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오스트리아 수출 유망 주요 품목은 어떤것들이 있을까?
2022년 한국의 대 오스트리아 수출 실적 한국의 대 오스트리아 수출 규모는 2022년 기준 14.2억 달러로, 전년 대비 9.3% 성장했으며, 주요 수출 품목으로는 무선전화기, 전산기록매체, 집적회로반도체, 전기자동차, 의료용전자기기 등이 꼽힌다. <한국의 대 오스트리아 10대 수출 품목(2022년 기준)> (단위: 천 달러, %) 순위 품목 2020 2021 2022 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 총계 1,065,982 23.3 1,300,632 22.0 1,421,051 9.3 1 무선전화기 31,650 107.4 181,621 470.7 506,391 180.4 2 전산기록매체 207,607 100.0 231,773 11.6 169,139 -27.0 3 집적회로반도체 172,634 -4.4 194,314 12.6 150,624 -22.5 4 전기자동차 102,362 78.7 111,260 8.7 86,329 -22.4 5 의료용전자기기 43,066 17.9 51,688 20.0 59,199 14.5 6 승용차 63,487 -32.2 70,636 11.3 52,051 -26.3 7 자동차부품 73,265 30.2 92,848 26.7 47,192 -49.2 8 자동화기기 1,033 15.4 432 -58.2 21,212 4,809.6 9 인쇄회로 23,763 8.1 17,778 -25.2 17,377 -2.3 10 합성수지 9,826 -0.9 13,294 35.3 15,077 13.4 [자료: 한국무역협회] 품목 별로 살펴보면, 2019년 이후 지속적 수출 증가세를 보여온 무선전화기가 신제품 효과 및 러-우 사태로 인한 반사 공급량 증가로 전년 대비 180.4%의 성장세를 보이며 2022년 수출액 1위를 기록했으며, 수출 순위 품목인 전산기록매체, 집적회로반도체 등은 전년 대비 수출량이 감소했다(각각 수출 2, 3위, 전년 대비 -27.1%, -22.5% 역성장). 주*: 동유럽 지역 협력 업체 수요 분이 상당 부분 차지 주요 수출제품군인 자동차 관련 실적으로는, 2019년 이후 한국산 제품의 판매 호조로 관련 수출이 증가세를 기록해오던 전기자동차(4위)가 2022년 물가상승에 따른 소비심리 위축으로 수출량이 감소했다(-22.4%). 승용차(6위) 역시 -26.3%의 마이너스 성장을 기록했으며, 동유럽 현지 국산 자동차 브랜드 협력 업체 수요를 포함하는 자동차부품(7위) 실적 역시 전년 대비 -49.2%로 감소하는 흐름을 보였다. 그 외 성형미용기기, 초음파·방사선 진단기기 등의 수요와 팬데믹 여파의 분자진단제품 특수로 의료용 전자기기가 선전 중이며(5위), 공장·병원용 설비 중심으로 자동화기기 수출 규모 또한 대폭 확대되는 추세를 보였다(8위). 수출 유망 품목 수출 호조를 보여 향후 오스트리아로의 수출이 유망한 품목 리스트를 도출하기 위한 기준으로는 무역협회의 2022년 한국의 대오 수출 실적 기준*, i) 수출증감률 상위 100위 이내, ii) 수출금액 백만 달러 이상이며, iii) ’21년 수출증감률 10% 이상의 중소·중견기업 제조 품목이라는 3가지 기준을 설정해보았다. 이를 통해 선정된 품목은 모두 13개로, 그 내용은 아래 표와 같다. 주*: 수출입품목 분류체계(MTI) 4단위 적용 <한국의 대 오스트리아 수출 호조 품목(2022년 기준)> (단위: 천 달러, %) 증감순위 금액 순위 품목 2020 2021 2022 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 34 49 공기조절기 175 41.1 507 190.1 2,124 319.2 38 9 의약품 1,813 -45.8 5,057 178.9 17,523 246.5 44 22 모니터 1,523 -37.9 1,975 29.7 5,769 192.1 45 37 경작기계 442 27.1 928 109.8 2,701 191.1 58 17 TV카메라및수상기 2,930 128.9 4,062 38.6 8,923 119.7 59 18 전동기 2,948 110.9 3,834 30.0 8,331 117.3 62 36 철강관 782 6,407.5 1,316 68.3 2,714 106.3 70 16 제어용케이블 5,462 34.5 6,154 12.7 10,839 76.1 79 33 기타음향기기 1,229 -53.8 1,751 42.4 2,851 62.8 82 14 계측기 5,621 10.1 8,407 49.6 13,518 60.8 86 74 난방및전열기부품 342 130.1 807 135.9 1,255 55.5 88 25 전원장치 1,249 301.1 2,819 125.6 4,376 55.3 89 12 반도체제조용장비부품 2,748 64.2 9,390 241.7 14,474 54.2 [자료: 한국무역협회] 주: 증감 및 금액 순위는 ‘22년 기준 수출 호조 품목으로 선정된 13개의 품목 중, 수출 금액 기준 Top 10 이내 실적을 기록한 품목으로는 의약품이 꼽히며(9위, 1752만 달러/전년 대비 246.5% 증가), 15위권 이내의 실적을 기록한 품목으로는 반도체제조용장비부품(12위, 1447만 달러/전년 대비 54.2% 증가)과 계측기(14위, 1352만 달러/전년 대비 60.8% 증가)가 있다. 세 품목 모두 2021년에도 전년 대비 성장률이 급증한 바 있다(순서대로 178.9%, 241.7%, 49.6%). 수출입품목 분류체계(MTI 코드) 2단위를 기준으로 하여 총 13개의 수출 호조 품목을 구분해보면 다음과 같다. <2022년 대오 수출 호조 품목: MTI 2단위 분류> MTI 코드 품목 품목 수 22 정밀화학제품 의약품 1 61 철강제품 철강관 1 71 기초산업기계 공기조절기 1 72 산업기계 경작기계 1 73 정밀기계 반도체제조용장비부품 1 81 산업용전자제품 모니터, TV카메라 및 수상기, 계측기 3 82 가정용전자제품 기타음향기기, 난방 및 전열기 부품 2 84 전자기기 전동기, 제어용케이블, 전원장치 3 계 13 [자료: 한국무역협회] 유망 품목 관련 산업 동향 1) 의약품 오스트리아는 1인당 의약품비 지출이 가장 높은 국가 중 하나로, 2021년 기준 의약품 총매출은 92억 달러에 달하며(1인당 1,033달러), 이는 같은 해 국민 의료비 총지출(615억 달러)의 15% 비중을 차지한다. 인구노령화로 2030년까지 65세 이상 인구가 전체 인구의 약 1/4을 차지하게 될 것으로 예상되면서, 이는 오스트리아 의약품 시장의 성장을 전망케 하는 가장 중요한 요인으로 지적된다. 100%에 가까운 의료보험 가입률로 저소득층까지 의약품비용을 지원받는 공공의료제도 또한 시장의 성장을 뒷받침하는 중요한 요소로 꼽힌다. 또한 오스트리아는 유럽 및 아시아 고객을 대상으로 한 주요 의약품 생산국 중 하나이기도 해서, 해당 제품군은 오스트리아의 대 글로벌 교역에서 수출과 수입 실적 모두에서 최상위 품목 중 하나로 꼽힌다(2022년 기준, 총수출 171억 달러, 총수입 135억 달러. 자료원: Pharmig.at). 의약품 산업은 오스트리아의 글로벌 경제위기 등 대외 변수 영향에도 꾸준한 성장을 유지해왔으며, 주로 오스트리아 현지에 진출한 글로벌기업의 R&D센터·생산거점* 영업활동 중심으로 발전해왔다. 주요 기업으로는 다국적기업의 로컬 생산거점인 Boehringer Ingelheim, Norvatis, Takeda, Pfizer, MSD(동물의약품), 제네릭 약품 생산기업 Octapharma(이상), Sandoz, Rationpharm, GL Pharma, Genericon 등이 있다. 주*: 2020년 기준, 오스트리아 소재 바이오테크놀로지 기업은 총 405개로, 이 중 235개 업체가 생산 또는 R&D 기업 (자료: Life Science Directory, https://www.lifesciencesdirectory.at) 업계 동향을 짧게 살펴보면, 지속적으로 증가하고 있는 오스트리아의 국내 의약품 생산량은 향후 수년 간 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 일례로 바이오 의약품을 생산하는 Boehringer Ingelheim의 빈 소재 공장은 2022년에 생산 역량의 최고치에 달하는 물량을 생산했으며, 향후 14억 달러를 투자해 오스트리아 내 제 2의 생산시설을 건설할 계획이라고 밝혔다(2024년 완공 예정). 또한 2022년 7월부로 유럽의 의약품 추가보호증명 (SPC: Supplementary Protection Certificate)* 이 만료된 점 또한 제너릭 및 바이오시밀러 의약품 생산기업의 생산 증대를 가속화하게 될 것이라는 예측이다. ** 주*: 허가 등의 절차 상 소요된 시간으로 인해 손실된 의약품의 특허보호기간을 추가로 연장해주는 의약품 특허권 존속기간 연장제도 주**: 제너릭 및 바이오시밀러 의약품이 오스트리아의 전체 국내 의약품 생산의 약 절반 차지 한국의 수출과 관련해서는, 코로나 종식에 따른 수입 제품 다변화 수요에 대한 대응이 절실해 보인다. 코로나19 팬데믹의 영향으로 예방의학, 진단의학의 중요성이 크게 대두됨에 따라 현지 체외진단기기 및 관련 의약품 시장은 지속 성장 중이다. 아울러 한국산 제품의 경우 코로나19 테스트 키트를 통해 성공적으로 현지 시장에 진출, 높은 인지도를 획득하게 됨에 따라 후속 수요가 발생하고 있는 상황이다. 하지만 수출업체의 제품 포트폴리오가 미약한 면이 있다는 점이 한국산 제품 수입 경험이 있는 바이어들로부터 전해지고 있어, 시장 동향에 대한 심층 모니터링 및 수입업체 지속 접촉을 통한 유망 수요 파악이 요구되는 상황으로 보여진다. <빈 소재 Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna 전경> [자료: Boehringer Ingelheim사 웹사이트] 2) 반도체 EU에서는 반도체 이니셔티브를 시행, 통합생산시설 등을 구축함으로써 위기대응 체계를 마련한다는 취지의 EU 반도체법 시행을 지난 달 합의한 바 있다(2023.4.18.). 역외 지역에 대한 의존도를 낮추고 공급망 안정과 생산 확보를 위해 역내 반도체 산업 육성에 430억을 지원한다는 계획으로, 생산 역량 확대를 통해 2030년까지 글로벌 반도체 생산 시장 내 20%의 점유율(기존 9%)을 달성하겠다는 목표를 가지고 있다. 오스트리아도 국가 차원의 관련 이니셔티브를 착수, 기업 컨소시엄 형태로 범 유럽 프로젝트인 IPCEI on Microelctronics에 참여하고 있다(2021년 3월~, 1.5억 유로 예산 투입). 또한 2022년 10월부터는 Lab2Fab이라는 국가 지원 R&D 프로젝트가 가동 중인데, 연구진흥원(FFG)에서 기업 대상 반도체 칩 및 관련 사업 R&D, 반도체 제품 생산공장 건설 등을 지원한다(1200만 유로 예산 투입). 또한 오스트리아에서 영업 중인 대표적 반도체 기업으로는 인피니온 오스트리아(Infineon Technologies Austria)가 있다. 인피니온은 독일의 글로벌 시스템 반도체 기업으로, 오스트리아에서는 빌라흐(Villach)에 생산공장을 운영하고 있다. 인피니온 오스트리아는 1970년 설립 이후 자동차, 산업 자동화, 보안, 통신용 반도체 제품을 생산하고 있으며, 특히 자동차용 반도체 제품 분야에서는 글로벌리더 기업으로 평가받는다. 해당 기업은 2021년 9월 16억 유로를 투자해 빌라흐에 300mm 박막 웨이퍼 기반 전력 반도체 칩 공장을 신설했으며, 2021년 한 해에만 5억1600만 유로의 연구 지출을 집행하는 등 오스트리아에서 가장 연구 집약적인 기업 중 하나로 꼽힌다. 인피니온 오스트리아의 사업연도 2021/2022년 총매출 15.9억 유로 중 모바일:자동차/산업/메디컬의 매출 비중은 65:35를 이루고 있으며, 반도체 신규 원료로서 전기차 충전 및 태양·풍력 에너지 송출 면에서 특장점을 지니는 질화갈륨, 탄화규소 생산에 1.6억 유로를 투자했다. 인피니온 오스트리아는 여러 계열사 중 유일하게 신규 물질 생산 공장을 보유하고 있으며, 2022년 12월 기준, 말레이시아 공장과의 협업을 통해 공장 가동 능력을 5년 내 10배 향상시키고 실리콘 시장 점유율 20%를 달성했다. 이를 향후 30%까지 증대한다는 계획을 가지고 있으며, 이로써 원료 수급난을 극복할 수 있다는 이점을 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있다. <Infineon사/그라츠 공대가 공동 참여하는 METIS 프로젝트 참여 주체들> [자료: METIS 웹사이트] 3) 계측기 - 자동차 계측기 분야의 가장 큰 시장은 자동차 산업으로 지목된다. 이는 2022년 한국의 대오 수출 실적에서 집계된 관련 수치에서도 잘 드러나고 있는데, 계측기 품목 총 수출액의 약 70%를 차지하는 제품군이 속도계다. 자동차 산업의 패러다임 변화로 전기차, 자율주행 등이 업계의 최고 관심으로 부상하면서 계측기가 자동차 산업에서 차지하는 비중은 한층 더 커질 것이라고도 전망된다. 새로운 패러다임을 이끄는 신기술을 도입하고 적용해가는 과정에 발생하는 불가피한 위험을 최소화하고 관련한 안전 규제 및 규정을 준수할 수 있도록 돕는 것이 바로 계측기이기 때문이다. 오스트리아는 세계 자동차산업 내 유력 주자로 활약하고 있으며, 완성차는 물론 섀시, 전자부품, 엔진 등의 자동차 부품 및 관련 테크놀로지를 생산, 유통하는 산업이 크게 발달해있다. 미래형 모빌리티의 큰 테마 중 하나인 자율주행 분야에서도 앞서가고 있어, 빈 공대의 스핀오프 기업으로 시작한 TTTech사의 경우 ‘MotionWise’라는 이름의 소프트웨어 개발을 통해 글로벌 기업으로 성장하는데 성공했다. 이 같은 성과를 내기까지에는 Digitrans, ALP.Lab와 같은 오스트리아 내 자율주행 테스트지역이 큰 역할을 담당하기도 했다. 자동차 산업은 오스트리아의 국가 핵심 산업 중 하나로, 부품 생산 부문의 감소를 완성차 제조 부문이 성공적으로 만회함으로써 유럽 내에서도 가장 빠르게 성장하는 산업 부문의 하나로 꼽힌다. Unicredit Bank Austria에 의하면, 2022년에는 전반적인 위기를 맞았던 유럽 자동차 산업의 분위기로부터 오스트리아 역시 자유로울 수 없었으나(전년 대비 생산 +0.5%, 매출 +3.9%), 2023년부터 천천히 회복세를 보이기 시작할 것으로 전망된다. 유럽 자동자협회에서는 2023년 한해 EU 전체 신규등록 차량 수의 증가율을 5%~10%대 초반으로 예상하고 있어, 전체 수출량의 64%를 EU 역내에, 35%를 독일에 수출하는 오스트리아로서는 2023년 성장모멘텀을 획득, 빠르면 2024년에는 팬데믹 위기 전 수준을 회복할 것으로 예측된다. 특히 전기차 시장의 성장이 산업 전체의 활력소로 작용할 것으로 예측되고 있는데, 대부분의 유럽 국가에서 순수 전기차 및 플러그인 하이브리드차의 시장점유율이 급속히 증가하고 있는 상황이기 때문이다. 2022년, 다양한 신모델의 출시, 충전 인프라 개선, 정부의 높은 지원금 및 세제 혜택 등으로 크게 탄력을 받은 전기차 시장은 다만, 역외생산 전기차와의 경쟁, 2035년 내연차 판매금지 입법을 둘러싼 논란, 최근 10년 사이 처음 있었던 배터리 가격 인상 등의 성장 저해요인 또한 상존하고 있기는 하다. 오스트리아 자동차산업의 성장을 견인해갈 중요한 동력으로는 전기구동차와 자율주행시스템 등의 모빌리티 패러다임 변화와 신기술이 또한 꼽힌다. 생산량이 증가할수록 센서 및 칩의 비용 단가는 낮아질 것인 반면, 운전자 지원 기술(Driver Assistance Technologies)에 적용되는 안전 기준은 강화될 것이며 관련 제품에 대한 운전자 수요는 증가할 것으로 보여 주목된다. <오스트리아 Magna Steyr사에서 생산되는 미 Fisker사의 e-SUV 모델 Ocean> [자료: Fisker사 웹사이트] 시사점 2022년 한국의 대 오스트리아 수출 실적 분석을 통해 도출된 수출 유망 품목으로는 의약품, 반도체제조용장비부품, 계측기가 꼽히며, 각각 1752만 달러, 1447만 달러, 1352만 달러의 실적과 함께 전년 대비 246.5%, 54.2%, 60.8%의 성장률을 기록했다. 한편 각 유망 품목의 오스트리아 현지 관련 산업인 의약품, 반도체, 자동차 산업 모두 향후 수년 간 지속적인 성장이 예상되고 있어 기대를 모은다. 의약품과 자동차 산업의 경우 국가의 핵심 산업으로 구분될 만큼 글로벌 경쟁력을 갖추고 있어(2022년 기준 대 글로벌 수출 4위, 3위 품목) 각 산업의 성장을 견인하고 있는 동력들을 살피고 효율적인 대응전략을 펼칠 경우 이들 유망 품목의 장기간 선전이 가능해보인다. 의약품의 경우 팬데믹 이후 예방의학, 진단의학의 중요성이 부각되고 있고, 한국산 제품의 경우 특히 코로나19 자가진단테스트 제품을 통해 시장 진출에 성공했던 만큼 포스트 팬데믹 시대에 부합하는 제품 포트폴리오 다각화 여부가 중요한 과제로 부상해 있는 상황이다. 자동차 산업의 경우는 산업 전체의 활력소가 될 것으로 전망되고 있는 전기차, 자율주행시스템 등의 모빌리티 패러다임 변화에 따른 신규 수요를 주목할 필요가 있겠다. 마지막으로, EU 및 국가 차원의 이니셔티브를 통해 역내 자급을 적극 추진하고 있는 반도체산업의 경우 역시, 국가 지원을 통해 추진 중인 R&D 프로젝트는 물론, 꾸준히 생산시설을 늘려가고 있는 대표 기업의 투자 및 제품 전략 동향에 대한 지속적인 관심과 모니터링이 필요해 보인다. 자료: 한국무역협회, Life Science Austria, Life Science Directory, Pharmig, IPCEI on Microelectronics, FFG, UniCredit Bank Austria, Boehringer Ingelheim, Infineon, Techworld, KOTRA 빈무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 빈무역관 김현정 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.26
친환경 모빌리티 가속화를 위한 호주 최초의 국가 전기 자동차 전략 발표
호주의 국가 전기 자동차 전략 지난 4월 19일 호주 연방정부는 최초로 국가 전기 자동차 전략(National Electric Vehicle Strategy)을 발표했다. 향후 업계 및 지역 사회와 협력하여 연비 기준(Fuel efficiency standards) 도입을 위한 세부 사항을 마무리할 계획이다. 해당 전략에는 호주인들에게 더 많은 전기 자동차를 보급해 선택권을 넓히고 친환경적이면서도 구입비, 유지비가 낮은 차량을 구매할 수 있도록 장려하는 로드맵을 포함하고 있다. < 국가 전기 자동차 전략 내용> [자료: Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water] 호주 정부의 발표에 의하면, 호주는 아직까지 연비 기준이 없는 선진국 중 하나로 자동차 제조사에서는 유럽 등 높은 규제가 있는 국가에 전기차와 같은 고효율 차량을 수출하는데 우선순위를 두고 있어 친환경 모빌리티 성장에 장애물로 지적됐다. 이에 따라 호주 소비자의 경우 타국가보다 전기차 모델 선택권이 적으며 더 많은 연료비를 지불해야 하는 상황이다. 호주는 유럽보다 40%, 미국보다 20%, 뉴질랜드보다 15% 더 많은 연료를 사용하는 실정이다. 호주에서 연비 규제를 도입할 시에 운전자들은 차량 1대 당 연간 519 호주 달러의 연료비 절약이 가능하다. 호주의 전기차 시장 현주소 운송(transport) 산업은 호주 탄소배출량의 19%를 차지하며 이중 휘발유, 디젤 등 내연기관 승용차에서 나오는 호주 이산화탄소 배출량만 10%에 이른다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 전 세계에서 친환경 모빌리티 전환이 빠르게 이루어지고 있으며, 2012년 연간 12만 대씩 판매되던 전기차는 2021년에 매주 12만 대가 팔리고 있다. 호주는 타 선진국에 비해 전기차 판매 비율이 낮은 상황이지만 지속 수요가 증가하는 추세이다. <호주 전기차 판매대수 및 점유율> (단위: 대, %) [자료: Electric Vehicle Council] 2022년 기준, 글로벌 전기차 판매율은 9%이며 호주는 3.8%, 영국 15%, 유럽연합은 17%이다. 호주의 경우 2021년 대비 86%가 상승한 수치이며 전기차 모델은 70개가 판매, 총 8만3000대의 전기차가 운행되고 있다. 호주자동차협회 Australian Automobile Association의 2023년 1분기 중형차 판매 통계에서 전기차(58.3%)가 7,866대가 팔리며 처음으로 내연기관 차량(41.7%)보다 더 높은 판매 기록을 세웠다. 전기차는 작년 1분기 2,988대에서 2.5배 이상 상승한 수치이다. <동력원(연료)에 따른 2023년 1분기 중형차 판매율> [자료: Australian Automobile Association] 호주전기차협회(Electric Vehicle Council) 자료에 의하면, 평균적으로, 휘발유 자동차의 경우 100 킬로미터 당 약 10 리터를 소비하고 연료비로 약 2,400 호주 달러를 지출했다. 전기차는 1대 당 연간 약 400호주 달러 상당의 전기를 사용하는 것으로 조사돼 에너지 비용이 적게 든다. 더 나아가 미래 기술의 발전에 따라 전기차가 가정용 솔라 에너지 스토리지와 전력망(electricity grid)으로 활용될 것으로 기대된다. 호주 정부에서는 전기차 시장의 성장이 탄소배출량 감축 목표를 달성하는데 중요한 역할을 해 2030년까지 탄소 배출량을 최소 300만 톤, 2035년까지 1,000만 톤 이상 줄이는 데 도움이 될 것으로 전망했다. 전기차 시장 성장을 위한 정책 호주 정부는 전기차 공급의 다양성을 개선하고 자동차 유지비 부담을 줄이기 위해 국가 경차 연비 기준을 올해 말까지 도입할 계획이다. 전 세계 자동차 시장의 85% 이상이 차량 연비 기준을 가지고 있으며 한국, 유럽연합, 미국, 영국, 중국, 일본, 브라질, 인도, 캐나다, 뉴질랜드, 멕시코 등이 포함된다. 이처럼 연비 기준이 확립된 국가에서는 전기차, 내연기관 차량을 포함해 연료 효율성이 높은 차량에 대해 더 많은 선택권이 있다. 호주기후위원회 Climate Council는 호주가 현재까지 연비 기준이 없기 때문에 비싸고 공해를 일으키며 휘발유를 많이 소비하는 내연기관 차량의 매립장이 되었다고 언급한 바 있다. 글로벌 환경단체 Greenpeace의 호주 사무소에서는 연비 기준이 없는 호주 내 차량은 세계에서 가장 오염이 심하고 효율성이 가장 낮은 차량 중 하나라며 신속하게 새로운 표준을 마련해야 한다고 강조했다. 연방정부는 주정부와 전기차 시장 발전을 위해 긴밀히 협력할 계획이다. 우선 통일된 국가적 기준을 마련하고 관련 데이터를 공유해 전기차 운전자가 표지판, 충전소 등 정보를 확보할 수 있도록 기반을 마련하고 있다. 또한, 탄소중립 목표 달성을 위해 버스 등 차량 구매 조달 프로그램에 전기차를 더 많이 포함시키고자 한다. VIC 주정부에서는 2025년부터 구매하는 모든 버스는 탄소배출제로 차량으로 바꾸고 QLD 주정부는 2026년까지 정부 차량의 100%를 탄소배출제로 전기차로 전환할 예정이다. NSW 주정부에서는 지방자치단체 및 비즈니스용 전기차를 신차로 구매 시 총 1억500만 호주 달러 규모의 인센티브를 제공하고 있다. 연방정부 및 각 주정부에서는 전기차 시장 성장에 걸림돌로 꼽히는 비용 문제를 해결하기 위해 신차 구매 인센티브를 제공하고 있다. 호주 연방정부에서는 전기차에 대한 5% 수입 관세 철폐와 더불어 새로운 전기차 할인(Electric Car Discount) 프로그램을 발표, 2022년 7월 1일부로 신차로 전기차를 구매한 사업체에서는 부가혜택세금(Fringe Benefit Tax)을 지불하지 않아도 된다. 전기차 구매 비용으로 최대 84,916 호주 달러(럭셔리카 세금 한도)까지 지출한 부분에 대해 인센티브 혜택을 받을 수 있다. <주 정부별 전기차(신차) 구매 인센티브 프로그램> 주(State) 전기차 판매 비율 목표 전기차 구매 인센티브 적용대상 ACT 2030년까지 80~90% A$15,000 까지 무이자 대출, 최대 A$599까지 차량 등록세(2.9%) 면제 2년 제공 한도 없음 NSW 2030-31년까지 52% 2만5000대까지 A$3,000 환급, 차량 등록세(3%) 면제 환급은 최대 A$68,750, 등록세는 A$78,000 차량 한도 NT 공식발표 없음 차량 등록세(3%) 면제 최대 A$50,000 QLD 2030년까지 50% 1만5000대까지 A$3,000 환급, 차량 등록세(1%) 면제 최대 A$58,000 SA 공식발표 없음 7000대까지 A$3,000 환급 최대 A$68,750 TAS 공식발표 없음 차량 등록세(4%) 면제 한도 없음 VIC 2030년까지 50% 2만 대까지 A$3,000 환급 최대 A$68,740 WA 공식발표 없음 1만대까지 A$3,500 환급 최대 A$70,000 [자료: 각 주정부 웹사이트('23.4.)] 전기차 충전 인프라 프로젝트 국가 전기 자동차 전략에 따르면, 호주인들은 하루에 평균적으로 38 킬로미터, 연간 1만2100 킬로미터를 주행하는 것으로 조사됐다. 현재까지 출시된 전기차의 경우 충전 후 300~450 킬로미터를 주행할 수 있지만 새로운 모델은 최대 550 킬로미터까지 가능할 것으로 예측, 기술의 발전에 따라 주행거리는 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 호주 내 약 80%의 전기차 충전이 가정에서 이루어지고 있으며, 호주 전역에 2,390여 개의 전기차 충전소가 위치해 있다. 현지 전문가들은 전기차 충전의 편리성을 개선하는 것이 친환경 모빌리티로 전환하는데 반드시 필요한 열쇠 중 하나로 꼽았다. 지난 4월 호주 정부는 5억 호주 달러 규모의 Driving the Nation Fund의 일부를 국가 전기차 충전소 네트워크 구축 프로젝트에 투자하기로 발표했다. 연방정부는 전국도로운전자협회(National Roads and Motorists' Association)인 NRMA와 파트너십으로 진행하는 해당 프로젝트에 3,930만 호주 달러를 투입, 2025년까지 주요 도시를 연결하는 고속도로에 평균 150 킬로미터 간격으로 117개 전기차 고속 충전소를 설치할 계획이다. <국가 전기차 충전소 네트워크 지도> [자료: Australian Government, NRMA] 시사점 및 전망 전기차에 대한 세금 할인 혜택을 통해 전년대비 전기차 판매가 2.5배 증가하는 등 전기차 수요가 지속 증가할 전망이다. 호주 정부는 2023년 말까지 연비 기준 도입을 위한 법안을 제출할 계획이며 추후 호주로 내연기관 차량을 수출할 경우 높은 관세 등 불이익을 받을 수 있다. 전기차 공급 확대와 수요 촉진을 위해 대규모의 고속 충전소 건설 프로젝트가 진행되고 있으며, 주택, 아파트, 공공시설 등에서 필요한 충전기 및 관련 부품 구매 증가가 예상된다. 자동차 및 부품은 2022년 한국의 대호주 수출 2위 품목으로 전년대비 32% 증가한 33억 달러를 수출했다. 관련 국내기업에서는 급속도로 발전하는 전기차 시장에 관심을 가지고 완성차부터 충전기까지 호주 친환경 모빌리티 시장을 선점할 수 있도록 장기적인 진출전략을 세워야 할 것이다. 자료: Australian Government, Electric Vehicle Council, Australian Automobile Association, Financial Review, KOTRA 멜버른 무역관 자료종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 멜버른무역관 강지선 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.26
14억 인구대국 인도, 노동인구 현황 및 전망
세계1위 인구대국 인도 2023년 4월 발표된 유엔경제사회부(UN DESA, UN Department of Economic and Social Affairs)의 보고서에 따르면, 인도는 약 14억 2,575만명의 인구를 보유한 세계에서 인구가 가장 많은 국가가 되었다. 중국의 인구는 2021년 이후 다소 감소하는 반면 인도의 인구는 계속 증가할 것으로 전망되며, 2024년에는 15억 명, 2064년에는 17억 명에 달할 것으로 예상된다. 또한 Pew Research Center의 보고서에 따르면, 인도의 평균 연령은 28세이며, 25세 미만의 젊은 인구가 전체 인구의 40%를 차지한다. 주요 인구대국인 중국(평균 연령 39세) 과 미국(평균연령 38세)에 비해 훨씬 젊은 인구를 자랑한다. 또한, UN에 따르면, 2023년 65세 이상 인구비율은 인도의 경우 전체 인구의 7%에 불과하지만 중국은 14%, 미국은 18%에 달한다. 특히 인도는 2063년에도 65세 이상 인구비율이 20% 미만으로 유지될 것이며, 2100년에도 30% 미만으로 유지될 전망이다. <인도의 2025년 이후 인구 전망치> (단위:10억명) [자료 : Pew Research Center] <인도 국민의 약 40%가 25세 미만의 젊은 인구> (단위 : 백만명) [자료 : Pew Research Center] 출산율 감소세이나, 탄탄한 생산가능인구 유지 2019년에 실시된 국가 가구 조사(NFHS, National Family Health Survey)에 따르면 인도의 출산율은 2.0명이다. 인구 대체 수준(인구를 현상유지하는데 필요한 출산율의 수준)이 2.1명인데 이보다도 낮은 수치를 보이고 있다. 인도의 출산율은 중국(1.2명)이나 미국(1.6명)보다는 높지만 과거 출산율 수치인 3.4명(1992년), 5.9명(1950년)에 비하면 상당히 감소하였다. 교육 수준 증가, 여성의 경제활동 증가, 국가 출산 정책에 따라 인도의 출산율이 감소하였으며, 중장기적으로도 하락할 것으로 예상된다. 그러나 EIU(Economist Intelligence Unit)의 보고서에 따르면, 불완전한 고용형태가 감소하고, 교육 수준이 향상되어 노동 시장에서의 인력 공급은 충분히 확보될 것으로 예상하고 있다. 또한, 출산율 감소에도 불구하고 인도의 인구는 당분간 증가할 것으로 예측된다. 생산 가능 인구는 향후 10년간 연평균 1%씩 늘어날 전망이며, 2050년까지 생산가능 인구가 계속 증가할 것으로 예상하고 있다. 출산율 감소에도 불구하고 향후 20년 이상 인도는 인구 배당 효과의 영향을 받을 것으로 전망된다. 이에 포스트 차이나로 주목받는 베트남, 인도네시아에 비해 노동력 공급차원에서 우위를 점할 확률이 높으며 글로벌 기업들이 노동력 확보 차원에서 인도를 매력적인 투자처로 고려할 확률이 높다. <인도의 인구 증가율 예측치> (단위:%) [자료 : Economic Intelligence Unit India Summary 2022] <연령 및 거주지(도시/농촌)에 따른 인구 분포> (단위 : %) [자료 : National Family Health Survey (2019-21)] 인구배당효과 활용하여 고속의 경제성장 발판으로 삼아야 유엔인구기금(UNFPA, United Nations Population Fund)에 따르면 인구배당효과란 생산가능인구(15세~64세)의 비율이 증가함에 따라 그로 인해 부양률이 감소하여 경제성장이 촉진되는 효과를 말한다. 1차적인 효과는 농촌경제가 도시경제로 전환되면서 출산율이 낮아져 상대적으로 생산가능인구 비율이 높아지고, 부양률은 낮아져 저축률 및 경제성장률 상승으로 이어지는 효과를 말한다. 2차 효과는 기대수명연장으로 노년층의 경제활동이 확대되면서 경제성장이 촉진되는 현상을 말한다. 노년층의 노동 참가는 인적자본의 증가로 이어질 뿐 아니라, 이들의 소비 여력을 증가시켜 경제성장을 촉진할 수 있다. 한국 기획재정부에서 발표한 〈인구 통계의 변화가 세계경제에 미치는 영향 및 시사점〉에 따르면 인도는 출산율 감소와 생산가능인구 증가가 함께 관찰되고 있어 인구배당효과를 누릴 수 있을 것으로 전망되었으며, 현지 언론에 따르면 2041년 20-59세 인구가 59%에 달할 것으로 예상되어 인구배당효과가 극대화 될 것으로 예상된다. 인도는 지난 수십 년 동안 소득 증가와 생활 수준이 향상되고 있으나, 2020년~2021년 2년 동안 코로나19로 인해 일자리가 감소하고, 산업 전반이 위축되었다. 이에 제조업을 활성화하고, 실업률 감소를 위해 범국가적 노력이 진행 중이다. 2021년 11월 나렌드라 모디 총리는 제헌절 행사에서 “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas” (모두와 함께, 모두를 위한 개발, 모두의 신뢰) 라는 슬로건을 주창하며 코로나19 이후 재도약을 위해 젊은 층에 영감을 불어넣기도 하였다. 일자리 창출 노력 중이나 다소 높은 실업률 지속 증가하는 젊은 인구에 양질의 일자리를 제공하고, 가처분소득 증가를 통한 고속의 경제성장률을 유지하기 위해 국가차원에서 제조업을 육성중이다. 또한, 2020년 9월 복잡한 노동법을 단순화하기 위한 노동법 개정안이 의회에서 통과되었다. 이 노동법 개정안을 통해 44개의 중앙 노동법과 100개 이상의 주 노동법이 4개의 법 (임금법, 노사관계법, 사회보장법, 직업 안전 및 근로조건에 관한 법)으로 통폐합되었다. 노동법의 통합으로 노동시장이 좀더 유연해질 것으로 기대하고 있다. 다만, 국제노동기구(ILO, International Labour Organization)의 데이터에 따르면 인도의 노동 참여율(LFPR, Labor Force Participation Rate)은 49.6%(2023년 기준)로 미국 62%, 중국 66.2%, 영국 62.6%에 비해 다소 낮다. 인도의 생산 가능 인구에 비해 경제활동 참여율이 낮다는 것은 인구학적 배당 효과가 충분히 발휘되지 못한다고 볼 수도 있다. 모디 정부 출범 이후 정책의 우선순위를 서비스업에서 제조업으로 전환하였고, 전 세계 제조 기업이 이에 발맞춰 인도에 진출하고 있으나, 2023년 4월 기준 인도의 실업률은 8.1%로 다소 높은 편이다. 아직 저임금 노동력이 풍부하다는 장점으로 볼 수 있으나, Business Standard 보고서에 따르면, 하드웨어 기업은 숙련된 인력을 구하는데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. <주요 개발도상국 노동자의 월 평균 소득> (3개범주 : 숙련도 상/중/하, 급여 단위 : USD) [자료 : Economic Intelligence Unit India 2023] 시사점 도이치뱅크의 보고서에 따르면 인도는 중국을 제치고 세계에서 가장 인구가 많은 국가가 되었으며, 향후 10년간 9,700만 명의 노동 인구가 추가될 것으로 예상된다. 현재 평균 연령은 28.4세이나, 2030년에는 31.7세까지 상승할 전망이며, 향후 10년간 인도는 전 세계 단일 국가 중 가장 큰 폭의 생산가능인구 증가를 보일 전망이다. 2023년 현재 인도의 중산층은 약 3억 7,100만 명으로 추산되고 있으며, 경제발전에 따라 중산층의 가처분소득이 증가하여 지속적으로 구매력을 제공할 것으로 전망된다. 또한 인도의 대규모 생산가능인구가 전 세계 곳곳에 인력을 공급할 것으로 전망되고 있다. 현재 인재들이 컴퓨터공학, 소프트웨어 분야로 몰리고 있으며, 양질의 소프트웨어 엔지니어가 육성되어 전 세계 곳곳에서 활약하고 있다. 다만, 인도 국민 삶의 질 측면에서도 단순한 인구증가보다는 국가의 실질 GDP 증대를 통한 1인당 GDP 증가도 고려할 필요가 있다. 개인의 가처분 소득이 증가하고, 중산층이 확대된다면 탄탄한 내수시장을 바탕으로 더 큰 성장이 가능하다. 이를 위해 인도 정부는 외국 제조업 기업의 투자를 적극 받아들이고 있으며, 스킬 인디아(Skill India)를 통한 숙련인력 양성, 스타트업 인디아(Startup India) 정책을 통해 창업을 적극 장려하고 있다. 우리기업이 인도에 진출할 때에는 단순히 인도의 풍부한 노동력 뿐만 아니라 지역, 산업별 특성, 노동 문화에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 진출을 고려해야 한다. 실제로 인도내 세계적인 제조업 클러스터가 아직 갖추어지지 않았고, 하드웨어 엔지니어의 기술 및 경험이 부족하여 추가적인 교육을 통해 숙련된 하드웨어 엔지니어 양성이 필요하다는 현지 의견이 존재한다. 또한 최근 자본집약, 기술집약적 산업의 발전에 따라 무인화, 자동화가 강화되어 하드웨어 분야서 대규모 일자리 창출 능력이 약화되고 있다. 전 세계적인 소프트웨어 개발자 부족 현상이 나타나는 가운데 인도의 인재들이 컴퓨터공학 및 소프트웨어로 몰리는 것도 이러한 산업적인 흐름과 무관하지 않아 보인다. 최근 인도가 세계의 공장으로 부상하고 있는 가운데, 우리기업이 인도에 진출할 때에는 현지 노동법을 준수하며 풍부한 인적자원을 활용하되, 기술 교육을 통해 숙련된 인력을 육성해야 한다는 점 또한 고려해야 한다. 출처 : KOTRA, KIEP, 한국외국어대학교, 네이버 백과사전, 현지 언론, 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 뉴델리무역관 한송옥 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.23
일본 소비자물가지수 41년 만에 최대폭 상승
일본 총무성에 따르면, 일본의 2022년 평균 소비자물가지수(신선식품 제외)는 전년대비 3.0% 상승해 제2차 오일쇼크의 영향을 받은 1981년 이후 41년 만에 가장 높은 수준을 기록하였다. 주요 원인 및 품목별 상승률 물가 상승의 주요 요인은 우크라이나 사태와 엔화 약세 영향으로 에너지 요금과 식료품 가격 상승에 기인하며, 조사 대상 품목 522개 중 421개(80.6%)가 상승했다고 총무성은 밝혔다. 품목별로 보면, 전체 에너지 요금이 12.8% 상승한 가운데 가스(24.4%), 전기(15.3%), 가솔린(4.7%) 순으로 상승했다. 식료품(신선식품 제외)은 5.4% 상승한 가운데 식용유(34.1%), 마요네즈(19.9%), 외식 햄버거(14.6%) 순으로 상승했다. <일본 소비자물가지수 추이> 주: 신선식품 제외한 종합지수 [자료: 일본 NHK] 일본 국민이 체감하는 물가상승 실생활에 영향을 미치는 에너지, 식료품의 물가 상승은 ‘잃어버린 30년’이라 불리는 장기 디플레이션으로 물가 상승을 경험하지 못했던 일본 국민의 충격은 크게 나타나고 있다. 일본은행이 발표한 ‘2023년 3월 생활 의식 설문조사’에 따르면 현재 물가가 1년 전과 비교해 올랐다고 응답한 사람은 94.5%로 2006년 9월 이후, 두 번째로 높은 수준이다. 일본 제국데이터뱅크는 2023년 4월 이후 식료품 가격 인상으로 2인 이상 가구의 연평균 생활비 부담이 2만 6000엔 증가할 것이라고 분석했다. 올해 가격 인상 식료품은 9000여 개에 달하며 2인 이상 가구 기준으로 전년대비 한달 평균 2140엔, 연평균 2만6000엔 부담이 증가할 전망이다. 일본 기업의 제품가격 인상 지속 일본 기업들은 원자재 가격과 물류비 급등에 직면하면서 줄지어 제품가격을 인상하고 있다. 산토리 식품 인터내셔널은 ‘캔 커피 BOSS’ 가격을 25년 만에 21.7% 인상했고 히사미츠 제약의 대표 상품인 ‘살론 파스’는 2015년 출시 이후 처음으로 가격이 10.2% 인상됐다. 일본 총무성은 “식료품은 당분간 가격 인상이 계속될 것으로 보이며, 그 외 생필품도 물가 상승 움직임이 확산하고 있다. 대형 전력회사가 정부에 전기요금 인상을 잇달아 신청하고 있어 향후 동향을 주시할 필요가 있다.”라고 강조했다. 일본 정부의 대책 기시다 총리는 지난 2월 24일 ‘제7회 물가·임금·생활 종합대책본부’에서 3가지 대책을 발표했다. 1) 에너지: 전력회사의 전력 규제요금 개정 신청에 대해 경영효율화 포함 및 최근 환율과 연료 가격 수준을 고려하여 심사 실시, 그후 전력 요금 억제 대책 마련 2) 식료품: 낙농업 등 농업인 부담 경감을 위한 사료 가격 폭등 대책 구체화, 작년 9월 동결한 수입 밀의 정부 매도가격에 대해 국제 밀 가격 및 환율 동향 등을 고려하여 4월 이후 매도가격의 급등을 완화할 수 있는 조치 강구 3) 임금인상: 대기업 중심으로 임금인상 움직임이 확산되고 있지만 노동자의 70%를 차지하는 중소기업의 임금인상이 중요한 상황임. 원자재 및 에너지 비용뿐만 아니라 임금인상 자금을 확보하기 위해 적정한 가격 전이 관행을 각 공급망에서 정착할 수 있는 대처를 강화 향후 전망 일본은행은 지난 4월, 2023년 소비자물가지수(신선식품 제외)기 1.8~2.1%대를 기록할 것으로 예측했다. 수입 물가 상승 폭 완화, 정부 경제 대책에 따른 에너지 가격 인하, 기업의 제품가격 및 임금 설정의 변화 등을 주요 요인으로 꼽았다. 자료: NHK, 일본경제신문, 요미우리신문, 일본은행, 총무성, 제국데이터뱅크, KOTRA 후쿠오카 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 후쿠오카무역관 남윤실 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.23
EU 전력시장 개혁안의 주요내용과 기회 요인은?
2022년 러-우 사태로 시작된 에너지 이슈로 EU는 안정적인 에너지 공급을 안보의 문제로 인식하게 되며 탈탄소화의 중요성을 더욱 강조하고 있다. 따라서 기존 화석연료로부터의 탈피 및 재생에너지를 중심으로 역내 에너지 인프라를 재구축하고자 다양한 법안들이 입법 중에 있다. 한편 EU의 재생 에너지가 확대 될수록 전체 에너지 공급에서 재생 에너지로부터 생산된 전기의 비중이 증가 하게 된다. 따라서 현재 EU 전력 시장의 가격 책정 방식, 송 배전 시스템, 전력 저장 시스템 등에 개혁이 필요하다는 목소리가 커지게 되었다. 이에 2023년 3월 14일 집행위는 전력 시장에 대한 근본적인 해결책을 제시하기 위해 EU 전력 시장 개혁안 (Electricity Market Design revision; EMD) 의 초안을 발표했다. 이번 개혁안은 에너지 가격의 변동성을 줄이고 안전하고 탄력적으로 지속 가능한 에너지를 공급해 역내 에너지 가격 안정성을 확충함과 동시에 재생 에너지를 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 기존 전력 시스템에서 재생 에너지 발전의 한계를 극복하고 유연성을 확대하기 위한 조치도 마련하고 있다. EU 전력 시장 개혁안의 주요 내용을 짚어보며 향후 역내 에너지 시장의 기회 요인은 무엇일지 살펴보자. 법안 주요내용 에너지 가격 안정 현재 EU의 에너지 시장은 가스 가격 변동에 따라 전기 가격이 민감하게 반응하는 구조를 가지고 있다. 따라서 러-우 사태이후 역내 전기가격이 큰 폭으로 빠르게 증가하며 그 부담을 소비자와 산업이 오롯이 지게 되었다. 이에 개혁안은 에너지 도매 시장의 가격 변동성으로부터 소비자와 산업을 분리하고자 기존 단기 계약이 아닌 장기 계약을 통해 가격 안정화를 계획하고 있다. 예를 들면 풍력, 태양광, 지열, 수력 등의 다양한 재생 에너지와 원자력 에너지에 대한 양방향 차액정산계약 (Two-way Contract for Difference; Two-way CfD) 등이다. 양방향 CfD계약이란 에너지 발전소와 에너지 가격을 설정하는 국가기관이 사전에 에너지 가격을 합의하고 그 차액이 발생했을 경우 정산하는 방식의 계약을 말한다. 즉 시장가격이 높을 때 발전소의 수익을 제한하고 대신 시장 가격이 낮을 때는 국가 기관이 발전소에 기준 가격의 차액을 지급함으로써 시장에 비교적 안정적인 가격을 보장 할 수 있다. 양방향 CfD 계약 시스템은 소비자에게 시장의 안정성을 보장 및 투자자들에게도 재생에너지 시장에 대한 장기적인 안정성을 보장 할 수 있는 방안으로 기대되고 있다. 또한 개혁안은 소비자가 원하는 경우 에너지 소매시장에서 고정된 가격으로 전력을 공급하기 위해 한명 이상의 공급자와 고정가격과 변동가격을 혼합한 ’복합 가격 계약’의 체결을 보장하도록 제안하고 있다. 복합 가격 계약을 통해 태양광, 히트 펌프 등 상대적으로 저렴한 재생에너지의 사용으로 전기요금이 인하될 경우, 그 혜택을 바로 소비자가 누릴 수 있게 하겠다는 계획이다. 이와 같은 CfD계약의 확대는 향후 유럽의 전력 시장이 천연가스 등 화석 연료와의 연결고리를 끊겠다는 전략으로 해석되기도 한다. 하지만 일각에서는 원자력 에너지에 대한 양방향 차액정산계약의 적용이 어떻게 이루어질 수 있는지에 대한 의문이 제기되고 있으며, 양방향 CfD 계약의 의무 적용 등 전력 시장 개혁안이 시장에 대한 정부의 지나친 개입으로 시장 왜곡을 초래할 수 있다는 우려도 존재한다. 이에 대해 유럽의 전력 공급사들은 CfD 계약에 전반적으로 찬성하는 분위기이지만 이와 같은 계약이 자발성에 기초 해야한다는 입장을 비추고 있다. 재생 에너지의 확대 전력시장 개혁안은 에너지 가격의 예측 가능성을 높임과 동시에 개혁을 통해 재생 에너지가 확대될 수 있는 시장환경을 조성하고자 한다. 재생에너지 구매 선택의 폭을 넓히고 장벽을 낯추기 위해 전력구매계약 (Power Purchase Agreement; PPA)을 확대하는 것이 대표적인 조치이다. PPA는 에너지 발전 사업자와 전력공급업자 사이에 이루어지는 장기계약 (일반적으로 5 -15년) 으로 재생 에너지원의 출처에 투명성을 더하고 장기적인 재생에너지의 공급을 보장함으로 재생에너지 가격 안정화 및 투자확대에 기여할 수 있다. 이를 통해 소비자는 안정된 가격으로 전기를 장기간 제공받을 수 있으며 생산자는 안정적인 장기 수입원을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 특히 철강산업과 같이 대량의 전력 사용이 불가피한 산업의 경우 PPA는 산업의 탄소중립화라는 미래 전환에 큰 도움이 될 것으로 전망된다. 이에 스페인, 스웨덴 등 몇몇 유럽 국가에서는 이미 PPA를 전력 시장의 주요 요소로 사용하고 있다. 한편 집행위는 이러한 PPA제도를 유럽 시장 전반에 적용함과 동시에 관련 리스크를 완화하기 위해 회사가 PPA로 전환하는 경우에 발생한 경제적 불이익에 대해 각 회원국이 이를 지원할 수 있도록 리스크 감소 수단을 마련하도록 명시하고 있다. 전력 시스템 유연성 확대 이번 개혁안에서 또한 주목할 부분은 바로 전력 시스템의 유연성 확대이다. 전력 시스템의 유연성이란 전력 수급의 균형을 유지해 발전과 부하를 조절하는 능력으로, 전력 시스템의 유연성이 증가할수록 재생에너지의 단점인 변동성을 보완할 수 있다. 재생에너지는 날씨 등의 요인에 따라 생산되는 전력의 양이 상이하기 때문에 수급이 불안전하다는 단점을 가지고 있다. 하지만 전력 네트워크에서 에너지 저장 시스템 (Energy Storage System; ESS)등을 통해 발전된 전기를 저장할 수 있는 수단이 확대될수록 재생 에너지의 단점이 보완되어 재생에너지의 확대로 이어 질 수 있다. 따라서 ESS는 재생 에너지의 확대에 꼭 필요한 촉진제로 여겨지고 있다. 집행위의 제안에 따르면 EU 회원국들은 비화석 에너지의 필요성을 평가하고 유연성을 증가시키기 위해 목표를 설정해야 한다. 초안은 2025년부터 모든 회원국들이 의무적으로 전력 시스템의 유연성을 평가 2년마다 실시하도록 제안하고 있다. 따라서 각 회원국은 평가 보고를 위해 재생 에너지 성장 목표 및 에너지 시스템의 유연성 수요, 또한 그에 따른 에너지 저장과 수요반응 (demand response)의 최소 목표를 설정하고, 관련 개입 여부 등이 주요 지표로 사용될 예정이다. *수요반응(demand response) 또는 부하관리란 전기 소비자가 인센티브 또는 시간대별 차등 요금에 반응해 자신의 평상 시 소비패턴에서 전기 사용량을 변화 시키는 것을 말한다. 또한, 집행위는 개혁안 발표와 함께 같은 날 에너지 저장이 에너지 시스템의 탈 탄소화에 핵심적 역할을 한다는 분석을 기초로 에너지 저장에 관한 권고(Recommendation for energy storage)를 발표하였다. 에너지 저장 권고에는 네트워크 이용 요금 및 관세 체계를 설계할 때 에너지 저장 서비스 특성을 고려하고 허가 승인을 용이하게 하도록 하는 구체적인 내용들이 포함되어 있다. 이에 따라 현재로써 에너지 저장 서비스 산업의 큰 장벽으로 꼽히는 회원국 별 다양한 에너지 저장 서비스에 대한 법적 정의, 해석, 승인 절차 등이 동 권고안을 통해 역내 규제 조화 및 관련 장벽을 낮추는 효과를 가져올 것으로 것으로 기대되고 있다. 기회 전망 에너지 저장 시스템 (Energy Storage System) 앞서 언급한 바와 같이 재생 에너지 산업이 확대 되며 풍력, 태양열 등 다양한 재생에너지 발전 유형 간에 전력 수급 균형의 중요성이 강조되고 있다. 또한 ESS는 다양한 재생 에너지 발전원으로부터 생산된 여분의 전기를 대량으로 저장했다가 저장된 에너지를 피크 시간대에 사용할 수 있게 함으로 전기 요금을 낮추고 소비자의 필요에 따라 에너지 소비를 조정할 수 있다는 점에서 재생 에너지 발전과 수요를 연결하는 중요한 연결 고리이다. 따라서 ESS는 향후 EU의 전력 시장 개혁의 가장 필수적인 분야가 될 것으로 기대되는 바 향후 관련 시장이 크게 성장할 것으로 예상된다. 에너지 저장기술은 생산에너지를 기준으로 크게 전기저장 시스템과 열저장 시스템으로 분류되고 화학적 방식 (배터리, 전지), 열화학적 방식 (압력, 열), 전자기적 방식, 물리적 방식 (중력, 운동에너지)등이 있다. 특히 에너지 저장기술의 확대로 다양한 산업의 전기화가 촉진될 것으로 전망 되며 그 중 특히 건축 분야의 냉난방 탈탄소화에 도움이 될 수 있는 축열(thermal energy storage) 분야가 유력한 분야로 손꼽히고 있다. 그 외 유럽시장에서는 수소, 배터리 저장 기술도 유망한 것으로 전망된다. 축열 시스템의 경우 재생 에너지 발전에서 발생한 잉여 에너지를 열의 형태로 저장했다가 공급하는 방식으로, 열 에너지의 공급과 수요 사이의 시간적, 양적 격차를 해소하여 수요에 맞춰 에너지를 공급하는 시스템이다. 일반적으로 물, 자갈, 돌 등을 사용한 방식이 많은데, 특히 건축 난방 분야에 이용 가능해 건축 분야 탈탄소에 기여하는 것으로 알려지며 유럽에서도 관심이 증가하고 있다. 축열 기술의 경우 이스라엘의 열에너지 저장 기업인 브렌밀러(Brenmiller)가 글로벌 시장을 선두하는 것으로 알려져 있으며, 관련하여 이탈리아 에너지 기업 에넬(Enel)과 2022년 11월 4일 재생에너지 발전소의 유연성을 강화하기 위한 시스템 테스트를 위한 협력 프로젝트를 시작하여 현재 진행 중에 있다. 해당 프로젝트는 축열 시스템을 산업 규모로 적용하는 세계 최초의 프로젝트로, 가스 발전소에서 생산한 증기를 통해 암석을 가열한 뒤, 저장된 열을 방출하며 가열한 물로 증기를 발생시켜 전기를 생산하는 방식이다. 이 시스템은 최소 5시간 동안 약 550도의 온도에서 최대 약 24MWh의 열을 저장할 수 있어 전력 공급의 유연성에 기여할 것으로 기대되고 있으며, 에넬은 향후 이와 같은 기술을 식품 생산이나, 도자기 생산과 같이 직접적으로 열을 사용하는 에너지 집약 산업에 적용할 계획이다. 한편 브렌밀러는 2023년 4월, 독일의 산업용 에너지 저장 시스템 장비 및 솔루션 기업인 크라프트블록(Kraftblock)과도 협업 프로젝트 진행에 합의한 것으로 알려졌다. 동 프로젝트는 에넬과의 프로젝트와 마찬가지로 축열 방식으로 총 2GWh 규모의 열 에너지를 저장하여 산업 시설에 사용할 계획이며, 크라프트 블록은 산업용 재생 에너지의 활성화를 위해 향후 철강, 금속 가공, 세라믹, 식품, 종이 및 화학 제품과 같은 시장을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 배터리 산업의 경우 리튬이온전지 (Lithium-ion batteries; LIBs)가 가장 큰 비중을 차지한다. LIBs는 에너지 밀도가 높은 충전식 배터리 유형으로 전기 자동차 및 가전 제품에 주로 사용된다. 유럽 태양광 산업 협회는 2030년까지 245GWh의 배터리가 설치될 것으로 예상하고 있으며 글로벌 에너지 컨설팅 회사인 오로라에너지리서치 (Aurora Energy Research) 역시 현재 유럽의 정책환경, 투자 경향, 내수 시장 등을 고려할 때 역내 배터리 및 ESS 시장이 2030년까지 7배 까지 성장할 것이라고 예상하고 있다. ESS는 시장의 측면에서 크게 프론트 더 미터(Front-The-Meter; FTM)와 비하인드 더 미터 (Behind-the-Meter; BTM) 방식으로 나눌 수 있다. FTM은 전력을 생산·전달하기 위한 시스템으로, 발전소, 계통에 연계된 대규모 태양광/풍력 및 에너지저장장치, 송배전망이 포함된다. 한편 BTM 방식은 배전/송전망에 직접 연결되지 않으나, 주거용 및 상업용의 단일 주체가 소유한 건물/시설 내 분산자원 에너지시스템으로 비교적 작은 사이즈의 ESS라고 할 수 있다. 특히 BTM 방식은 기존 발전사가 먼저 에너지를 공급한 뒤 민간이나 기업에서 소비하는 방식의 시장 형태가 아니라, 소비자가 직접 공급자이자 비즈니스 파트너가 되는 방식으로 시장의 구조 변화를 예기하고 있다. BTM 방식의 시장이 확대될 경우 소비자들이 적극적으로 에너지 비용을 줄이는데 기여하고 직접 재생 에너지의 확대를 지원할 수 있다는 측면에서 의미 있는 역할을 할 것이라 기대되고 있다. 예를 들어, 현지의 주거 건축용 배터리 ESS (Residential Battery Energy Storage System: R-BESS)의 경우 유럽 내 태양광 발전 시설의 증가와 함께 크게 성장하고 있다. 특히 독일, 이탈리아, 오스트리아, 영국 등을 위주로 시장이 확대되고 있으며, 관련하여 유럽태양광산업협회는 2026년까지 R-BESS 산업이 23.3GWh까지 성장할 것으로 예측하고 있다. 마지막으로 수소 저장 기술의 경우, 현재 EU가 주목하고 있는 주요 미래 에너지 기술로 꼽히고 있다. 수소의 에너지 가스 변환 (Power-to-Gas; P2G) 기술은 재생 에너지로 생산된 전기를 수소로 전환하는 기술로 다른 에너지 저장 장치에 비해 대용량의 전기를 오랫동안 저장할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 생산가격이 높다는 단점이 있어 집행위는 수소의 생산가격을 인하해 관련 시장을 확대하고자 향후 수소은행 (Hydrogen Bank)을 설립해 생산 보조금을 지급하기로 결정했다 (2022.9). EU는 수소은행을 통해 2030년까지 유럽에서 재생 에너지로 생산된 그린 수소 생산량을 천만 톤까지 확대하겠다는 계획이다. 관련해 2023년 가을 부터 입찰이 시작되면 지원 회사는 생산 제안서를 제출한 뒤 혁신기금 (Innovation Fund)의 지원을 받을 수 있다. 총 8억 유로의 예산이 수소 은행의 생산 보조금으로 책정되었다. 관련하여 현재 역내 수소 및 가스 시장의 탈탄소화를 위한 규정과 지침이 의회와 이사회에서 논의 중이며, 향후 해당 규정이 발효 될 경우 수소 인프라, 시장 및 통합 네트워크를 위한 역내 구체적인 규제 및 프레임워크가 마련되어 시장에 대한 전망이 보다 명확해질 것으로 예상된다. 스마트 그리드 스마트 그리드 역시 향후 유럽의 전력시장 개혁에서 주목할 만한 기술이다. 스마트 그리드란 전력망에서 자동으로 에너지의 흐름을 모니터 할 수 있는 높은 기술력을 가진 에너지 네트워크를 말한다. 스마트 그리드는 수요와 공급을 실시간으로 모니터링 하고 정보를 공유할 수 있기 때문에 다양한 재생 에너지를 전체 전력망에 통합하는 데 특히 기여하는 바가 크다. 또한 자체적으로 재생 에너지를 생산할 수 있는 소비자의 경우, 실시간으로 가격에 반응해 초과량을 전체 전력망에 판매할 수 있으며, 이를 위해서는 스마트 그리드가 필수적이다. 따라서 스마트 그리드는 유럽 에너지 시장의 판도를 인프라 중심에서 서비스 중심으로 변화시키는 열쇠 역할을 하고 있다고 할 수 있다. 특히 스마트 미터링 시스템은 전력망에 공급, 소비되는 전력 정보를 기존 미터보다 더 정확하고 자세하게 제공함으로써 최종 고객이 시스템을 통해 실제로 사용된 전기에 대한 요금만을 지불할 수 있다는 점도 장점이다. 현재의 EU 에너지 지침(Electricity Directive (EU) 2019/944)은 향후 회원국이 스마트 미터링 시스템 도입을 확대하도록 관련 조항을 포함하고 있는데 이미 프랑스, 핀란드, 이탈리아, 포르투갈, 스페인 등의 회원국들에서 스마트 미터링 시스템의 확대를 본격적으로 시작하고 있다. 전력 시장 개혁안에서도 수요의 유연성 측면이 크게 강조되면서 기존 에너지 지침에서부터 대두되었던 스마트 그리드가 더욱 주목을 받을 것으로 전망된다. 시사점 기후 중립과 에너지 안보의 문제로 EU의 친환경 에너지 전환이 가속화 되며 이제 EU의 전력 시장 개혁은 필수적인 문제가 되었다. 이번 집행위 개혁안은 전력구매계약(PPA), 차액정산계약(CfD) 등의 개혁 조치를 비롯하여 기존 시장의 패러다임의 변화를 예고하고 있다. 이에 대해 현지 전문가들은 현재의 회원국별 특성이 강한 유럽 전력 시장의 생태계를 고려할 때 과연 이러한 개혁 조치가 회원국에 일괄적으로 적용될 수 있을지, 집행위의 의도가 실제로 성공할 수 있을지 그 시행 과정에 의문을 제기하고 있다. 실제로 회원국마다 각각의 에너지 시장과 산업 특성에 따라 개혁안에 대한 이견이 발생하는 것으로 확인된다. 독일의 경우, 2030년까지 전력 수요의 80%를 재생 에너지로 공급하는 것을 목표로 하고 있으나 현재의 높은 전기 비용으로 인해 산업 전반의 높은 생산 비용이 경제에 무리가 되는 상황이다. 따라서 독일은 이번 개혁안의 전기가격 안정성 조치와 유럽 시장 통합 조치와 관련해 적극적으로 지지하고 있다. 하지만 그 외 기존 EU의 에너지 목표를 넘어서는 개혁 조치에 대해서는 심층 영향 평가를 먼저 도입해야 한다는 조심스러운 입장을 보이며 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 룩셈부르크, 라트비아, 네덜란드와 공동 서한을 제출 했다. 반면 스페인과 프랑스의 경우 개혁안에 적극적으로 찬성하는 입장을 보이고 있다. 그리고 폴란드의 경우 현재 화석 에너지가 국가의 총 에너지 믹스의 큰 비중을 차지하고 있으며 향후 재생 에너지 확대와 함께 원자력 발전소 신규 건설 계획을 갖고 있어, 관련 투자가 저해 되지 않도록 집행위에 각 회원국 별로 재생 에너지 생산이 부족할 경우 이를 보완하기 위한 재생에너지가 아닌 탄소 저배출 발전 수단에도 보조금을 지불 할 수 있도록 요청한 바 있다. 한편 관련하여 ESS의 경우 EU의 전력 시장 개혁과 함께 그 필요성이 더욱 더 강조되고 있으며, 향후 EU에서 입법 중인 REPowerEU 및 탄소중립 산업법 등 재생 에너지 관련 허가 절차의 간소화 및 가속화 조치가 발효될 경우 관련 시장이 더욱 크게 성장할 것으로 전망 된다. 향후 배터리, 수소 등 다양한 ESS 상품들에 대한 역내 규제가 간소화 되고 투자가 확대될 전망에 따라 역내 다양한 재생 에너지 상품의 수요 및 공급자가 모두 증가할 것으로 예상된다. 따라서 관련하여 역내 진출을 희망하는 우리 기업들은 EU의 전력 시장 개혁안을 비롯 관련 규제 동향에 대한 지속적인 모니터링을 통해 시장 진입 기회를 모색해 봐야 할 것으로 생각된다. <참고: 현재 입법중인 EU의 재생에너지 관련 행정절차 간소화 법안들> · REPowerEU (개요) REPowerEU는 러-우사태 이후 촉발된 화석연료 및 전력가격 상승으로 러시아 에너지 의존도를 탈피하기 위한 EU 정책으로 집행위 2022년 5월 18일 초안 제안 2030년까지 회원국별 재생에너지 발전비중 목표 및 에너지 절감 의무 등을 설정. 또한 관련 허가절차 간소화 및 신속 허가 추진 (동향) 2023년 3월 31일 EU 입법기관별 합의 완료, 회원국별 재생 에너지 비중 42.5% 의무화 및 관련 재생에너지 프로젝트에 신속한 허가절차 도입 권고 등 · 탄소중립산업법(Net Zero Industry Act; NZIA) (개요) 미국의 인플레감축법(IRA) 대응 위한 EU의 그린딜 산업계획의 일환으로, 역내 청정기술 제조역량 확대를 위해 8대 탄소중립 전략기술을 선정, 2030년까지 EU 수요의 40% 이상 역내 생산 목표. 탄소중립 전략 프로젝트의 경우 12개월 내 허가시한 명시* *그 외 탄소중립 프로젝트의 경우 18개월 내 허가 (동향) 2023년 3월 16일 집행위 초안 발표 후 법안에 대한 공공의견 수렴 중 (3.20~6.27) [자료: EU 집행위 발표 및 현지 언론 브뤼셀 무역관 취합] <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 브뤼셀무역관 윤웅희 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.22
COP28 앞둔 UAE, 개최 준비 본격시동
UAE, COP28 개최 준비 본격시동 제28차 UN기후변화협약 당사국총회인 COP28가 11월 30일부터 12월 12일까지 두바이의 엑스포 시티에서 개최될 예정이다. UAE는 지난 2021년 11월 COP28 개최국으로 선정된 바 있으며, UAE 정부는 지난 1월 산업기술부(Minister of Industry and Advanced Technology) 장관이자 아부다비 국영석유회사 ADNOC의 회장, 아부다비 미래에너지공사(Masdar)의 설립자인 술탄 알자베르(H.E. Sultan Ahmed Al Jaber)를 COP28 UAE 의장(President-Designate for COP28 UAE)으로 지명하고 파빌리온 임차 의향서 제출을 위한 포털사이트를 오픈(5월)하는 등 환경 분야 최고권위의 국제회의 개최준비에 여념이 없다. 알자베르 의장 이외에도 샴마알마주리(H.E. Shamma Al Mazrui) 청년 분야 챔피언(Youth Climate Champion), 라잔알무바락(H.E. Razan Al Mubarak) UN 기후변화 민간 분야·시민사회 고위급챔피언(UN Climate Change High-Level Champion), 마리암알메히리(H.E. Mariam Almheiri) 기후변화와 환경부 장관(Minister of Climate Change and Environment)이 의장단에 합류하면서 더욱 능동적이며 실용적인 설루션 발굴과 전 세계적 참여를 이끌어내기 위한 UAE 정부의 활동은 본격화됐다. <COP28 UAE 의장과 의장단(Leadership)> [자료: COP28 웹사이트] COP28은 무엇인가? 1992년 UN기후변화협약을 채택한 참가국들은 매년 국제회의를 통해 지구 온도 상승폭을 제한하기 위한 일련의 노력과 과정에 대해 논의하고 다양한 조치에 대한 합의를 도출하는데 이를 UN기후변화협약 당사국총회(COP, Conference of the Parties)라 한다. 전년도 회의인 COP27은 이집트의 샴엘셰이크에서 개최되었으며 파리협정의 1.5도 목표* 달성을 위한 각국의 기후변화 대응책과 실질적인 이행 방안, 개발도상국을 위한 기술 및 자금 지원, 석탄 사용 감축 노력 등의 다양한 안건에 대해 논의한 바 있다. 주*: 2015년 파리에서 개최된 COP21에서는 196개국(Parties)이 참여, 지구 온도 상승폭을 1.5도로 제한하는 노력에 힘쓸 것에 동의 199개국(Parties)이 참가할 것으로 알려진 이번 COP28은 COP21 이후 사상 최초로 전 세계적 달성 현황을 확인하는 매우 중요한 전환점이 될 것으로 보인다. 당사국들이 스스로 제출한 기후변화 대응 및 온실가스 감축 목표에 대한 종합적 평가인 공동이행 점검(Global Stocktake)이 예정돼 있기 때문이다. <하나의 세계를 콘셉트로 하는 COP28 로고와 로고 런칭 행사> [자료: wam.ae] 의장단 최근 행보를 통해 예견하는 COP28 화두 최근 알자베르 의장과 마리암알메히리 장관의 행보를 살펴보면 COP28를 맞이하는 UAE의 논조와 화두를 예견해볼 수 있다. 지난 5월 초, 독일에서 열린 피터스버그 기후대화(Petersberg Climate Dialogue) 연사로 나선 알자베르 의장은 에너지 전환을 통해 화석연료 배출을 단계적으로 줄이고 신재생에너지 분야를 발전시키는데 모든 역량을 집중해야 한다고 주장, 수소 밸류체인 개발과 탄소포집기술 상용화를 위한 지원을 아끼지 않을 것임을 강조하였다. 아울러 언론과의 인터뷰를 통해 COP28은 보건(Health)문제를 심도 있게 다루는 최초의 회의가 될 것임을 밝히기도 했다. COP28 기간 중 하루를 보건 분야에 할애하고 기후변화가 건강과 보건에 미치는 영향을 강조하기 위한 고위급 회담을 개최할 예정이다. 기후 변화는 이미 세계 보건시스템에 영향을 주고 있는데 폭염, 홍수, 가뭄 등 높아진 기온은 모기와 같은 질병의 매개체를 확산시키고 환자들의 스트레스를 가중시키는 요인이 되고 있기 때문에 반드시 짚고 넘어가야 할 화두라는 것이다. < 피터스버그 기후대화에서 연설 중인 알자베르 의장> [자료: wam.ae] 마리암알메히리 장관 또한 로이터통신과의 인터뷰에서 세계는 아직 화석연료의 생산을 중단할 준비가 되지 않았기 때문에 석유나 가스, 석탄의 생산이 아닌 연료 배출을 감소시키는 정책에 집중해야 한다는 의견을 개진했다. 재생에너지의 비중을 늘림과 동시에 포집과 저장기술을 활용, 화석연료 배출을 줄이는 전략을 채택해야 하며 이럴 경우 화석연료를 계속 생산하면서도 기후변화에 대응할 수 있다는 것이다. 그간 선진국과 일부 섬나라 국가들이 제기해온 화석연료 생산 중단 요청은 화석연료에 의존하거나 당장 대체에너지를 발굴할 수 없는 국가들에게 부담을 줄것이라는 의견에 어느 정도 동의한 것이다. 아울러 미국과 공동 주관한 기후서밋을 위한 농업혁신사절단(Agriculture Innovation Mission for Climate Summit)에서는 농업 기술과 기후변화의 인과관계에 대해 언급하였다. 식량 공급 과정과 농업 시스템에 혁신기술을 도입하는 것은 단순한 수자원 절약과 경지 확보의 방안이 아니며 기후 변화 문제 해결에도 긍정적 영향이 있음을 역설한 것이다. 아울러 지속가능한 농업 기술을 기반으로 식량안보 강화와 기후변화 대응에 힘쓰고 있는 UAE의 역할을 강조하였다. <농업혁신사절단 활동 중인 장관> [자료: Wam.ae] 파리협정 이행을 위한 역동적인 준비 언론보도에 따르면 알자베르 COP28 UAE 의장 지명이후 일부 환경운동가들은 국영석유회사의 대표가 COP28을 이끄는 역할을 맡는 것에 대한 의문을 제기하기도 했다. 주요 산유국으로 석유자원 채굴을 계속해 진행하고 있기 때문이다. 이러한 일부 의문을 반증하듯 알자베르 의장을 비롯한 의장단, UAE 정부는 파리협정 이행을 위한 역동적인 준비에 나섰다. UAE 정부는 일찍이 탄소포집과 저장기술 확대를 위한 국제 싱크탱크인 Global CCS Institute 중동지역 본부를 아부다비에 유치, 개소(22년 8월)했다. ADNOC은 저탄소 성장 전략 가속화를 위해 2030년까지 150억 달러 투자계획을 발표(22년 12월)함과 동시에 아부다비 국영에너지회사(TAQA), 국부펀드인 무바달라와 함께 UAE 대표 청정에너지 회사인 마스다르(Masdar) 지분을 매입하고 신재생에너지 용량 확대와 수소에너지 개발(22년 12월)에 나섰으며 TAQA는 신재생에너지, 에너지 효율성 증대 및 넷제로 목표와 프로젝트 지원을 위한 그린 금융 프레임워크(23년 4월)를 발표하였다. 시사점 2021년 10월 넷제로 2050 선언 당시 UAE 정부는 목표 달성을 위한 외국 정부, 국제 기구 및 민간 부문과의 협력을 강조한 바 있다. 이번 COP28 의장단에도 라잔알무바락을 민간 분야 챔피언으로 포함, 민간 부문의 기대감과 참여 고취를 유도하고 있다. 아울러 국제 사회에서 저개발 국가 지원을 위한 기후금융 이행에 대한 목소리를 높이고 있는 바, COP28을 맞이 UAE의 논조는 각계 각층의 통합을 강조하면서 재생 에너지원 확대와 화석연료 배출 감소 전략을 통한 파리협정 달성일 것으로 예측해 볼 수 있다. 알자베르 의장은 협상과 결론 도출의 과정은 중요하지만 서명에서 그칠 것이 아니라 실제로 달성하는 것이 더욱 중요함을 강조한 바 있다. 국가, 투자가, 산업관계자, 모든 규모의 비즈니스를 막론하고 정책이나 예산에 이를 반영하고 몰입해야 하며 더이상의 지연 없이 오래된 의무를 당장 실행에 옮기는 추진력이 중요하다는 그의 의견을 미루어 보아 UAE 정부 차원에서의 대규모 관련 투자와 프로젝트가 기대되는 시점이다. 자료: COP28, Reuters, The Guardian, Wam.ae, The national 외 현지언론, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 두바이무역관 박미진 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.22
이탈리아 1분기 GDP 발표와 경제전망
이탈리아 통계청, 2023년 1분기 GDP 성장률 0.5%로 발표 지난 4월 28일 이탈리아 통계청(ISTAT) 은 2023년 1분기 이탈리아 GDP 성장률을 속보치(advance estimate)로 집계, 전분기 대비 0.5%의 성장을 예측 발표했다. 이는 지난 4분기에 기록한 -0.1%의 역성장 이후 다시 성장세로 전환된 수치로, 전년 동기 대비해서는 1.8% 성장한 수치로 산업 및 서비스 부문 모두 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 특히, 이탈리아는 ‘22년 연간 경제성장률은 3.7%를 기록했음에도 '22년 4분기에는 마이너스 성장을 보여 ’23년 경제 정체에 대한 우려의 목소리가 높아진 바 있다. 그러나, ’23년 1분기 성장률 발표에서는 올해 경제성장률을 0.8%로 예측해 완만한 성장세를 지속할 것으로 전망하고 있다. <2019~2023 분기별 이탈리아 GDP 성장률> (단위: %, 전 분기대비 성장률) [자료: 이탈리아 통계청(ISTAT)] 경제심리지수 증가 및 실업률 감소로 경제 전반에 긍정적 신호 이탈리아 통계청의 4월 경제지표 발표자료를 살펴보면, ’23년 전반적인 경제 상황과 현재의 경제 회복세에 대한 긍정적인 평가에 힘입어 경제심리지수 및 소비자 신뢰도가 소폭 상승한 모습을 보이고 있다. 가장 주목할 만한 부분은 경제심리지수의 상승세이다. 이 지수는 가계와 기업의 생산, 소비, 투자, 고용 등 총체적 경제활동에 대한 심리상태를 보여주는 지표로, ’23년 이탈리아의 경제심리지수는 유로존의 수치보다 상회하고 있는 추세로 서비스와 소매업 그리고 소비자 신뢰지수 주도로 상승세를 유지하고 있다. <경제심리지수(ESI) 동향> (2010년=100 기준) [자료: 이탈리아 통계청(ISTAT)] 실업률 또한 지속적으로 감소세를 보이고 있다. 만15세 이상 인구 중 경제활동인구의 비중을 나타내는 경제활동참가율과 고용률은 지속적으로 증가하고 있는 추세로 경제활동참가율은 코로나 이전인 2019년의 수준에 근접한 수치를 보이고 있다. 실업률은 1분기 기준 7.8%를 기록해 일자리의 수요와 공급이 꾸준하게 증가하고 있음을 알 수 있다. 세부적으로 살펴보면 고용률 증가는 여성과 남성에 모두 고르게 나타났으며, 연령대별로 살펴봤을 때 전 연령이 고르게 증가했으나 25세~34세는 고용률이 -0.6%로 청년 고용은 오히려 소폭 감소한 것으로 집계됐다. <이탈리아 경제활동참가율, 고용률 및 실업률 추이> (지수, 2019년=100 기준) [자료: 이탈리아 통계청(ISTAT)] 유럽중앙은행의 금리인상 등 경제성장의 불확실 요소 상존 이탈리아 경제인연합 콘핀두스트리아(Confindustria)를 비롯해 언론은 이탈리아 통계청의 1분기 GDP 성장률 발표 직후 예상보다 높은 GDP 성장률에 경제성장의 청신호를 보이고 있다고 분석했다. 가장 큰 요인으로 에너지 가격 하락세를 꼽았으며 인플레이션 또한 최고치를 찍고 다소 안정세에 접어듦에 따라 가계소비와 기업투자 회복을 기대하고 있다. <이탈리아 소비자물가지수 동향> (2019년=100 기준) [자료: 이탈리아 통계청(ISTAT)] 그러나, 인플레이션이 하락세를 보이고 금융 시장의 혼란이 완화되자 유럽 중앙은행은 비교적 온건한 속도이나 금리 인상 과정을 지속하고 있다. 이러한 유럽 중앙은행의 금리인상으로 이탈리아의 신용 거래 비용(cost of credit)은 3.55%로 기업의 채무 부담이 증가하고 있다. 또한, 소기업이 많은 산업구조 특성상 부족한 유동성과 높은 채무상환 위험으로 인해 시중보다 높은 비용으로 신용 대출만 가능한 기업의 비율이 44.3%에 이르고 있다. 또한 유로존 및 주요 수출국의 경제성장 둔화세가 가시화되고 있어 이탈리아 경제에 불확실성을 높이고 있다. 유로존의 ’23년 1분기 GDP는 당초 0.2%를 전망했으나 0.1%에 그쳤다. 이와 같은 대외 경제 상황이 이탈리아 경제에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 이탈리아가 국내의 긍정적인 경제 상황을 유지할 수 있을지 귀추가 주목된다. 자료: 이탈리아 경제인연합 (Confindustria), 이탈리아 통계청 (ISTAT), 일간지 il sole 24, KOTRA 밀라노 무역관 자체 분석자료 및 KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 밀라노무역관 유지윤 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.18
2022년 장쑤성 주요 경제지표 및 향후 전망
2023년 3월, 장쑤성 통계국은 <2022년 장쑤성 국가 경제 및 사회 발전 통계 공보>를 발표했다. 2022년 장쑤성 GDP는 12조2875억6000만 위안으로 전년 대비 2.8% 증가한 12조 위안을 기록했다. 이 중 1차 산업의 증가치는 4959억4000만 위안으로 3.1% 증가했고, 2차 산업의 증가치는 5조5888억7000만 위안으로 3.7% 증가했으며, 3차 산업의 증가치는 6조2027억5000만 위안으로 1.9% 증가했다. 2022년 1,2,3차 산업 구조의 비율은 각각 4%, 45.5%, 50.5%이다. 1인당 GDP는 14만4390위안으로 전년 대비 2.5% 증가했다. <2022년 장쑤성 1,2,3차 산업 구조> (단위: 억 위안) [자료: 장쑤성 통계국 검색일자] 한편 2022년 말 기준 장쑤성 인구는 8515만 명으로 2021년 말에 비해 10만으로 0.1% 증가했다. 남성 인구 4320만 명, 여성 인구 4195만 명이며 0-14세 인구 1205만 명, 15-64세 인구 5788만 명, 65세 이상 인구 1522만 명이다. 2022년 인구 출생률은 0.5%, 인구 사망률은 0.7%이다. 인구 자연 성장률은 0.2% 감소했다. 새로운 도시화 건설 속도가 빨라져 2022년 말 상주인구의 도시화율은 74.4%로 2021년 말보다 0.5% 높아졌다. <2018~2022년 장쑤성 연말 상주인구 통계> (단위: 만 명) [자료: 화징산업연구원(華經產業研究院) 검색일자] 소비자 물가는 전년 대비 2.2% 상승했다. 도시와 농촌은 각각 2.1%, 2.3% 상승했으며, 주요 품목별로는, 식품·담배·술류 2.6%, 의류 1.2%, 주거류 0.9%, 생활용품 및 서비스류 2.0%, 교통통신류 4.9%, 교육·문화·오락류 1.6%, 의료·보건류 1.9%, 기타용품 및 서비스류 1.8% 상승을 기록했다. <2022년 장쑤성 소비자 물가 지수(2021년 100 기준)> 지표 장쑤성 도시 농촌 주민소비가격 102.2 102.1 102.3 식품, 담배, 술 102.6 102.6 102.5 의류 101.2 101.4 100.4 거주지 100.9 100.8 101.2 생활용품 및 서비스 102.0 102.0 102.2 교통 통신 104.9 104.9 104.7 교육문화오락 101.6 101.5 101.7 의료보건 101.9 101.9 101.8 기타용품 및 서비스 101.8 101.6 102.4 [자료: 장쑤성 통계국 검색일자] 2022년 말 기준 장쑤성의 1인당 가처분소득은 4만9862위안으로 전년 대비 5.0% 증가했다. 도시 주민의 1인당 가처분소득은 6만178위안으로 4.2% 증가했고 농촌 주민의 1인당 가처분소득은 2만8486위안으로 6.3% 증가했다. 1인당 소비 지출은 3만2848위안으로 전년 대비 4.4% 증가했다. <2022년 장쑤성 주민 1인당 가처분소득> (단위: 위안) [자료: 장쑤성 통계국 검색일자] 2022년 말 기준 장쑤성 규모 이상(영업수입 2000만 위안 이상) 공업의 증가치는 전년 대비 5.1% 증가했다. 첨단기술과 장비제조업의 증가치는 전년 대비 각각 10.8%, 8.5% 증가했으며, 규모 이상 공업 총생산액에서 차지하는 비중은 각각 24.0%, 52.6%로 전년 대비 1.5% 증가했다. 업종별로 보면, 전자 6.3%, 의약 11.0%, 자동차 14.8%, 전기 16.3%, 특수장비 6.0% 등 선진 제조업 부문이 증가했다. 신에너지, 신형재료, 차세대 정보 기술 관련 제품의 생산량이 비교적 빠른데 이중 신에너지 자동차 93.2%, 리튬이온전지 23.4%, 태양전지 36.2%, 산업로봇 64.6%, 탄소섬유 및 복합재료 49.5%, 스마트폰 64.5%, 서버 생산량은 114.3% 증가했다. <2022년 장쑤성 주요 공업제품 생산량 현황> 제품명 계량단위 생산량 증감률(%) 실 만 톤 302.1 -15.3 천 억 메터 48.7 -11.3 화학섬유 만 톤 1,632.0 0.6 담배 억 개비 1,054.3 0.4 스마트폰 만 대 5,090.5 49.5 컬러 TV 만 대 737.4 -1.7 - 스마트 TV 만 대 490.2 8.9 가정용 냉장고 만 대 1,215.5 -9.6 방 에어컨 만 대 537.5 -10.8 조강 만 톤 11,905.0 -2.6 강재 만 톤 14,882.2 -5.3 비철금속 10종 만 톤 91.3 3.9 시멘트 만 톤 14,206.3 -8.5 황산 만 톤 283.7 -14.4 소다 만 톤 373.9 -21.1 에틸렌 만 톤 390.2 6.5 비료 만 톤 161.6 -7.1 자동차 만 대 94.4 10.9 - 승용차 만 대 32.9 -3.4 - 신에너지차 만 대 44.8 93.2 태양 전지 만 킬로미터 10,907.9 36.2 광섬유 만 킬로미터 17,944.0 27.5 광케이블 만 심 킬로미터 8,659.5 -3.3 마이크로 컴퓨터 만 대 3,330.5 -39.1 집적 회로 억 개 1,004.4 -15.3 서버 만 대 2.9 114.3 산업용 로봇 만 대(세트) 7.1 11.3 [자료: 장쑤성 통계국 검색일자] 한편 장쑤성의 고정자산 투자는 전년 대비 3.8% 증가했다. 산업별로 보면 1차 산업 투자는 19.6% 감소했고 2차 산업 투자는 9.0% 증가했다. 이 중 공업 투자는 9.0% 증가했으며 3차 산업 투자는 2021년과 동일하다. 투자 부문별로 살펴보면, 하이테크 산업에 대한 투자는 전년 대비 9.2% 증가했다. 주요 업종 중 연구개발 및 설계 서비스 23.5%, 전자상거래 서비스 업종 관련 투자가 20.1% 증가했다. 제조업 투자는 전기기계 및 기자재 제조 25.4%, 컴퓨터 통신 및 기타 전자 장비 12.0%, 통용 설비 제조는 9.7% 증가했다. 서비스업 투자 중 금융업 33.0%, 보건 및 사회봉사 29.4%, 문화·체육·오락산업은 24.5% 증가했다. 2022년 장쑤성 사회소비품 소매 총액은 4조2752억1000만 위안으로 전년 대비 0.1% 증가했다. 소비 유형별로 보면, 상품 소매 판매가 3조8676억2000만 위안으로 1.1% 증가했고 외식업 수입은 4조775억9000만 위안으로 8.4% 감소했다. 2022년 규모 이상(영업소득 2,000만위안 이상의 도매판매처, 영업소득 500만 위안 이상의 소매판매처) 상품의 소매액은 자동차류 2.8%, 석유류 7.5%, 중서약품류 15.9%, 음료류 5.1%, 담배·주류 4.6%, 금·은·보석류 6.3%, 화장품류 3.1%, 문화사무용품류 8.8%, 통신기기류 5.1% 증가했다. 장쑤성 신흥산업에서의(신에너지차, 스마트홈 관련, 친환경에너지 등) 소비는 증가세를 보이고 있다. 전년 대비 2022년 한도 이상 상품 소매액은 스마트폰 118.2%, 에너지효율 1,2등급 상품 75.3%, 스마트가전·음향기기류 129.4%, 신에너지 자동차는 164.4% 증가했다. 2022년 실물 상품의 온라인 소매 소매액은 1조782억8000만 위안으로 전년 대비 7.0% 증가했으며 사회소비품 소매 총액에서 차지하는 비중은 25.2%이다. 2022년 장쑤성 수출입 총액은 5조4454억9000만 위안으로 전년 대비 4.8% 증가한 사상 최대 규모를 기록했다. 이 중 수출은 3조4815억7000만 위안으로 7.5% 증가했고 수입은 1조9639억2000만 위안으로 0.4% 증가했다. 무역 방식으로 보면, 일반 무역의 수출입 총액은 3조1257억1000만 위안으로 7.1% 증가했고 전체 수출입에서 차지하는 비중은 57.4%로 전년 대비 1.2% 증가했다. 품목별로 보면, 전기기계제품과 첨단기술제품의 수출액은 각각 7.1%, 7.2% 증가했다. <2022년 장쑤성 수출입 현황> (단위: 억 위안, %) 수출액 증감률 수입액 증감률 총액 34,815.7 7.5 19,639.2 0.4 일반무역 20,464.7 9.2 10,792.4 3.4 가공무역 10,875.1 8.7 6,032.9 -6.5 전기기계제품 23,045.8 7.1 10,826.9 -2.1 첨단기술제품 12,074.0 7.2 7,823.4 -1.6 국유 기업 2,781.4 9.8 2,230.3 4.2 외자 기업 16,035.7 2.9 11,321.7 -3.9 민영 기업 15,641.9 12.2 5,804.9 9.7 [자료: 장쑤성 통계국 검색일자] 주요 국가별로 살펴보면, EU, 일본에 대한 수출은 각각 14.1%, 4.2% 증가했고 인도, 러시아, 아시아에 대한 수출은 각각 29.7%, 4.2%, 16.1% 증가했다. 한국을 향한 수출은 16.6% 증가했고, 수입은 2.5% 감소했다. <2022년 각국과 장쑤성의 무역 현황> (단위: 억 위안, %) 국가 및 지역 수출액 증감률 수입액 증감률 유럽 연합 6,291.1 14.1 2,033.2 -5.3 미국 5,913.7 -1.8 1,285.4 18.8 아시아 5,095.6 16.1 3,205.8 7.3 한국 2,418.2 16.6 3,260.9 -2.5 라틴아메리카 2,376.7 14.9 1,330.1 20.4 일본 2,247.7 4.2 2,104.2 -4.5 홍콩 1,845.7 -18.5 9.1 -38.8 인도 1,292.3 29.7 149.5 -29.8 대만 1,113.4 -5.9 2,744.2 -1.9 아프리카 1,051.6 6.3 405.1 22.3 러시아 538.5 4.2 274.3 51.5 [자료: 장쑤성 통계국 검색일자] 2022년 장쑤성의 실질 외국인투자가 305억 달러로 전년 대비 5.7% 증가했으며 3303개의 신규 외국인투자기업이 설립됐다. 또한 중국은 850개의 신규 해외 투자 프로젝트에 96억7000만 달러를 투자하기로 합의했다. 2022년에는 전년 대비 37.2% 증가한 262개의 '일대일로(一帶一路)' 해외투자 프로젝트가 추가됐으며 중국의 투자액은 34억7000만 달러로 116.3% 증가했다. 시사점 중국 각지에 양회(兩會)가 잇달아 열리면서 중국 31개 성은 모두 2023년 경제성장목표를 발표했다. 그중 장쑤성의 2023년 경제성장목표는 약 5%로 광둥성, 산둥성, 저장성 등 경제 강성과 일치한다. 장쑤성 13개 도시의 2023년 경제성장률 목표도 모두 5% 이상으로 확정돼 쑤저우시, 난징시, 우시시, 전장시 등 쑤난(蘇南)의 4개 도시가 5%로 가장 낮고 화이안시, 롄윈강시는 7%로 가장 높은 성장률을 보였다. 2022년 경제성장 목표와 비교하면 2023년 장쑤성 11개 도시의 경제성장 목표는 전반적으로 하향 조정된 반면 롄윈강시의 경우 유일하게 상향했으며 화이안시는 2022년과 동일하다. <2022~2023년 장쑤성 13개 도시 경제성장목표> (단위: %) [자료: 펑파이신문(澎湃新聞) 검색일자] 2023년 장쑤성 정부업무보고에서 올해 핵심업무 중 하나로 주요 프로젝트 투자(정책지향 개발 금융상품 등) 확대를 언급했다. 정책지향 개발 금융상품의 투입은 주요 프로젝트의 자본금을 보충하고 상업금융기관과 사회자본이 프로젝트 건설 참여를 유도하는 효과가 있다. 또 투자 확대, 고용 및 소비 촉진 등이 효과를 발휘하도록 하는 데 목적이 있다. 장쑤성에 진출하려는 기업들은 장쑤성 각 도시의 관련 경제 동향과 정책을 세심하게 살피는 것이 필수적이다. <장쑤성 각 도시의 2023년 주요 프로젝트 투자 업무 배치> 우시 정부 투자 프로젝트 3개년 계획을 편성했으며 정책적·개발적 금융상품, 중장기 대출, 특별 채권 등을 충분히 활용토록 함. 창저우 교통, 에너지, 물자원 관리, 환경 보호 및 새로운 인프라 프로젝트를 국가 및 성급 프로젝트 목록에 포함시킴. 쑤저우 성시급 주요 프로젝트 건설, 정책적·개발적 금융상품 프로젝트, 기반 시설 공모 기금(REITS) 등 추진 난퉁 32개의 성급 주요 프로젝트와 211개의 시급 주요 프로젝트를 시행. 정부 투자와 정책 인센티브를 통해 투자 활성화되도록 지원할 계획임. 타이저우 새로운 정부 투자 프로젝트에 대한 공동 검토 시스템을 구축하고 특별 채권 및 정책적·개발적 금융도구에 대한 경쟁을 강화함. 대규모 중앙 기업의 선두 민간 기업과 고품질 외국 기업과의 투자 협력을 심화하고 민간 투자를 제한하는 각종 장벽 제거에 중점. 쑤첸 교통, 물자원 관리, 생태 환경 보호, 민생 및 기타 분야에 대한 투자를 계속 추진하고 220개의 핵심 중심 도시 건설 중점 추진. 주요 프로젝트 건설을 신속하게 추진할 계획임. [자료: 현대컨설팅(現代咨詢) 검색일자] 자료: 펑파이신문(澎湃新聞), 현대컨설팅(現代咨詢), 화징산업연구원(華經產業研究院), 장쑤성 통계국, KOTRA 난징무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 난징무역관 진몽 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.17
中 톈진시, 최대 700만 달러 규모 투자장려금 지급 계획 발표
톈진시 정부는 올해 4월 11일 첨단 산업 및 전략적 신흥산업*을 육성하기 위한 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치(推动制造业高质量发展若干政策措施)>를 발표했다. 정책에 따르면 톈진시 정부는 제조업의 스마트화(智能化), 녹색화(绿色化)를 촉진하기 위해 스마트제조 장비, 환경보호 설비와 관련된 신규 투자 건에 대해 조건을 충족하는 경우 투자 장려금을 지급할 예정이다. 이번 장려금은 내외자 기업 구분 없이 보조금이 지급될 예정이다. 주*: 스마트제조, 항공, 바이오, 신에너지차, 신소재 등 톈진시에서 중점적으로 육성하는 첨단산업 톈진시, <제조업 고품질발전 추진 정책> 43개 지원 항목 발표 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>에 따르면 톈진시 내 기업들은 신규 프로젝트를 진행하는 경우 투자금액에 대해 일정 비율로 장려금을 지원받을 수 있다. 제조업의 스마트화, 녹색화와 생산 확대를 위한 설비, 소프트웨어 신규 설치 등의 프로젝트에 대해 1000만 위안 이상을 투자하는 경우 투자금액의 10%를 지원받을 수 있다(최대 5000만 위안). 각 산업별로 핵심 부품, 소재, 소프트웨어 등의 개발과 대량생산과 관련된 투자 프로젝트는 2000만 위안을 이상 투자하는 경우 톈진시에서 투자금액의 20%를 지원한다(최대 3000만 위안 지원). <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>은 2022년까지 시행했던 <스마트 제조 분야 전문 지원금(智能制造专项资金)(2017~2022)> 정책의 후속정책에 해당된다. 톈진시는 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>에서 최초로 신에너지, 첨단 장비, 자동차, 항공 우주 등 전략적 신흥산업 관련 기업에 대해 장려금을 지원하기 시작했다. 리튬이온전지 및 소재, 풍력 에너지, 태양 에너지 등 신에너지 분야의 제품과 솔루션을 생산하는 기업에 대해서는 최대 400만 위안의 장려금을 지원한다. 신규 프로젝트에서 로봇, 공작기계 등 첨단 제조 장비를 활용한 기업에는 해당 장비 투자금액의 10%를 지원한다(최대 1000만 위안 지원). 완성차 업체에서 자동차의 신규 모델을 출시(<도로자동차제조업체·제품발표(道路机动车辆生产企业及产品公告)>에 등록 시 인증)하는 경우 최대 200만 위안의 장려금을 지원한다. 톈진시는 스마트 제조, 항공, 신에너지, 신소재 등의 첨단기술 산업을 전략적 신흥산업(战略性新兴产业)으로 지정했고 향후 해당 산업 중 대표기업을 선정해 장려금을 지급할 계획이다. <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>에 따르면 제조업 기업이 전략적 신흥산업 내 기업으로 신규 지정되고 전년도 생산규모가 전략적 신흥산업의 상위 50대 기업에 진입하는 경우 50만 위안의 장려금을 지원한다. 또한 톈진시 소재 기업이 중국의 전략적 신흥산업* 100대 기업(中国战略性新兴产业领军企业100强) 중 1~10위, 11~50위, 50~100위로 선정 시(매출액 순위 기준) 해당 기업에 각각 2000만 위안, 500만 위안, 300만 위안을 지급할 예정이다. 주*: 中 정부에서 12차 5개년 계획(’12)에서 발표한 중점육성분야(’12년에 에너지절약, 환경보호, 신에너지, 신에너지 자동차 등을 지정하고 ’18년에 신소재, 바이오, 인공지능 등 추가) <2023년 톈진시 제조업 고품질발전 정책(制造业高质量发展若干政策措施)지원 항목> 지원 분야 세부 지원 항목 지원 금액 제조업의 질적 투자 (工业企业高质量投资) 제조업의 스마트화, 첨단화, 녹색화, 저탄소화 및 생산 확대를 위한 1000만 위안 이상의 투자 투자액의 10% (최대 5,000만 위안) 산업별 핵심 부품, 소재, 소프트웨어 등의 개발과 산업화를 위한 2000만 위안 이상의 투자 투자액의 20% (최대 3,000만 위안) 산업별 맞춤형 지원 (专属政策支持) 리튬이온전지 및 소재, 풍력 에너지, 태양 에너지, 수소 에너지 등 신에너지의 개발 및 활용 최대 400만 위안 로봇, 공작기계 등 첨단 제조 장비 도입 투자액의 10% (최대 1,000만 위안) 자동차 신모델 출시 최대 200만 위안/대 기업 규모 확대 (壮大企业规模) 기업의 연간 생산액 최초로 1,000억 위안, 500억 위안, 100억 위안 초과 시 각각 5,000만 위안, 2,000만 위안, 1,000만 위안 규모 이상 기업*으로 신규 인증된 중소기업 주*: 연간 매출액 2,000만 이상 5만 위안 전략적 신흥산업 발전 (战略性新兴产业发展) 전략적 신흥산업 기업으로 신규 인증되며 전년도 생산액 증가치 상위 50대 기업 50만 위안 중국 전략적 신흥산업 100대 기업 중 상위 10대, 50대, 100대 기업으로 선정 시 각각 2,000만 위안, 500만 위안, 300만 위안 산업 녹색화 (产业绿色化转型) 에너지 절약 등 녹색 발전 대표 기업 최대 60만 위안 지원 [자료: 톈진시정부, 톈진 무역관 정리] 현지 전문가 인터뷰 <톈진시 소재 스마트제조 관련 협회 관계자 인터뷰> Q1. 최근 톈진시 내 제조업 기업들의 스마트제조 설비에 대한 수요가 높은 편입니까? A1. 그렇습니다. 다만 기존 공장 내 생산라인을 스마트제조 설비를 개조하는 경우는 적습니다. 일반적으로 기업들이 공장을 증설하거나 신규 투자할 때 생산라인을 스마트제조 설비로 신규 구축하는 경우가 대다수입니다. Q2. 스마트제조 설비 중 한국산 설비에 대한 수요는 어떤 편입니까? 스마트제조 설비 중 한국산 전기전자 부품(센서, 라이다 등)에 대한 수요가 높은 편입니다. 공작기기의 경우에는 기업들이 일반적으로 독일 및 일본산 공작기기를 많이 도입하고 있습니다. Q3. 협회 차원에서도 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치> 관련 회원사들을 지원하기 위한 조치를 별도로 취하고 있습니까? 최근 톈진시정부에서 발표한 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치> 관련 내용을 회원사들에 전파하고 있습니다. 기업이 희망하는 경우 정부 관계자와의 소통도 지원하고 있으며 장려금을 수령하기 위한 절차도 보조하고 있습니다. 톈진시 정부는 신규 투자(설비 도입) 이후 생산되어 판매되는 제품에서 발생하는 매출 규모에 따라 정부의 심사 이후 투자장려금을 지급하고 있습니다. 시사점 톈진시 정부에서 2017년부터 2022년까지 시행했던 <스마트제조 항목 전문 지원금 정책>과 같이 금번 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>도 수혜 기업의 형태(외자 혹은 내자)와 관계 없이 동일하게 지원될 예정이다. 2022년에는 독일 DANFOSS(에너지 절감형 밸브 제조), 독일 SEW(기어 박스 제조) 등 톈진시의 외자기업도 생산라인의 스마트화를 통해 <스마트제조 항목 전문 지원금 정책>을 통해 각각 1024만, 113만 위안의 장려금을 지원받았다. 톈진시에 진출한 제조 기업이라면 톈진시 정부에서 최근 공표한 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>의 내용을 주목할 필요가 있다. 톈진시 정부에서 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>을 발표하면서 이전에 실시했던 <스마트제조 분야 전문지원금> 정책보다 더 큰 효과가 기대된다. 2017년에 발표된 <스마트제조 분야 전문지원금> 정책 출시 후 최근 5년 간 총 300여 개의 스마트 공장, 3000 여 개의 스마트 제조 프로젝트의 투자에 약 100억 위안을 지원했다. 이번 <제조업의 고품질발전을 위한 정책조치>의 주요 부서인 톈진시 공신국에 따르면 향후 공신국, 과기국 등 각 부문에서는 정책 지원의 세부 신청 요건과 신청 방법을 발표할 계획이다. 관련 내용은 향후 톈진시 공업정보국(天津市工业信息化局), 톈진시 과학기술국(天津市科学技术局) 등의 홈페이지에 등재할 계획이며 톈진시 소재 진출기업이면 신청 요건에 부합 여부를 확인할 수 있다. · 톈진시 공업정보국 홈페이지: gyxxh.tj.gov.cn · 톈진시 과학기술국 홈페이지: kxjs.tj.gov.cn 자료: 톈진시정부, 톈진시 공신국, 진윈(津云), KOTRA 톈진 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 톈진무역관 손재환 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.05.17
2023년 1분기 러시아 대외 무역 동향
경상수지 흑자폭은 전년보다 감소 2023년 1분기 러시아의 경상수지는 186억 달러로 흑자를 기록했으나, 흑자폭은전년동기인 2022년 1분기(698억 달러)보다 감소했다. <러시아 경상수지 및 무역수지 추이> (단위: US$ 십억) 2021 2022 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 전체 Q1 Q2 Q3 Q4 전체 Q1 경상수지 22.4 17.3 35.5 47.0 122.3 69.8 77.2 48.5 37.5 233 18.6 무역수지 28.7 38.8 54.2 68.5 190.3 83.0 94.1 72.6 58.2 308.0 29.0 상품수출 93.3 114.9 132.1 154.0 494.3 154.5 151.8 141.4 140.6 588.3 100.8 상품수입 64.6 76.1 77.9 85.5 304.0 71.5 57.7 68.8 82.3 280.4 71.8 [자료: 러시아 중앙은행] 수출: 유가 영향으로 전년 동기 대비 감소 1분기 수출은 1,008억 달러로 전년대비 34.8% 감소한 것으로 나타나는데, 이는 2022년 1분기 수출이 유가 상승 등의 영향으로 1,545억 달러를 기록, 전년동기 대비 65.6% 증가했던 것과 대비된다. G7 국가 등 서방의 유가 상한제 등 러시아산 원유에 대한 수입 제한과, 세계 경제 전망에 대한 우려가 세계적인 원유 수요에 영향을 미친 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 2021년에 비해서는 2023년 1분기 수출은 8% 증가한 것으로 나타나는데, 유럽 등 서방으로의 자원 및 에너지 수출이 다른 국가로 전환(Redirection of supplies)한 데 따른 것으로 보인다. 석유 러시아의 석유 수출액의 등락은 원유 가격 하락과 러시아산 석유와 석유 제품에 대한 서방의 가격 상한제의 영향을 받는다. 국제 벤치마크인 브렌트유는 2023년 1분기에 전년대비 18% 감소한 배럴당 81달러까지 떨어졌고 러시아산 우랄유도 지난해 2월 배럴 당 90달러가 넘었으나 2023년 3월에는 배럴 당 50~60달러 선을 유지했다. 러시아산 원유에 대한 가격 상한제 시행으로 유럽으로의 원유 수출 감소는 불가피했으나, 다른 아시아 국가들에 대한 대체 공급이 이를 상쇄하는 것으로 보인다. 중국 국영 거대 석유기업과 대형 민간 정유사들이 저렴한 러시아산 원유를 사들이고 있어, 2023년 3월 중국은 러시아로부터 하루 200만 배럴 이상의 기록적인 양의 원유를 수입했다. <중국의 러시아산 원유 수입> (단위: 배럴/일) [자료: Tadviser] 러시아 우랄산 유가와 러시아 수출은 비슷한 추이를 보이는데, 유가가 강세를 보이는 2021년과 2022년에는 수출액도 높게 나타났다. 2023년 들어 세계적인 유가하락은 러시아 수출액에도 직접적인 영향을 미쳤고 서방의 러시아산 유가 상한제 돌입, 중국 등지에 저렴한 가격으로 원유를 수출하는 등 여러 요인으로 러시아 수출은 감소했다. 그러나 러시아의 연말까지 하루 50만 배럴 감산 계획과, OPEC+국가들의 하루 116만 배럴 추가 감산 합의 등 산유국들의 유가 방어 움직임으로 향후 유가 동향 추이는 지켜보아야 한다. <러시아 수출과 우랄산 유가 추이> (단위: US$ 십억, %) [자료: 러시아 중앙은행] 천연가스 2023년 1분기 러시아의 가스 수출량은 지난해 8월 하순 노드스트림1을 통한 유럽으로의 가스 공급 중단으로 급격히 감소하는 등 영향을 받았으나, 2022년 4분기 수치와 비슷한 수치를 유지했다. 세계은행에 따르면 글로벌 가스 가격 지수는 2023년 1분기에 전년동기 대비 44%감소했다. 2023년 1분기에 유럽에서 평균 가스 가격은 지난 겨울 온화했던 날씨와 가스 재고량도 상당량 비축되어 있었기 때문에, 거의 절반으로 떨어진 1000입방미터당 639달러를 기록했는데 그럼에도 이는 2021년 동기에 비해서는 2.5배에 달하는 금액이다. 러시아산 가스는 우크라이나를 경유하거나 터키 스트림(TurkStream)을 통해 아직 유럽으로 공급되고 있으며, 중국으로의 가스 수출도 늘었다. 가스프롬의 해외(EU, 튀르키예, 중국)로 누적 가스 수출량은 2022년에 2021년보다 훨씬 완만한 추세를 보이고 있다. <2021~2022년 가스프롬 해외(EU, 튀르키예, 중국) 누적 가스 수출량> (단위: 십억 CBM) [자료: Statista] 그 외 수출 석유 및 가스 이외 금속, 석탄, 비료 등의 수출액은 글로벌 시장의 부정적인 가격 동향으로 인해 하락 압력을 받았다. 글로벌 금속 가격은 공급 과잉으로 인해 하락했고 석탄도 따뜻한 날씨 속에서 유럽과 아시아의 수요 부진 등으로 가격이 떨어졌다. 제재 조치로 인한 수출 감소도 있었다. 일부 러시아산 철강 제품은 유럽으로 수출이 2023년 1월부터 금지되었다. 러시아 정부측이 비료에 대해 수출세를 부과하는 등 화학물질 수출에 대한 규제도 수출 감소에 영향을 미쳤다. 수입: 지난해 동기 수준으로 회복 한편 2023년 1분기 러시아의 수입액은 지난해 동기 수준으로 회복되었다. 2022년 2월 러-우 사태 발발 직후, 물류 애로와, 대러 수출 제한 조치로 3월부터 급격히 줄어든 수입은 3분기부터 차차 병행 수입과 제3국 등 우회 공급처 확보로 회복세를 보여 2022년 동기 수준에 도달했고 2021년 동기 수입액을 초과했다. EU 등 서방으로부터의 수입 감소분이 다른 나라로부터의 수입 확대와, 병행 수입으로 상쇄된 것으로 보인다. 실제로 러시아와 중국의 교역량은 2022년 1902억7162만 달러를 기록해 전년대비 30.6% 증가했고, 터키와의 교역량은 681억9697만 달러로 96.34% 증가했다. 러시아와 인도의 교역량은 2022년 4월부터 2023년 3월까지 444억 달러를 기록 러시아는 인도의 제5위 무역 파트너가 되었다 1분기 상품 수입액은 지난해 동기 수입액을 초과하기 시작했으며, 2021년 1분기에 비해서는 11% 상승한 수치를 보인다. Eurostat에 따르면 유럽으로부터 수입 감소는 2023년 1월 기준, 전년 동월 대비 반으로 감소했는데 주로 기계, 장비, 차량 부문의 감소가 컸다. 반면 중국 등 다른 국가로부터의 수입은 늘었다. Tadviser는 중국 세관국 자료를 인용하여 올해 3월 중국의 대 러시아 수출이 136% 늘었으며, 러시아의 전체 수입량이 감소 등 큰 변화를 보이지 않는 것은 서방으로부터의 수입 감소분을 중국 등이 채웠기 때문이라고 밝혔다. 러시아는 2022년 기준 중국으로부터의 승용차 수입이 전년대비 33.4% 상승한 16만2000대를 기록했다. 2023년 1~2월 기준 중국으로부터 승용차를 가장 많이 수입한 나라로 자리매김했다. <2023년 1~2월 국가별 중국산 자동차 수입> (단위: 대) [자료: Tadviser] 시사점 2023년 러시아 수출입 추이는 지난해 러-우 사태 이후 서방의 대러 제재, 세계 경제 동향과 지정학적 이유 등으로 시시각각 변동하고 있다. 다만 1분기 기준 큰 흐름을 살펴보면, 자원 및 에너지 수출 의존도가 높은 러시아 대외 무역구조 특성 상, 글로벌 유가 하락, 서방의 석유 및 가스 수입제한 조치 등의 영향을 받아 경상수지 흑자 폭이 지난해 대비 감소했다. 수입은 품목별로 차이가 있으나 기계, 자동차 등을 중심으로 유럽 등 기존 수입처들이 빠져나간 빈 자리를 중국이 빠른 속도로 채워가고 있다. 향후 글로벌 유가 추이, 국제 사회의 추가 대러 제재 확대, 러시아와 우호국들 간 교역 추이 등이 러시아 대외 무역의 주요 변수가 될 것으로 보인다. 자료: 러시아 중앙은행, Tadviser, Trading Economics, Statista, 현지 언론 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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