다. 이는 2007년 득지앙이 정보 공개를 시작한 이후 가장 높은 수치이다.

가스 및 전기 분야의 두 대기업인 페트로베트남 비료 화학(PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation) 및 까마우 석유 비료 JSC(Ca Mau Petroleum Fertilizer JSC)도 기록적인 성과를 냈다. 페트로베트남은 현재 푸미 비료(Phu My Fertilizer, DPM)로 불리기도 하며, 2022년 이익이 5조 6,000억 동 이상으로 77% 증가했다. 이뿐만 아니라 까마우 비료(DCM) 이익이 약 4조 2,800억 동으로 지난해 같은 기간보다 3배 이상 증가한 것으로 집계됐다.

<2021~2022년 베트남 주요 화학 기업 이익>

(단위: 10억 동)

[자료: VNexpress]

이러한 기록적인 성과 뒤에는 제품 가격 상승 및 수출 시장 활용이 숨어있었다. 베트남 통계청(GSO) 자료에 따르면 지난해 베트남의 화학물질 수출액은 전년 대비 약 25% 증가한 31억 달러 이상을 기록했다. 비료 부문에서는 수출물가지수가 전년 대비 42% 이상 상승했다.

VINACHEM의 경영진 또한 2022년에는 세계 모든 시장에서 비료 가격이 인상되었다고 말했다. DAP는 톤당 최대 1,000달러까지 가격이 인상되었던 적이 있으며, 아시아 시장 요소비료는 가격은 톤당 900달러에 도달했다. 이에 따라 베트남 국내 비료 가격도 상승했다. 요소, DAP, NPK 등 VINACHEM의 주요 비료 제품은 높은 수준의 안정성을 유지하고 있어 국내 비료 산업이 지속적이고 효율적인 발전을 이루는 데에 도움이 되었다.

득지앙 화학 그룹에 따르면 생산량 증가와 판매가격 상승에 힘입어 황린 판매량은 112%, 추출 인산 판매량은 62% 증가했다. 한편 푸미 비료는 가격이 인상되는 시기에 요소를 수출해 2022년 수출 생산량을 연간 계획 대비 280% 증가한 약 19만 톤으로 증가시켰다. 2022년 베트남 화학 산업의 긍정적인 사업 성과는 시장이 비교적 우호적인 조건으로 전개되는 동안에는 계속해서 이어질 것으로 보인다.

베트남 화학 산업 주요 기업

베트남크레디트(VietnamCredit)가 독자적인 연구 및 전문가 평가를 바탕으로 집계한 베트남 내 상위 3개 화학·화학제품 기업 목록이다.

베트남 내 화학·화학제품 업계 10대 기업 순위 평가 기준은 사업 실적(회계연도 기준 최근 3개년), 신용등급, 법적 이력, 베트남크레디트가 선정한 전문가들의 객관적 평가 등이다.

1위: 베트남 국영 화학 그룹(VINACHEM), 베트남 최대 화학 기업

2위: 득지앙 화학 그룹 주식회사(Duc Giang Chemicals Group JSC, DGC)

3위: 람타오 비료화학 주식회사(Lam Thao Fertilizers and Chemicals JSC, LAFCHEMCO)

자료: 베트남 산업무역부(MOIT) 화학국(CHC), VNexpress, 각 기업 홈페이지

공동작성: 이언정, Hong Phuong La