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인도네시아 경제를 관통하는 새로운 키워드, 할랄
‘할랄’은 ‘허용된 것’이라는 뜻의 아랍어로 이슬람 율법에 부합하는 방식으로 제조·가공·유통 등이 이루어졌는지를 의미하며, 식품·화장품 등 재화뿐만 아니라 금융·서비스 등에도 적용이 될 수 있다. 경제성장률이 높은 국가가 다수 포함돼 소비 잠재력이 크고, 이슬람 국가들의 높은 출산율을 바탕으로 잠재 소비층이 빠르게 확대되는 할랄 시장에서 인도네시아가 가지는 중요성을 알아보고, 인도네시아에서 주목해야 되는 할랄 산업이 어떤 것인지를 알아보면서 인도네시아 시장진출을 위한 새로운 키워드로 할랄을 제시해보고자 한다. 전 세계 할랄시장에서 점차 커지는 인도네시아의 중요성 인도네시아는 전 세계에서 가장 큰 규모의 할랄시장 규모를 가진 나라로 2021년 기준 2억2960만 명의 무슬림 인구를 기반으로 연간 1840억 달러 규모의 할랄 상품과 서비스를 소비한다. 특히 세계 57개국 이슬람국가들이 결성한 국제기구인 이슬람협력기구(OIC)에 따르면, 인도네시아 내수 할랄시장 규모가 2025년까지 연평균 14.96%씩 성장할 것이라 전망되기에 할랄 제품에 대한 수요가 점차 늘어날 것이다. 나아가 인도네시아의 경우 식품, 의약품, 화장품 등 소비재 전반뿐만 아니라 제조공장, 설비, 금융 등에도 할랄 인증을 하며 경제활동 전반에 대해 할랄이 차지하는 비중이 크다. 할랄 제품에 대한 세계 무역에서도 인도네시아의 중요성이 부각된다. 2022년 발표된 Global Islamic Economy Report 2022에 따르면, 인도네시아는 2020년 연간 211억 달러의 할랄제품을 수입했고, 연간 85억 달러 규모의 할랄제품을 수입하며 세계 5대 할랄상품 교역국에 등극했다. 특히, 인도네시아 최고 이슬람위원회(MUI)에서 자국 이슬람 상품수출을 증대하기 위해 할랄 수출상품 제조설비 등에 향후 3년간 51억을 투자할 것이라 발표하며 앞으로 세계 할랄 교역시장에서 인도네시아의 비중을 커질 것으로 전망된다. 전 세계 할랄에 대한 투자부문에서도 인도네시아의 위상이 높아지고 있다. 이슬람협력기구에서 규모 및 중요성을 가지고 선정한 2020~2021년 주요 글로벌 할랄 관련 M&A, VC, PE 71건 중에서 20건이 인도네시아에서 이뤄지며 전 세계 2위를 기록했다. <이슬람협력기구 선정 할랄분야 주요 글로벌 투자(M&A, VC, PE) 유치 건수> (단위: 건) [자료: 이슬람협력기구] 나아가 인도네시아는 2021년 발표된 글로벌 이슬람 경제지표(GEI)에서 식음료, 패션부문에서 놀라운 성장세를 보이며 터키를 제치고 종합순위 4위에 등극했다. 또한, 이슬람 국가들 뿐만 아니라 미국, 독일, 영국 등 전 세계 45개 국제 할랄 인증기관들과 협력해 일부 품목에 대한 할랄 교차인증제를 시행하며 세계 할랄시장에서 영향력을 키워 나가고 있다. 인도네시아 주요 할랄 산업분야 2020년 인도네시아 최고 권위 이슬람단체 MUI(Indonesia Ulama Concuil)에서는 인도네시아 할랄경제에 대해 7대 중점 육성산업을 선정하고, 정부에서 해당 분야에 대한 집중육성 및 적극적인 투자를 건의했고 정부에서 이를 수용했다. 정부에서는 이를 위해 2024년 10월부터 식품분야를 시작으로 인도네시아에서 판매되는 모든 재화에 대해 할랄 인증여부를 의무화, 할랄 산업단지 조성 및 보조금 지급 등 여러 금전 및 비금전적 지원을 통해 국가 할랄경제 육성에 앞장서고 있다. <인도네시아 7대 할랄 산업분야 > 연번 산업 시장규모(10억 달러) ‘20~’25년 평균성장률(%) 1 식품 135 14.64 2 패션 15.6 3.34 3 의약 5.13 5.83 4 화장품 4.19 12.62 5 미디어 20.73 8.95 6 관광 3.37 18.96 7 금융 119.5 8.3 [자료: Indoneisa Halal Market Report 2021/2022] 7대 할랄 산업분야에 가장 큰 규모를 차지하는 것은 식품분야이다. 식품의 경우 직접 섭취해 몸에 흡수된다는 점에서 가장 엄격한 할랄 기준 부합을 적용받는 산업분야로 할랄 여부가 무슬림들에게 식재료를 구매하거나 먹을 식당을 선정하는데 핵심적인 고려사항으로 작용한다. 빠르게 성장하는 산업분야 중 하나로 할랄 화장품이 떠오르고 있다. 인도네시아의 1인당 소득수준이 2021년 기준 4349달러로 높아짐에 따라 개인 소비를 위해 사용할 수 있는 금전적인 여유가 많아지고 SNS를 중심으로 젊은 세대 사이 뷰티, 자기관리, 화장 등에 대한 관심이 높아짐에 따라 급속도로 커져가는 화장품 산업에 대한 할랄 경제규모도 커져가고 있기 때문이다. 할랄경제 육성을 위한 인도네시아 정부의 노력 인도네시아 7대 중점 할랄산업 육성 이외에도, 인도네시아 정부에서는 다양한 노력을 통해 자국 할랄 경제의 발전을 도모하고 있다. 2019년 인도네시아 부통령에 Ma’aruf Amin 이슬람 최고기구 MUI의 회장이 임명되며 할랄이 인도네시아 경제에 가지는 중요성을 다시 한번 보여주었다. Amin 부통령을 필두로 인도네시아 정부는 2019년 ‘인도네시아 샤리아 경제 마스터플랜 2019-2024’를 발표하며, 정부 차원에서의 할랄경제 육성을 위한 로드맵을 제시하고, 정책 지원을 공고화했다. 해당 로드맵에는 첫째, 인도네시아 내 할랄 밸류체인 강화, 둘째, 인도네시아 내 샤리아 율법에 따른 금융활동 확대, 셋째, 할랄 제품 생산 및 서비스 제공에 종사하는 중소기업 육성, 넷째, 디지털 경제와 핀테크를 활용한 할랄경제의 대중화 등의 정책목표가 반영돼 있다. 이듬해 2020년에는 정부 주도의 할랄 산업단지 8곳의 건립을 발표하며, 이곳에 입주해 할랄 경제에 기여하는 업체들에는 세제 혜택, 인프라 지원, 법인설립 행정절차 간소화 등의 혜택 제공을 공표했다. 이 중에서 Safe n Lock 할랄 산업단지(동부자바), Mordern Cikande 할랄 산업단지(자카르타), Bintan Inti Hala 허브(빈탄) 등이 부분 완공돼 가동 중에 있다. 주요 산업분야별로 정부의 지원정책을 자세히 살펴보면, 식품산업의 경우 인도네시아 정부에서 위에서 설명한 바와 같이 2024년부터 모든 식음료 상품에 대해 할랄 인증 여부를 의무적으로 표기하게 만들어 소비자들의 할랄상품 구매를 확대하고, 중소기업에 대해서는 할랄 인증비용 면제, 제조설비 할랄 전환에 대한 비용 지원 등을 통해 더 많은 인도네시아 기업들이 할랄산업에 참여할 수 있도록 지원할 계획이다. 나아가 국제 할랄 식품시장에서의 인도네시아 제품의 경쟁력 강화를 Born to Be 수출특화 할랄 식음료제품을 개발하기 위한 R&D 예산을 증액하고, 수출 할랄식품 제조공장들이 높은 국제 위생기준에 부합될 수 있도록 GHP, GMP, HACCP 등 국제인증 획득을 위한 비용지원 및 전문가 코칭을 확대하기로 결정했다. 인도네시아 할랄산업 중에서 두번째로 규모가 큰 금융분야의 경우 인도네시아 중앙은행에서 발표한 필두로 ‘이슬람 경제 및 금융 발전계획’을 토대로 인도네시아 할랄 벨류체인(HVC) 육성을 위한 공적자금 투입, 샤리아 율법에 따른 금융활동을 위한 법과 제도 정비, 할랄산업 투자 확산을 위한 규제 해소 및 절차 간소화 등을 추진하며 이슬람 금융시장의 선두주자로 도약하기 위한 성장을 지속하고 있다. 이러한 정책의 일환으로 2021년 인도네시아 정부에서는 국가에서 제일 큰 규모의 샤리아 국영은행 3곳(BNI, Mandiri, BRI)을 병합해 자산규모 152억 달러 규모의 PT. Bank Syriah Indonesia Tbk를 설립했고, 이는 전 세계 샤리아 은행 중에서 10위 안에 드는 큰 규모로, 할랄경제 성장을 위한 정책자금 및 금융정책의 구심점으로 활용할 예정이다. 이처럼 할랄은 인도네시아 시장진출에 있어 선택이 아닌 필수사항이다. 우리 기업들이 더 이상 할랄을 수출길 앞에 놓인 허들이 아니라 1840억 달러 인도네시아 할랄시장으로 통하는 새로운 창으로 바라보고, 새로운 기회를 창출해 나가길 기대한다. 자료: Global Islamic Economy Report, 인도네시아 MUI, Bank of Indonesia, Indoneisa Halal Market Report, 이슬람협력기구 OIC, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 수라바야무역관 고창현 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.09
2022년 미국 알래스카주 경제 및 무역 동향
알래스카주는 아시아와 북미 사이의 중간 기착 지점으로 많은 화물기들이 경유하는 곳으로 알려져있으며 금, 철광석, 석탄, 석유 등의 천연 자원이 풍부하고 군사기지가 위치해 미국의 전략적∙지정학적 측면에서 매우 중요한 곳이다. 알래스카 주는 미국 본토 48개 주와 지리적으로는 떨어져있지만 하와이 주와 함께 정치적으로는 미국 본토에 속한다. 이하에서 알래스카 주의 비즈니스 환경, 경제 동향, 무역 현황 및 산업 여건에 대해 상세히 알아본다. 알래스카 주정부 개황 및 비즈니스 환경 <알래스카 주정부 개황> 주명 알래스카주(State of Alaska) 위치 미주대륙 서북부 (위도 51°20′~71°50′/경도 130°~172°) 면적 1,717,856㎢ (미국에서 가장 큰 주) 기후 남부 및 남동부: 중위도 해양성 기후 북부: 아북극 해양성 기후 주도 (State Capital) 주노(Juneau) 가장 큰 도시 앵커리지(Anchorage) 인구 732,673명 주요 인사 주지사: Mike Dunleavy 부지사: Kevin Meyer 연방 상원의원: Lisa Murkowski(공화당), Dan Sullivan(공화당) 연방 하원의원: Don Young (2022.3.18. 별세) 인종구성 백인(65.3%), 아메리칸 인디언 및 알래스카 원주민(15.6%), 히스패닉 또는 라틴계(7.3%), 아시아인(6.5%), 흑인 또는 아프리카계 미국인(3.7%), 하와이 원주민 및 기타 태평양 섬 주민 단독(1.4%) [자료: U.S. Census Bureau, KOTRA 실리콘밸리 무역관] 미국 인구조사국(US Census Bureau)에 의하면 알래스카주의 총 기업 수는 68,032개, 총 고용수는 266,063명으로 이 지역 비즈니스는 주로 석유생산, 어업, 연방 및 주정부(민간 및 군사) 지출, 연구 및 개발, 관광업을 기반으로 한다. 이 중에서도 알래스카주의 어업은 미국에서 가장 중요한 경제 중 하나로 다양한 종류의 연어를 포함해 알래스카 수산물의 대부분은 해외로 수출되고 있다. 알래스카주 경제 현황 및 ‘22년 전망 미국 경제분석국에 의하면 알래스카주의 2021년 GDP는 549억7,010만 달러로 미국 전체 GDP의 0.23%를 차지하고 세계 은행 및 미국 인구조사국의 데이터에 의하면 미국의 1인당 GDP는 63,206.5 달러이지만, 알래스카 주의 1인당 GDP는 75,026.7달러에 이른다. 한편 알래스카주의 실업률은 팬데믹 이후 미국 전체 실업률이 감소하는 추세에 맞춰 감소하는 경향을 보이고 있지만 미국 전체 실업률에 비해 높은 편이다. <알래스카주 실업률 동향(계절 조정 값)> [자료: 알래스카주 노동 및 고용개발부] 알래스카주에서 채광·채석·석유 및 가스추출산업은 알래스카주 전체 경제 규모의 11.86%의 비중을 차지하는 주요 산업이다. 이어서 정부·정부사업(9.72%), 금융·보험·부동산·임대 및 리스 산업(5.46%), 운송·창고 산업(5.19%), 교육서비스·의료·사회지원 산업(3.93%), 전문서비스 산업(2.81%), 소매업(2.23%), 건설업(1.84%), 제조업(1.44%), 정보업(1.28%), 도매·무역업(1.22%), 문화서비스 산업(0.97%), 전력 등 공익사업(0.78%), 농업·임업·어업 및 수렵업(0.37%) 등이 알래스카 주의 경제 규모를 구성하고 있다. <알래스카주 경제 현황> 미국 알래스카주 GDP 22조 9,961억 달러 549억 7,010만 달러 1인당 GDP 63,206.5달러 75,026.7달러 실업률 3.6% 4.9% 산업구조 금융·부동산(21.2%), 전문서비스(12.9%), 정부·정부사업(12.1%), 제조업(11.1%), 교육/의료(8.4%), 도매업(6.0%), 소매업(6.0%), 정보업(5.7%), 건설업(4.2%), 문화서비스(3.7%), 교통·운송·창고 서비스(2.8%), 전력 등 공익사업(1.7%), 광업(1.2%), 농업(1.1%), 기타(1.9%) 채광·채석·석유 및 가스추출(11.86%), 정부·정부사업(9.72%), 금융·보험·부동산·임대 및 리스(5.46%), 운송·창고(5.19%), 교육서비스·의료·사회지원(3.93%), 전문서비스(2.81%), 소매업(2.23%), 건설업(1.84%), 제조업(1.44%), 정보업(1.28%), 도매·무역업(1.22%), 문화서비스(0.97%), 전력 등 공익사업(0.78%), 농업·임업·어업 및 수렵(0.37%) 물가상승률 소비자물가 상승률: 8.3%(식품 및 에너지 포함) (전년 동기 대비 2022년 4월 기준) 생산자물가 상승률: 11.0%(식품 및 에너지 포함) (전년 동기 대비 2022년 4월 기준) 부채 28조4,290억 달러 외환보유고 2,401억 달러 [자료: U.S. Bureau of Economic Analysis, World Bank, U.S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of the Treasury 2022년 6월 기준 최신자료] 알래스카주 고용노동개발부가 2022년 1월에 발간한 ‘Alaska Economic Trends’에 의하면 알래스카주의 2022년 경제는 고용률의 뚜렷한 회복세, 관광 산업 반등, 건설업 지속 발전, 유가 상승 등의 요인으로 코로나19 위기에서 벗어나 새로운 가능성과 변화를 맞이할 수 있을 것이라 전망했지만 한편으로는 공급망 문제 악화로 인한 인플레이션 및 자발적 실업, 알래스카주 인구 감소로 인한 노동시장 축소 등의 여파로 경제 성장이 위축될 수 있다는 우려의 시각도 함께 전했다. 동 자료를 중심으로 한 알래스카 주 2022년 경제 전망을 아래 표와 같이 정리했다. <알래스카주 ‘22년 경제 전망> 개요 구체적 내용 긍정적 측면 ▲연방 자금 유입, 크루즈 사업 재개 및 인적·물적 항공 운송 증가에 힘입은 관광 산업 반등, ▲연방 인프라 법안 영향으로 건설업 지속 발전, ▲의료 부문 고용 증가, ▲유가 상승으로 인한 정부수입 증가 (연방 자금 지원 확대) 코로나19로 인한 CARES Act 등 연방 자금 지원 확대로 알래스카 주민과 기업에 폭넓은 경제지원 이뤄짐. 다수 자료는 알래스카 주가 총 1조2000억 달러 규모 연방 인프라 법안의 최대 수혜자가 될 것으로 예상(1인당 수혜 기준). 알래스카 주는 연방 인프라 자금으로 향후 5년간 고속도로에 35억 달러, 페리 시스템에 10억 달러, 신규 페리 증설에 7,300만 달러 등 투입 예정으로 건설, 서비스 산업의 진작이 예상 (항공 운송 부문은 경기 회복 견인) 알래스카 주의 항공 운송 부문은 팬데믹 기간 중에도 크게 위축되지 않았으며, ‘22년 억눌린 여행 수요 회복으로 항공 여행객이 증가할 경우 알래스카 주 경기회복을 견인할 것으로 기대. 특히 크루즈 운항이 본격 재개되면 레저, 접객, 관광, 운송, 요식, 호텔 등 연관 산업에 긍정적 영향 예상 (건설 및 관련 서비스 산업 성장) 팬데믹 기간 중 높은 목재 가격과 공급망 문제로 일부 건설 프로젝트에 제동이 걸리기도 했지만 추가 가계 수입 및 주택프로젝트의 보편화로 성장세를 견지. 연방 인프라 법안 효과로 2022년에는 해당 부문의 일자리가 완전히 회복될 것으로 전망되며, 건설 부문의 성장은 엔지니어링, 회계, 보안과 같은 전문·비즈니스 서비스(PBS) 산업의 성장 견인할 전망 (의료서비스 산업 완전 회복 예상) ‘22년 병원 고용 회복 및 외래 진료 성장을 바탕으로 약 500개의 새로운 일자리 확충이 예상 부정적 측면 ▲주정부의 미해결 장기 예산 문제, ▲공급망 문제 악화로 인한 인플레이션과 자발적 실업 증가, ▲인구 감소로 인한 노동시장 축소로 임금 상승 촉발, 경제 성장 위축 (주정부 미해결 장기 예산) 세입, 세출, 영구 기금 배당금 등 산적한 예산 문제의 해결 시급. 팬데믹 기간에 단기적 경기 부양을 위해 비축 자금을 사용했으나 장기적으로 경제 건전성 제고를 위해 예산 안정성 견지가 필요. 특히 알래스카 주는 다른 주보다 더 열악한 경제상황 하에서 팬데믹을 맞이해 경기 회복에 오랜 시간 소요될 것으로 전망 (공급망 문제) ‘22년 역시 코로나19로 인한 전 세계적 생산, 제조 및 배송 중단이 야기한 공급망 문제와 더불어 항구 병목 현상, 트럭기사 부족 등의 문제가 경제 성장을 저해하는 중요 요인될 것으로 예상 (석유 및 가스 산업 느린 회복) 고유가 호재 및 North Slope 사업 재개, 전 세계적인 석유 수요 전망에도 불구, 석유 및 가스 산업은 ‘22년 가장 느린 일자리 회복세를 보일 전망 (수산물 가공업 제조업 부문 노동시장 축소) 알래스카 주 제조업의 대부분을 차지하는 수산물 가공업 고용은 팬데믹 이전 수준을 거의 회복하겠지만, 해당 부문 노동 인력의 3/4가 외부 인력 유입으로 이뤄짐에 따라 지역 내 고용 성장 회복에의 영향은 크지 않을 것으로 전망 정부 기관 고용 전망 ‘22년 전망 ▲주정부 고용: 감소 ▲지방정부 고용: 다소 회복 ▲연방정부 고용: 이전 수준 유지 (주정부) 주정부는 ‘15년 이후 지속적으로 ’작은 정부(Smaller Government)’ 압박과 코로나19로 신설된 일시적 고용이 대거 소멸될 예정으로, 400여개의 일자리 감소가 예상 (지방정부) 지방정부는 팬데믹 초기 관광 위축 및 판매세 수입 감소로 예산 손실이 예상되었으나 연방 지원을 통해 이를 상쇄, 수입 회복이 이뤄짐. 대부분 학교의 비대면 교육으로 인해 발생한 고용 손실이 대면 교육 시행으로 전환되면서 2022년 총 1,100여개의 일자리를 회복할 예정 [자료: 알래스카주 노동 및 고용개발부 2022년 1월 발간 ‘Alaska Economic Trends’, 주앵커리지 대한민국 출장소] 알래스카주 무역 현황 및 산업 여건 (무역 현황) 알래스카주의 2021년 총 수출액은 60억 달러로 2020년의 총 수출액 46억 달러 대비 약 30% 가량 상승했고 2021년 총 수입액은 38억1200만 달러로 2020년 총 수입액 23억7100만 달러 대비 약 60% 가량 상승했으며 무역수지는 21억 8,800만 달러 흑자를 기록했다. 알래스카주의 주요 수출품은 아연 광석, 납 광석, 금 등의 광물·광석, 어육, 알래스카 명태, 어란 등의 수산물 및 기타 해양제품, 석유 및 오일 등 석유 제품 등이고 2021년 주요 10개 수출대상국은 중국, 일본, 한국(3위), 캐나다, 오스트리아, 독일, 네덜란드, 스위스, 대만, 벨기에 순이다. 한편 알래스카주의 주요 수입품은 전자기기부품, 반도체, 전자집적회로 등의 컴퓨터 및 전자제품, 석유 및 석탄 제품, 항공기 등 수송 장치 등으로 2021년 주요 10개 수입대상국은 한국(1위), 캐나다, 베트남, 말레이시아, 러시아, 태국, 중국, 프랑스, 일본, 대만 순이다. <알래스카주 ‘21년 무역 현황> (단위: US$ 백만) 수출 수입 규모 6,000 3,812 주요 품목 광물·광석, 수산물 및 기타 해양제품, 석유 및 가스, 일차 금속 제조품, 수송 장치, 석유 및 석탄 제품(플라스틱류), 임산물 등 컴퓨터 및 전자제품, 석유 및 석탄 제품(플라스틱류), 수송 장치, 기계(전자제품 제외), 광물·광석, 석유 및 가스, 일차 금속 제조품 등 대상국 중국, 일본, 한국(3위), 캐나다, 오스트리아, 독일, 네덜란드, 스위스, 대만, 벨기에 순 한국(1위), 캐나다, 베트남, 말레이시아, 러시아, 태국, 중국, 프랑스, 일본, 대만 순 [자료: International Trade Administration, 2021년 기준 통계, 2022년 5월 기준 최신자료 통계분류 코드 NAICS(3자리) 사용] (산업 여건) 알래스카주의 주요 산업은 수산업, 임업, 산림 및 목재 제품업, 광물 및 광업, 석유 및 가스, 관광 산업 등으로 알래스카 주정부 상무부 산하 경제개발부에서는 ▲마케팅 및 수출 지원 프로그램, ▲우대 프로그램 및 조달, ▲중소기업 자금 조달 등의 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 특히 알래스카 제품 특혜 프로그램(Alaska Product Preference: APP)등과 같이 알래스카 주 현지에서 생산 및/또는 제조된 제품에 대해서 주정부 거래 입찰우선권을 확보할 수 있는 프로그램이 마련되어 있다. 지정학적 한계로 인해 알래스카주에 진출한 글로벌 기업은 찾기 힘들지만 알래스카에서 가장 큰 규모의 상위 5개 기업은 Bristol Bay Native, Chungach Alaska, Chenega, Afognak Native, Yukon Kuskokwim Health이다. <알래스카주 대기업 Top5> 기업명 직원 수 1 Bristol Bay Native 4,869 2 Chungach Alaska 4,822 3 Chenega 4,500 4 Afognak Native 4,450 5 Yukon Kuskokwim Health 3,365 [자료: Zippia] 한편 미국 내 활동 및 투자 장려를 위해 특별 세관 절차가 사용될 수 있는 대외 무역 구역(자유무역지대)은 총 298곳으로, 이 중 알래스카주에 위치한 곳은 아래의 4곳이다. <알래스카주 대외 무역 구역> zone 명칭 위치 no.18 City of Vadez AK, Valdez no.160 Port of Anchorage AK, Anchorage no.195 Fairbanks Economic Development Corp. AK, Fairbanks no.232 Kodiak Island Borough AK, Kodiak [자료: Internal Trade Administration] 알래스카주와 한국 간 무역 동향 (對한국 수입 동향 및 주요 수입 품목) 2021년 기준 알래스카주 수입시장에서 한국은 제1위의 교역국으로 수입시장 점유율은 40%에 이르고 2021년 대한국 수입액은 15억2,800만 달러를 기록하며 전년대비 82.7% 증가했다. 한국으로부터 수입하는 주요 품목은 석유 및 석탄 제품, 컴퓨터 및 전자제품, 가공 식품 등이다. <對한국 수입 동향> (단위: US$ 백만, %) 2019년 2020년 2021년 한국 수입 순위 수입시장 점유율 (‘21) 수입증가율 (‘20~’21) 미국 77,479 76,057 94,955 7 3.3 24.8 알래스카 682 836 1,528 1 40.0 82.7 [자료: U.S. Census Bureau] <’21년 對한국 주요 수입 품목> (단위: US$ 백만) 순번 품목 금액 1 Petroleum & Coal Products 921 2 Computer & Electronic Products 587 3 Processed Foods 4 4 Paper 4 5 Nonmetallic Mineral Products 4 6 Goods Returned(Exports and Imports) 2 7 Chemicals 2 8 Plastics & Rubber Products 1 9 Textile Mill Products 1 10 Wood Products 1 [자료: International Trade Administration, 통계분류 코드 NAICS(3자리) 사용] (對한국 수출 동향 및 주요 수출 품목) 2021년 기준 알래스카주 수출시장에서 한국은 제3위의 교역국으로 수출시장 점유율은 13.1%에 이르고 2021년 대한국 수출액은 7억8,600만 달러를 기록하며 전년대비 1.6% 감소했다. 한국으로 수출하는 주요 품목은 광물 및 광석, 수산물 및 기타해양제품, 수송기, 컴퓨터 및 전자제품 등이다. <對한국 수출 동향> (단위: US$ 백만, %) 2019년 2020년 2021년 한국수출 순위 수출시장 점유율 (‘21) 수출증가율 (‘20~’21) 미국 56,504 50,965 65,772 5 3.7 29.0 알래스카 1,082 799 786 3 13.1 -1.6 [자료: U.S. Census Bureau] <’21년 對한국 주요 수출 품목> (단위: US$ 백만) 순번 품목 금액 1 Minerals & Ores 394 2 Fish & Other Marine Products 362 3 Transportation Equipment 25 4 Computer & Electronic Products 2 5 Processed Foods 1 6 Chemicals - 7 Electrical Equipment, Appliances & Components - 8 Forestry Products - 9 Beverages & Tobacco Products - 10 Other Special Classification Provisions - [자료: International Trade Administration, 통계분류 코드 NAICS(3자리) 사용] 시사점 2022년 알래스카주는 고용률의 뚜렷한 회복세, 관광 산업 반등, 건설업 지속 발전, 유가 상승 등의 요인으로 코로나19 위기에서 벗어나 전반적인 회복세를 보이며 한국 기업의 수출 증진에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 특히 알래스카주는 한국과의 교역이 매우 활발하다는 점에서 유리하다. 다만 알래스카주 진출을 계획하고 있는 우리 기업이라면 높은 물가, 부족한 노동력 등의 리스크 요인을 고려해야 하는 등 진출에 앞서 신중한 사전 검토가 필요할 것으로 보인다. 알래스카 주정부 상무부 산하 경제개발부에서는 알래스카에서 비즈니스를 계획하고 있는 이들을 위한 다양한 정보를 제공하고 있으니 해당 웹페이지(https://www.commerce.alaska.gov/web/DoingBusinessinAlaska.aspx)에서 필요한 정보를 적극적으로 취득하는 것도 바람직하다. 자료: U.S. Census Bureau, 미국 경제분석국, 알래스카주 노동 및 고용개발부, World Bank, U.S. Bureau of Labor Statistics, 주앵커리지 대한민국 출장소, U.S. Department of the Treasury, International Trade Administration, Zippia, 알래스카 주정부 상무부 산하 경제개발부, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 실리콘밸리무역관 이지현 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.09
대만, 코로나19 확산 이후 ’22년 경제전망
2022년 경제성장률 하향 조정, 물가+코로나19 기인 소비심리 위축 영향 대만 행정원 주계총처(통계청 격)는 러시아-우크라이나 전쟁과 대만 내 코로나19 확산 이후 수정된 경제전망을 5월 27일 발표했다. 수정된 2022년 경제성장률 전망치는 3.91%로 2월 24일 발표한 4.42%보다 0.51%p 낮아졌다. 경제성장률 하향 조정은 민간소비 부문의 여건이 당초 전망보다 악화된 데 기인한다고 대만 정부는 설명했다. 2022년 대만의 민간소비는 전년대비 3.10% 성장할 것으로 전망되는데, 이는 당초 전망치보다 2%포인트 내려간 수치다. 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 물가 상승압력이 커진데다 4월 말 들어서는 대만에서도 코로나19 확산세가 거세져 민간소비 부문에 영향이 불가피해진 것으로 평가된다. <주요 경제전망 수치 수정 전후 비교> 2월 24일 발표 (러시아-우크라이나 전쟁, 코로나19 확산 요인 미반영) 5월 27일 발표 (러시아-우크라이나 전쟁, 코로나19 확산 요인 반영) 조정폭 경제성장률 4.42% 3.91% 0.51%p ⇩ 민간소비 성장률 5.10% 3.10% 2.00%p ⇩ 민간투자 성장률 5.65% 4.61% 1.04%p ⇩ 상품 수출 증가율 9.69% 14.62% 4.93%p ⇧ 상품 수입 증가율 9.57% 15.61% 6.04%p ⇧ 소비자물가 상승률 1.93% 2.67% 0.74%p ⇧ [자료: 대만 행정원 주계총처] 대만인들의 소비심리 변화 흐름은 소비자신뢰지수 조사를 통해 살펴볼 수 있다. 2022년 5월 대만의 소비자신뢰지수는 67.81로 2020년 5월(64.87) 이후 2년 만에 최저치로 떨어졌다. 조사 항목별로도 향후 6개월간 △ 가계 형편 △ 국내 경기 △ 고용상황이 악화될 것이라고 응답한 비율은 전월(2022년 4월) 조사 대비 증가한 반면, 개선되거나 유지될 것이라고 내다본 비율은 감소했다. 물가수준에 대해서는 96% 이상이 상승할 것이라고 응답했다. <코로나19 시작 이후 대만의 소비자신뢰지수(CCI) 변화 추이> 주: 대만 소비자신뢰지수는 2020년 1월 코로나19 첫 확진자 발생 이후 급락했다가 코로나19 확산세가 잡히면서 상승세로 전환됨. 2021년에는 코로나19 재확산(5~6월) 이후 소비자신뢰지수가 반짝 반등했으나 민생 물가 상승에 따라 하락세를 보임. [자료: 대만 중앙대학 대만경제발전연구센터] <소비자신뢰지수 중 항목별 향후 6개월 전망(2022년 5월 조사 기준)> 항목 응답 비율(전월 대비 증감폭) 가계 형편 개선 2.1%(1.0%p ⇩) 유지 54.2%(3.1%p ⇩) 악화 43.8(4.1%p ⇧) 국내 경기 개선 8.2%(1.2%p ⇩) 유지 59.6%(3.6%p ⇩) 악화 32.0%(4.8%p ⇧) 고용 상황 개선 2.0%(0.7%p ⇩) 유지 39.9%(1.9%p ⇩) 악화 58.1%(2.7%p ⇧) 물가 수준 하락 0.1%(증감 없음) 안정 0.9%(증감 없음) 상승 96.3%(1.2%p ⇩*) 주: ‘물가수준’ 전망 중 ‘모르겠다’고 응답한 비율이 2.7%로 1.2%포인트 상승 [자료: 대만 중앙대학 대만경제발전연구센터] 경기 판단의 척도 중 하나인 구매관리자지수에서도 민간소비 관련 소매업과 숙박·외식업의 ‘향후 6개월 전망’ 지수(12개 하위 지수 중 하나)가 2022년 5월 기준 각각 31.6, 20.0*으로 떨어진 상태다. 주*: 50 이상이면 확장, 50 미만이면 위축 국면을 의미 한편, 코로나19 요인이 민간소비의 주된 불안요인 중 하나이기는 하나 직접적으로 미치는 영향은 오래가지 않을 가능성도 있어 보인다. 대만의 일일 확진자 수(국내 발생+해외 유입)는 5월 중순 9만 명 돌파 이후 안정기에 접어든 상태다. 6월에는 감소세에 접어들 것이라는 낙관적인 전망도 나오고 있다. 위드코로나 기조에 따라 방역 정책을 점차 완화해 나가는 상황이기도 하다. 3차 백신 접종률이 60%를 넘어섰고 위중증·사망 비율도 낮은 수준으로 관리되고 있어 코로나19에 대한 공포감도 어느 정도 해소된 것으로 보인다. <대만의 코로나19 일일 확진자 수 동향(2022.1.1.~6.6. 기준)> (단위: 명) [자료: Covid-19 Dashboard] 코로나19 상황이 개선되더라도 글로벌 공급망에 따른 물가 상승 압력은 소비에 영향을 미칠 것으로 평가된다. 당초 대만 정부는 연간 소비자물가 상승률이 물가안정 목표인 2%를 넘지 않을 것이라고 전망했으나 5월에 수정 발표한 전망치는 2.67%로 높아졌다. 분기별로 볼 때 2분기에는 물가상승률이 3%를 넘고 4분기에야 2% 아래로 떨어질 것으로 전망된다. 월별 소비자물가 상승률은 2021년 8월부터 2%선을 웃도는 상황이 이어지고 있으며, 2022년 3월에는 3%대에 진입했다. 17개 주요 민생물자*의 경우 평균보다 높은 상승률을 보였다. 2022년 5월에는 17개 주요 민생물자의 물가 상승률이 5%대로 올랐다. 주*: 쌀·달걀·우유·식용유 등 식품류 12개, 세탁세제·화장지·치약 등 생활용품류 5개 <대만의 물가 상승 동향(전년동월대비 상승률)> (단위: %) [자료: 대만 행정원 주계총처] 물가 상승은 임금 증가폭을 상쇄해 임금 소득의 구매력에도 영향을 미친다는 우려가 나오고 있다. 2021년 대만의 명목통상임금(월급과 매달 지급하는 식대, 교통비 등 수당 포함)은 전년대비 1.92% 늘었지만 실질통상임금은 0.04% 줄었다. 감소폭이 크진 않았지만 2016년 이후 첫 감소여서 관심을 모았다. 통상임금에 상여금·성과급·초과근무수당 등을 포함한 임금총액의 경우 명목임금으로 3.01% 증가한 반면, 실질임금은 1.03% 늘어나는데 그치기도 했다. 2022년 1분기에도 상황은 나아지진 않았다. 명목통상임금은 전년 동기 대비 2.71% 증가한 반면, 실질임금은 0.10% 감소했다. 명목통상임금총액은 3.04% 늘어난 반면 실질임금은 0.22%가 증가한 데 그쳤다. 대만의 가계부채 상승 추세도 소비를 위축시키는 영향을 미친다는 지적이 나온다. 2020년* 대만의 GDP 대비 가계부채 비율은 90%를 넘었다. 100%를 넘지는 않았으나 2016년 84.4%에서(2017년) 86.1%→ (2018년) 88.0%→ (2019년) 89.6%→ (2020년) 91.9%로 증가하는 추세를 보이고 있다. 주*: 2022년 6월 기준 최신 통계 민간투자는 역기저효과 확대로 성장률 소폭 하향조정 민간투자 성장률 전망치는 당초 5.65%에서 4.61%로 낮아졌다. 민간투자가 위축됐다기보다는 2021년 실적이 상향 수정*된 데 기인했다는 것이 대만 정부의 설명이다. 주*: 2021년 대만의 민간투자 성장률은 19.05%에서 19.91%로 수정됐다. 대만 정부는 반도체 업계의 생산능력 확대 움직임을 주된 성장요인으로 꼽고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2022년 대만 기업의 팹 장비 투자액은 전년대비 56% 급증한 350억 달러로 세계 1위를 차지할 것으로 전망된다. 1070억 달러에 달하는 세계 팹 장비 투자액에서 대만이 1/3을 차지한다는 얘기다. 파운드리뿐만 아니라 메모리 업체도 대규모 투자에 나선 상황이다. 난야(Nanya)의 경우 2022년 6월부터 3000억 대만 달러 규모의 D램 공장 신설사업에 착수한다. 2025년부터 월 4만 5000개 규모로 양산을 시작할 계획이다. 신재생에너지 분야도 대만이 민간투자 성장세를 유지할 수 있도록 받쳐주고 있다. ‘2050 탄소중립’ 정책 추진에 따라 신재생에너지 분야의 투자활동이 더 활발해질 것으로 전망된다. 무역 성장세는 오히려 확대 전망 교역 부문은 2021년 30%를 넘어선 증가세에도 2022년 15%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 9.63% 성장을 전망했던 당초 예측치보다 5%p 가량 상향 조정된 수치다. 금액 기준으로는 수출과 수입이 각각 5000억 달러, 4000억 달러를 돌파하며 무역 규모 1조 달러 시대를 앞두게 될 것으로 예측된다. 2022년 세계 교역량 증가율이 5.0%에 그칠 것이라는 IMF 전망에도 불구하고 대만은 견고한 무역 성장세를 이어갈 것이라고 전망하게 된 데는 세계 시장의 신기술·디지털 전환 수요가 많을 뿐만 아니라 반도체(대만의 1위 수출품)를 사용하는 제품이 많아졌기 때문이라고 대만 정부는 설명하고 있다. 기술 우위를 차지한 대만 기업들이 첨단공정 생산능력을 확대하고 있어 수출 경쟁력에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다보고 있다. <대만의 교역 동향과 전망> (단위: 억 달러, %) 2020년 2021년 2022년 교역 금액 6,313 8,279 9,527 증감률 2.68 31.14 15.08 수출 금액 3,451 4,464 5,116 증감률 4.85 29.34 14.62 수입 금액 2,861 3,815 4,410 증감률 0.17 33.32 15.61 [자료: 대만 행정원 주계총처] 시사점 대만 정부는 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후에도 4% 성장에 자신감을 보인 바 있다. 그러나 물가상승 압력 확대와 코로나19 유행으로 4% 성장이 어려워진 것 아니냐는 관측이 나오기 시작했고 결과적으로 대만 정부의 공식적인 전망치도 3%대로 낮아졌다. 한편에서는 정부의 경제전망은 글로벌 경기 둔화에 따른 IT 산업의 잠재리스크, 환율 변동성이 전통산업 경쟁력에 미치는 영향 등과 같은 불확실성을 고려하지 않아 낙관적이라는 지적이 나온다. 일례로 중소형 디스플레이 업체인 한스타(HannStar)의 경우 170억 대만 달러 규모의 투자 계획을 통과(2021년 7월)한 지 1년도 채 되지 않아 잠정 보류한다고 발표하며 투자자세를 보수적으로 전환했다. 업황 둔화를 고려했다는 설명이다. 소비자신뢰지수나 구매관리자지수 뿐만 아니라 경기선행지수도 낮아지는 추세를 보여 하반기 경제전망을 낙관하기 어렵다는 평가도 나오고 있다. 경기선행지수는 향후 3~6개월 정도의 경기변동 예측에 이용하는데, 대만의 경기선행지수는 2021년 11월부터 6개월째 하락세를 그렸다. <대만의 경기선행지수 순환변동치> [자료: 대만 행정원 국가발전위원회 ‘Business Indicators Database’] 성장률 전망치가 오히려 큰 폭으로 상향 조정된 수출 부문에 대해서도 낙관하기 어렵다는 의견이 있다. 미국·유럽 등 주요 국가들의 경제 전망이 하향 조정된 상황이므로 수출주도형 경제인 대만에도 영향이 미칠 수 있다는 논리에서다. 민간소비가 예상보다 더 부진할 경우 3% 성장도 도전적일 수 있다는 의견도 제기되고 있어 코로나19 유행 이후 하반기 대만 경제동향에 귀추가 주목된다. 자료: 대만 행정원 주계총처, 대만 행정원 국가발전위원회, 대만 중앙대학 대만경제발전연구센터, Covid-19 Dashboard, 현지 언론보도(중국시보, 경제일보, 공상시보, 비즈니스투데이) 등 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 타이베이무역관 유기자 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.08
중국 스마트 농업 발전으로 보는 서부 내륙 진출 기회
‘스마트 농업(스마트팜)’은 전통적인 경작 방식의 농, 축, 수산업에 IT기술이 접목된 형태를 통칭하는 단어로 중국 정부 또한 경지 면적의 감소, 농약 과다 사용으로 인한 토양의 악화, 전통 농업의 효율성 저하, 고령화로 인한 농촌 노동력 감소 등의 문제 해결방안으로서 적극적인 스마트 농업(智慧农业) 육성 정책을 내놓고 있다. 전 세계적으로 보면 중국이 전 세계 농산품 생산량 1위(63%)를 차지하고 그 뒤를 이어 미국, 터키, 인도, 브라질, 칠레, 러시아, 이란이 약 10% 를 차지하고 있어 중국 정부 입장에서는 농업의 현대화가 농촌 경제 활성화의 가장 중요한 수단이고 이를 중요하게 인식하고 있다는 것을 알 수 있다. 이에 2015년 ‘인터넷 플러스’정책과 2016년 ‘2016-2020년 전국농업현대화계획(全国农业现代化规划)’을 발표하여 농업 현대화의 일환으로서 ‘스마트 농업’을 강조하였으며 리커창 총리 역시 2018년 3월 업무보고 중 ‘농업 분야에서 공급측 개혁을 위한 인터넷 농업을 적극 추진할 것’임을 밝혔다. 이에 중국 스마트 농업의 전반적인 현황을 살펴보고 현대 농업을 향후 10년 가장 중요한 혁신으로 강조하고 있는 중국 서부 내륙 쓰촨성과 윈난성을 중심으로 한 스마트 농업 발전 정책과 방향을 전망해보고자 한다. 중국 스마트 농업 현황 스마트 농업은 농업에서의 스마트 경제와 그 전반적인 형태를 나타낸 것으로 농업 및 농촌 경제와 효율적인 현대 농업 시스템을 이끄는 주요한 혁신 요소라고 할 수 있다. 스마트 농업의 전반적인 산업 사슬 측면에서 보면 상위에는 사료, 비료, 드론, 환경 모니터링, 자동화 등의 ‘분야’으로 분류되며 중위에는 스마트 종묘, 스마트 농장, 스마트 축산, 스마트 어업 등의 ‘적용 대상’로 나뉘어 지고, 하위에는 농산물 가공, 농촌 전자상거래, 냉동 물류, 신선 전자상거래, 농업 금융 등의 ‘관련 서비스’로 이루어 지고 있다. 중국의 스마트 농업은 여전히 초보적인 단계로 현장에서의 적용율은 1%도 안되고 있지만 사회 환경이 뒷받침되고 기술이 고도화되면서 관련 시장규모가 2016년부터 해를 거듭하면서 성장해오고 있어 2020년 622억 위안에서 2022년에는 743억 위안으로 커질 것으로 예상되고 있다. 2016-2022 중국 스마트 농업 시장 규모 및 추세 (단위 : 억 위안) 자료원 : 중상산업연구원(中商产业研究院) 스마트 농업의 현장 적용 분야에 있어서도 각 지역의 특성을 감안한 전반적인 빅데이터를 수집하여 활용하는 데이터 플랫폼 서비스와 현장에서 가장 효율적으로 실용화가 가능한 무인기 활용, 정밀 양식, 농기계 자동화 등에 지방정부 차원에서 적극적으로 나서고 있다. 중국 스마트 농업의 주 활용 분야 자료원 : 중상산업연구원(中商产业研究院) 농업은 국민 경제의 발전을 지탱하는 기간 산업으로서 이와 관련한 스마트 농업의 산업화는 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등의 신기술에 의해 재구성되고 중앙 정부의 향촌 진흥 전략, 국가 디지털 농업 전략의 다양한 기회 요인으로 농업 분야에 새로운 블루오션이 생겨나 알리바바(阿里巴巴), 징둥(京东), 바이두(百度), 텐센트(腾讯) 등 거대 플랫폼 기업들도 스마트 농업 플랫폼 서비스에 뛰어들고 있으며 기존 농업 비즈니스에서 선두적인 역할을 하고 있는 대표 기업들도 지속적으로 신사업 모델 개발에 앞장서고 있다. 중국 스마트 농업 대표 기업 상장 현황 자료원 : 중상산업연구원(中商产业研究院) 스마트 농업 발전으로 인해 관련 서비스 업계도 호황을 누리고 있는데 특히 중산층 위주의 소비자 식품 안전 의식도 끊임없이 까다로와 지고 있어 ‘온라인 농산물 직거래 서비스’와 신선 식품 구매와 연관된 ‘냉동 물류’ 시장도 급격하게 성장하고 있다. 2016-2021(Q3) 중국 농촌 인터넷 소매액 규모 (조 위안) 자료원 : 중국 농업농촌부(农业农村部) 2016-2022 중국 냉동 물류 시장 규모 및 추세 (억 위안) 자료원 : 중국물류냉동물류위(中物冷链委) 쓰촨성(청두시)의 스마트 농업 발전 정책 중국 서부 내륙에 위치한 쓰촨성은 중국 내에서도 대표적인 농업 지역(农业大省)으로 그간 꾸준히농업 과학 기술의 혁신을 중시해 오며 2012년에 '현대 농업의 발전 가속화에 대한 의견(四川省人民政府关于加快发展现代农业的意见)'을 쓰촨성 정부가 발표하면서 현대 농업을 대대적으로 발전시켜야 한다는 정책 방향을 내놓았다. 이어서 2015년 '쓰촨성 2015년 '인터넷+중점사업 방안(四川省 2015年 “互联网+重点工作方案)'에서 쓰촨성 농촌농업청이 주도하여 매년 정기적인 관계자 회의 및 학술 회의 개최를 통해 '인터넷+농업'을 추진한다는 내용을 담으며 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 싱크탱크, 인터넷, 전자상거래, 물류망 등 첨단 기술을 활용하여 쓰촨성 내 농업 기업, 생산 기지, 협동 조합, 생태 농장 등을 스마트하게 업그레이드하여 쓰촨성은 물론 중국 서남 권역의 스마트 농업을 획기적으로 바꾸겠다는 의지를 표명하였다. 2021년 쓰촨성 스마트 농업 향촌 진흥 보고회 전경 자료 : 쓰촨성 농촌농업청 이에 2019년부터 쓰촨성 정부는 국가급 현대농업 시범기지 13개소, 현대 농업 융합 시범원 230개소를 지정하여 공공정보 플랫폼, 기업의 디지털화, 스마트 농업단지 등의 시범 사업을 잇따라 시행하며 四川华朴(HUAPU AGRICULTURE), 久鑫电子(Jiuxin Electronics), 曙光集团(Sichuan Shuguang Group), 久远银海(Jiuyuan Yinhai), 五丰科技(Sichuan Wufeng Technology) 등의 대표 기업들이 쓰촨성 농업과학원(四川省农业科学院)과 쓰촨농업대학(四川农业大学) 등의 연구 기관들과 함께 한약재 정보플랫폼, 스마트농업 관리시스템 등 현대 농업 혁신의 기반이 되는 각종 시스템 개발에 나서고 있다. 2021년 2월에는 ‘쓰촨성 국민경제 및 사회발전 14차 5개년 규획 및 2035년 장기발전 요강(四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五远景目标纲要)을 발표하며 쓰촨성 농업 산업 발전에 있어 국가급 규모의 농업과학기술센터 설치 및 관련 플랫폼을 정비하고 현대 농업 시스템과 과 농업 조직을 전문화하여 가장 대표적인 농업 클러스터를 구축하겠다고 밝혔다. 세부 요강에는 채소(서남부), 차(雅安,乐山,宜宾,广元,巴中), 레몬 허브(安岳), 키위(绵竹,蒲江), 특수 약재(서북부 고원) 등 지역적 특수성을 고려한 중점 클러스터를 중심으로 현대 농업과 스마트 농업을 동시에 접목해 나갈 계획을 명시하였다. 쓰촨성 5대 경제권별 특색 농업 분포 자료 : 바이두(百度) 또한 2021년 11월에 ‘쓰촨성 향촌진흥촉진조례(四川省乡村振兴促进条例)를 발표하며 청두시를 시범개혁 모델로 지정하며 농기계 산업의 데이터화, 각종 센서 및 조기 경보, 빅데이터 관리, 농산품 공공서비스 개선, 농촌 전자상거래 활성화 등을 체계화하였다. 특히 청두시 교외에 소재한 푸장시(蒲江), 충조우시(崇州), 총라이시(邛崃), 다이현(大邑), 원장구(温江) 등 현급 행정구역은 현대 농업 혁신의 오피니언 리더로써의 책임을 맡고 농촌 마을 환경 개선, 향촌 관광과 연계한 농민 서비스 증대, 농업 현대화, 농업 사물인터넷 시범기업(金堂正鑫, 邛崃微牧, 温江惠美 등 70개사) 지정 등에 가장 많은 정책적인 힘을 쏟고 있다. 윈난성(쿤밍시)의 스마트 농업 발전 정책 윈난성은 중국 서부 내륙에서도 천애의 생태 환경을 활용한 차, 약재, 담배, 화훼 등의 고원 농업이 주력 산업으로 자리매김하고 있는 지역으로 일찍이 2016년에 ‘쿤밍시 인터넷+농업 행동방안(昆明市互联网+农业行动方案)을 내놓고, 쿤밍시 전체의 "디지털 농업" 발전을 위해 정책 방향과 실천 방안을 제정하였다. 또한 윈난성 정부가 주도하여 쿤밍시 농업농촌국, 윈난농업대학(빅데이터), 쿤밍농업발전투자유한공사 3자가 공동으로 설립한 ‘정부+대학+국유플랫폼’의 협력 체제를 구축하여 쿤밍시의 디지털 농업 발전을 공동으로 추진하고 있다. 3개 기관은 이미 윈난 농업 빅데이터 쿤밍 분센터(云南农业大数据昆明分中心)를 설립하여 농업 자원, 기후 토양, 시장 정보 등 3개 분야의 데이터 관리 시스템을 관리하며 쿤밍시의 중장기 발전 정책 수립과 의사 결정에 관련 근거를 제공하고 있으며 스마트농업 IoT 활용 클라우드 플랫폼인 ‘농업시장 빅데이터 분석 소프트웨어’도 개발하여 시장에서 운용되고 있다. 또한 윈난성 정부가 주도하여 쿤밍시 농업농촌국, 윈난농업대학(빅데이터), 쿤밍농업발전투자유한공사 3자가 공동으로 설립한 ‘정부+대학+국유플랫폼’의 협력 체제를 구축하여 쿤밍시의 디지털 농업 발전을 공동으로 추진하고 있다. 3개 기관은 이미 윈난 농업 빅데이터 쿤밍 분센터(云南农业大数据昆明分中心)를 설립하여 농업 자원, 기후 토양, 시장 정보 등 3개 분야의 데이터 관리 시스템을 관리하며 쿤밍시의 중장기 발전 정책 수립과 의사 결정에 관련 근거를 제공하고 있으며 스마트농업 IoT 활용 클라우드 플랫폼인 ‘농업시장 빅데이터 분석 소프트웨어’도 개발하여 시장에서 운용되고 있다. 현재 쿤밍시는 관련 산업 현장에 '디지털 클라우드 플라워', ‘농산물 품질 수급 시스템’ 등 6대 응용 체계를 구축하여 활용하고 있으며 74만 8,592개 농가, 255만 3092명의 농촌 인구에 대한 기초정보, 1,249개 행정촌 9대 특화산업의 재배 면적 및 생산량에 대한 기초자료, 1,249개 촌락의 기본실태, 협동조합, 선도기업, 농촌환경 정비실태 등의 기초 수치를 데이터화하여 시 전체 시설 농업, 스마트 농업, 디지털 농업 발전을 위한 탄탄한 기반을 제공하고 있다. 최근 윈난성의 농업 발전 정책 변화 자료원 : 윈난성 농촌농업청, 청두무역관 정리 결론적으로 정리해 보면 윈난성은 스마트 농업 발전에 있어 현장의 기업들이 차, 화훼, 채소, 과일, 한약재 등의 각 분야에서 농업 사물인터넷의 핵심 기술, 스마트 장비와 해결 방안을 시험하고 육성하도록 장려하고 있으며, 효율적인 디지털 농업 응용 모델을 널리 보급하여 농업 생산율, 노동 생산율, 자원 이용률을 높이고자 하고 있다. 시설 농업에는 물+비료 일체형 스마트 관개 시스템의 보급 및 활용을 가속화하고 현장 기업에는 사물인터넷(IoT) 제어, 원격 모니터링, 지능화 정밀 작업 등의 기술을 적극적으로 적용하도록 장려하고 있다. 축산업에는 양식 환경 감시, 정밀 사육, 폐기물 자동 처리, 인터넷 연동 장비를 중점적으로 응용하여 ‘디지털 양돈장’, ‘스마트 양계장’ 등을 확대하고 있다. 어업에는 수질환경 모니터링, 정밀 감시, 조기 경보, 원격 진단, 순환수 장비제어, 양식장비 시설 자동제어 등 기술과 장비 활용을 중점 도입하고 있다. 시사점 스마트 농업은 친환경적인 정밀 농업 방식을 도입하는 전반 기술, 초고령화 사회에 진입하는 현대 사회의 농촌 노동력 문제, 안전한 먹거리를 위한 신개념 유통이라는 트렌드를 가지고 왔으며 단순히 재배기법의 개선, 생산성 개선, 유통비 절감 등의 생산 현장의 문제 해결만이 아닌 지역적 기후 환경 변화와 소득 수준에 따른 농작물 소비 패턴, 지속 발전 가능한 농업 정책의 개발 등의 중장기적인 과제로서 정부와 학교, 현장(기업)이 협력하고 있는 미래 먹거리 비즈니스 인프라라고 볼 수 있다. 이에 중국 서부 내륙에 소재한 농업 강성(强省)인 쓰촨성과 윈난성도 이러한 시대적 변화의 요구에 따라 현재 ‘향촌(농촌) 진흥’이라는 큰 정책 과제를 ‘현대 농업 혁신’, ‘관련 인프라 재정비’, ‘향촌 관광’, ‘ 농촌 소득 증대’ 등의 세분화된 액션 플랜을 중장기적인 측면에서 그림을 그리고 있다. 특히 수요자(농촌)를 대상으로 한 공공서비스 인프라 개선이라는 측면에서 ‘데이터 정밀 관리 및수집’, ‘빅데이터 대외 개방 및 활용’에 집중하고 있으며, 현장의 효율적인 혁신 측면에서는 ‘정밀 모니터링 기술’, ‘비용 절감과 노동 효율성을 고려한 시스템’, ‘판매와 직결된 온라인 마케팅’을 우선적으로 도입하고자 노력하고 있다는 것을 알 수 있다. 중국 스마트 농업 시장 진출을 검토하고 있는 우리 기업의 입장에서는 유기농 비료, 스마트하고차별화된 응용 농기계도 현지 시장에서 많은 호응을 얻을 수 있으나 장기적인 관점에서 보면 IOT와 연동한 스마트 온실, 정밀 모니터링 및 조기 경보, 지역적 환경 특색을 고려한 종합적인 스마트 재배(관리) 솔루션 등의 기술집약적 신비즈니스 모델도 적극 검토할 만 하다. 이러한 비즈니스 모델의 현지 진출에 있어서 기업이 개발한 모델의 원천 기술과 응용 기술에 대한 보안적인 부분도 우려가 될 수 있으나 한국농업기술진흥원 등 국내 관련 기관의 해외 현지 실용화 사업참여를 통해 시장개척 가능성을 검토하여 현지 대기업(중견기업) 또는 학계와의 공동 기술개발을 통한 적극적인 현지 마케팅 방식은 신시장 개척을 통한 회사 수익모델 발굴에 있어서 반드시 필요한 선택이라 할 수 있다. 자료원 : 쓰촨성 농업농촌청, 청두시 농업농촌국, 윈난성 농업농촌청, 쿤밍시 농업농촌국, 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국물류냉동물류위(中物冷链委), 신경보(新京报), 바이두(百度), KOTRA 청두무역관 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 청두무역관 Mao Yu | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.08
필수생산재와 원자재 이집트 신용장 의무화 조치에서 제외, 세부 품목 리스트 공개
이집트 중앙은행이 지난 2월 발표한 신용장 의무화 조치에서 필수생산재와 원자재를 제외했다. 이전 발표문에서 명시한 신용장 의무조치 제외 품목인 의약품과 식료품 등에 산업필수재와 원자재가 추가되었으며 이에 해당하는 품목 리스트를 발표했다. 발표된 문서는 HS코드 6자리가 명시된 약 2,000개 품목에 달하는 리스트이며, 거래 바이어와 HS 코드를 사전 확인 후 대금결제 조건을 기존 추심 방식으로 진행할 수 있다. 해당 리스트는 첨부파일에서 확인할 수 있으며 아랍어로 작성되었다. 이집트 업체들 '신용장 의무화 조치 부당, 통관도 지연되는 등 애로 가중' 신용장 의무화 조치 이후 이집트 내부에서도 여러 반발의 목소리가 많이 있다. 이집트 비즈니스연합회(EBA)와 이집트상공회의소(FEDCOC), 그리고 이집트 산업연합(FEI) 에서는 해당 조치 직후 곧바로 항의 서명을 발표한 바 있다. 이 외에도 여러 단체에서 반발이 많은데, 이번 조치가 이집트 여러 산업 비용을 증가시키고 국가 경제 활동에 부정적인 영향을 미칠 것이란 의견이 지배적이다. 더불어 이집트 은행 시스템이 제대로 갖추어지지 못한 상황에서 급격하게 신용장 의무화 조치로 제한하게 되어 외국 거래선과의 관계 악화도 걱정된다는 목소리가 많다. 또한 신용장 방식으로 거래대금 결제조건을 제한할 경우 대금결제 외에도 실제 통관이 지연되는 상황으로까지 이어질 수 있다. 기존의 추심방식의 경우 수입업자의 지불능력을 보증하는 서류(Form4)만으로 수입물품 통관을 쉽게 진행할 수 있었는데, 신용장 조건으로 제한된 이후 통관을 위한 은행 서류 발급이 늦어져 현재 이집트항에 많은 수입물품이 쌓이고 있다고 현지 업체들은 전했다. 업체 인터뷰 결과 신용장 발급까지 최소 60일이 걸리는 것으로 확인되어 통관에까지 문제가 발생하고 있는 상황이다. 신용장 발급에도 순서가 있어, 불투명한 행정절차에 어려움 호소 조치 시행 외에도 실제 실무에서도 여러 애로가 있는 것으로 확인되었다. 현지 수입업체 A사는 ‘실제 지급능력이 있고 계약 대금의 120%에 달하는 달러화를 가지고 가도 신용장 발급이 적시에 이루어지지 않는다. 은행에서 특정 품목에 대해서만 신용장을 우선 발급해주는 것 같다’고 전했다. 이에 실제 은행에 문의 결과 2022년 4월 경 현지 시중은행인 Bank Audi 특정 지점에서는 중장비에 대해서 2백만 달러를 할당해 그 이상의 신용장 발급에 대해서는 장담할 수 없다는 답변을 받은 바 있다. 이에 따라 각 은행 지점에서는 실제 조치내용 외에도 각 은행 우수 고객, 거래 제품 등을 따져서 신용장 발급을 결정하게 되는 실정이다. 이러한 처사를 두고 ‘전국적인 조치를 취해놓고 정작 실무판단은 은행에 전임해버리면 지불능력이나 필수산업재 여부 등이 아니라 은행 우수 고객 등 비공식적인 사항으로 신용장 발급여부가 결정되기도 한다’ 면서 점차 어려워지는 상황을 전달했다. 또한, 신용장 발급 시 달러가 아닌 현지화로 은행에 예치할 경우 향후 환율 상승을 대비해 예치 시점의 달러대비 현지화 금액보다 120% 더 많이 예치를 해야하는 경우도 있다고 전했다. 또, 사전에 발표한 신용장 발급을 위해 중앙은행의 승인을 받아야 하는 12개 품목 관련해서는 중앙은행에 문의를 수차례 했지만 답변이 오지 않아 거래일이 점차 뒤로 밀리고 있는 상황도 있는 것으로 확인되었다. 신용장 발급 수수료 경감 등 기업활동 위한 조치도 병행 한편, 현지 은행도 이번 조치와 관련해 무조건 신용장 발급을 해줄 수는 없다는 입장이다. 현지 시중은행 중 하나인 HSBC 관계자는 인터뷰에서 ‘이번 조치는 이집트 뿐 아니라 전 세계적인 경제 침체에 따른 달러 부족 현상을 감안한 것이다. 이집트 중앙은행은 제품 수입에 따른 달러 유출을 제한하기 위해 적극적인 조치를 취하고 있는 것일 뿐이다’고 답하여 이번 조치가 불가피하다는 입장을 표명했다. 시중 은행들은 이번 조치에 따라 고객들의 불만 등을 확인해 신용장 발급 수수료를 낮추고 기존 고객의 신용 한도를 높이는 등 노력하고 있다. 하지만 은행 지점 별로 보유 달러 규모가 달라 은행 지점별로, 신용장 개설 요청 품목별로 개설 여부가 상이할 수 있다는 점을 고려해 보면, 은행의 노력에도 불구하고 현지 기업들의 신용장 개설 애로가 당분간 계속 될 것으로 보인다. 시사점 신용장 의무화 조치 이후 아직 시장에 혼란이 있는 모습이다. 한편, 이번 조치가 이후 사우디아라비아 긴급자금 지원 등 이집트 외환보유액 유지를 위한 국제사회 지원도 계속되고 있고 이집트 은행들의 기업활동 지원을 위한 수수료 경감등의 노력도 있는 바, 향후 신용장 의무화 조치가 단계적으로 완화되길 기대할 수 있다. 다만, 당분간 신용장 발급 지연과 이에 따른 통관지연 사태는 계속 될 것으로 보이기에 거래 은행과의 꾸준한 커뮤니케이션을 통한 업무 진행이 필수인 상황이다. 은행에서도 각 지점별로, 고객별로, 제품별로 일종의 쿼터제를 운행하느 것으로 보이는 바 이에 따른 발빠른 대응이 필요한 시점이다. 자료: 이집트 중앙은행, Back Audi 등 시중은행 인터뷰 및 무역관 자체수집 자료 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 카이로무역관 신준열 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.08
체코 30년 만에 물가상승률 최고치 기록, 정부 물가 안정책 추진
체코 30년 만에 소비자물가 상승률 최고치 기록 에너지 및 원자재 가격 상승, 우크라이나 사태 영향, 코로나 이후 수요 회복 등으로 전세계적으로 인플레이션이 확산되는 가운데 체코에서도 인플레이션이 최대 경제 문제로 대두되고 있다. 2021년 하반기부터 시작된 인플레이션은 점차 심화되어, 2022년 4월 물가상승률(CPI)이 30년 만에 최고 수준인 14.2%를 기록했다. 우크라이나 사태 장기화로 거래소의 에너지 가격이 사상 최고치를 기록함에 따라 전기, 난방, 가스 등 가계의 에너지 가격도 2022년 4월 기준 전년 동기 대비 31.8% 상승해 인플레이션의 주요 요인으로 작용했다. 더불어 세계 최대 밀생산국 중 하나인 우크라이나의 밀 수출에 차질이 생기면서 밀 가격도 급등하고 있다. 체코는 연간 약 500만톤의 밀을 생산하고 밀 자급자족이 가능한 수준이나 세계적인 가격 급증 추세에 체코에서도 밀가루 가격이 52.3%나 상승했다. 그 외 천연가스 44.2%, 휘발유 및 경유 등 연료 41.5%, 버터 31.6%, 멸균우유 31.3%, 전기 30.1% 등 주요 생활 필수재인 식품 및 에너지 가격이 크게 상승해 장바구니 물가를 흔들고 있다. <체코 물가상승률(CPI) 및 품목별 물가상승률 현황> (단위: %) 주) 2021년 11월~12월에는 체코 내 전기 및 가스공급 부가가치세 특별 면제 영향 [자료: 체코 통계청, idnes.cz] 체코의 물가상승률이 다른 유럽 국가보다 높은 이유 2022년 4월 기준 체코의 물가상승률은 EU 국가 중 3위를 기록했으며, EU 평균인 8.1% 보다 훨씬 높은 수치이다. 체코 중앙은행 총재는 체코가 다른 유럽국가보다 물가상승률이 더 높은 이유를 낮은 실업률 지속 및 임금상승 압력, 부동산 시장 과열, 소득세 완화 등에 있다고 분석했다. 2016년 초 이후로 체코는 유럽 최저 실업률을 유지하고 있으며, 팬데믹을 겪고도 여전히 일자리 수가 구직자 보다 더 많은 상황이다. 이에 따라 고용주는 인건비 상승에 대한 압력을 받는 동시에, 노동 생산성 향상은 임금 증가를 따라잡지는 못하고 있는 상황이다. 또한, 노동시장 호황으로 체코 근로자는 실직이나 소득 감소에 대한 두려움이 다른 국가보다 상대적으로 적기 때문에 물가 상승을 더 많이 용인하게 된 부분도 있어, 이러한 상황이 상품과 서비스 가격 상승에도 반영이 되고 있다는 분석이다. 또한, 다른 유럽국가 대비 가파른 부동산 가격 상승도 인플레이션에 영향을 주고 있다. 2015~2019년 경제 호황에 따른 소득상승, 저금리에 따른 모기지 시장 확대, 공급 부족 등의 요인으로 체코의 부동산 가격은 지속적으로 상승했다. 최근에는 금리 상승, 관광업 재개 등으로 임대료도 상승하고 있어 가계의 주택 비용에 부담으로 작용하고 있다. 더불어 팬데믹 시기 정부의 ‘돈 풀기’에 따른 시중 유동성 증가도 인플레이션 심화 요인 중 하나로 거론되고 있다. 2021년 말 출범한 피알라 총리 내각은 팬데믹 기간 악화된 공공재정의 안정화를 주요 과제 중 하나로 추진하고 있으며, 현재 높은 물가상승에는 전임 정부 재정정책의 영향이 있다고 여러 차례 언급해 왔다. 2020년 체코 정부의 재정수지는 흑자에서 적자로 전환되었고 2020년, 2021년 각각 GDP 대비 5.8%, 5.9%의 재정적자를 기록했다. 또한, 약 900억 코루나(약 39억 달러)의 소득증가 효과(세수입 감소)를 창출한 것으로 파악되는 소득세 기준 완화도 인플레이션에 영향을 준 것으로 전문가들은 분석하고 있다. 2021년 1월부터 고용주 부담분이 포함된 소득세 기준인 Super Gross Wage 폐지로 실질 소득세가 감소해 코로나 경제 타격 시기에 가계에 도움이 되었다. 그러나 소득이 높은 사람에게 소득세가 더 많이 감소됨에 따라, 실질적인 어려움을 겪는 저소득층 지원 효과보다는 고소득층의 소득 증가가 지출로 이어지는 현상을 야기했다는 분석도 나오고 있다. 그 외에 체코에서 에너지 가격 상승이 타국가에 비해 더 늦게 발생했으나 더 빠르게 진행되었기 때문에 타격이 더 컸다는 의견도 있으며, 제조업이 발달하고 대외 의존도가 높은 체코 산업 특성상 공급망 문제 장기화에 따른 원자재 및 물류 가격 인상이 큰 영향을 주는 점도 체코 경제가 더 높은 인플레이션 압력을 받는 이유로 거론되고 있다. 인플레이션에 따른 체코 소비자 행동 변화 아직까지 적극적인 소비자 행동 변화가 크게 보이지는 않지만 기록적인 물가 상승과 불안정한 세계 정세로 체코 소비자들은 점차 불필요한 지출을 줄이고 있으며, 가격에 더 민감한 경향이 증가한 것으로 나타났다. 체코 Creditas 은행의 자사 고객 15만명 지출액 통계자료 분석 결과 전년보다 2022년에 선물에 지출하는 금액이 27% 감소한 것으로 나타났다. 또한, 주요 슈퍼마켓 체인점 관계자들은 일부 고객이 가격에 더 민감한 성향을 보여 전보다 저렴한 품목에 소비자들의 관심이 부분적으로 증가하고는 있다고 전했다. 다만 여전히 품질은 중요시 하는 성향을 보이며, 소비자 행동 변화는 즉각적이기보다는 점진적이고 장기적일 것이라고 덧붙였다. 품목별 인플레이션 영향을 살펴보면, 2022년 5월 체코 소비자 500명을 대상으로 한 설문조사 결과 응답자의 약 10%가 가격이 상승할 때 물품을 구매하지 않기로 결정했으며, 전자제품이나 휴가, 자동차 구매 등 일반적으로 고가 제품에 인플레이션이 더 큰 구매 장벽이 되는 것으로 나타났다. 또한, 향후 높은 물가상승률이 지속될 경우 실질 소득 하락으로 소비심리는 더욱 위축될 것으로 예상된다. Unicredit Bank의 경제 분석가는 높은 물가상승률로 실질 임금이 5% 이상 하락할 수 있으며, 금리 인상에 따른 부채 부담 증가로 소비 지출에는 부정적 영향을 줄 것으로 예상한다고 밝혔다. <인플레이션이 체코 소비자의 항목별 구매결정에 주는 영향> (단위: 응답 비율, %) [자료: seznamzpravy.cz, STEM/MARK] 중앙은행 지속적인 금리인상, 체코 정부 물가 안정책 발표 인플레이션 심화로 체코 중앙은행은 금리를 2021년부터 2022년 5월까지 8차례나 인상하여 현재 금리를 5.75%까지 끌어올렸으나, 아직까지는 인플레이션 완화에 눈에 띄는 효과를 내지는 못하고 있다. 전문가들은 6월에도 추가 인상이 있을 것으로 예측하고 있으며, 체코 중앙은행의 신뢰할 수 있고 일관된 통화 정책이 어느 때보다 필요하다고 지적했다. <체코 중앙은행 기준금리(2W 레포금리) 추이> (단위: %) [자료: 체코 중앙은행] 체코 정부는 인플레이션 심화에 따른 가계 및 기업의 부담을 덜어주기 위한 대응 패키지(Deštník proti drahotě; Umbrella against inflation)를 발표했다. 정부는 패키지의 총 예산을 1,000억 코루나(약 43억3000만 달러)로 발표했으나 노령연금 인상, 기본 세액공제 인상 등 일부 지원책은 인플레이션 심화 이전에 이미 예정되었던 부분이기 때문에, 실질적으로 인플레이션 대응책 지원금액은 약 400억 코루나(약 17억3000만 달러) 정도라는 분석이 나오고 있다. 지원 분야를 가구, 노령층(연금수급자), 연료 및 에너지, 기업으로 구분해 일회성 현금 지원, 세액공제, 수당 인상 등을 제공한다. 주요 지원 내용을 살펴보면, 연소득이 100만 코루나(약 43만3000달러) 미만인 가계의 경우 자녀 1명당 5,000코루나(약 216달러)를 지원하며, 노령 연금을 3차례 인상할 예정이다. <체코 정부의 인플레이션 대응 패키지 주요 내용> (단위: 체코 코루나) 분야 금액 (체코 코루나) 주요 지원내용 가구 100억 연소득 100만이하 가구에 자녀당 5,000코루나 일회성 지원 120억 기본 소득세 세액공제 금액 인상 * 2021년 연간 27,840코루나 → 2022년 연간 30,840코루나 20억 최저 생계비 10% 인상 노령층 470억 노령연금 3차례 인상 (1월, 6월, 12월) 연료 42억 휘발유 및 경유 소비세 인하 (리터당 1.5코루나 인하) 40억 사업용 차량 도로세 면제 (12톤 이하 차량) 에너지 25억 에너지 비용 부담에 도움을 줄 수 있는 주택수당 인상 중소기업 - 중소기업 및 자영업자 대상 대출보증지원 * 최대 200만 코루나(대출원금의 최대 80%), 최대 2년 [자료: destnikprotidrahote.cz] 연료가격의 급격한 상승에 대응하기 위해서도 여러 지원책을 펼치고 있다. 2022년 6월~9월까지 휘발유 및 경유의 소비세를 리터당 1.5코루나 인하했으며, 바이오 연료(유채유, 옥수수유 등)를 휘발유 및 경유에 혼합해야 하는 의무를 폐지해 리터당 1.5~2코루나 가격이 인하될 것으로 예상하고 있다. 더불어 12톤 이하 자동차에 대한 도로세(사업용에 부과)를 폐지하고, 12톤 이상 차량의 도로세 선지급 의무 및 운송 업체의 VAT 납부기간을 연장(10월말) 하기로 했다. 이러한 정부의 조치가 실질적인 주유소 판매가 인하로 이어지지 않을 가능성도 있어, 정부는 주유소의 판매 마진 제한도 고려하고 있으며 마진에 대해 지속적인 모니터링를 진행할 것이라고 밝혔다. 전망 및 시사점 체코 중앙은행은 2022년 5월 전망 자료에서 가계의 에너지 가격 및 식품 가격 상승이 추가적으로 가속화되어 물가상승률이 올해 2분기에는 정점인 15%까지 오를 것이라고 예측했으며, 2022년 전체 평균은 13.1%로 전망했다. 수입 가격과 국내 경제 상황으로 인한 높은 비용 압력은 정점에 도달해 이후에는 수입가격 성장과 임금 상승도 약화됨에 따라 인플레이션 압력이 낮아질 것으로 내다봤다. 2023년에는 수입 가격 안정, 비용 압박 완화, 금리 인상 효과가 예상되어 2023년 초에는 물가상승률이 10% 이하로 낮아지고 2023년 하반기에는 중앙은행의 목표치인 2%수준인 안정기에 도달할 것으로 전망했다. <체코 중앙은행 인플레이션 전망> (단위: %) [자료: 체코 중앙은행(2022. 5. 5. 발표자료 기준)] 올해까지는 두 자리수의 물가상승률이 지속될 것으로 보이기 때문에 기업의 비용상승 및 가계의 재정부담이 지속되어 가계소비 위축과 함께 경제성장도 어느 정도 둔화될 것으로 예상된다. 그러나 체코 노동시장이 여전히 호황이고 정부의 물가 안정책 및 중앙은행의 통화정책이 얼마나 효과를 거둘 수 있는지 여부에 따라 상황이 달라질 수 있으며, 우크라이나 사태의 상황 전개 등 여전히 국제 정세의 다양한 변수와 불확실성이 존재하기 때문에 향후 체코 경제 및 인플레이션 상황을 지속적으로 살펴보는 것이 필요할 것으로 보인다. 자료: 체코 통계청, 체코 중앙은행, seznamzpravy.cz, STEM/MARK, destnikprotidrahote.cz 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 프라하무역관 정지연 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.08
극동 러시아, 가파른 인플레이션에 시름
극동연방관구 인플레이션 현황 우크라이나 사태 직후인 3월부터 극동연방관구에서도 물가가 급상승하기 시작했다. 올 초 1~2월 7~8%의 상승률을 기록하던 러시아 극동지역의 인플레이션은 제재가 본격적으로 시작된 3월에는 전년 동월 대비 14.48%의 가파른 상승세를 보였고 4월엔 15.54%를 기록했다. 이는 러시아 전역 인플레이션보단 약간 낮은 수준이지만(3월 16.69%, 4월 17.83%) 현지 주민들의 삶에 큰 영향을 끼칠만한 우려스러운 수준이었다. 올해를 제외하고 가장 최근 극동연방관구에서 월 인플레이션이 15%대를 기록한 것은 러시아의 크림반도 병합 이후 서방의 제재 영향이 본격화된 2015년 2~4월(2월 15.11%, 3월 15.85%, 4월 15.46%)로 당시 연말까지 10%대를 기록하다 2016년 1월부터 10%를 밑돌기 시작해 2017년 4월 이후가 되어서야 2~3%대로 안정세를 보였다. 최근 물가 상승의 주요 원인으로는 소비자들의 패닉 바잉으로 인한 일시적 수요 급증, 루블화 약세 등이 꼽히고 있다. 아울러 물류비 상승과 세계 공급망 혼란, 제재에 따른 수입 감소 등도 추가적인 영향을 끼쳤다. 2022년 4월 기준 극동연방관구 내 연방 주체 중 가장 높은 수준의 인플레이션을 겪고 있는 곳은 부랴티아 공화국(19.97%), 자바이칼주(18.69%), 유대인 자치주(18.69%), 연해주(16.06%)이며 반면 상대적으로 낮은 인플레이션 수준을 보이는 곳은 추코트카 자치구(9.67%), 사하공화국(12.87%), 캄차카주(13.10%) 등이었다. <2022년 4월 극동연방관구 인플레이션 지도> [자료: 러시아 중앙은행] <극동연방관구 품목별 인플레이션> (단위: %) 구분 2022년 1월 2월 3월 4월 총인플레이션 7.69 8.02 14.48 15.54 식료품 10.10 10.54 16.28 18.51 육류제품 12.70 13.01 15.62 17.34 생선제품 12.05 12.11 14.99 16.87 기름 및 지방 12.0 12.81 18.34 20.19 우유 및 유제품 9.95 11.68 16.59 19.44 치즈 7.63 8.58 12.33 16.30 달걀 18.24 14.42 11.19 9.70 설탕 12.90 15.39 54.27 52.25 과자 9.03 9.75 15.55 20.24 차, 커피, 코코아 5.94 7.03 19.48 25.07 빵, 베이커리 제품 10.26 10.34 13.64 16.29 면 및 곡물류 15.00 16.36 24.77 30.37 과일 및 야채류 14.70 14.59 29.74 28.46 주류 제품 2.89 3.45 6.42 8.89 비식료품 7.36 7.55 17.34 17.32 의류 및 속옷 2.60 2.98 6.36 7.06 신발류 0.25 0.17 4.26 5.42 세제 7.15 7.79 21.25 27.85 향수 및 화장품 7.40 7.97 21.27 27.66 담배제품 15.23 14.68 14.42 12.11 가구 9.47 9.47 13.89 16.33 전기제품 및 가전제품 3.65 6.32 34.42 25.50 인쇄제품 4.61 4.46 5.14 4.16 TV 및 라디오 9.84 11.86 33.72 17.58 개인용 컴퓨터 3.04 5.39 25.44 18.18 통신제품 0.23 0.26 18.93 13.48 건축자재 23.29 23.76 31.34 32.61 자동차 9.34 9.07 33.96 32.67 도구 및 장비 4.45 5.92 21.81 20.47 모터 연료 9.82 8.89 7.04 6.14 의료제품 4.45 4.83 15.14 14.63 *주: 전년 동기 대비 상승률 [자료: 러시아 중앙은행] 식료품 인플레이션 현황 극동지역 식료품 가격은 3월 16.28%, 4월 18.51% 상승했다. 4월 기준 물가 상승이 가장 높은 품목은 설탕(52.25%), 면 및 곡물류(30.37%), 과일 및 야채류(28.46%) 순이었다. 서방의 제재 시행 이후 극동러시아 주민들은 생필품 부족을 우려해 가장 먼저 식품을 비축하기 시작했으며 제품 품귀현상 및 가격 급등 현상이 이어졌다. 이에 따라 연해주정부는 지난 3월 삼베리, 레미 등 현지 대형 소매 유통망에서 1인당 설탕, 메밀, 쌀, 파스타, 밀가루, 소금 등 식료품 구매 수량을 1인당 2㎏으로 제한하기도 했다. 한편 곡물, 설탕 가격이 큰 폭으로 인상되면서 과자류의 생산 비용 증가 및 가격 인상 또한 피해 갈 수 없었다. 육류와 유제품의 경우 수입사료 및 수의약품의 가격 상승이 축산업자들의 비용 증가를 야기했으며 루블화 약세와 더불어 육류(17.34%) 및 유제품(19.44%)의 가격 상승을 초래했다. 또한 국제 운송의 차질로 인해 일부 가공업자들은 수입 장비, 예비 부품 조달에 애로를 겪었으며 포장제품 생산에도 차질이 빚어졌다. 특정 과일과 야채는 공급이 확대되며 식품 가격 상승세를 일부 억제하는 효과를 가져오기도 했다. 오이, 토마토의 경우 온실 재배 작물의 공급이 가격 안정에 일부 기여했으며 전년 대비 증가한 중국산 배추 수입량도 공급 및 가격 안정에 영향을 미쳤다. 비식료품 인플레이션 현황 비식료품 인플레이션은 3월과 4월 연속 17%대를 기록하고 있다. 4월 기준 물가 상승이 가장 높은 비식료품은 자동차(32.67%), 건축자재(32.61%), 세제(27.85%), 향수 및 화장품(27.66%) 등이다. 현지 진출 기업들이 생산을 중단하거나 시장에서 철수한 자동차의 경우 수입 또한 원활하지 않아 신차 및 중고차 가격이 모두 급등했으며 건축자재, 세제, 화장품 등 수입 의존도가 높은 품목 위주로 원자재 가격 인상, 물류비 상승에 따라 높은 인플레이션이 불가피했다. 아울러 인텔, 애플 등 서방 기업의 시장 철수로 스마트폰, 컴퓨터, 전기제품 및 기타 가전제품 가격이 높은 상승을 기록했다. 반면 광활한 삼림 및 목재 자원을 보유한 까닭에 인쇄 제품의 경우 4%대의 비교적 안정적인 가격 동향을 보였으며, 원유 등에 대한 서방의 수입이 감소하고 대신 국내 공급이 증가하면서 모터 연료 가격은 점차 안정세에 접어들고 있다. 연해주 주요 제품 소비자 가격 동향 연해주는 극동연방관구 인구의 약 20%를 차지하고 있으며 극동의 관문인 블라디보스토크항을 보유한 지역으로 관구 내 연방 주체 중 물류, 소비시장 등의 측면에서 상징적 의미를 가진 지역이다. 연해주 통계청은 500여 개의 주요 상품, 서비스에 대한 월간 평균 소비자 가격을 발표하고 있는데, 이를 통해 올해 초부터 발생한 주요 품목의 가격 상승 동향을 살펴볼 수 있다. <연해주 식료품 평균 소비자가격 동향> (단위: 루블, %) 품목(단위) 2022년 1월 2월 3월 4월 3개월간 증가율 쇠고기(㎏) 618.47 628.04 646.86 651.67 5.3 돼지고기(㎏) 482.02 477.64 486.82 496.64 3.0 닭고기(㎏) 240.29 240.01 243.47 251.68 4.7 생선(㎏) 142.17 143.63 146.76 145.82 2.5 버터(㎏) 902.91 914.80 967.74 997.18 10.4 해바라기유(ℓ) 143.41 143.11 154.33 156.10 8.8 올리브유(ℓ) 1,208.84 1,223.08 1,342.10 1,416.06 17.1 우유(ℓ) 91.40 95.09 101.74 103.45 13.1 이유식용 분유(㎏) 1,087.36 1,097.43 1,258.38 1,279.23 17.6 치즈(㎏) 756.42 762.05 809.50 838.84 10.8 달걀(10개) 108.13 108.05 109.50 116.12 7.3 설탕(㎏) 65.19 67.39 99.40 94.77 45.3 초콜릿(㎏) 1,082.32 1,083.98 1,095.64 1,142.36 5.5 인스턴트 커피(㎏) 2,819.26 2,840.52 3,544.29 3,798.34 34.7 커피 원두 및 가루(㎏) 1,286.17 1,299.52 1,606.64 1,762.99 37.0 홍차(㎏) 945.61 954.3 1,074.71 1,163.09 22.9 녹차(㎏) 1,086.95 1,093.71 1,307.41 1,355.51 24.7 코코아(㎏) 890.36 916.82 973.02 1,012.39 13.7 빵(㎏) 79.11 79.47 82.99 85.90 8.5 파스타(㎏) 107.57 107.69 117.09 119.73 11.3 감자(㎏) 69.59 69.60 72.61 72.28 3.8 오이(㎏) 259.66 268.68 276.27 245.52 -5.4 토마토(㎏) 272.66 287.04 347.26 306.28 12.3 사과(㎏) 158.96 160.02 174.44 179.70 13.0 바나나(㎏) 131.35 142.24 213.67 178.43 35.8 보드카(ℓ) 639.87 646.55 678.14 687.07 7.3 와인(ℓ) 809.22 823.99 849.59 893.49 10.4 샴페인(ℓ) 434.79 435.12 449.60 459.60 5.7 코냑(ℓ) 1,447.15 1,449.86 1,500.42 1,556.43 7.5 맥주(ℓ) 165.78 168.62 183.25 189.71 14.4 [자료: 연해주 통계청] 올해 극동연방관구에서 가장 큰 폭으로 소비자 가격이 증가한 제품은 3개월 간 45.3%를 기록한 설탕이었다. 러시아에서 설탕은 위기가 발생하면 그 수요가 즉시 급등하는 대표 상품으로서 재판매를 위한 투기적 심리 및 불안감에 따른 비축 심리로 인해 러시아 전역에서 유사하게 제품 가격이 폭등했다. 설탕 다음으로는 커피, 차류, 바나나 등의 상승폭이 컸으며 반면 현지에서 생산 및 공급되는 감자, 생선, 그리고 육류제품 등은 비교적 안정적인 가격 흐름을 유지했다. 한편 오이는 지난 3개월 간 오히려 가격이 하락했는데 이는 주로 연해주에서 생산이 될 뿐만 아니라 중국에서의 수입도 원활한 이뤄진 덕분으로 판단된다. <연해주 비식료품 평균 소비자가격 동향> (단위: 루블, %) 품목(단위) 2022년 1월 2월 3월 4월 3개월간 증가율 남성용 점퍼 3,111.01 3,089.50 3,144.75 3,192.55 2.6 여성용 점퍼 2,888.31 2,910.87 2,910.87 2,925.83 1.2 운동화 2,838.83 2,843.76 3,013.84 3,025.4 6.5 세탁분(㎏) 194.080 197.58 230.99 239.30 23.2 세제(ℓ) 344.65 350.32 405.16 439.78 27.6 향수(100㎖) 5,483.80 5,390.26 6,981.39 7,079.89 29.1 샴푸(250㎖) 222.43 225.53 267.27 283.56 27.4 얼굴용 크림(100㎖) 630.91 661.50 716.96 777.60 23.2 마스카라 590.78 587.80 688.81 704.32 19.2 담배, 팩 150.69 151.73 152.43 153.23 1.6 옷장 25,375.33 25,650.42 27,553.18 27,688.38 9.1 식탁 7,622.49 7,816.53 8,134.5 8,242.04 8.1 냉장고(250~360ℓ) 37,512.08 38,327.60 54,622.85 48,122.69 28.2 세탁기 26,088.25 26,501.94 40,611.8 38,359.35 47.0 마이크로파 9,052.63 9,672.45 12,395.99 11,920.96 31.6 TV 31,833.08 31,773.12 40,632.91 35,319.17 10.9 개인용 컴퓨터 35,798.32 35,210.89 42,734.16 37,209.28 3.9 스마트폰 11,995.86 11,904.56 14,718.68 13,790.88 14.9 칩보드(㎡) 568.04 580.07 600.09 612.58 7.8 시멘트(50㎏) 446.19 442.40 454.36 464.42 4.0 국내 신차 711,049.84 711,049.84 907,066.98 907,066.98 27.5 수입 신차 1,371,829.95 1,380,003.14 1,720,021.43 1,882,477.09 37.2 수입 중고차 755,615.51 755,615.51 1,054,474.74 1,054,474.74 39.5 자동차 타이어 3,604.11 3,585.26 4,372.81 4,355.4 20.8 휘발유 52.23 52.38 51.97 51.87 -0.6 전자 혈압계 2,590.35 2,632.1 3,258.3 3,246.06 25.3 [자료: 연해주 통계청] 비식료품은 러시아에서 주로 생산되지 않는 기계‧설비류 같은 품목이나 생산되더라도 기업들의 영업 중단과 철수가 이뤄진 탓에 공급이 감소한 자동차 등의 영향으로 식료품에 비해 가격 상승이 더 컸다. 특히 3월에 이어진 구매 러시 및 가격 폭등은 많은 소비자가 가격이 더 오르기 전에 필요한 제품을 구매한 것과 동시에 화장품처럼 대표 브랜드들이 시장 철수를 밝힌 후 소비자들이 철수 전 제품 구매를 서두른 까닭으로 풀이된다. 그러나 4월 들어 이러한 소비 패턴이 점차 사라지고 수요가 감소하면서 대부분 품목의 가격 상승이 비교적 완만해지거나 오히려 하락하는 경향을 보이고 있다. 인플레이션을 잡기 위한 정부의 노력은? 인플레이션율이 20%에 육박하면서 러시아 연방 및 지방 정부는 인플레이션을 잡기 위한 각종 대책을 내놓고 있다. 지난 3월 러시아 농업부, 연방독점관리청, 산업통상부는 현지 소매체인 오케이, 마그니트, 아샨, X5그룹 등에 무, 당근, 양배추, 감자, 양파, 우유, 버터, 설탕, 빵 등 주요 식품의 판매 이윤을 5%로 제한하도록 제안했으며 소매체인들이 이에 동의하며 가격 제한이 시작됐다. 앞서 X5그룹 등이 이윤을 10%로 제한하던 것에 더해 더욱 강화된 조치를 시행한 것이다. 극동지방 정부 차원에서는 연해주 정부가 삼베리, 레미 등 극동지역 소매체인과 농업분야 생산자들이 참여해 주요 식품 마진을 15%(원재료 가격 인상 등이 있을 경우 예외) 이내로 제한하는 프로젝트를 3월부터 개시했는데, 여기엔 연해주에서 생산되는 돼지고기, 가금류, 감자, 유제품 등이 포함됐다. 또한 이에 앞서 2월 말 연해주에는 가격 통제를 위한 24시간 ‘핫라인’도 개설됐다. 주민들은 해당 지역의 상점에서 식품 등 상품의 가격이 과도하게 책정된 것을 발견했을 경우 핫라인에 신고할 수 있으며 급격한 가격 인상으로 판단될 경우 독점관리청과 검찰이 조사에 착수할 수 있다. 아울러 3월에는 국제사회의 수출 통제에 따른 물품 부족 및 가격 급등을 우려한 러시아 정부가 병행수입 허가에 대한 연방정부 결의안 No. 506을 발표했으며, 5월 6일 러시아 산업통상부가 병행수입이 허락되는 구체적 품목을 지정한 No. 1532 명령을 발표했다. 해당 명령에는 자동차 및 부품, 의약품, 전자제품, 각종 기계, 철도차량 및 철도시설‧장비, 선박, 시계, 악기, 무기 등 56개의 범주(EAEU HS Code 2자리 기준)의 품목들이 포함됐다. 전망 및 시사점 우크라이나 사태 이후 최근 물가 상승은 2014년 크림사태 이후의 물가 상승과 유사한 추세를 보인다. 크림사태 때를 살펴보면 물가 급상승 후 약 2년 동안 점차 안정화되는 모습을 보였는데, 이번 사태에서도 유사한 흐름이 반복될지 귀추가 주목된다. 러시아 정부가 당초 세웠던 올해 인플레이션 목표는 4%였으나 최근 예측치들은 18~23% 수준을 전망하고 있다. 그러나 러시아 중앙은행 Elvira Nabiullina 총재는 6월의 물가상승률은 4월보다는 더 낮은 수치를 기록할 것이며 물가가 좀 더 안정세를 시현할 것이라 예상했고, 러시아 경제개발부는 2023년, 2024년 인플레이션 전망치를 각각 6.1% 4%로 발표하는 등 점차 국내 물가가 안정세를 찾아갈 것으로 예측하고 있다. 러시아 정부가 서방 제재 등에 맞서 각종 신규 조치를 지속 시행하는 상황에서 이러한 조치들이 얼마나 인플레이션 완화에 기여할지 지켜봐야하며, 우리 기업들은 높은 인플레이션에 따른 소비자들의 실질 소득 및 구매 여력 감소 등을 고려한 가격, 제품 정책 등을 수립해야 할 것으로 보인다. 자료: 러시아중앙은행, 연해주 통계청, newsvl.ru, vedomosti.ru, agroinvestor.ru, interfax.ru, tuapsevesti.ru, KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 블라디보스톡무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.07
2022년 상반기 UAE 경제동향 및 하반기 전망
국제통화기금(IMF)은 UAE 경제성장률을 21년 10월에 예측한 3.0%보다 1.2% 높은 4.2%가 될 것이라고 2022년 4월 경제 전망 보고서를 통해 발표했다. 이는 2021년 개최된 두바이 엑스포 이후 UAE 경제는 회복 국면에 접어들었고, 일상 회복이 본격화되면서 UAE 주력 산업 중 하나인 관광산업이 활성화되었다는 점을 반영한 전망이다. < 연간 UAE GDP 성장률 > (단위: %, US$ 십억) 구분 2019 2020 2021 2022* 2023* GDP 성장률 3.4 -6.1 2.3 4.2 3.8 GDP 417.2 358.9 410.0 501.4 506.2 * 주: 2022년은 예상치, 2023년은 전망치 [자료: IMF] 2020 두바이 엑스포 그 후 두바이는 코로나로 인해 한차례 연기된 2020 두바이 엑스포의 성공적인 개막을 위해 일찍이 전국민을 대상으로 신속한 백신 접종을 실시했으며, 타국 대비 이르게 국경을 열고 자가격리 기간을 없애 방문객을 맞이했다. 이러한 두바이 정부의 유연한 대응으로 인해 두바이 엑스포에는 전 세계 2,400만 명 이상의 방문객이 방문했으며 두바이 엑스포가 종료된 2022년 1분기에 두바이 국제공항은 코로나 이후 관광객으로 가장 붐비는 모습을 보였다. 두바이 국제공항은 공항 이용객 수가 전년 동기 570만 명에서, 2022년 1분기 1,360만 명으로 2배가량 증가했다고 발표했으며, 2022년 연초 예상했던 연간 방문객 예상치를 5,700만 명에서 5,830만 명으로 상향 조정하기도 했다. 또한, 두바이는 글로벌 여행 플랫폼 사인 트립어드바이저(Tripadvisor)에서 선정한 2022년 가장 인기 있는 여행지 1위에 뽑히는가 하면, 호텔 투숙률 부문에서도 2022년 1분기 중 평균 82%의 숙박시설이 예약되며 전 세계 1위를 기록, 관광 강국의 면모를 재확인시켜주었다. 2022년 소비자물가 상승률 3.7%에 달해 IMF에 따르면, UAE는 유가가 저조했던 2019년과 코로나로 활동이 제한됐던 2020년까지 디플레이션을 겪고 있었다. 2021년 백신 접종률 증가와 함께 각국의 경제활동이 재개되고 관광, 부동산 투자가 활발해지며 UAE의 소비자 물가는 안정권에 들어오는 듯했다. 그러나 2022년 초 러시아의 우크라이나 침공 이후 유가 및 식료품 수급 불안 요인에 따른 글로벌 인플레이션이 심화되었고 2022년 UAE 소비자 물가 상승률도 3.7%로 예측되며 전년대비 크게 증가했다. < UAE 소비자물가 상승률(CPI) > (단위: %) 구분 2019 2020 2021 2022 2023 상승률 -1.9 -2.1 0.2 3.7 2.8 * 주: 2022년은 예상치, 2023년은 전망치 [자료: IMF] 국제유가의 가파른 상승 이후 UAE 소비 분야에서 가장 두드러진 분야는 연료비와 부동산 물가이다. UAE 정부는 2015년 8월부터 연료비를 국제 가격과 연계해 매달 고지하고 있는데, 2022년 5월 휘발유 기준 전년 대비 60% 이상 증가하며 높은 물가 상승률을 반영하고 있다. < 2021~2022년 UAE 연료비 동향 > (단위: AED) *주: AED 1 = USD 0.27 [자료: 현지 언론 The National(두바이무역관 가공)] 다만 UAE는 미 달러화 고정환율을 채택하고 있어 환율 방어가 잘 된 편이며, 정부에서도 식료품 가격 급등을 방지하기 위해 생필품 가격 인상 시 정부에 사전 승인 취득을 의무화하는 정책을 도입해 식료품 구입에 있어 물가 상승에 대한 체감은 타국 대비 크지 않은 편이다. 경제 회복, 일상 복귀에 따라 활기 찾은 두바이 부동산 부동산 중개기업 베터 홈즈(Betterhomes)에서 발표한 2022년 1분기 보고서에 의하면, 2022년 1분기 두바이 부동산 매매 건수는 17,896건으로 전년 동기 9,868건 대비 81% 증가했고, 금액은 총 117억 달러로, 전년 동기 52억 달러 대비 125% 증가했다. 평균 매매가의 경우 타운하우스와 빌라의 금액이 크게 증가했고, 아파트의 증가폭은 미미했다. < ‘21.1분기, ‘22.1분기 두바이 부동산 매매가 비교 > (단위: AED) *주: AED 1 = USD 0.27 [자료: Betterhomes] 구매자의 국적은 영국이 1위로 가장 높았으며, 뒤이어 인도, 이탈리아, 캐나다, 러시아, UAE, 프랑스, 파키스탄, 레바논, 중국 순이다. 특히 러시아-우크라이나 사태 이후 러시아 국적자의 투자가 전년대비 67% 증가하면서 두드러졌다. UAE 비석유 부문, 2022년에도 성장 기대돼 경기 상황을 가늠할 수 있는 주요 지표인 구매자관리지수(PMI, Purchasing Managers Index)는 제조업, 건설업, 서비스업, 소매업 등 400개 기업 구매담당자 설문조사를 토대로 산정한 ‘비석유 부문 경기 동향 지수’로, 통상 PMI가 50을 초과하면 경기 확장, 미만이면 수축을 의미한다. UAE의 PMI 지수는 2021년 11월, 코로나 이후 최고치인 55.9를 기록하며 경기 회복세를 가시적으로 보여주었다. 2020년 4월 44.1로 역대 최저치를 기록한 데 비해 11.8 포인트 오른 모습이다. 2020 두바이 엑스포가 개최된 지 약 1달이 지난 시점인 11월에는 엑스포 현장이 안정화되고 방문객도 증가하며 보다 높은 PMI 지수를 기록한 것으로 분석된다. 현재 발표된 최신 수치는 2022년 4월 54.6으로 전달 대비 소폭 감소했으나, 50을 훌쩍 상회하는 수치이며 하반기에도 강력한 성장이 기대되는 바이다. < 2021년~2022년 PMI 지수 추이 > 2021. Q1 2021. Q2 2021. Q3 2021. Q4 2022. 1월 2월 3월 4월 51.4 52.4 53.7 55.7 54.1 54.8 54.8 54.6 [자료: S&P Global] 2022년 고유가, 美 달러 강세에 따른 수출입 증가 IMF에 따르면 2022년 UAE 수출액은 5,304억 달러를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 전년 4,251억 달러 대비 25% 증가한 수치이다. 이는 국제유가의 가파른 상승에 따른 수출 단가 상승에 기인한 것으로 분석되며, 2023년에는 국제유가가 안정세를 찾으며 수출액은 2022년보다 약 1.5% 감소한 5,222억 달러로 예상된다. 국제적인 원자재 가격 인상 및 인구 유입의 증가로 수입도 증가했다. 2022년 UAE 수입액은 3,821억 달러로 예상되며, 2021년 3,204억 달러 대비 19.3% 증가한 수치이다. < UAE 수출입 동향 > (단위: US$ 십억) 구분 2019 2020 2021 2022* 2023* 수출 4,040 3,503 4,251 5,304 5,222 수입 3,215 2,737 3,204 3,821 3,920 경상수지 825 766 1,047 1,483 1,302 * 주: 2022년은 예상치, 2023년은 전망치 [자료: IMF] 시사점 UAE는 두바이 엑스포를 2021~2022년 경기의 전환점으로 보고 전 국민 대상 무료 백신 접종(2022.5.31기준 접종률 98%), 국경 개방 등 관광객 유치에 노력했고, 엑스포 관람객 2,400만 명을 유치하며 성공리에 막을 내렸다. 최근에는 UAE를 비롯해 출입국 요건을 완화하는 국가가 늘어남에 따라 관광 수요가 더욱 높아지고 있는데, 입국 요건이 간소화됨에 따라 UAE를 찾는 방문객은 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다. 옥스퍼드 이코노믹스(Oxford Economics)에서는 2022년 UAE 경제 견인 요인을 ‘관광 활성화’과 ‘부동산 가격 상승’으로 전망했다. 또한, 일각에서는 2022년 11월 개최 예정인 카타르 월드컵의 반사 이익으로 두바이 호텔 숙박이 늘어날 것이라는 전망도 있다. 또한, 2014년 이후 8년 만에 고공행진을 하고 있는 유가 상승세가 하반기에도 지속될 경우, 정부 재정 여력이 확대되어 각종 건설 프로젝트의 신규 발주가 예상되므로 우리 건설사에 호조로 작용할 가능성도 높아질 것으로 기대된다. 자료: IMF, Tripadvisor, 현지 언론(The National, Khaleej Times, Gulf News), Reuters, Property Monitor, Betterhomes, Fitch Solutions, S&P Global, 주아랍에미리트대한민국대사관 및 두바이무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 두바이무역관 이형민 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.07
2022 레바논 정치경제 동향
레바논은 2020년 3월에 약 12억 달러 규모의 유로본드에 대해 모라토리엄을 선언한 이후 최악의 경제 위기에 빠져 있다. 또한 2020년 8월 베이루트 대폭발 사고로 최소 150억 달러 이상의 경제적 손실이 발생하기도 했으며, 정국 혼란으로 가두 시위가 산발적으로 계속되고 있다. 아래에서는 현재 레바논 정치 및 경제 동향과 향후 전망에 대해 알아본다. 레바논 정치동향 2021년은 레바논 내각과 의회 내에서 권력을 쥐고 있는 엘리트 정치인들 간의 반목과 대립으로 특징된다. 2021년 초 IMF의 30억 달러 규모의 구제금융 지원을 위한 기본 조건* 중 하나인 새 정부 구성을 둘러싸고 당시 알 하리리(Saad Al-Hariri) 총리와 미셸 아운(Michel Aoun) 대통령 사이에 의견 불일치로 긴장이 발생했다. 미셸 아운 대통령은 알하리리가 소속된 수니파 정당인 미래 운동(Future Movement) 당이 내무부, 법무부 등 주요 국가 안보 기구를 통제해서는 안 된다고 발언했다. 2021년 7월 15일, 정부 구성에 실패한 알 하리리 총리는 총리직에서 사임했는데, 이로 인해 레바논 전역에서 폭력 시위가 다수 벌어지기도 했다. <IMF 구제금융을 위한 8개 선결조건> [자료: IMF] 2021년 9월, 정치적 교착 상태 끝에 나집 미카티(Najib Mikati) 총리가 이끄는 새 정부 내각이 구성되었다. 이로써 레바논은 IMF로부터 30억 달러 규모의 구제금융 지원의 선결 조건들을 충족하는데 한 발짝 더 가까워졌다. 그러나 신규 취임한 레바논 정보부장관의 발언이 논란에 휩싸이며 레바논 정부는 중동지역 걸프국과의 관계에 큰 어려움을 겪게 된다. 정보부장관 조지 쿠르다히(George Kurdahi)는 2021년 9월 취임 직후 가진 인터뷰에서 예멘 내전과 관련하여 사우디아라비아가 후티 반군을 지원했다고 비난했는데, 이 발언이 알려진 직후 사우디아라비아는 UAE, 쿠웨이트, 바레인과 함께 자국 내 레바논 대사를 철수시키고 레바논으로부터의 모든 수입을 금지했다. 이로 인해 레바논은 주요 무역 파트너였던 걸프 국가들로부터 고립되었고 경제적 어려움은 가중되었다. 기존 레바논 정치 지형에서는 이란의 지원을 받는 헤즈볼라 세력이 우위를 점해 왔다. 이때문에 사우디아라비아로 대표되는 걸프 아랍 국가로부터의 재정적 지원이 제한되었다. 총선을 한 달 앞둔 2022년 4월에는 사우디아라비아와 쿠웨이트가 공개적으로 반-헤즈볼라 계열의 수니파 정당을 지지하면서 레바논 정파 간의 정치적 대립이 보다 격렬해지기도 했다. 2022년 4월에는 IMF 대표단이 레바논을 방문하여 실무자 레벨에서 총 30억 달러 규모의 구제금융 프로그램에 합의를 이루었다. 단, 2020년에 IMF가 제시한 전체 8개 조건의 이행이 아직 불투명하고 IMF 경영진 및 집행위원회의 승인을 받지는 못한 상황이다. 일례로 레바논 중앙은행 총재인 리아드 살라메(Riad Salameh)는 은행 감사를 위한 미국 컨설팅 기업과의 협력을 거부했는데, 그는 자금 세탁 및 재정관리 부실 의혹을 받고 있다. 또한 IMF 개혁 요구사항의 핵심인 금융 개혁 분야에서는 예금자에 대한 지원 제한, 재정 조정, 부채 일정 조정 및 국내 생산 능력 구축, 은행 부문의 정비, 고정환율제 폐지, 공공 재정 확충 등 다양한 개선이 필요한 상황인데, 이를 추진하려는 시도는 레바논 내 여러 정치적 세력으로부터 정치적인 방해에 직면해 있다. 레바논 정부는 이미 2020년 3월에 미국 달러화 표시 유로본드 채무 약 12억 달러에 대해 지불을 중단한 바 있어, 기존 채권 보유자들에게 자국의 구조조정 프로그램에 동의하도록 설득해야 하는 과제도 남아 있다. 레바논 위기의 심각성을 고려할 때 IMF의 보증으로 대부분의 공식 채권자가 부채 구조조정에 동의할 가능성이 높지만 민간 부문 대출 기관은 손실 입는 것을 꺼리므로 합의 도출에 어려움을 겪을 가능성이 높다. 레바논 경제동향 <레바논 주요 경제 지표> 주: 2022년 이후는 추정치 [자료: EIU] 1) GDP EIU의 분석에 따르면 레바논 경제는 2022년에도 계속 위축될 것으로 예측된다. 총선 이후 예상되는 정국 혼란, 외교적 긴장, 그리고 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 경제적 여파가 레바논의 금융, 재정, 부채 및 통화 위기를 악화시킬 것으로 보인다. 기존 주요 비즈니스 파트너 상대였던 걸프 국가들과의 관계 악화로 수출 및 서비스 부문의 회복이 지연될 것으로 보이며, 레바논 정부가 재정 건실화 프로그램을 추진할 경우 정부 및 민간 소비가 추가로 위축될 것으로 예상된다. 이에 따라 2022년에도 실질 GDP는 3.6% 추가로 감소할 것으로 예측되는데, IMF의 구제금융 패키지가 조기에 실현될 경우 2023년에는 GDP가 플러스로 반등할 수 있을 것으로 분석된다. 2) 금융시장 레바논 은행은 국가가 부채에 대해 채무 불이행을 선언한 후 사실상 지급 불능 상태에 이르렀다. 이에 따라 중앙은행을 비롯한 레바논의 민간은행 부문은 구조조정에 들어갈 것으로 예상된다. 다만 합병이나 매각, 폐쇄 등 은행 부문에 대한 구조조정은 민간은행에서 강력히 반대하고 있어, 정책 시행에 어려움이 예상된다. 특히 2021년에만 69억 달러 규모의 외환이 외국으로 밀반출된 것으로 알려져, 레바논인들의 자국 은행에 대한 불신이 높아지고 있다. 외환보유고의 급격한 감소, 선거 후 높은 정치적 불안정성 등의 요인 때문에 2022년 말에 미 달러화 대비 레바논 파운드화의 환율은 30,000:1에 가까운 수준으로 떨어질 것으로 예측된다. 이는 2011년 말보다 레바논 파운드화가 11% 약세를 보임을 의미한다. 3) 인플레이션 평균 인플레이션은 주로 비용 상승 요인으로 인해 2022년에 전년 대비 평균 182.2% 상승할 것으로 예측된다. 국가 전력 공급의 중단이 길어지면서 암시장에서 생산되는 전력의 가격이 상승하고 있으며, 이에 따라 물가는 더욱 오르고 있다. 또한 국내 기업에 대한 보조금 축소로 글로벌 원자재 가격 급등 환경에서도 추가적인 가격 상승이 예상된다. 2022년 말에 미국 달러에 대한 레바논 파운드화의 고정환율제 폐기가 현실화되면 달러 대비 파운드 가치가 급격히 하락하여 달러 표시 수입 가격이 상승할 것으로 예측된다. 다만 무역 활성화로 외국 자본이 2023-25년 기간에 회복된다면 인플레이션 압력이 완화될 것이다. 그러나 수입품 가격은 여전히 매우 높아, 인플레이션 상승률 하락에도 불구하고 향후 3~4년간 여전히 50% 이상의 높은 수준을 유지할 것으로 분석된다. 레바논 산업별 동향 1) 건설 2020~2021년에 레바논 정부가 발주한 건설 프로젝트 중 총 4,000만 달러 규모의 프로젝트들이 레바논 재무부의 자금지원 무산, 레바논 파운드화 약세 및 은행의 달러화 인출 제한 등의 요인으로 인해 중단되었다. 현재 레바논은 건설 자재 부족을 메꾸기 위한 외국으로부터의 자재 수입도 쉽지 않은 상황이다. 그 결과 정부 기관에 소속되어 있던 엔지니어, 계약자 및 컨설턴트의 약 50%가 해고되기도 했다. 세계 은행과 같은 다자 개발 기관과 아랍 기금에서 주로 자금을 지원받는 프로젝트의 경우, 레바논 재무부의 분담금 지불 능력이 축소되면서 여러 프로젝트가 중단될 위험에 처해 있다. 2022년 현재 레바논에서는 약 1.5억 달러 규모의 18개 건설 프로젝트가 운영 중에 있다. 2) 의약 레바논은 매년 평균 10억 달러에 달하는 자국 의약품 수요의 95%를 수입한다. 특허 의약품은 시장의 약 50%를 구성하는 반면 일반 의약품(OTC) 및 제네릭 의약품은 각각 시장의 25%를 구성한다. 레바논 세관에 따르면 2020년 총 의약품 수입액은 11억 8400만 달러에 달했는데, 주요 수입대상국으로는 독일(17%), 스위스(10%), 미국(9%), 프랑스(9%), 아일랜드(9%) 등이었다. 현지 생산은 시장 수요의 5%를 구성하며 주로 국제 회사의 라이선스에 따라 의약품을 제조한다. 레바논의 지속적인 경제 위기로 인해 기초 의약품이 부족해진 반면, 레바논 파운드화 약세로 레바논 사람들의 외국 의약품 구매가 사실상 불가능해졌다. 레바논 중앙은행은 2019년 10월부터 레바논으로의 의약품 수입에 보조금을 지급하고 있었으나, 2021년 11월 6일에 레바논 정부는 일부 의약품, 특히 만성 질환 치료에 사용되는 의약품에 대한 보조금을 해제했고 이로 인해 가격이 급격히 상승했다. 현재 레바논 정부는 200% 이상의 초인플레이션을 초래한 식품, 의약품, 연료에 대한 보조금 패키지를 지원할 자금이 부족한 상황이다. 또한 구매력이 절대적으로 부족한 레바논을 상대로 외국 의약품 기업들도 수출을 꺼리고 있는 형편이다. 3) ICT/스타트업 ICT 분야에서는 숙련된 전문가들이 레바논을 떠나고 있다. 또한 2021년에 레바논 정보부 장관은 2022년 1월까지 정부가 인터넷을 제공할 수 없을 것이라고 공공 매체에 발표한 바 있으며, 이로 인해 기업들의 비즈니스 활동이 크게 제한되기도 했다. 스타트업들을 중심으로 레바논 사무실 폐쇄 및 키프로스 등 다른 곳으로의 이전 현상이 관찰된다. 또한 레바논 전력 공급이 축소되고 불안정해짐에 따라, 통신 솔루션 제공 기업인 멀티레인(Multilane) 사는 국가 전력망에 대한 의존도를 줄이기 위해 태양광 패널을 설치하고 직원들의 재택 근무를 적극 권장하기도 했다. 4) 관광 경제 위기가 발생하기 이전인 2018년에 레바논 관광 부문은 약 104억 달러(GDP의 19.1%)를 국가 경제에 기여했는데 이 비율은 중동에서 두 번째로 높은 수준이었다. 그러나 코로나19 팬데믹 및 경제 위기 발생 이후인 2021년에 레바논 공항 이용자수는 전년 대비 50% 이상 줄어들었다. 2021년에 레바논 관광 부문은 기존 연간 관광객의 거의 50%를 잃었고, 호텔, 바, 레스토랑은 운영비용을 감당할 수 없어 문을 닫았다. 2020년에 음료/다과 부문의 레바논 상점이 전년도 8,500개에서 8,000개로 줄었고, 2021년 첫 6개월 동안 그 숫자는 다시 7,000개로 줄어들었다. 다른 레바논 부문과 마찬가지로 관광 부문은 연료, 전기, 물 부족으로 인해 어려움에 직면해 있다. 5) 식품 레바논은 2011년 시리아 전쟁 이후 식량 안보 문제에 직면해 있다. 최소 150만명 이상의 시리아 난민이 레바논으로 유입되어 식량과 농산물에 대한 수요가 증가한 것으로 보고되었다. 더욱이 경제 위기와 레바논 파운드화의 붕괴는 레바논인과 난민의 식량 안보를 위협하고 있다. 2019년 10월과 2020년 10월 사이에 소비자 물가 지수(CPI)는 240% 증가한 반면, 식품 가격은 그보다 더 높은 367% 증가를 기록했다. 베이루트 소재 마켓에서 수입 과자 등 고급 식품의 판매량은 56% 감소한 반면, 곡물, 파스타, 설탕, 쌀과 같은 기본 식품의 판매량은 105% 증가했다. 2021년 4월, 사우디 당국은 레바논에서 수입한 과일과 채소에 숨겨진 마약을 압수했다. 이어 2021년 하반기에 사우디아라비아는 레바논산 과일과 채소 수입을 전면 금지했다. 이로 인해 레바논이 받은 경제적 타격은 연간 2,400만 달러 수준으로 추산된다. 2021년 6월, 레바논 정부는 보조금을 받는 빵 가격을 20% 인상하여 레바논인들의 구매력을 더욱 악화시켰다. 약 20만 헥타르가 넘는, 중동 및 아프리카(MENA) 지역에서 가장 큰 경작지를 보유하고 있는 국가임에도 불구, 레바논의 국내 농업 부문은 수년 동안 자금 부족과 저개발, 비효율적 생산 기술의 답습 등을 경험하고 있다. 특히 빈번한 물 공급 중단, 숙련 노동자와 농업 전문가들의 이탈 등으로 상황인 계속 악화되고 있다. 한-레바논 교역 동향 <한국의 대레바논 주요 수출 품목> (단위: 천$, %) [자료: K-stat] 2021년 한국의 대레바논 수출은 전년 대비 약 20% 증가한 9,495만 달러를 기록했다. 단, 2021년 수출액은 레바논 경제위기 직전 2018년 수출액인 1.74억 달러 대비 약 54% 수준에 그치고 있다. 전체 수출액의 약 30%를 차지하는 차량용 배터리 수출이 2021년에 전년 대비 23% 증가하며 수출 증가를 이끌었다. 또한 생필품인 면류 품목의 수출이 전년 대비 3배 이상 증가했고, 의약품, 의료용기기의 수출도 전년 대비 큰 폭으로 상승했다. 식품 및 의약품은 레바논에서 수요 대비 공급이 절대적으로 부족한 품목이므로 한국 기업의 수출도 호조를 기록한 것으로 분석된다. 한편 2021년 12월에는 한국의 방산 기업이 차륜형장갑차 10대를 레바논군에 인도하기도 했다. 단, 2018년 이후 약 4년간 한국의 대레바논 투자는 전무한 실정이다. 전망 및 시사점 세계 은행에 따르면 2019년 10월부터 시작된 레바논 경제 위기는 1990년대 이후 세 번째로 심각한 경제 위기 사례이다. 현재 레바논 인구의 약 80% 이상이 전기, 의약품 등 생활 필수 인프라에 대한 접근이 제한된 상황에서 빈곤선 이하의 삶을 살고 있다. 레바논 파운드는 병렬 시장의 환율이 1,600:1 수준이었던 2019년 10월 이후 그 가치의 90%를 상실했으며, 2022년 4월까지 레바논 파운드 환율은 병렬 시장에서 30,000:1달러에 도달했다. 화폐가치 하락은 수입의존적인 레바논 경제구조에서 연료, 전기, 식품 및 의약품에 대한 하이퍼 인플레이션을 초래했고, 산업 부문은 빈번한 전기, 수도 및 인터넷 중단으로 인해 생산성이 감소했다. 글로벌 공급망 악화와 인플레이션으로 인한 자재 가격 상승 속에서 프로젝트 초과 예산 책정으로 인해 자재 구매가 어려워지면서 공공건설사업의 진척도는 미미한 수준에 그쳤고 재무부 재원 부족과 누적된 미납 등으로 일부 사업이 중단되기도 했다. 외국인 직접 투자(FDI)는 빈번한 시위와 정치적 긴장으로 인해 감소했으며, 많은 숙련된 전문가들이 레바논을 떠나면서 두뇌 유출(Brain Drain)이 일어나고 있다. 2019년에서 2020년 사이에 레바논의 수입은 레바논 사람들의 구매력 저하로 인해 약 41% 감소했다. 결론적으로 레바논의 현 상황은 IMF, 세계은행 등 다자개발기구의 구제금융 패키지를 확보해야만 부분적인 해소가 가능하다. 그러나 과거 의회에서 과반수를 차지하던 헤즈볼라 동맹 정당이 5월 선거에서 과반수 확보에 실패하면서 헤즈볼라/반-헤즈볼라 간 협상과 합의가 구제금융 확보에 열쇠가 될 전망이다. 만약 어느 한 쪽이 총선 결과에 불응하고 항소할 경우, 정치적 혼란이 가중되어 구제금융 확보가 더욱 어려워질 것이다. 참고로 2021년 6월부터 레바논 중앙은행은 자국 예금자들이 달러화에 대해 제한된 금액을 인출할 수 있도록 허용하는 기본 회람 158호(Basic Circular No.158)를 발행했는데, 동 내용에 따르면 레바논 은행계좌에서 달러화를 해외 반출하기를 원하는 사람은 적격 예금자(Qualified Depositors)로서 적격 계좌(Qualified Account)를 갖추고 있어야 한다. 이때 적격 계좌는 외화계좌로서 2019년 10월 31일 전에 개설된 계좌를 의미한다. 동 회람에 따르면 예금자의 인출한도는 연간 4,800달러, 월 400달러로 제한된다. 단 해외 유학생에 대한 송금 등 특별한 경우에는 인출한도가 상승한다. 따라서 레바논 기업과 거래를 원하는 한국 기업은 바이어로부터의 미납 위험을 고려하여 물품 선적 전에 대금을 확보하는 것이 권장된다. 또한 현지 수입업자의 레바논 계좌로부터 수금하는 경우, 달러화로 인출 가능한 한도와 그 조건에 대해 살펴보아야 한다. 레바논 경제 위기 이후 수출 대금 미납 또는 지연 사례가 종종 보고되고 있으므로 이에 대한 각별한 주의가 필요하다. 자료: EIU, 레바논 중앙은행, K-Stat, IMF 및 각 언론사 보도 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
[ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 암만무역관 이호빈 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2022.06.07
조제분유 대란으로 본 美 공급망 정책 리스크
미국에서 발생한 유아용 조제분유 대란에 많은 미국인들은 당혹감을 감추지 못하고 있다. 현지 언론들은 이번 사건을 통해 미국 식품의약국(FDA)의 까다로운 기준과 높은 규제장벽으로 발생한 미국 조제분유 시장의 구조적인 문제점들을 집중 조명하고 있다. 또한, 이번 조제분유 파동의 원인이 과도한 국내 생산 의존으로 분석됨에 따라, 바이든 행정부가 적극적으로 추진 중인 리쇼어링을 통한 자국 중심 제조업 정책의 효율성에 대한 의문도 제기되고 있다. 미국 조제분유 파동 5월 18일 기준, 미국 전역의 유아용 조제분유 품절률은 43%를 기록했다. 현지 언론들은 코로나19 확산으로 사재기가 발생한 시기의 품절률도 20%대였던 것을 고려했을 때, 동 지표를 매우 이례적으로 평가했다. 많은 전문가들은 이런 조제분유 파동의 시발점으로, 올해 2월 애보트(Abbott) 社의 리콜 사태를 지목했다. FDA가 애보트 조제분유를 먹은 영유아 2명이 크로노박터(Cronobacter) 박테리아 감염으로 사망한 사실을 확인함에 따라, 동 사의 3개 브랜드(시밀락, 앨리멘텀, 엘러케어) 제품에 대한 회수 절차를 거쳤으며, 해당 제품을 생산한 미시간 공장은 잠정 폐쇄되었다. 다만, 애보트는 미국 조제분유 시장의 48.1%를 차지하는 거대 기업이었기에, 애보트 제품 리콜에 따른 빈자리를 메드 존슨(Mead Johnson, 점유율: 20%), 페리고(Perrigo, 11.6%), 네슬레(Nestle, 7.7%)의 제품들로 대체하긴 역부족이었다. 이런 독과점 시장 형성에는 FDA 규제와 무역 정책이 기여한 것으로 고려되고 있다. 미국은 관세할당제도(Tariff-rate quota)를 통해 조제분유 수입을 제한하고 있으며, WTO에 따르면, 미국은 4,105 메트릭 톤(mt)을 초과하는 ‘기타 유제품’ 수입품에 대해서는 17.5%의 높은 관세율로 수입하고 있다. 현지 연구기관 CATO Institute에 따르면, 미국과 조제분유를 제약없이 거래할 수 있는 유일한 국가는 멕시코이며, 이는 이전 북미자유무역협정(NAFTA) 조항이 USMCA에 그대로 반영되었기 때문이다. 하지만 그럼에도 불구하고, 멕시코산 조제분유 및 원재료 수출량은 저조하다. 농무부(USDA) 자료에 따르면, 작년 조제분유의 최대 대미 수출국은 멕시코와 아일랜드였으며, 두 국가의 수출량은 총 18억 달러 규모의 미국 조제분유 시장에서 5천만 달러 미만의 비중을 기록했다. 무역 협정과 별개로, 미국 조제분유 시장은 까다로운 FDA 평가 기준을 통과해야만 외국기업이 경쟁할 수 있는 무대이다. 전세계 많은 소비자들의 미국산 조제분유 선택이 증명하듯, FDA는 조제분유의 단백질, 지방, 필수 지방산, 15개 비타민, 12개 미네랄의 포함 여부 등을 폭 넓게 검사한다. FDA의 높은 식품 기준은 안전하고 영양가 있는 미국산 조제분유 상품 개발에 공헌했지만, FDA의 라벨링 규정은 시장의 진입 장벽을 더욱 높였다. FDA의 조제분유 라벨링은 영양소 정보 및 제품 생산 단계를 설명하는 픽토그램(pictogram) 등의 필수 기재를 요구하여, 제품 성분 기준을 만족한 외국 기업들도 단순히 라벨링 기준을 만족하기 위해 생산라인을 별도 설치해야 할 정도로 진입 장벽이 높다. 미국 정부의 대응 현재 조제분유 대란을 진화하기 위해, 미국 정부는 국방물자조달법(DPA) 발동, 국내외 유통량 증대, 애보트 공장 생산 재개, 수입규제 완화 법안 제안 등 활발한 대응책을 내놓고 있다. 5월 18일 바이든 대통령은 조제분유 공급난 해소를 위해 국방물자조달법 발동을 발표했다. 이에 따라, 미국 기업들은 조제분유 원재료 생산을 우선하고, 생산된 원재료는 이전에 주문한 다른 고객보다 미국 기업에 우선 할당, 공급하여 미국 내 조제분유 공급 속도가 한층 속도를 낼 것으로 기대된다. 이어, 바이든 대통령은 미국 보건복지부(HHS)와 농무부에 군용기를 이용한 해외 조제분유 수급을 지시했다. 해당 조치 또한 정기 항공화물 수송로 우회를 통해 조제분유 제품과 원료의 수입, 유통을 가속함으로써 제조사들의 생산량을 일시적으로 증대할 전망이다. 국내 유통 확대로는 연방 운송회사안전청(FMCSA)의 국가 비상사태 조치가 있다. 로이터(Reuters)에 따르면, FMCSA는 23일, 조제분유 원료와 포장품을 운반하는 운전자에 대해 운행 시간제한을 면제하는 조치를 발표했다. 동 조치는 운전자가 하루에 10시간 이상 휴식을 취해야 14시간 운행이 가능한 현행법을 임시 유예하여, 무제한 운행 조치를 허가했다. 다만, 조제분유 유통량 증대에 초점을 맞춘 만큼, 동 조치는 조제분유 원료인 유청, 카세인, 옥수수 시럽, 가수분해 단백질, 용기, 포장 용품 등을 수송하는 차량에만 적용되었다. 의회는 또 다른 조제분유 대란에 대비하기 위한 수입규제 완화 법안을 제안했다. 키어스틴 질리브랜드(Kirsten Gillibrand) 민주당 상원의원과 랜드 폴(Rand Paul) 공화당 상원의원은 분유에 대한 관세를 줄이는 법안을 제안했다. 동 법안은 비상 시 대통령에게 분유 관련 품목에 대한 일시적인 관세 면세 권한을 부여하지만, 적용 대상은 유럽연합, 캐나다, 영국과 일본산 수입으로 제한했다. 또한, FDA와 애보트는 미시간 공장 재가동에 합의했다. 현지 언론에 따르면 공장 재가동 절차는 원재료 가공 단계부터 시작되어, 원재료 가공, 조제분유 생산, 유통 등의 모든 단계를 거치면 약 6~8주 후에는 조제분유 대란을 완화할 수 있을 것으로 전망된다. 한편, 해외 조제분유 공수 과정 중 일부 유럽산 조제분유가 미국 기준을 충족하는 것이 알려지자, 일각에서는 FDA가 라벨링 기준을 완화하여 공급자 다각화를 통해 앞으로의 시장 혼란 가능성을 줄여야 한다는 주장도 나오고 있다. 라벨링 기준이 완화될 가능성은 아직까지 낮지만, 완화 시 높은 품질을 자랑하는 국내산 조제분유도 시장 진출 가능성이 클 것으로 기대된다. 공급망 탄력성 강화방안 최근 미국에서는 식량, 생필품, 산업 원료 등 다양한 품목에서 예기치 못한 부족 현상이 발생하고 있다. 코로나19 이후 글로벌 공급망의 붕괴는 의료 기기, 개인 보호 장비, 반도체 부족을 야기해 문제가 됐다. 이에 더해, 미국은 대중견제와 러시아 제재에 따른 시장 혼란도 대의를 위해 감수하고 있다. 이런 현상을 극복하기 위해 바이든 행정부는 중요 전략물자 생산시설의 리쇼어링을 통해 자국 생산 증대를 추구하고, 동 정책을 견인하기 위한 자국산 우대 정책을 활용해왔다. 하지만, 이번 분유 대란이 자국 중심의 공급망 정책에만 의존하기에는 효율성과 안정성이 부족함을 보여주는 사례인 만큼, 앞으로 미국 공급망 정책에 대한 바이든 행정부의 고심이 한층 커졌다. 파이낸셜 타임즈(Financial Times)는 공급망 탄력성 강화를 위해 품질 이외 부문의 규제는 완화하는 방안을 제안했다. 규제 완화를 통한 공급자 다각화는 보다 다양한 변수에 맞춰 움직이는 국제 공급망에 자국 공급망을 연결할 수 있기 때문이다. 파이낸셜 타임즈는 미국 조제분유 시장 규모가 감소하고 있었다는 점에 주목했다. 미국의 일별 출생아 수는 이미 2000~2019년 사이 연평균 0.39%씩 감소하고 있었으며, 2020~2021년은 코로나19의 영향으로 더욱 급격히 감소했다. 또한, 소비자들이 코로나19 초기에 사재기를 통해 비축해둔 조제분유를 주로 소비해 소매기업의 조제분유 주문 또한 2021년부터 감소해왔다. 이런 시장 트렌드에 따라 미국 제조업자들은 생산 시설 및 유통망 투자를 줄이는 것이 합리적인 판단이었으나, 모든 국내 제조업자들이 동시에 투자를 감축했기에 돌변한 수요 급증을 대비할 수 없었다. 규제 완화에 대해 커지고 있는 목소리는 조제분유 뿐 아니라 기타 자국산 우대 정책에까지 확산되고 있다. 일례로, 미국 교통부는 최근 주 정부와 지방 정부가 인프라 건설에 사용되는 건설 자재를 구매할 때 적용되었던 바이 아메리카 규정을 180일간 유예했다. 이는 철강, 알루미늄처럼 자국산 비중을 점진적으로 높여오던 품목과 달리, 자국산 비중 확대가 다소 급하게 적용된 건설 자재와 같은 품목은 현장에서 법적 기준을 충족하기 어려운 현실이 나타나고 있기 때문인 것으로 보인다. 포브스(Forbes)는 중장기적으로 공급망 탄력성을 강화하기 위해 총 4가지 사항을 점검할 것을 조언했다. 단계적으로는 (1) 공급망에 대한 단계적 이해 정도, (2) 대체 공급자 파악 여부, (3) 협력 네트워크 구성 계획, (4) 계획 수정 시 실행 역량으로 제시됐다. 공급망의 출발점부터 종점까지 단계적으로 파악하고 있는 기업은 제품 리콜 등 변수가 발생해도 효율적으로 대처할 수 있다. 공급망의 어느 지점까지 영향이 미칠지, 혹은 어느 단계를 지원해야 하는지 빠르게 분석할 수 있다면 파장이 확대되는 것을 막을 수 있기 때문이다. 만약 수습 과정 시작 전에 대체 공급자를 미리 알고 있다면, 더욱 완만한 수습도 가능해 피해를 최소화할 수 있다. 협력 네트워크 구성 계획을 점검하는 절차는 미래의 대체 공급자를 파악하기 위해 반드시 필요하다. 또한, 더욱 다양한 비즈니스 파트너를 확보하고, 비상 시 상호 지원 계약도 체결하여 안정적인 공급체계를 만들어 나갈 수 있다. 마지막으로는, 수정된 계획을 실행할 역량이 있는지 점검할 필요가 있다고 언급했다. 자료 : 백악관 발표자료, Bloomberg, CATO, Financial Times, Forbes, IBIS World, NY Times, Politico, WSJ 및 KOTRA 워싱턴무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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