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프랑스, 2023년부터 달라지는 것들
- 전기료, 대중교통비 등 각종 요금 급등, 최저임금 인상 - 패스트푸드 체인점 일회용 용기사용 금지 등 친환경 규제 및 관련 산업 정부 투자 지속 전망 2023년에 지정학적 긴장이 계속되고, 인플레이션은 심화될 것으로 전망되는 가운데 새해부터 프랑스 국내에서 새롭게 적용되는 각종 제도와 규제를 알아보았다. 전기료 인상률 상한선 상향조정 2022년부터 러-우크라이나 사태에 따라 가스와 전기 가격이 치솟고 있는 상황에서 프랑스 정부는 에너지 가격 인상률을 제한하는 방식으로 가계 및 기업의 에너지 비용을 지원해 왔다. 2022년 말까지 4%까지로 제한됐던 전기요금 인상률이 2023년 2월부터는 최대 15%로 상향 조정 된다. 이 기준은 프랑스 내 모든 가정과 공동소유건물, 공영주택, 중소기업, 소규모 지자체에 해당되며, 이로서 전기 히터를 사용하는 가정에는 월 평균 20유로의 요금 인상이 있을 것으로 전망된다. 가스비의 경우, 2021년 11월부터 최대 15% 인상률 상한을 적용해왔으며, 2023년에도 연장 적용될 예정이다. <정부의 인상률 상한선 적용 유무에 따른 프랑스 가스가격 추이(2019.1.~2022.7.)> [자료: Hopenergie.com] 대중교통비 인상으로 고용주 지원 비율 상향조정 이와 함께 파리시의 대중교통 비용도 2023년부터 큰 폭으로 인상될 예정이다. 2023년 1월부터 파리 대중교통카드의 가격이 2017년부터 유지해온 한 달 75.20유로에서 84.1 유로로 12% 인상된다. 또한 현재 1.90유로인 지하철 티켓 1장 가격은 2.10유로로, 현재 16.90유로인 10장 가격은 19.10유로로 13% 인상된다. 10%가 넘는 인상률로 이용자들의 부담이 증가하면서, 파리 및 일드프랑스 지역의 지자체는 그동안 50%가 의무 부담이었던 고용주의 교통요금 지원 비율을 75%까지 인상할 것을 권고하고 있다. 고용주의 추가비용은 2022년 재정 개정법에 따라 세금 및 사회기여금 면제 혜택을 받게 된다. 최저임금 인상 물가가 급등함에 따라 2023년 1월 1일부터 최저임금 또한 기존의 시간당 세전 11.07유로에서 11.27유로로 인상되며, 월 급여로는 1,709.28유로(세후 약 1,353유로)가 된다. 통상적으로 매해 한 차례 1월 1일에 인상되는 최저임금은 2021년 10월부터 인플레이션 수치에 따라 수시로 인상돼, 2022년의 경우 1월과 5월, 8월 총 3차례 인상이 발표됐다. 2022년 1월 1일 1603유로였던 최저임금은 2023년 1709유로가 돼, 한 해 사이에 약 6.6%가 인상됨 셈이다. <프랑스 최저임금 인상추이(2012.1.~2023.1.)> (단위: 유로화) [자료: Les Echos, INSEE] 전기차 구매 보조금(Bonus Ecologique) 상향 지급 전기차 구매보조금 제도는 전기차, 하이브리드카, 수소차 등 친환경차 구입과 임대 시 프랑스 정부가 지급하는 인센티브 제도다. 이 정책의 효과로, 2017년 1%에 머물렀던 신차 시장 중 전기차 점유율이 2022년 12%까지 증가했다. 마크롱 대통령은 2027년까지 이 비율을 30%까지 확대하고, 프랑스 국내 전기자동차 생산량을 2030년까지 200만대로 확대할 계획을 발표했다. 프랑스 정부는 2022년 하반기부터 전기차 구매보조금을 축소할 계획이었으나 축소시기를 2023년 1월로 한 차례 연기한 바 있으며, 이후 마크롱 대통령은 지난 2022년 10월, 기존의 축소계획을 변경한 바 있다. 그는 전기차 구매 장벽을 완화하기 위해 ‘소득수준 하위 가구’에 한해 6000유로였던 전기차 보조금을 2023년 1월부터 7000유로로 상향한다고 발표했다. <프랑스 전기차 구매보조금 지급기준 및 인센티브> ㅇ 구매보조금 구분 보너스(유로) 개인 법인 신차 승용차 47,000유로 이하(법인: 45,000유로 이하) 5,000~7,000* 4,000 47,000~60,000유로(법인:45,000∼60,000유로) 2,000 2,000 상용차(트럭) 7,000 5,000 50,000유로 미만 하이브리드 신차 50km 이상 주행가능 1,000 1,000 * 2023년부터 가계 소득수준에 따라 최대 7,000유로 지급 ㅇ 전기차 전환 인센티브(구매보조금과 누적 수혜 가능, 2006년 이전 등록된 휘발유차, 2011년 이전 등록된 디젤 차량에서 전환하는 경우) - 전기차로 전환 시: 최대 5,000유로까지 인센티브 지급 - 하이브리드차로 전환 시: 최대 5,000유로까지 인센티브 지급 [자료: 프랑스 경제부] 패스트푸드 체인점 일회용 용기사용 금지, 종이 영수증 폐지 2020년 발효된 낭비방지 순환경제법(Loi anti-gaspillage pour une economie circulaire)으로 프랑스 정부는 산업분야뿐 아니라 일반 소비자들의 일상생활에서도 환경오염 쓰레기를 줄일 수 있는 규제를 적용하고 있다. 이 법안은 크게 다음의 다섯 가지 테마로 구성됐다: ① 일회용 플라스틱 퇴출, ② 소비자 교육, ③ 낭비를 막고 연대적 재사용 장려, ④ 제품의 계획적 구식화 방지, ⑤ 친환경적 생산체계 확대. 이 중 일회용 플라스틱 퇴출은 2040년까지의 4단계 계획으로 이루어지고 있으며, 2021년부터 2025년까지 1단계 규제가 진행 중이다. 2025년까지의 목표는 프랑스 정부가 강조해온 ‘3R(Reduce, Reuse, Recycle)’ 원칙을 중심으로 구성됐으며, 다음과 같다. - 2025년까지 일회용 플라스틱 포장 사용량 20% 감축, 최소한 절반 이상은 재활용을 통해 감축 - 2025년까지 필수적이지 않은 1회용 플라스틱 포장 100% 없애기 - 2025년 1월 1일까지 1회용 플라스틱 포장재 재활용 100% 달성, 이를 위해 시장에 출시되는 플라스틱 포장재는 재활용 가능한 성분으로 의무적 사용 2040년까지 일회용 플라스틱 사용을 전면 금지하기 위한 로드맵으로, 2022년에는 1.5kg 이하 과일과 야채 판매 시 비닐봉투 금지, 플라스틱 티백을 비롯한 패스트푸드 체인의 플라스틱 완구 배포 금지 등의 규제가 적용됐다면, 2023년에는 패스트푸드 체인점에서 일회용 용기사용이 금지될 예정이다. 또한, 2023년에는 상점에서 거래 후 제공되던 종이 영수증도 소비자의 요구가 없는 경우 제공하지 않도록 할 방침이다. 매해 300억 개의 종이 영수증이 버려지지만 크기가 작아 수거해서 재활용하기가 용이하지 않아 도입된 규제다. 다만 2023년 1월 1일부터로 시행이 예정된 이 법안은 아직 영수증의 내용을 직접 확인하기를 원하는 프랑스인들이 많아 2023년 4월 1일부터 시행으로 연기된 상태다. '탄소중립' 라벨 남용 처벌 2022년 1월 1일부터 ‘탄소중립’ 라벨 사용을 남용하는 기업의 경우 벌금 10만 유로까지의 처벌받게 된다. 이는 지난 몇 년 동안 근거 없이 제품의 포장이나 광고 등에 ‘탄소배출 제로’, ‘탄소발자국 제로’, ‘환경에 무해’ 등등의 라벨이 과도하게 사용됐기 때문인데 2023년부터는 이러한 문구를 사용하기 위해서는 제품의 라이프 사이클 내에서 온실가스 배출량을 투명하게 공개해야 한다. 또한, 제품 또는 서비스와 관련된 탄소배출 감소 경로를 10년의 목표를 가지고 공개해야 한다. 시사점 2023년에도 프랑스 정부 차원에서의 친환경 투자 및 규제가 지속될 것으로 보인다. 내연 자동차에 대한 규제와 전기차 점유율 확대를 위한 정부 정책이 계속되고, 플라스틱 규제도 보다 강력해질 전망이다. 프랑스는 플라스틱 퇴출에 가장 앞장서는 나라 중 하나로, 2040년까지 일회용 플라스틱 퇴출을 목표로 규제를 확대 중이다. 프랑스로 진출하려는 기업은 프랑스 정부가 발표한 플라스틱 사용 금지 로드맵을 참고해 향후 발생할 수 있는 혼란에 대비해야 할 것이다. 2023년 변화의 중심에는 또한 물가 인상이 있을 것으로 전망된다. 인플레이션의 근원이 된 에너지가 폭등과 불안한 국제정세가 언제까지 지속될지 그 끝을 알 수 없는 상황에서 비용은 오르고 불안감도 커질 것으로 예상된다. 프랑스에 진출하려는 기업들은 이러한 추세에 맞추어 변화하는 소비 트렌드를 면밀하게 분석해 전략을 세워야 할 것이다. 자료: 프랑스 환경부, 경제부, 프랑스 통계청, Hopenergie, 일간지 Les Echos, Le Monde, Le Figaro, KOTRA 파리 무역관 보유자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 파리무역관 곽미성 | 프랑스 | 2023.01.09
주요 경제 지표로 짚어보는 '23년 뉴질랜드 경제 전망
‘22년 하반기 경제 점검, 경제성장률 2%대 (OECD 2.1%, EIU 2.4% 추정) ‘22년 한 해 동안 노동력 참여율(labour force participation rate)과 고용률(Employment rate)은 사상 최고치로 증가(각 71.7%, 69.3%)하였고 실업률은 집계 이래 최저치(3.2%)를 보인 해이다. 인력난으로 기업들이 어려움을 호소하기도 했지만, 정부는 계절 근로자 상한선을 증가시키고 이민자 정책에도 유연성을 발휘하는 등 관련 이슈들에 대응하였으며 또한 32년 만에 최고라는 기록적인 인플레이션(7.3%)에는 유류세 인하 및 대중교통 요금 반값 등의 지원을 하였다. 작년 한 해는 금리 인상, 역사적 인플레 등 위험 요소가 많았으나 이 가운데 1차산업은 특히 굳건한 수출을 지켰으며 3분기에는 도매업, 제조업, 건설업 등 전반에 걸쳐 부분적인 지표들의 성장을 확인할 수 있었다. ‘22년 경기 침체의 희망 요소로 기대되었던 관광 관련 서비스 산업의 완전한 회복까지는 시간이 꽤 소요될 것으로 보이나 7월 이후 국제 방문객 수가 급증하고 있는 만큼 이번 성수기에 관련 산업의 회복과 호조를 기대해본다. <뉴질랜드 ‘22년 경제 지표들> [자료: Stats NZ, Treasury NZ ] ‘23년 경제 전망 <OECD 및 ANZ 경제전망> [자료: OECD, ANZ] º 경제성장률 <주요 전망은 1~2%대> OECD가 수요 감소와 높아진 경기 침체의 위기로 세계 경제 성장률을 2.2% 로 하향 조정한 가운데, 뉴질랜드 경제 성장률 전망 역시 ‘23년 1.0%, ‘24년 1.2% 로 낮아졌다. OECD는 뉴질랜드가 ‘23년 낮은 고용증가율과 모기지 비용의 상승으로 인해 민간소비가 약화될 것으로 보고 또한 신용 조건 강화와 이런 수요 감소는 기업 투자에 부담을 줄 것으로 전망했다. ANZ은 ‘22년 11월 경제 분석 리포트에서 ‘23년은 통화 긴축이 내수를 짓누르면서 경제 성장이 둔화될 태세라고 분석하며 소득 증가 대비 높은 생활비, 주택 가격 하락, 금리 상승 등을 민간소비 둔화 요인으로 보고 있다. EIU 역시 ‘22년 후반-‘23년에 경제 성장 속도가 상당히 둔화될 것이라 전망하며 실질GDP 성장률을 ‘22년 2.4%로 추정하고 ‘23년 1.7%로 전망했다. 높은 금리와 생활비 압박이 가계 재정에 부담을 주어 민간소비 증가율이 ‘22년 예상치인 3.6%에서 ‘23년 1.9%로 낮아질 것과 정부 소비 증가율은 ’23-‘27년 연평균 2.8%에 이를 것으로 전망했다. º 금리 < 중앙은행의 인플레이션 목표 대역 1-3% 위해 통화긴축 지속> 중앙은행은 11월 통화정책 성명에서 공식현금금리(OCR)를 75bp 인상하여 4.25%로 끌어올렸다. 중앙은행은 이 성명에서 내년 금리가 기존 예상치를 넘는 5.5% 정도 될 것으로 예고하며 인플레이션에 대한 강경한 대응 입장을 밝혔다. <좌: 연도별 공식 현금 금리, 우: 연간 소비자 물가 상승률> [자료: RBNZ, Stats NZ] º 물가상승률, <통화 긴축 영향으로 ‘23년 중반 이후 안정화 가능성> ‘22년은 32년 만에 역대 최고의 물가상승률 7.3%(2분기) -7.2%(3분기) 을 보였다. ‘22년 11월 통계청 발표에 따르면 연간 식품 가격은 전년대비 10.7% 증가했다. 10.7% 연간 상승에는 <식료품 가격 10%↑, 과일 및 채소 20%↑, 육류, 가금류 및 생선 12%↑, 음료 7.8%↑> 등이 포함된다. ASB 수석 경제학자 마크 스미스는 ‘현재 뉴질랜드인들은 주택 담보 대출이든 슈퍼마켓 계산대이든 상관없이 모든 곳에서 인플레이션에 직면하고 있다’ 며 생활비 위기에 놓은 뉴질랜드 현주소를 꼬집었다. 하지만 중앙은행이 인플레이션을 목표 대역으로 끌어오기 위해 추가적인 통화 긴축을 계속하여 인플레이션은 ‘22년 대비 어느 정도 안정화 될 것으로 보인다. OECD 는 ‘23년 뉴질랜드 물가상승률을 5.2%로, ANZ은 3.6%, EIU는 3.8%로 전망하고 있다. º 정부의 인플레이션 완화정책 <지속적인 정부지원, 불가능할 것으로 전망> 정부는 인플레이션 완화정책의 일환으로 ‘22년 4월부터 유류세 인하 및 대중교통 반값 등의 정책을 시행하였다. 1월 31일에 종료 예정이던 이런 지원 정책들은 최근 발표에 따르면 3월 31일까지 두 달 더 연장되지만 이후 연장 지원은 사실상 불가능할 것으로 보인다. 최신 1News 여론조사에 따르면, ‘영구적인 반값 대중교통”은 79%의 압도적인 지지를 받은바 있으며, Newshub 여론 조사에서는 ‘정부의 유류세 인하 연장’에 81.4%가 압도적인 지지율을 보였다. 하지만 재무 장관 Grant Robertson는 지난 1년 동안 유류 가격을 낮추기 위해 NZ$ 10억 이상을 지출했으며 이는 지속가능하지 않다고 밝혔다. 그에 따르면 반값 요금 시행은 약 3-3.5%만 자가용에서 대중교통으로 옮기게 만들었으며 교통부 장관 마이클 우드 역시 이런 요금 인하보다는 대중교통 서비스에 집중 투자해야 할 것이라고 밝혔다. 또한 유류세 인하도 함께 종료돼 ’23년 3월 31일 이후로는 현재보다 리터당 25센트를 더 지불하게 된다. 참고로 도로사용자요금(Road User Charge) 는 연장되지 않고 1월 31일에 종료된다. 하지만 정부는 저소득층이 소유하는 ‘커뮤니티 카드’ 소지자들은 3월 말 이후 대중교통 요금이 영구적으로 반값이 된다고 발표되었으며 복지 수혜자들을 위한 지원은 앞으로도 계속될 것으로 보인다. º 환율 <’23년 중반 이후 뉴질랜드 달러 입지 회복 여지> 뉴질랜드 달러는 ‘21년 2월 미국 달러 대비 최고치를 기록(NZ$1: US$0.74)한 이후 지속적인 하락세를 보였으며 ‘22년 초부터 10월 말 사이에 거의 20% 하락했다. 하지만 평가절하된 뉴질랜드 달러는 10월 중순 이후로 서서히 회복되고 있다. EIU는 추가 금리 인상으로 인해 ‘23년 2분기 이후에 뉴질랜드 달러가 완만히 회복될 것으로 예상하며 ‘23년 평균 NZ$1: US$0.57를 전망했다. ANZ 역시 내년 평균 환율 전망을 NZ$1:US$0.60으로 예측하고있다. <뉴질랜드 환율 및 ’23-‘24 전망> [자료: RBNZ, ANZ] º 관광의 재개, 경기 침체의 상쇄 요인 될까 국경 재개방 이후 해외 관광객들의 뉴질랜드 방문이 예상을 뛰어넘으며 ‘22년 9월엔 (15만 1300명) 코로나19 전의 ‘19년 9월(26만 1800명)의 약 58%를 회복세를 보였다. 또한 뉴질랜드 순 이주 유출은 ‘22년 8월(1만 1000명)에서 ‘22년 9월(8400명)으로 지속적으로 감소되었다. 하지만 항공사가 100% 회복하지 못했고 높은 항공료와 구인난 등의 문제로 다가오는 성수기에 교통, 접대, 숙박 등 높은 수요를 따라잡기 위해 고군분투 할 것으로 보인다. 이런 이주 유출 감소와 해외 방문객의 증가는 국내 소비를 증가시킬 것으로 보이나 곧 여행 산업이 완전히 회복될지는 미정으로 보고 있다. 뉴질랜드 중앙은행 RBNZ은 관광업이 ‘22년 성수기(12월 피크)에 코로나19 이전의 75%로 회복되고 ‘25년까지는 95%로 회복될 것이라 전망한 바 있다. <좌: 월간 국제 승객수, 우: 순 방문객 수 및 전망> [자료: Stats NZ, Treasury NZ] 시사점 뉴질랜드 중앙은행은 인플레이션을 목표 대역인 1-3%로 낮추기 위해 강경한 금리 인상을 지속하고 있다. 정부는 인플레이션으로 고통받는 많은 뉴질랜드인들을 위해 인플레이션 완화 정책을 펼치며 동시에 불필요한 경제적 손실을 줄이기 위해 고군분투하고 있다. 예상보다 인플레이션 완화는 늦어지고 있고 이런 추세로는 중앙은행이 ‘23년 최고 금리를 기존 예상 피크였던 5% 이상으로 올리는데 이견이 없는 분위기이다. OECD는 뉴질랜드 ‘23년 경제성장률을 1%로, ANZ은 1.8%, EIU 는 1.7%로 전망하고 있다. ‘23년은 통화 긴축의 영향으로 민간 소비가 위축될 것으로 전망되고 있으며 이런 가계 재정의 부담으로 경제 성장 둔화는 피할 수 없을 것으로 보인다. 하지만 국경 재개방으로 인해 관광과 서비스업의 회복되고 있는 점은 경기 침체의 주된 상쇄 요인이 될 것으로 보인다. 자료: Stats NZ, Treasury NZ, RBNZ, ANZ, OECD 등 KOTRA 오클랜드 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 오클랜드무역관 이보라 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.06
2023년 호주 경제 전망
2022년 11월 호주준비은행은 2023년 호주의 GDP 성장률을 연평균 2%로 전망했다. 이는 지난 8월 예측한 2.25% 대비 소폭 하락한 수치다. 호주 경제성장 둔화의 주요 요인으로는 높은 인플레이션과 가파른 금리 인상, 글로벌 경기 위축 등을 꼽을 수 있다. 2022년부터 지속된 물가상승과 고금리 현상으로 실질 가계 소득은 하락했으며 이에 따른 생활비 압박이 가중되는 양상을 보이고 있다. 더불어 금리 인상에 따른 주택 및 기타 자산 가치가 지속 약세를 보이며 가계 소비 위축 또한 심화될 것으로 전망된다. 글로벌 경기 침체와 같은 외부적 여파 역시 호주 경제 성장 둔화에 영향을 줄 것으로 보인다. 중국의 부동산 시장 부진은 호주 철광석에 대한 수요를 감소시키고 있으며 중국 내 코로나 확진자 재확산에 따른 현지 소비 감소는 호주의 상품 및 서비스에 대한 수요를 직간접적으로 위축시킬 것으로 전망된다. 더불어 유럽의 에너지 가격 추가 상승과 관련 규제 강화, 미국 금융시장 변동과 같은 주요 국가들의 정세 변화 역시 호주 경제 성장 둔화에 영향을 줄 것으로 사료된다. 한편, IMF, OECD 등 국제 기관은 2023년 호주의 GDP 성장률을 1.9%로 예측했다. <2022~24년 호주 GDP 성장률 전망> (단위: %) 구분 2022.12. 2023.6. 2023.12. 2024.6. 2024.12. GDP 성장률 3 2 1.5 1.5 1.5 주: 2022.12.15. 확인 [자료: 호주준비은행] <국내외 기관별 2023년 호주 GDP 성장률 전망> (단위: %) 기관명 IMF OECD 호주준비은행 NAB (호주 4대 은행) GDP 성장률 1.9 1.9 2 1.2 주: 연평균 통계 [자료: 기관별 홈페이지] 물가상승률 호주준비은행에 따르면 2022년 12월 7.3%까지 치솟은 호주의 물가상승률은 2023년부 점진적 하락세를 보일 것으로 전망된다. 호주준비은행은 2023년 상반기 호주 물가상승률을 6.25%로 예상하였으며, 하반기에는 이보다 더욱 하락한 4.75%로 전망했다. 2022년 중반부 시작된 호주의 가파른 물가상승률은 글로벌 물류비용 상승과 공급망 압박, 에너지 요금 폭등 그리고 건축 부문의 자재 및 인력난에 따른 비용 급등 등에 기인한 것으로 분석된다. 실업률 2022년 10월 호주 실업률은 3.4%까지 하락했다. 이는 최근 48년만 최저 수치로 확인된다. 코로나19 봉쇄 조치로 최대 7.5%까지 상승했던 호주 실업률은 백신 접종률 확대와 함께 빠른 속도로 하락했다. 한편, 호주 통계청에 따르면 2022년 10월 기준 호주의 노동 참여율은 66.6%이며, 노동시장은 아직도 구인처 대비 인력이 부족한 실정이다. 호주준비은행은 2023년도 상반기 실업률을 3.5%로 전망하였으며, 2023년에도 경제성장 둔화가 지속될 것으로 예상됨에 따라 실업률은 2024년 말까지 4.25%로 점진 상승할 것으로 내다봤다. 금리 2022년 12월 호주준비은행이 기준 금리를 0.25포인트 추가 인상함에 따라 최근 10년만 최고치인 3.1%를 기록했다. 호주준비은행은 인플레이션 상승을 완화하기 위한 조치로 지난 8개월간 연속 금리를 인상하였으며 이는 가파른 물가상승과 함께 모기지 론(Mortgage loan) 보유자들의 생활비 압박을 더욱 가중시키고 있다. 한편, 2023년에도 호주의 기준금리 인상 기조는 유지될 것으로 보인다. 호주 4대 은행 중 하나인 ANZ 은행의 펠리시티 에멧(Felicity Emmett) 선임 경제학자는 2023년도 상반기 중 기준금리가 3.8%까지 오를 것으로 전망했으며, 커먼웰스(Commonwealth) 은행은 역시 2023년 2월, 0.25%의 추가 금리 인상을 예견했다. 환율 미화 대비 호주 달러는 2022년 4월 0.76달러까지 상승하였다가 10월에 0.62달러로 하락하였으며, 12월 0.67달러 선에 안착했다. 한편, 중국의 코로나19 관련 규제 해소와 호주준비은행의 금리인상률 점진 완화, 미국 및 유럽 국가 등 여타 선진국 대비 긍정적 경제 성장률이 전망되며 2023년 호주의 연평균 환율은 2022년 대비 소폭 상승한 0.70달러 선으로 예상된다. 교역 글로벌 수요 확대에 따른 자원 중심의 수출 기조가 유지될 것으로 보이며 고부가가치 상품에 대한 수입 증대가 기대된다. 호주의 최대 무역국인 중국과의 갈등 구조가 유지되고 있는 가운데 지속적인 양국의 강경한 외교적 입장 고수로 단기간 내 이전과 같은 상품 및 서비스 교역 규모의 회복은 쉽지 않을 것으로 보인다. 일각에서는 양국의 점진적 무역 개선을 예견하고 있기도 하나 한동안은 자원 중심 교역관계가 지속될 것으로 전망된다. 한편, 호주는 양-다자 간 자유무역협정 체결을 통한 호주의 수출시장 다변화 노력을 지속하고 있다. 2022년 1~10월 호주의 총 교역규모는 5856억5900만 달러로 전년 동기 대비 20.7% 증가했다. 2022년 상반기, 글로벌 원자재 수요 확대 및 가격 인상이 교역규모 상승을 견인한 것으로 사료된다. 특히 2022년 6월 호주의 상품 및 서비스의 무역 흑자는 171억 호주 달러(108억 달러)로 역대 최고치를 경신하였으며 호주통계청은 철광석, 금, 곡물 등의 수출 호조가 이번 무역 흑자를 견인한 것으로 분석했다. <호주의 연도별 수출입 동향> (단위: 백만 달러) 구분 2018 2019 2020 2021 2022.1-10 수출 257,098 270,982 250,796 344,865 343,822 수입 227,012 213,750 203,170 247,719 241,837 무역수지 30,086 57,232 47,625 97,146 101,985 [자료: Global Trade Atlas] <호주의 분기별 무역수지 동향> (단위: 백만 호주달러) [자료: 호주 외무부] 2022년 1-10월 기준 호주의 상위 교역국은 중국, 일본, 한국, 미국 순이며 최대 교역국인 중국과의 교역은 지난해 동기 대비 3.8% 하락했다. 한국은 호주 전체 교역의 7.8% 가량을 차지하고 있으며 2022년 1-10월까지의 총 수출입 규모는 전년 동기 대비 59.6% 가량 상승한 455억9900만 달러다. <2022년 1~10월 누계 기준 호주의 상위 5개 교역국> (단위: 백만 달러, %) 순위 국가 수입 수출 총 교역액 증감률 1 중국 64,334 99,056 163,390 -3.8 2 일본 14,388 65,226 79,613 64.8 3 한국 15,702 29,897 45,599 59.6 4 미국 24,312 11,595 35,908 14.5 5 대만 6,790 17,810 24,601 81.1 총액 241,837 343,822 585,659 20.6 주: 순위 및 증감률은 총 교역액 기준 [자료: Global Trade Atlas] 2022년에 이어 2023년에도 호주는 석탄, 철광석, 석유가스, 금 등 자원 중심의 수출을 이어갈 것으로 보인다. 한편, 글로벌 원자재 가격의 점진적 완화가 예상되어 2023년에는 소폭의 교역 규모 감소가 전망된다. <2022년 1~10월 누계 기준 호주의 상위 5개 수출입 품목> (단위: 백만 달러, %) 순위 수출품목 수출액 증감률 순위 수입품목 수입액 증감률 1 광물성연료 145,565 103.8 1 광물성연료 38,619 87.3 2 광물 85,304 -26.6 2 핵반응기계 32,563 8.3 3 귀금속류 16,533 -5.1 3 자동차 29,521 7.1 4 곡물 11,270 38.7 4 의약품 24,519 13.3 5 육류 9,672 8.6 5 광학·측정·정밀기기 11,054 26.7 총액 343,822 20.9 총액 241,837 20.3 주: 증감률은 전년 동기대비 [자료: Global Trade Atlas] 산업 코로나19 및 러시아-우크라이나의 분쟁으로 글로벌 공급망의 대외 변수에 대한 취약성이 수면 위로 떠오르며 공급망 다변화의 중요성이 강조되고 있다. 이에 풍부한 자원과 안정적 사회 시스템을 보유한 호주가 대체 공급처로 주목받고 있으며 호주 정부 역시 국가 핵심광물전략 등을 통해 전 세계 공급망 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있다. 특히 투자 촉진을 통한 호주의 핵심광물 분야 육성 및 고부가가치 창출 산업 강화 등 다운스트림 부문 개발에 주력하고 있다. 이에 광물 정제 및 가공 시설, 플랜트 설비 및 시스템, 광물 반제품 등에 대한 수요 증가가 기대된다. 2022년 5월 신정부 출범으로 강력한 친환경 정책을 이어오고 있는 호주는 新모빌리티, 태양광에너지, 수소, 에너지저장장치 등 다양한 관련 산업 육성을 통해 탄소감축 목표 달성에 박차를 가하고 있다. 특히 친환경 모빌리티 시장 확대를 위한 세금 감면, 인센티브 확대, 인프라 확충 등을 적극 추진 중이며 2022년 8월에는 첫 번째 전기자동차 고위급회담(Electric Vehicle Summit)를 개최하고 전기차 활용 증진을 위한 연료 효율 기준 개선안 등을 소개하기도 했다. 시사점 2022년 2분기 이후 호주준비은행의 인플레이션 억제를 위한 잇따른 금리 인상과 높은 물가상승으로 2021년부터 점진적 회복 양상을 보이던 호주 내수 경기는 또 다시 빠르게 둔화되는 모습을 보이고 있다. 이에 국내·외 경제 연구 기관들은 2023년도 호주 경제 성장률을 기존 예측치 보다 하향 조정한 2% 미만으로 전망했다. 호주 정부는 내수 경기 부양을 위해 지속 국민 복지 등에 대한 재정 투입을 확대하고 있으나 이는 국가의 재정적자 규모 상승을 초래하고 있어 일부 우려의 목소리도 나오는 실정이다. 한편, 2022년 10월 IMF에서 발표한 세계 경제성장률 전망에 따르면 2023년 글로벌 경제성장률은 2.7%로 예상되며, 이 중 선진국은 연평균 1.1%로 예측된다. 호주는 2023년에도 2022년과 유사한 경기 둔화를 보일 것으로 예상되나 연평균 경제성장률이 1.9%로 전망되며 여타 선진국 대비는 양호한 수준을 이어갈 것으로 보인다. 자료: 호주준비은행, 호주외무부, IMF, OECD, NAB, Commonwealth bank, Global Trade Atlas, KOTRA 호주국가정보, 호주 주요 언론사 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 시드니무역관 전희정 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.06
인구 감소에 대응하는 싱가포르 정부의 정책
“우리의 미래를 보전하기 위해서는 반드시 우리의 자녀를 가져야 합니다. (To secure our future, we must make our own babies, enough of them)” 싱가포르 리셴룽(Lee Hsien Loong) 총리가 2019년 포브스 글로벌CEO 콘퍼런스의 마지막에 강조한 말이다. 즉 국가경제의 측면에서 인구 증가는 경제 성장의 가장 중요한 요인 중 하나로, 출산율이 낮아지면 국가의 미래도 보장할 수 없게 된다는 뜻이다. 이외 2022년도 총리의 신년맞이 연설에서도 결혼 및 출산 증가를 새해 소망으로 표현하는 등 싱가포르의 저출산 문제는 지속 환기되고 있으며, 싱가포르 정부는 이에 대응하기 위한 다양한 정책을 펴오고 있다. 낮아져 온 싱가포르 출산율 OECD에 따르면 한 국가의 인구 유지를 위해서는 최소 2.1명의 합계 출산율(TFR; 여성 1명의 가임기간 평균 예상 출생아 수)이 필요하다. World Bank의 2020년 합계 출산율(TFR) 통계에 따르면 싱가포르 출산율은 1.1명으로 한국(0.8명), 홍콩(0.9명) 다음으로 낮다. 싱가포르 전체 인구는 약 564만 명으로 한국의 1/10 규모인 도시국가임을 감안하면 국가의 운영에 있어 출산율의 감소가 상대적으로 영향을 줄 우려가 있다. <한국과 싱가포르의 합계 출산율 변동 추이 (1960~2020)> (단위: 명) CLP00003bd408de.bmp 원본 그림의 크기: 가로 863pixel, 세로 387pixel" src="https://dream.kotra.or.kr/attach/namo/images/000383/20221230095454435_7ER61A2S.jpg" style=" font-family: Roboto, "Noto Sans KR", sans-serif !important; font-size: 18px !important; width: 802px;"> * 주: 싱가포르 추이 - 파랑색 그래프 / 한국 추이 - 초록색 그래프 [자료 : World Bank 자료를 바탕으로 무역관 작성] 싱가포르는 한국과 출산율 감소 양상도 비슷하다. 1960년 합계 출산율 약 6명에서 급격하게 떨어지며 1977년부터 이미 출산율이 1명대를 유지하며 최소 인구유지 출산율인 2.1명이 채 되지 않는 상태가 지속되었고 이후 2020년 1.1명에 달하기까지 완만하게 감소해왔다. 연간 출생아 수도 1990년대까지는 4만 명대였으나 2020년에 들어서는 3만 명대로 감소하였다. < 싱가포르 연간 출생아수 변동 추이 (1971~2021) > (단위: 출생아 수(명)) CLP00003bd40001.bmp 원본 그림의 크기: 가로 750pixel, 세로 327pixel" src="https://dream.kotra.or.kr/attach/namo/images/000383/20221230095454664_7QEKOHG3.jpg" style=" font-family: Roboto, "Noto Sans KR", sans-serif !important; font-size: 18px !important; width: 797px;"> [자료: 싱가포르통계청(Singstat) 자료를 바탕으로 무역관 작성] 인구구조의 변화 출산율 감소에 따라 인구 구조도 변해왔다. 유엔인구기금(UNFPA)의 2022년 세계인구현황 보고서(State of World Population 2022)에 따르면, 싱가포르의 0~14세 인구 비중은 이미 12%로 한국, 일본과 함께 세계 최하위 수준이며 65세 이상 인구 비중은 15%로 한국(17%)과 같은 고령화 사회이다. 싱가포르 통계청은 65세 이상 인구 비중이 2030년까지 23.8%에 이를 것으로 전망하고 있다. 인구의 성별, 연령대별 분포를 나타낸 인구피라미드 상에서도 한국과 싱가포르는 그 모양이 비슷하다. <싱가포르와 한국의 연령대별 인구 비중 (2019)> (단위: %) 싱가포르 한국 [자료 : Population Pyramid] 인구구조 변화로 인한 결과는 이미 실생활에 나타나고 있다. 최근 싱가포르 교육부는 총 18개의 초등, 중등학교를 9개로 통폐합하는 계획을 발표했다.(‘21년 7월) 싱가포르 내 아동 연령층이 줄어들면서 학교 운영 등에도 직접적으로 영향을 주고 있으며, 이 계획에 따라 오는 2024년까지 현존하는 8개의 초등학교가 4개로, 10개 중학교가 5개로 반절 줄어들 예정이다. 또한, 고령인구가 많아지면서 리셴룽 싱가포르 총리는 인구 고령화가 빠르게 진행됨에 따라 GST(상품서비스세) 인상 등 세입확보가 불가피하다고 언급(’22.8.), 2023년부터 GST가 기존 7%에서 8%로, 2024년 9%로 매년 1%p씩 인상될 계획이다. 싱가포르 정부의 대응: 출산 및 결혼 장려 정책, 개방적 이민정책, 생산성 증대 정책 1) 출산 및 결혼 장려 정책 싱가포르는 80년대부터 출산율 감소가 초래할 경제 및 국가보안 악영향에 주목하며 일찍이 저출산 대응 정책을 펴왔다. ‘결혼 및 부모 지원 정책(Marriage and Parenthood Packages, 1987~)’ 등으로 출산 장려금, 세금 환급, 육아 보조금, 공공주택 입주 우선권 등 출산 장려 인센티브를 제공*해오고 있으며 이외에도 외국인 가사도우미(Maid)를 활용하게끔 하여 육아 부담을 낮추고 있다. 주*: 세부 지원 내용: 사이트 참조 (https://www.strategygroup.gov.sg/media-centre/publications/marriage-and-parenthood-booklet) <싱가포르 자녀별 출산 장려금 (Baby Bonus - Cash Gift)) > [자료: 싱가포르 사회가족개발부(MSF) 홈페이지] 출산보다 앞서 결혼을 늘리기 위한 지원도 있다. 싱가포르에서도 결혼 후에 출산을 하는 경우가 대부분이다. 싱가포르 통계청에서 10년에 한 번씩 발표하는 싱가포르 인구조사보고서(Cencus of Population 2020)에 따르면 2010년에서 2020년 사이에 모든 성별 및 연령대에서 독신 비율이 증가하며, 출산율 감소의 원인으로 꼽히고 있다. 이에 싱가포르 정부는 직접적으로 미혼 남여의 매칭을 돕는 온라인 사이트 SDN(Social Development Network)를 운영하는 등 결혼을 장려하고 있기도 하다. 이와 같이 싱가포르 정부는 결혼 및 출산을 위한 재정적 지원, 일-가정 양립제도를 운영하는 동시에 가정친화적인 사회를 만들기 위해 국민 개인, 고용주, 지역사회에서도 각자 국가 주체로서의 역할을 다하기를 촉구하고 있다. (자료: 싱가포르통계청 'Population in Brief 2022') < 싱가포르 성별 및 연령별 독신 비율 (2010, 2020) > (단위: %) [자료: 싱가포르 통계청] 2) 개방적 이민 정책 80년대부터 지속된 결혼 및 출산 장려 정책에도 불구하고 싱가포르의 출산율은 한국과 비슷하게 매우 낮은 수준을 유지하고 있다. 하지만 인구절벽에 직면할 상황은 없을 것으로 전망된다. 2022년 현재 싱가포르 인구는 564만 명 정도이며, Population Pyramid의 전망에 따르면 2100년에도 573만 명으로 비슷한 수준을 유지할 것으로 보인다. <싱가포르와 한국의 인구수 변동 추이 및 예측 (1950~2100)> (단위: 명) 싱가포르 한국 [자료: Population Pyramid] 이는 싱가포르의 이민정책 때문이다. 오늘날 싱가포르 전체 인구 564만 명 중 63%에 해당하는 355만 명만이 싱가포르 국민이고 52만 명은 영주권자이다. 이 외에 약 28%에 달하는 나머지 인구는 싱가포르에서 장기 거주하는 외국인이다. 싱가포르 총 인구 수 대비 싱가포르 국민(Citizen) 비중은 1990년 86.1%에서 2022년 63%로 작아지는 가운데 싱가포르 내 영주권자(PR)와 외국인(Non-resident) 비중은 확대되고 있다. <싱가포르 총 인구 수 대비 국민, 영주권자, 외국인 비중 (1990~2022)> (단위: %) [자료: 싱가포르 통계청 자료를 바탕으로 무역관 작성] 싱가포르 정부는 2011년 총리 직속 인구전략 부서로 '국가인구재능부(National Population and Talent Division)'을 구성하였고 2013년 '인구 백서(Population White Paper for a Dynamic Singapore)'을 발표하였다. 인구백서는 2030년까지의 싱가포르 인구구조 및 이에 따른 경제 변화에 대한 로드맵으로, 해당 보고서는 인구감소 및 노동력 부족 문제를 해결하기 위해 외국의 생산인력의 유입과 이민의 필요성에 대한 당시 싱가포르 정부의 견해를 담고 있다. 여기서 본문 첫 부분에 인용한 리셴룽 총리의 말로 돌아간다. “우리의 미래를 보장하기 위해서는 반드시 '우리의' 자녀를 가져야 합니다(To secure our future, we must make our own babies, enough of them)”. 여기서 ‘우리’는 싱가포르 국민을 말한다. 뒤이어 리셴룽 총리는 "싱가포르 국민의 출산율을 2.1명(인구유지를 위한 최소 출산율)까지는 아니더라도 2/3 수준인 1.3명~1.4명 정도로 높일 수 있다면, 전체 GDP 생산량 또한 2/3 수준은 싱가포르 국민이 생산하고 나머지 1/3만큼은 외국인(Non-Resident)을 통해 생산하도록 하면 된다"고 덧붙이며 경제성장과 이민자 수 간의 균형에 대한 의견을 내비쳤다. 3) 경제구조 생산성 증대 싱가포르는 인적자원 외에는 천연자원이 거의 없는 도시국가이다. 따라서 인구감소로 인한 시장 및 경제의 위축을 막기 위해 정부관리 하에 외국인을 받아들이면서 동시에 싱가포르 경제의 생산력 증대에 초점을 두어 미래 국가경제 발전 전략을 세우고 있다. 2022년에는 ‘싱가포르 경제 2030 계획(Singapore Economy 2030)’ 수립, 서비스업·제조업·무역·기업으로 영역을 나누어 각 분야에서의 생산력 확대 방안 및 비전을 제시했다. <Singapore Economy 2030 부문별 내용> 영역 내용 서비스업 ∙ Green Economy : 소비자 요구에 따라 친환경 제품 및 서비스 제공할 수 있도록 지원 ∙ Digital Economy : 기업들의 디지털화와 디지털경제에서의 역량 강화 지원 제조업 ∙ Manufacturing 2030(M 2030, ‘21년 발표) : 제조업 부가가치(value-add)를 50%까지 성장 ∙ M2030 Career Initiative : 제조기업들의 인재유치 지원 무역 ∙ Trade 2030 전략 : 2030년까지 수출 1조 싱가포르 달러, 역외무역 2조 미국 달러 달성 목표 * 2020년 기준 8050억 싱가포르 달러 기업 ∙ Enterprise 2030 Strategy(Enterprise 2030): 싱가포르 기업의 핵심 역량 강화 등 [자료: 싱가포르통상산업부(MTI) 자료 바탕으로 싱가포르 무역관 작성] 특히 제조업 분야에서 2030년까지 제조업 부가가치를 50% 성장시키기 위한 10개년 중장기계획인 “Manufacturing 2030” 를 발표하였다. 이에 따라 반도체, 바이오메디컬 등 첨단제조 분야 글로벌 기업의 본부, R&D센터 등을 유치하기 위해 노력하고 있으며 이를 통해 글로벌 가치사슬(GVC) 내 고부가가치 단계로서의 포지셔닝을 강화하고 있다. · 연관 해외시장뉴스(클릭) : '아세안 직접투자의 중심지, 싱가포르' (KOTRA 싱가포르무역관, 2022-12-16) 또한, ICT 혁신 기술 및 솔루션을 통해 싱가포르가 직면하는 ❶생산성 향상, ❷고부가가치 일자리 창출, ❸노령화 인력 지원, ❹국가 정체성 강화 등을 해결하기 위한 ‘스마트네이션’ 계획을 발표하기도 했다. '스마트네이션' 계획 하에서 지난 4년 동안 ICT 분야에 약 126억 싱가포르 달러를 투자하며 디지털 서비스를 제공하고 디지털 경제 관련 업계와 협력을 위한 인프라 등을 마련하였다. 또한 ICT 부문에 최대 38억 싱가포르 달러를 추가 투입할 계획이며 정부 디지털 서비스 혁신 및 인프라 재설계 등에 사용할 계획이다. 첨단기술을 보유한 해외기업의 투자유치와 경제 생산성 확대는 결국 고숙련 전문직 외국인 생산인구 유입으로 연결되며, 우수한 인력이 싱가포르에 제공하는 기술과 경험 등을 통해 다시 더 활발한 경제, 양질의 삶, 그리고 싱가포르의 출산율 상승으로 이어지는 선순환 구조를 만들고자 한다. 시사점 싱가포르에서도 저출산 문제는 해결해야할 당면 과제이다. IMF에서 발간한 싱가포르 저출산 대응 정책에 관한 보고서(Lessons from Singapore on raising fertility rates)에 따르면 싱가포르는 80년대부터 40년이 넘게 출산 장려 정책을 운영해오고 있지만 합계 출산율은 1.1명 수준이다. 싱가포르는 출산율을 높이기 위해 노력하는 동시에 국가경제 위축을 막기 위해 외국인의 이민을 관리 하에 받아들이고 있으며, 장기적으로는 싱가포르 국민의 정체성과 경제 주도권을 지키면서 삶의 질을 유지하기 위해 생산성 높은 경제구조로 나아가고자 하고 있다. 한국과 싱가포르의 출산율 감소 추세는 비슷하지만 두 국가를 동일시 하기에 민족구성부터 국가규모, 정치구조, 사회, 언어 등 여건이 아주 많이 다르다. 싱가포르는 전체 인구가 한국의 1/10 수준인 도시국가로 국토 면적도 서울시의 1.2배 정도이다. 또한 중국계, 말레이계, 인도계 등으로 구성된 다민족·다문화 국가이며 영어가 공용어이다. 부동산 및 주거 환경도, 기업 구성 및 노동 시장도 다르다. 따라서 출산율 감소의 이유도 다를 수 있고, 해결 방안도 다를 것이다. 그럼에도, 저출산 이슈를 공유하는 국가로서 싱가포르의 저출산 현황 및 정책, 그리고 이로 인한 비즈니스 기회의 변화에 주목해 볼 의미가 있다. 자료: 싱가포르 통계청, IMF, World Bank, 싱가포르 언론(Straits Times) 등 KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 싱가포르무역관 정예은 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.06
세르비아, 2023년 1.5% 성장 전망
경제성장률 1.5% 전망 세르비아의 경제성장률은 2022년 2.2% 성장한데 이어 2023년에는 1.5%로 성장세가 둔화한 후 내년에는 3.5%로 회복될 전망이다. 세르비아의 최대 교역대상지역인 EU의 경기침체가 예상되고 있고 2023년 상반기 고인플레 및 고환율에 따른 가계 지출 감소가 주요 경기둔화 요인이라면 수출이 ICT, 광산물, 농산물 등을 중심으로 전체적으로 호조세를 보일 전망이고 코로나19 종료에 따른 서비스업 회복세와 함께 고속철도, 고속도로, 지하철 등 인프라 분야 투자 확대가 주요 경기 호조요인으로 작용할 전망이다. 세르비아의 경제성장률은 지난 2020년 코로나19 여파에도 불구하고 경제성장률이 –1.0%를 기록하고 2021년에는 7.5% 성장하여 유럽에서 가장 양호한 경제성장률을 보인 국가 중 하나로 기록된 바 있으나 최근 고인플레이션, 고금리, 고환율 여파로 경제성장률이 둔화 추세를 보이고 있다. < 경제성장률 추이 > (단위: %) 연도 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023(**) 2024(**) 경제성장률 4.5 4.3 -0.9 7.5 2.2 1.5 3.5 [자료: EIU(*는 추정치/**는 전망치)] 소비자물가상승률 8.0% 전망 세르비아의 소비자물가상승률은 석유, 가스 등 국제 원자재가 상승과 환율 상승 여파로 소비자물가상승률이 2022년 11.8%로 급등했으나 2023년에는 8.0%, 2024년에는 3.6%로 상승률이 하락세를 보일 전망이다. < 소비자물가상승률 추이 > (단위: %) 연도 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023(**) 2024(**) 물가상승률 2.0 1.7 1.6 4.0 11.8 8.0 3.6 [자료: EIU(*는 추정치/**는 전망치)] 실업률 10.2% 전망 최근 세르비아의 인력 수요가 기술 분야 연구개발(R&D) 인력, 호텔 및 식당 등 서비스 분야를 중심으로 증가하면서 세르비아의 실업률은 2023년 10.2%, 2024년 9.9%로 하락세가 이어질 전망이다. < 실업률 추이 > (단위: %) 연도 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023(**) 2024(**) 실업률 13.7 11.2 9.7 11.0 9.8 10.2 9.9 [자료: EIU(*는 추정치/**는 전망치)] 재정수지 –3.4% 전망 세르비아 정부의 재정수지 적자폭은 2022년 총 GDP 대비 –3.7%를 기록한데 이어 2023년 –3.4%, 2024년 –2.5%로 하향 안정화될 전망이다. < 재정수지 추이 > (단위: %) 연도 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023(**) 2024(**) 재정수지(GDP 대비) 0.6 -0.2 -8.0 -4.1 -3.7 -3.4 -2.5 [자료: EIU(*는 추정치/**는 전망치)] 공공부채 총 GDP의 54% 전망 IMF가 세르비아 정부의 공공부채를 총 GDP의 60% 이하로 관리할 것을 권고하고 있고 세르비아 정부도 공공부채의 60% 이하 유지를 핵심 정책 중에 하나로 설정하면서 세르비아 정부의 공공부채는 지난해 55.5%를 기록한 이후 2023년 54.0%, 2024년 53.5%로 안정세를 보일 전망이다. < 공공부채 추이 > (단위: %) 연도 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023(**) 2024(**) 공공부채(GDP 대비) 54.4 52.8 57.0 56.5 55.5 54.0 53.5 [자료: EIU(*는 추정치/**는 전망치)] 수입 4.4% 증가 전망 2023년 세르비아의 수입은 원유, 가스 등 원자재와 건설중장비 등을 중심으로 수입 수요가 늘어나면서 전년대비 4.4% 증가한 378억3000만 달러로 예상되고 있다. 수출의 경우 ICT, 농산물, 광산물 등을 중심으로 수출이 증가하면서 전년대비 7% 증가한 278억100만 달러로 예상되고 있다. < 교역 추이 > (단위: 백만 달러) 주요 지표 2018 2019 2020 2021 2022(*) 2023(**) 2024(**) 수출 17,830 18,372 18,414 24,519 25,990 27,809 29,533 수입 23,813 24,662 24,355 31,511 36,237 37,832 39,420 무역수지 -5,983 -6,289 -5,941 -6,992 -10,247 -10,022 -9,887 [자료: EIU(*는 추정치/**는 전망치)] 시사점 2023년 세르비아는 최대 교역대상지역인 EU의 경기침체 우려와 함께 고금리, 고환율 여파로 경기둔화 현상을 피해가긴 어려울 것으로 보인다. 그러나 세르비아 정부가 적극 추진하고 있는 고속철도, 지하철, 고속도로 등 인프라 투자 확대와 함께 기술 분야 R&D센터 확대 움직임, 태양광 및 풍력 등 신재생에너지 분야에 대한 투자 확대 등은 경기에 호조 요인으로 작용할 전망이다. 2023년 주요 수출 유망분야는 인프라 및 광산 투자 관련 건설 중장비와 친환경 자동차, 바이오 의약품, 의료기기, 농기계, 화장품, 공기청정기, 환경관련 기자재 등으로 소비재의 경우 소비심리가 회복될 것으로 예상되는 하반기부터 수입수요가 회복세를 보일 것으로 전망된다. 자료: EIU, 세르비아재무부, VIP Daily, KOTRA 베오그라드 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 베오그라드무역관 황기상 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.06
2023년 영국 경제예보: 계속 흐림
영국의 2023년은 어두울 전망이다. 이미 팬데믹과 러-우 사태로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이러한 연쇄 효과로 나타난 인플레이션은 서민 경제를 뒤흔들고 있다. IMF는 2024년 내 세계 경기 침체가 시작될 것이라 예견했고 영국의 상황도 마찬가지다. 영란은행이 예측한 영국의 2023년 경제성장률은 -1.5%다. 마이너스 성장세는 2024년에도 계속될 것이라는 전망이다. 코로나 이전의 경제 수준을 완전히 회복하지 않은 상태에서 마이너스 성장 전망은 곧 영국 경제가 팬데믹 이전보다도 나아지지 못했음을 의미한다. G7 국가 중 팬데믹 이전 경제 수준을 회복하지 못한 국가는 영국뿐이다. <2022~2024년 각종 경제지표 예상치> (단위: %) 2022 2023 2024 GDP 성장률 4.2 -1.4 (영란은행 예측치 -1.5) 1.3 CPI inflation 9.1 7.4 0.6 Bank Rate 3.5 5.2 4.7 실업률 3.6 4.1 4.9 [자료: Statista, BoE, 런던 무역관 자료 종합] 경제 불안요인1. 계속되는 에너지 위기와 물가상승으로 서민 경제 어려움 상승 <영국 인플레이션> (단위: %) [자료: BOE(Bank of England)] 코로나19 및 에너지 수급 불균형으로 인한 생산 차질과 비용 상승은 영국 물가를 살인적인 수준으로 올려놓았다. 2022년 9월 물가상승률은 전년 대비 10.1%를 기록했고 PwC 경제전망 보고서에 따르면, 에너지 요금이 동결되지 않는 최악의 경우 2023년 물가상승률이 최대 17%까지 이를 수 있다. 영국 예산책임청(OBR)은 물가 상승으로 인해 가계 실질임금이 하락해 가처분소득이 10년 중 최저를 기록할 것이라 내다봤다. 치솟은 물가를 잡기 위해 18년 만에 3%를 넘은 기준 금리도 서민 생활에 영향을 주고 있다. 영국 가정의 1/3이 주택담보대출을 가지고 있는데, 0%에 가깝던 금리가 수십 배 이상 오르면서 갚아야 할 대출이자가 눈처럼 불어났다. 엎친 데 덮친 격으로 영국의 실업률 또한 지속적으로 상승할 거란 전망이 나오자 대출 상환 어려움이 가중되고 있다. 영란은행은 서민 채무상환 부담이 금융 안정을 저해할 수준은 아니라고 일축했다. 경제를 되돌리기 위한 정부의 개입도 계속되고 있다. 에너지 가격상한제, 기업 유동성 지원, 생산 규제 완화 등 정부가 내놓은 정책들의 효과가 2023년 중순 나타날 것으로 기대되고 있으며, 제레미 헌트 재무부장관은 인플레이션을 반감시킬 명확한 계획을 가지고 있다고 밝혀 시장 분위기를 안정시켰다. 그러나 불안정한 경제 상황이 지속되어 가계 소비가 현저하게 줄고 경제가 위축됨에 따라 경기침체가 올 수 있다는 우려는 불식되지 않고 있다. 경제 불안요인 2. 재정건전성 건강한 정부 재정 상태는 예상치 못한 위기를 유연하게 대응할 수 있게 해준다. 그러나 팬데믹과 에너지 위기 등으로 이미 정부 지출이 걷잡을 수 없이 늘어난 데 반해 경제활동은 위축되고 세수가 크게 줄면서 영국은 재정적자가 심화된 상태이다. 20/21년 정부 수입은 전체 GDP의 37.1% 수준이었으나 지출은 GDP의 51.9% 수준을 기록했다. 정부가 코로나19 대책으로 사용한 비용은 2290억 파운드(한화 약 347조6197억 원)에 달한다. 게다가 에너지 위기에 대응하기 위한 에너지 가격상한제까지 도입되면서 수입, 지출 간 격차는 더욱 벌어지고 있다. <정부 수입 및 지출> (단위: GDP 대비 %) [자료: parliament.uk] 이처럼 들어오는 돈보다 쓰는 돈이 많아 정부의 채무가 늘어난다는 것은 곧 정부가 내야 할 이자 비용이 늘어남을 뜻한다. 이자비용은 이미 정부 지출의 상당 부분을 차지하고 있는데, 20/21년 채무 이자 지출은 390억 파운드(한화 약 59조2016억 원)를 기록했다. G7 국가를 기준으로 보면 영국의 재정적자가 높은 수준은 아니지만, 경제전문가들은 재정적자 상태가 지속되는 것의 위험성을 경고하고 있다. 2022년 말 탄생한 리시 수낙 내각이 이 사이 간극을 줄이고자 정책 방향을 수정했고 예산책임청은 긴축재정의 시행으로 재정적자가 점차 줄어들 것이라 예견했지만 당장의 서민 경제가 몰락하는 것을 막기 위한 정부 지출은 계속되고 있는 것은 사실이다. <GDP 대비 정부 재정적자 비율 예상> (단위: %) [자료: parliament.uk] 경제 불안요인 3. 기업 투자심리 위축 <미국, 영국, 유로존 기준 금리> (단위: %) [자료: 블룸버그 파이낸스] 대내외적 경제 상황 악화는 세계 금융 허브인 런던을 흔들고 있다. 글로벌 경제 둔화 및 공급망 병목과 같은 대외적 영향뿐 아니라 금리 상승으로 인한 비용 상승, 법인세 인상 등 긴축재정으로 인한 대내적 요인까지 곁들여지면서 기업활동이 현저하게 더뎌졌다. 더불어 초공제 혜택이 23년 1분기 만료되면서 기업 투자심리가 더욱 위축될 전망이다. 초공제 혜택은 2021년 코로나19로 기업들의 설비 투자가 크게 위축되자 정부에서 임시 도입한 세제 혜택으로, 설비 투자를 진행한 기업에 최대 230%까지 세액을 공제해준다. 특히 금리 인상은 기업의 부채 상환 부담을 크게 가중시켰다. 영란은행은 영국 기업들의 부채 수준이 코로나19 대유행 시기 및 글로벌 금융위기 당시보다 낮고 채무상환 능력이 아직까지 양호한 수준이기 때문에 위험한 수준은 아니라고 밝혔으나 향후 경제 여건의 지속적 악화로 실적이 저조해지고 금융시장 불확실성이 커지면 금융안정 리스크로 전이될 수 있다 경고했다. 게다가 기업의 실적 악화는 투자뿐만 아니라 고용에도 큰 영향을 끼쳐 서민 경제에도 타격을 입힐 수 있다. 특히 악재의 연속으로 중소기업의 부채규모가 증가(2.0%→2.4%)했는데, 중소기업은 영국 고용의 60%를 차지하고 있어 지속적인 주의가 필요하다. 정부 방침: 긴축재정을 통한 경제 회복 <공공부문 부채> (단위: GDP 대비 %) [자료: ONS, OBR] 2022년 11월 리시 수낙 내각은 경제위기에서 탈피하기 위한 중기 재정 전망 보고서(Autumn statement 2022)를 발표했다. 보고서의 주요 내용은 사임한 리즈 트러스 전 총리의 대규모 감세안을 철폐하고 세수 증가를 통한 재정적자 축소, 공공 서비스 조정 등 영국이 처한 경제 위기를 돌파하기 위한 대응책으로 구성돼 있다. 긴축재정 시행으로 경제가 다소 안정될 것이라는 긍정적인 평가를 받고 있으나 불안정한 대내외 여건에 경기침체 우려와 시장의 불안은 여전한 상황이다. 계획에 따르면, 영국 정부는 긴축재정을 통해 총 550억 파운드를 확보할 예정이며, 경제위기에 대응하는 한편 채무 이자 지출을 줄여 공공서비스의 질을 개선시킬 예정이다. 금리 상승에 따른 기업 및 가계의 연체 리스크가 존재하기는 하나 동시에 영업수익 개선으로 은행들의 자금 조달 능력이 상승되어 복원력 또한 충분하다고 정부는 밝혔다. 다음은 2022년 11월 정부에서 발표한 재정전망 보고서의 주요 정책 내용이다. 에너지 부문 - 2023년 4월, 연평균 가계 에너지 상한 조정(£2500→£3000)(단, 의료적 목적으로 에너지를 많이 사용하는 사람 등 소외계층 구제 방안 마련 예정) - 2023년, 발전회사 이익의 45%에 달하는 횡재세 임시 부과 및 2028년 3월까지 전기·가스 업체 횡재세 10% 추가 부과 (25%→35%) 생활 부문 - 2023년, 사회취약계층 £900, 연금수령자 £300, 장애인 £150 생활지원금 지급 - 2023년 4월, 사회취약계층 지원금 인플레이션율에 맞춰 조정 예정 기업 부문 - £40b 규모의 에너지 기업 유동성 지원 제도 도입 - 셰일가스 생산을 위한 수압 파쇄 허용, 북해유전 채굴면허를 확대 보급하여 원유 및 가스 생산 추진 등 생산 규제 완화 세금 부문 - 2023년 4월, 최고소득세율(45%) 적용 대상 확대(연 £150,000→£125,000), 과세구간 고정기간 연장(기존 2026년→2028년 4월) - 배당소득에 대한 비과세 수당 감소(기존 £2,000→£1,000(’23.4)→£500(’24.4.)) - 양도소득세 비과세액 감소(기존 £12,300→£6,000(’23.4.)→£3,000) - 온라인 판매세(Online Sales Tax, OST) 도입 철폐 의료 부문 - 향후 2년간 NHS 예산 각 £3.3b(한화 약 5조 원) 증액 방위 부문 - GDP의 3%(최소 2%) 방위산업 지출 검토 진흙 속 피어나는 꽃, 2023년 영국 유망시장은? 어려운 경제 속 2023년도 영국의 산업정책 키워드는 ‘그린경제’다. 영국 정부는 탄소중립 달성을 위한 첨단 산업을 배양하고 특허 보유한 기업의 투자유치를 적극 장려하는 등 그린경제를 위한 아낌없는 지원정책을 펼치고 있다. 특히 중점산업으로 지정한 산업군에 전략적 투자유치 창출을 위하여 2020년 11월 투자청을 신설하고 4500개 이상의 공급망 창출 목표를 세웠다. 영국 정부가 지정한 중점 산업에는 기존에 영국이 강점을 가진 금융 서비스 및 핀테크를 포함해 친환경 선박, 탄소 무배출 차량 등이 포함되어 있다. (1) 전기자동차(EV) 2030년부터 영국 내 가솔린 및 디젤차의 판매는 금지된다. 더불어 2035년부터는 무공해(zero-emission) 제품만이 판매가 가능하다. 그린경제 실현을 위해 영국 정부는 강력한 법안을 내놓았고 전기자동차 산업 육성은 더욱 활성화되고 있다. 이를 방증하듯 앞으로 영국 내 새로 짓는 건물에는 전기차 충전소를 의무적으로 설치하도록 강제되고 있으며, 2030년까지 영국 내 전기차 충전소는 10배 이상 증설될 예정이다. 런던교통청(TFL)은 영국 전기자동차 전시회인 EV쇼에 참가해 2023년 말까지 런던 시내 초고속 전기차 충전소 건설 공공조달 프로젝트에 참여할 기업을 모집하고 있다 밝혔다. 영국의 정책 변화에 기업들도 기민하게 반응하고 있다. 일본 자동차 제조 전문업체인 닛산(Nissan)은 영국을 유럽 전기차 생산거점으로 자리매김하기 위해 중국 에너지 기업 인비전(Envision)의 배터리부문 자회사인 AESC와 협업하여 연 20만 개 규모의 배터리 기가팩토리 신규 건설을 추진하고 있다. 공장의 가동시점은 2024년으로 예상되며 이를 통해 약 6200개의 일자리가 창출되는 것은 물론 연간 10만 대 전기차 생산에 박차를 가할 전망이다. 한국의 포스코케미칼도 영국 배터리기업 브리티시 볼트와 업무협약을 체결하고 향후 브리티시볼트 배터리에 활용될 전기차용 배터리소재 공동개발 협력을 약속했다. (2) 건축분야 건축에서도 그린경제 달성의 움직임이 계속되고 있다. 영국에서는 저공해, 고효율을 추구하는 디지털 건설 시장이 이전부터 떠오르고 있었다. 특히 영국은 낙후된 인프라와 주거공간 부족 문제로 건설 수요가 지속적으로 발생하고 있는데, 탄소중립 기조와 맞물려 디지털 건설이 부상하게 된 것이다. 영국 정부는 2018년 건설산업분야 협약을 발표해 디지털 건설을 적극적으로 육성하는 한편 2025년까지 건설 총비용 33% 감축, 소요시간 50% 단축, 온실가스 배출 50% 절감 등의 목표를 세웠다. (3) 에너지저장시스템(ESS) 러-우 사태로 촉발된 유럽의 에너지 위기는 에너지 자립의 필요성을 강하게 일깨웠다. 영국은 에너지 자립을 위해 원전산업을 재개하고 해상풍력, 태양열 에너지 산업에 투자하는 등 다방면의 노력을 기울이고 있다. 에너지 생산이 활성화됨에 따라 생산된 에너지를 저장할 수 있는 에너지 저장기술이 함께 부상하고 있다. 영국의 에너지 저장 기술은 2016년부터 지속적으로 성장해왔고 2021년에는 저장 가능한 에너지 용량이 크게 상승해 총 27GW를 기록했다. 에너지저장 기술의 성장세와 더불어 영국의 에너지 자립 목표가 더해져 영국은 현재 유럽 내 에너지 저장 시장 규모가 가장 크고 유망하다. 자료: GOV.uk, Statista, BoE, The Guardian, BBC, Statista, KPMG, KOTRA 런던 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 런던무역관 남현경 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.06
통계로 보는 카타르 2022 무역 동향
카타르 수출입 동향 카타르 전체 수출의 87%를 차지하는 천연가스 및 원유, 석유화학 제품 등 에너지 자원은 무역수지에 큰 영향을 미친다. 하지만 2020년 초에 발생한 코로나19의 대유행이 야기한 에너지 자원의 수요 감소 및 유가 하락으로 2019년 대비 수출과 수입 규모 모두 감소한 것을 확인할 수 있다. 이후 카타르는 포스트 코로나 시대를 맞이하며 위축되었던 경제 회복, 건설 프로젝트 재개, 월드컵 개최 준비에 초점을 맞추었으며 무엇보다 2022년 2월 발생한 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 연료 가격 급등으로 인해 수출 규모 1110억 달성하며 높은 무역수지 흑자를 기록했다. <2019-2022 카타르 수출입 동향> (단위: 백만 달러) 구분 2019 2020 2021 2022 수출 72,935 51,504 87,203 110,236 수입 31,354 25,835 27,985 27,716 무역수지 41,581 (△18%) 25,669 (△38.26) 59,218 (130.69%) 82,520 (39.34) 주: 2022년의 경우 1-3분기 자료 [자료: Planning and Statistics Authority] 카타르의 에너지 자원은 무역수지에 큰 영향을 미치기 때문에 세계적인 에너지 자원 공급난 속에서 비교적 안정적으로 경제를 유지할 수 있었으며, 지난 4년 중 역대 최고의 무역수지를 경험하며 전년 동기 대비 약 40% 증가한 것을 볼 수 있다. 또한 이 수치는 2022년도 1-3분기 통계 수치로 4분기까지 포함된다면 2022년 무역수지는 더 증가할 것으로 예상된다. 제조업이 크게 발달하지 않은 카타르는 대부분의 물품 수요를 여전히 수입에 의존하고 있으며 각종 프로젝트에 사용되는 산업 기자재, 자동차, 소비재 등의 수입과 함께 전체 수입 규모는 약 277억 달러를 기록하였으며, 이 수치는 매년 비슷한 것으로 나타난다. 국가별 수출입 동향 2022년 기준 카타르의 주요 수입 국가는 중국, 미국, 인도로 해당 상위 3개 국가가 전체 수입의 약 37%를 차지한다. 한국의 경우 전체 수입의 1.5%를 점유하고 있다. 2017년 6월 발생한 주변국(사우디, UAE, 바레인, 이집트)과의 단교사태로 해당 국가들과의 육상, 영공, 영해를 통한 출입국 및 수출입이 금지되면서 GCC국가로부터의 수입은 단교사태 정상화 이후에도 점유율을 회복하지 못하는 것으로 보인다. 반면, 단교국이 아닌 오만으로부터의 수입은 단교사태 중 우회노선 및 신규거래선 구축에 따른 영향을 받아 2022년 기준 약 3%의 점유율을 차지한다. 카타르의 전체 수출 중 11%가 한국으로 향하고 있으며 상위 4개국인 중국, 인도, 한국, 일본으로의 수출량은 카타르 전체 수출의 약 48%를 점유하고 있다. <2022 국가별 교역 동향> (단위: 백만 달러, %) 수입 수출 연번 국가 금액 점유율 연번 국가 금액 점유율 1 중국 4,565 16.6 1 중국 16,419 15 2 미국 3,772 13.7 2 인도 12,690 12 3 인도 1,734 6.3 3 한국 11,985 11 4 이탈리아 1,486 5.4 4 일본 10,930 10 5 독일 1,297 4.7 5 영국 7,696 7 6 터키 1,231 4.5 6 싱가포르 5,627 5 7 영국 1,154 4.2 7 이탈리아 5,019 4.6 8 스위스 882 3.2 8 벨기에 4,964 4.55 9 오만 866 3.15 9 아랍에미리트 4,836 4.43 10 비분류 751 2.7 10 파키스탄 3,228 3 16 한국 408 1.5 11 프랑스 3,161 2.9 [자료: Planning and Statistics Authority] 품목별 동향 카타르의 주요 수입품목은 인프라 프로젝트의 진행 및 오일·가스시설 유지보수 등을 위한 산업 기자재로 구성돼 있으며 주요 수입 품목은 매년 큰 변동이 없는 편이다. 2022년 1-3분기 1위 수입품목은 석유 화학 시설에서 사용되는 가스터빈과 항공기 및 선박용 터보제트(HS 84111200)로, 해당 품목은 11억3000만 달러 규모로 수입돼 전년 동기 대비 25% 증가했다. 2022년도 수입 제품 줌 특이한 점은 ‘지정되지 않은 항목’(HS 93990000)으로, 전년대비 596% 수입량 증가를 보였으며 전체 수입의 2위를 차지한다. HS코드 93으로 시작되는 경우 무기 및 탄약-부품 및 액세서리로 분류되고 있으나 카타르 관세청은 구체적인 품목명을 공개하지 않았으며 해당 품목은 미국, 노르웨이, 터키로부터 대부분의 수입이 이루어졌다. 카타르의 경우 최대 항공사 중 하나인 카타르 항공의 꾸준한 성장을 위한 지속적인 투자와 함께 항공기 부품군(HS 88033000)이 전체 수입의 2.4%를 점유하고 있다. Fitch Solution은 2022년 카타르의 가계 지출이 3.6% 증가할 것, 귀금속을 포함하는 개인 용품 지출은 6.25%가 증가할 것이라고 전망했었다. 이런 예상에 맞게 귀금속 제품의 수입은 전년대비 약 56% 로 크게 증가한 것을 볼 수 있으며 이는 위축되었던 소비시장 및 경제의 회복을 의미하기도 한다. 주목할 만한 주요 수입 품목으로 기타 의약품(HS 30049010)이 있다. 코로나19 이후 카타르의 의료산업은 빠르게 성장해왔을 뿐 아니라 현재 준 종합병원 수준의 사립 병원 개원 등으로 인해 앞으로 지속해서 관련 품목에 대한 수요가 있을 것으로 예상된다. 한편, 2022년 카타르의 천연가스 및 원유 수출은 약 800억 달러로 전체 수출의 79%를 차지했다. 유가 폭등 및 에너지 자원의 공급망 위기로 인해 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으며 석유화학제품인 나프타, 에틸렌, 질소비료 등도 전반적으로 증가세를 기록했다. 최근 독일을 비롯 중국과 맺은 중장기적 천연가스 공급계약은 앞으로 카타르의 수출량이 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. <2022년 1-3분기 카타르 10대 수입품목> (단위: 백만 달러, %) 연번 HS코드 품목명 금액 점유율 증감률 1 84111200 가스터빈, 항공기 및 선박용 터보제트 (Turbo Jets Of A Thrust Exceeding 25 Kn) 1,132 4.7 25.4 2 93990000 지정되지 않은 항목 – 미분류 (Non Specified Items) 813 3.7 596 3 88033000 항공기 부품 (Other Parts Of Aeroplanes Or Helicopters) 584 2.4 22.8 4 71131910 귀금속으로 만든 것 (Jewelry Of Gold) 509 2.1 56.4 5 85171200 전화기 (Telephone Sets , Mobile) 405 1.7 22.7 6 74081100 구리선 (Copper Wire Of Which The Maximum Cross-Sectional Dimension Exceeds 6 Mm) 360 1.5 22.2 7 28182000 인조 커런덤, 산화 및 수산화 알루미늄 (Other Aluminum Oxide) 313 1.3 33.7 8 71081210 금 (Gold Ingots) 286 1.2 -9.5 9 87032111 1,000cc 이하 자동차 (Motor Vehicle The Year Clearing Or Subsequent Of The Year) 251 1 8.6 10 30049010 기타 의약품 (Medical Solutions) 234 1 26.7 기타 19,283 80 - 합계 24,168 100 22 [자료: PSA(Planning and Statistics Authority), 관세법령정보포털(HS코드 해설서)] <2022년 1-3분기 카타르10대 수출품목> (단위: 백만 달러, %) 연번 HS코드 품목명 금액 점유율 증감률 1 2711 천연가스 (Petroleum Gases And Other Gaseous Hydrocarbons) 65,849 65 74.3 2 2709 석유와 역청유(원유) (Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals Etc. (Crude)) 14,435 14.3 58.4 3 2710 석유와 역청유(원유 제외) Petroleum Oils & Oils From Bituminous Minerals Etc. (Not Crude) 8,182 8.1 38.7 4 2909 에테르와 과산화알코올류 (Ethers, Ether-Alcohols, Ether-Phenols, Ether-Alcohol-Phenols) 2,874 2.8 99 5 3102 질소비료 (Mineral Or Chemical Fertilizers, Nitrogenous) 2,740 2.7 83.5 6 3901 에틸렌의 중합체 (Polymers Of Ethylene, In Primary Forms) 2,200 2.2 5.7 7 7601 알루미늄 괴 (Unwrought Aluminum) 1,542 1.5 35.8 8 2503 황(콜로이드황 제외) (Sulfur Of All Kinds, Other Than Sublimed, Precipitated Or Colloidal Sulfur) 727 0.7 210 9 2903 탄화수소 할로겐화 유도체 (Halogenated Derivatives Of Hydrocarbons) 498 0.5 99 10 2804 수소 및 희가스, 비금속 원소 (Hydrogen, Rare Gases And Other Non-metals) 430 0.4 48 기타 1,748 1.7 - 합계 101,224 100 61.6 [자료: PSA(Planning and Statistics Authority), 관세법령정보포털(HS코드 해설서)] 한국과의 수출입 동향 한국은 2022년 기준 카타르의 3위 수출국이자 16위 수입국이다. 2022년 기준 한국의 카타르향 수출은 약 4억4600만 달러로 전년대비 21% 가량 증가했다. 한국은 주로 자동차, 전자제품, 산업 기자재 등을 수출하고 있으며 천연가스 및 원유와 같은 고부가가치의 에너지 자원을 카타르로부터 수입하고 있어 우리나라의 무역수지 적자는 불가피한 상황이다. <2019-2022 한국의 대카타르 수출입 동향> (단위: 천 달러, %) 구분 2019 2020 2021 2022 수출 357,290 (△32.1) 339,097 (△5.1) 420,152 (23.9) 446,190 (21.5) 수입 13,036,553 (△20) 7,562,141 (△42) 11,611,066 (53.5) 14,913,892 (46.2) 무역수지 -12,679,263 (19.58) -7,223,044 (43) -11,190,914 (△55) -14,467,702 (△29.3) 주: 괄호 안의 수치는 전년동기대비 증감률 [자료: KITA] 품목별 동향 2022년 1-11월 MTI 3단위 기준 카타르로 가장 많이 수출된 우리나라 제품은 철강관 및 철강선(MTI 614)으로, 전년대비 681% 증가한 7억7658만 달러를 기록했다. 이는 카타르의 천연가스 생산 증대 뿐 아니라 러시아의 우크라이나 침공으로 글로벌 에너지 원료 수급난이 심화되면서 천연가스 수출 확대와 함께 철강관 수입도 함께 증가한 것으로 보인다. 현재 진행 중인 북부 가스전 증산 개발로 2027년까지 세계 최대 천연가스 생산국을 목표로 한 만큼 해당 품목의 수입은 앞으로도 상승세를 보일 전망이다. 자동차(MTI 741)는 한국이 매년 카타르로 수출하는 주요 상위 품목이며 6억1264만 달러로 수출돼 전년대비 약 49% 증가했다. Market Research Qatar에 따르면, 2021년 신차 등록은 전년대비 24%가량 증가했으며 2022년도에도 증가할 것이라고 예측했다. 카타르 통계청이 발표한 2022년 10월 기준 신차 등록은 전년 동기 대비 13.3% 증가한 것으로 나타났다. 이는 코로나19 영향으로 경제적 불안정으로 인해 신차 수요가 감소했다가 경제가 회복되면서 증가한 것으로 분석된다. 전년대비 무려 6,214% 수출 증가를 기록한 선박해양 구조물 및 부품(MTI 746)의 경우 LNG 운반선의 발주가 2020년 협약 체결 2년 만에 시작된 것에서 기인한 것으로 파악된다. 100척 이상의 운반선의 발주를 고려한다면 동 품목 수출은 계속해서 증가세를 보일 전망이다. 수출 금액에서 50% 감소세를 보인 전력용 기기(MTI 841)는 한국 기업의 카타르 대규모 전선 공급 프로젝트 진행이 시작된 지 시간이 지남에 따라 자연스레 감소세가 나타나고 있다. 건설광산기계(MTI 725)의 경우도 카타르 월드컵 이전까지 빠르게 진행해오던 건설 프로젝트 종료 및 발주 감소로 지속해서 감소세를 보이고 있다. 한편, 카타르는 한국의 1위 LNG 공급국으로, 2022년 기준 천연가스(MTI 134) 수입은 약 74억 달러로 37% 증가했으며 원유(MTI 131) 또한 45억 달러로 약 45% 증가하여 에너지 자원 수입을 카타르에 상당히 의존하고 있음을 확인할 수 있다. 나프타 및 윤활유를 포함한 석유제품(MTI 133)의 경우 98% 증가한 23억 달러를 기록했다. <2022년1-11월 한국 대 카타르 품목별 수출입 > (단위: 천 달러, %) 수출 수입 연번 MTI 품목명 금액 점유율 증감률 연번 MTI 품목명 금액 점유율 증감률 1 614 철강관 및 철강선 77,658 17.4 681.5 1 134 천연가스 7,383,630 49.5 37.5 2 741 자동차 61,263 13.7 48.9 2 131 원유 4,599,202 30.8 44.9 3 133 석유제품 28,396 6.4 47.8 3 133 석유제품 2,318,184 16 97.6 4 841 전력용기기 25,534 5.7 -50.6 4 621 알루미늄 259,666 1.7 31.9 5 746 선박해양 구조물 및 부품 23,096 5.2 6,214.4 5 231 질소비료 147,715 1 575.2 6 617 주단조품 15,619 3.5 133.8 6 228 정밀화학원료 136,496 1 44.7 7 725 건설광산기계 14,892 3.3 -71.4 7 214 합성수지 30,858 0.2 1.8 8 711 원동기 및 펌프 12,264 2.7 -14.6 8 211 기초유분 22,888 0.15 -11.3 9 214 합성수지 12,149 2.7 -38.2 9 135 LPG 3,970 0.02 -92.1 10 835 건전지 및 축전지 11,023 2.5 -13.6 10 226 농약 및 의약품 3,423 0.02 11,433.7 기타 164,296 37 - 기타 7,860 0.05 - 합계 446,190 100 21.5 합계 14,913,892 100 46.2 [자료: KITA] 시사점 2022 카타르 월드컵을 성공적으로 개최한 카타르 정부는 대부분의 인프라 프로젝트를 이미 완료한 상태이다. 이에따라 2023년 신규 프로젝트 예산으로 2022년 대비13.6% 감소한 176억 달러를 편성함에 따라 각종 물품 및 기자재의 수입은 점차 감소할 수도 있다. 하지만, 북부 가스전(North Field) 증산 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있어 관련 화학시설에 사용되는 품목의 지속적인 수요를 예상할 수 있다. 무엇보다 2023년 신규 프로젝트 예산의 경우 전체 예산의 28%를 차지하기 때문에 중대형 신규 프로젝트 발주로 인한 관련 산업기자재 수입이 이루어질 전망이다. 코로나19를 경험하며 수입된 한국산 의료용품, 의약품, 의료기기에 대한 현지 시장의 반응이 긍정적인 편이기 때문에 2022년 카타르 10대 수입품목에 포함된 기타 의약품(HS 30049010)과 관련된 제품으로 시장 진출을 고려해볼 수도 있다. 다만 체내에 흡수되는 의약품의 경우 정부에 등록을 해야하기 때문에 등록 절차 및 구비서류 관련하여 현지 에이전트나 무역관에 미리 연락해서 관련 내용을 알아보는 것도 도움이 될 것이다. 한편, 카타르는 2017년 단교사태와 2020년 코로나19 대혼란을 겪으며 취약한 제조업 분야를 발전시키고 정부차원의 지원을 하고자 노력해왔다. 대부분의 제품을 해외 수입에 의존하고 있는 상황에서 현지화 전략을 앞세워 복잡한 제조시설을 요구하지 않는 산업 기자재 및 의료 소비재와 같은 단순 제조업 설비 관련 기회가 지속적으로 발생할 것으로 보인다. 자료: 카타르 통계청 Planning and Statistics Authority, 한국무역협회KITA, 관세법령정보포털, Market Research Qatar, Fitch Solution, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 도하무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 도하무역관 문수아 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.03
KIET 산업동향 브리프 2022년 12월
Ⅰ. 해외 경제 동향 • 미국은 10월 생산 감소와 소비 확대 등 실물지표들의 혼조 속에 체감지표들과 선행지수의 동반 하락세 등이 이어지면서 경기 둔화 우려감이 고조 -연준은 11월 FOMC 의사록을 통해 금리 인상 속도 조절 가능성을 시사한 데 이어, 파월의장도 긴축 완화 시점의 도래 가능성에 대한 의사를 표명 • 일본은 9월 중 실물지표들의 혼조세 속에 경기선행지수가 급락세를 보이고, 유로존도 역내 실물지표들의 혼조세 속에 소비자물가 상승률이 사상 최고치 -일본은 3분기 실질GDP가 내수 둔화와 무역적자 확대 등의 영향으로 2분기 만에 마이너스 성장률(전기비 -0.2%)을 기록하고, 유로존은 독일과 프랑스 등 주요국들의 소폭 성장으로 인해 전기비 성장률이 0.3%로 하락 • 중국은 10월 생산과 투자 등 기업활동 지표들의 증가세가 둔화되고, 소비가 5개월 만에 감소세를 보인 데 이어 수출도 2020년 5월 이후 처음으로 감소 -중국 인민은행이 7개월 만에 지급준비율 인하(-25bp)를 결정(11월 25일)한 가운데 중국 내 주요 대도시 지역에서 코로나19 관련 새로운 방역 완화 조치들을 공표 Ⅱ. 국내 실물 경제 • 10월 전 산업 생산은 서비스업이 2개월 연속 감소(-0.8%)하고, 광공업이 4개월 연속 감소하면서 전월비 감소폭 확대(-0.4% → -1.5%) -광공업 생산이 기계장비(-7.9%) 등 다수 업종에서 감소함에 따라 전월비 감소폭(-1.9% →-3.5%)이 확대되고, 서비스업 생산은 금융ㆍ보험(-1.4%), 정보통신(-2.2%) 등이 감소하면서 0.8% 감소 -소매판매는 음식료품 등 비내구재(전월비 3.1%) 판매가 전월비 증가세를 보인 반면에, 승용차 등 내구재(-4.3%)와 의복 등 준내구재(-2.5%) 판매가 동반 감소세를 보인 여파로 인해 2개월 연속 감소세(-0.2%) -설비투자는 선박 등 기계류(전월비 1.9%)는 증가한 반면 운송장비(-5.0%)가 3개월 만에 감소하면서 보합을 보이고, 건설기성액(불변)은 건축(3.9%) 과 토목(3.3%) 공사 실적이 증가하면서 3.8% 증가 -동행종합지수는 광공업생산지수, 내수출하지수는 감소했으나, 수입액, 건설기성액 등이 증가해 전월비 0.2% 증가하고, 선행종합지수는 건설수주액, 코스피 등은 감소했으나, 기계류내수출하지수, 재고순환지표가 증가해 전월비 0.2% 증가 Ⅲ. 주요 산업별 동향 •제조업 생산은 자동차(22.8%)와 기타운송장비(16.0%), 기계장비(5.7%) 등이 증가세를 유지한 반면, 전자부품(-26.3%), 1차 금속(-18.5%), 화학제품 (-13.2%) 등이 감소세를 이어간 영향으로 전년동월비 1.1% 감소 -공업구조별로는 제조업ICT에서 감소세(-6.1%)가 이어지고, 중공업(-1.0%)과 경공업(-1.9%)에서 모두 감소세로 전환 -전월비 기준으로도 기타운송장비(5.5%), 통신ㆍ방송장비(1.9%), 반도체(0.9%) 등 일부 업종을 제외하고 의약품(-10.1%), 기계장비(-7.9%), 자동차 (-7.3%) 등 다수 업종에서 감소함에 따라 4개월 연속 감소하며 감소세 확대(-3.6%) •제조업 생산능력은 반도체와 자동차, 통신ㆍ방송장비 등의 업종에서 상승한 반면, 전자부품과 기계장비, 식료품 등의 업종에서 상당폭의 감소세를 보이면서 전년동월비 0.8% 감소, 전월비 기준으로는 0.2% 감소 -제조업의 재고/출하 비율(재고율)은 122.1%로 전월에 이어 0.7%포인트 상승하고, 재고-출하 순환도는 재고 증가폭이 축소(9.2% → 4.6%, 계절조정치 전년동월비)되고, 출하 증가폭 역시 축소(2.8% → 0.4%) -제조업 평균가동률은 72.4%로 전월에 이어 전월 대비 2.7%포인트 하락 Ⅳ. 지역별 동향 • 10월 전국 산업생산은 전년동월비 1.1% 감소 -부산(22.6%), 대구(9.0%), 경남(8.8%) 등에서 상대적으로 생산이 크게 증가하였으며, 서울(-11.3%), 전남(-9.8%), 충북(-4.6%) 등이 감소 Ⅴ. 산업 포커스 • 2023년 13대 주력산업 수출은 주요 수출국 물가 상승 및 통화긴축 기조 유지, 세계경제 성장률 둔화 여파로 자동차(2.5%), 조선(42.4%), 이차전지 (17.3%), 바이오헬스(6.5%)를 제외한 대다수 산업에서 부진하여 2022년(7.7%)보다 4.0% 감소한 5,179억 달러 전망⋅13대 주력산업 수출액: (2021년) 5,012억 달러 → (2022년) 5,397억 달러 → (2023년) 5,179억 달러⋅13대 주력산업 수출 비중: (2021년) 77.8% → (2022년) 77.8% → (2023년) 77.1% • (기계산업군) 일반기계 감소(-2.3%)에도 불구하고 자동차(2.5%)와 조선(42.4%)이 수출 호조를 보이면서 기계산업군 전체로는 5.7% 증가 전망 -자동차 수출은 공급 차질이 일부 해소되는 반면 수요도 위축되는 상황이지만 국내 업체들은 경쟁업체 대비 공급능력이나 가격경쟁력에서 우위를 보이면서 올해 대비 2.5% 증가한 783억 달러(자동차부품 포함)를 기록할 전망 -조선 수출은 2020년 4분기 이후 대량으로 수주 받은 컨테이너선, LNG운반선, LPG운반선의 수출이 대폭 증가하면서 올해 대비 42.4% 증가한 257억 달러 규모로 전망
[ 경제자료 ] [ 국내경제 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2023.01.02
2023년 칠레 경제 전망
IMF는 고인플레이션과 시장 불확실성, 글로벌 경기 침체가 2023년에도 지속되면서 2023년 칠레 경제성장률을 -1.0%로 발표했다. 아래에서는 칠레 경제에 영향을 미칠 주요 요인에 대해 살펴본다. <2018~2023년 주요 경제지표 추이> (단위: US$ 십억, %) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 명목 GDP 295.15 278.35 252.35 316.77 310.87 347.57 실질 GDP 성장률 4.0 0.8 -6.1 11.7 2.0 -1.0 소비자물가상승률 2.3 2.3 3.0 4.5 11.6 8.7 실업률 7.4 7.2 10.8 8.9 7.9 8.3 총수출 75.40 69.15 67.56 89.84 - - 총수입 67.71 64.12 55.32 86.12 - - 주: 2022년은 추정치, 2023년은 전망치 기입 [자료: IMF 및 GTA] 고인플레이션, 가계 구매력을 악화시켜 2022년 칠레는 코로나19 경기부양책 등으로 과열된 경제가 정상화되는 과정에서 높은 인플레이션에 직면했다. 시중에 유동성이 확대되면서 연간 인플레이션은 두 자릿수에 진입했는데, 2022년 8월 연간 물가 상승률은 1992년 이래 역대 최고치인 14.1%를 기록했다. 따라서 칠레 중앙은행은 인플레이션 억제를 위해 2022년 10월 초부터 기준금리를 연초 4%보다 7.25%p가 높은 11.25%로 상향 조정하며 긴축 통화정책을 실행하고 있다. 칠레의 한 연구센터 보고서에 따르면, 2022년 1~8월 물가가 지속적으로 상승하면서 가계 구매력이 약 5억 2,400만 달러가 떨어졌다. 하지만 2023년에도 이러한 인플레이션이 지속될 것으로 예측된다. 칠레 중앙은행은 인플레이션 목표를 3%로 설정했는데, 3%대 수준으로 물가가 안정되려면 2024년 하반기는 되어야 할 것으로 전망하고 있다. 신헌법을 둘러싼 혼란, 시장 불확실성을 증폭 2022년 3월 사회주의 성향의 신정부가 집권하고 진보적인 가치를 담은 신헌법을 둘러싼 정국 혼란이 지속되면서 시장 불확실성이 가중되었다. 신정부는 취임 후 4월 경기부양책인 ‘포괄적 회복 계획(Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva)’를 발표했는데, 최저임금 인상, 대중교통 요금 동결, 소외계층 지원 등 21개의 단기 세부 정책으로 구성되어 있다. 불확실성으로 인한 투자 심리 악화에 큰 영향을 미친 이슈는 신헌법이다. 2019년 전국적인 사회적 소요(Estallido Social) 이후 사회적 불평등을 해결하는 방안으로 신헌법 제정 절차가 약 2년간 진행되었다. 하지만 신헌법 개정안은 지방분권, 다민족, 양성평등, 환경보호 등 진보적이나 다소 급진적인 가치를 담고 있다는 평가를 받으며 2022년 9월 4일 국민투표에서 큰 차이로 부결되었다. (찬성 38.14%, 반대 61.86%) 신헌법 제정이 부결되면서 아우구스토 피노체트(Augusto Pinochet) 군사 정권 시 제정된 현행 헌법이 유지되나, 여야 협의로 2023년 신헌법 제정 절차를 다시 시작하면서 이를 둘러싼 불확실성은 향후 지속될 것으로 전망된다. 칠레 정부는 신헌법 찬반 국민투표는 2023년 11월로 예정되어 있다. 글로벌 경기침체에 따른 동 가격 하락세, 수출에 타격 고인플레이션과 시장 불확실성으로 소비와 투자 심리가 악화된 상황에서 2022년 러시아-우크라이나 사태로 인한 글로벌 경기 침체와 주요 교역대상국인 중국과 미국의 경제성장 둔화로 동 가격 하락세가 심화되었다. 칠레는 동 중심의 수출 구조로 인해 동 가격이 하락하면 수출 또한 감소하는 경향이 있다. 칠레 총 수출액은 동 가격이 하락하기 시작한 2022년 5월 107억 달러를 기록한 후 매월 감소 중이다. <2022년 칠레 월별 수출액 추이> (단위: US$ 백만) [자료: GTA] 2023년에도 동 가격 하락세는 지속될 것으로 전망된다. 칠레 동 위원회는 2023년 동 가격을 기존에 파운드당 3.94달러에서 3.70달러로 하향 조정했다. La Tercera 등 주요 언론은 중국과 유럽의 경제성장 둔화와 고인플레이션과 고금리 지속으로 동 수요가 감소하면서 당분간 동 가격 하향세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 시사점 2023년 칠레 경제는 -1.0% 내외 성장할 것으로 전망된다. 2022년 칠레 경제에 큰 영향을 미친 높은 인플레이션과 시장 불확실성, 글로벌 경기 침체가 2023년에도 지속되면서 마이너스 성장을 피하기는 어려울 것으로 예측된다. 그러나 2022년 칠레 경제가 하락 국면에서도 2.0% 소폭 성장이 예상되는 것에 비추어볼 때, 2023년 칠레 경제가 실제로 마이너스 성장을 할지에 대해서는 향후 주요 경제지표 추이와 정치∙경제 환경 등을 주시해야 한다. 칠레 시장 진출에 관심이 있는 우리 기업은 변화하는 시장 환경을 수시로 파악하고 신규 사업진출을 위한 시장조사와 구체적인 마케팅 전략을 수립할 필요가 있다. 작성자: 산티아고 무역관 이동희 과장, Catalina Salinas Specialist 자료: IMF, GTA 등 산티아고 무역관 보유 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 산티아고무역관 이동희 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.02
인도경제 내수시장 기반 고성장세 지속
인도는 러-우 사태, 원자재 가격 폭등, 글로벌 고금리, 공급망 위기, 물가 상승 등 각종 글로벌 경제의 악재에도 불구하고 거대한 내수시장을 기반으로 견고한 성장세를 이어가고 있다. 인도는 2022년에 영국을 제치고 세계 5위의 경제대국 반열에 올랐다. 인도경제 고성장 지속 The World Bank는 12월 6일 인도의 2022-2023년 경제성장율을 6.5%에서 6.9%로 상향 조정하였는데 이는 지난 10월 당초 예상치였던 7.5%에서 6.5%로 낮추었다가 다시 상향 조정을 한 것이다. 그 이유는 인도경제가 대외경제변수에 대한 회복력이 높기 때문인 것으로 나타났다. 글로벌 투자은행인 Morgan Stanley는 지난 10월 보고서를 통해 인도경제는 향후 약 10년간 세계 5위권의 고성장을 이루고 2032년까지 세계 3위권 경제규모로 성장할 것으로 예측하였다. <인도의 경제성장율 전망 및 소득분포 변화 예상치> 자료: CEIC, Haver, Morgan Stanley Research S&P는 지난 11월말 인도의 올해 경제성장율을 기존 7.3%에서 7.0%로 낮추었지만 인도의 내수 주도 경제는 글로벌 경제 충격에 영향을 덜 받고 있다고 평가하였다. S&P는 2023년 및 2024년 인도의 경제성장율을 각각 6.0%, 6.9%로 전망하였다. 인도 경제성장의 원동력 글로벌 고금리 기조, 물가상승 등으로 인해 2022-2023년 인도 경제성장율은 둔화될 것으로 보이나 견고한 내수시장의 고성장에 따라 성장세가 유지될 전망이다. 인도는 특히, 2022년 10월부터 민간소비 및 투자가 강세를 보이고 있으며 승용차 판매도 호조를 보이는 등 내수시장이 활기를 되찾고 있다. 또한, 중국의 코로나 정책으로 인한 중국내 생산감소에 따라 외국기업들의 제품소싱 수요도 증가하고 있는데 이러한 영향으로 2022년 상반기에는 미국의 대 인도 수입이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 인도의 비즈니스 환경도 지속적으로 개선되고 있다. EIU(Economist Intelligence Unit)의 2022년 12월 자료에 따르면 인도의 비즈니스 환경은 이제 중국 및 동아시아 국가들과 경쟁할수 있는 수준에 도달했고, 이로 인해 더 많은 외국인 투자가 이뤄질수 있을 것으로 전망했다. 인도의 비즈니스 환경 순위는 5년전 62위에서 올해 52위까지 상승하면서 중국을 추월한 것으로 나타났다. 또한, 인도에서 추진하고 있는 호주 및 영국 등과의 양자 자유무역협정으로 인해 더 많은 투자가 이루어질수 있을 것으로 예상된다. 국내산업 발전을 위한 인도정부의 PLI(Production Linked Incentive) 제도 역시 내수시장 및 수출의 증가에 기여를 하고 있다. 대만의 Foxconn사는 중국생산이 어려워짐에 따라 PLI 제도를 활용하여 인도내에서 생산을 큰 폭으로 확장할 것으로 예상된다. EIU 인도의 Dasgupta Senior Analyst에 따르면 인도는 풍부한 저가 노동력, 제조업 가격경쟁력, 투자의 개방성, 우호적인 비즈니스 환경(정부정책), 소비성향을 가진 젊은 연령층 등의 강점을 기반으로 2030년까지 제조업 생산지로서 매력적인 선택지가 될 것이라고 전망하였다. 한면, 영국계 투자은행 Barclays는 인도의 고성장 기조에도 위기요인이 있다고 분석하고 있다. 글로벌 경기침체, 고금리 정책, 물가상승 등은 경상수지 적자 요인이 될수 있고, 이로 인한 외환보유고 감소는 루피와의 안정성을 훼손할 수 있다는 것이다. 따라서 고성장 기조하에서도 외환 등 신중한 대외경제 정책 추진이 필요해 보인다. 시사점 인도 경제는 내수기반 경제로서 우리나라와 같이 수출비중이 높은 국가에 비해 대외 변수에 따른 경제적 충격은 상대적으로 적은 편이다. 최근 글로벌 경제의 불확실성 하에서도 인구 14억명의 거대 내수시장을 기반으로 인도 경제는 견고한 성장세를 보이고 있고, 향후 안정적인 성장이 가능할 것으로 예상된다. 인도는 과거 IT BPO(Business Process Outsourcing) 산업으로 명성을 날렸지만 최근 들어서는 제조업 발전에 많은 공을 들이고 있다. 인도 정부는 PLI(Production Linked Incentive) 제도를 도입하여 인도내 제조업 생산을 늘리기 위한 노력을 기울이고 있고, 제조업 분야의 외국인 투자유치에도 적극적인 모습을 보이고 있다. 최근에는 글로벌 기업들이 CHINA+1 정책을 추진하면서 인도가 중국을 대체하는 제조업 생산기지로서의 가치가 부각되고 있다. 아직까지 인도는 각종 인프라가 열악하고 외국인 생활환경도 우수한 편은 아니지만 잠재력을 보유한 내수시장, 정부의 제조업 육성정책, 제조업 진출환경 등을 종합적으로 고려하여 제조업 진출도 검토해볼수 있는 시기가 도래한 것으로 평가된다. 자료 : Morgan Stanley, Economic times, Financial Express, EIU, Outlook India, 무역관 정보종합 등 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 콜카타무역관 박병국 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.01.02
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