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인도네시아 담배산업 동향 □ 일반 정보 ○ 인도네시아 담배산업은 가장 규모가 큰 산업 중 하나. 통계상 전체 인도네시아 인구 중 남성의 약 65%, 여성의 3%가 담배를 피는 것으로 조사됨 ○ 시가총액 기준 인도네시아 10대 대기업 가운데 2곳이 담배 제조사 ○ 인도네시아 흡연자는 월수입의 5~7%를 담배 또는 관련제품 구매에 사용하는 것을 추정 ○ 인도네시아인들이 선호하는 담배로는 Kretek이 있음. 70%의 담배와 30%의 클로브가루, 클로브오일 등 기타 첨가물로 구성된 현지 담배로 85%의 흡연자가 선호 ○ 인도네시아 담배시장은 중국 다음으로 아시아에서 가장 큰 규모, 흡연자 수는 세계 3위(1위 중국, 2위 러시아) - 흡연인구 수: 인도네시아 인구 약 2억 5,000만명 가운데 2/3에 해당하는 성인남성이 담배를 소비 세계폐재단(WLF)과 미국암학회(ACS)가 발간한 담배지표도(The Tobacco Atlas)에 따르면 약 5,370만명의 성인인구와 260만명의 미성년자가 흡연자 - 저렴한 가격과 넓은 유통망: 인도네시아 담배 가격은 한 곽당 약 $1.4 담배제조에 필요한 대부분의 원자재가 모두 국내 생산되어 환율 등 대외요건에 민감하게 반응하지 않음 타 국가와 비교해 상대적으로 저렴한 인건비도 낮은 소비자가격형성의 원인 □ 인도네시아 담배시장 성장 추이 ○ 인도네시아 담배생산량은 2015년을 제외하고 매해 증가해옴 ○ 2015년 성장이 저조한 이유로는 국내 소비자 구매력 약화와 경기침체, 높은 담배세 등이 있음 ○ 현재 정부에 등록된 담배제조업체의 수는 700개, 이 중 실제로 운영 중인 곳은 약 200~300개 ○ 최근 담배수출량은 감소하는 추세나 제조업체 수입에 큰 비중을 차지하지 않아 영향력 미미 2010-2015 인도네시아 담배생산량 및 연간성장률 년도생산량(10억)연간성장률 2015336-5.4% 2014355+3.8% 2013342+4.9% 2012326+2.2% 2011319+7.8% 2010296- □ 주요 기업 순위회사명 1HM Sampoerna 2Gu dang Ga ram 3Bentoel International Investama 4Wismilak Inti Makmur 5Djarum 6Nojorono ○ HM Sampoerna - 시장점유율 35%로 업계 1위 - 2005년 필립스 모리스가 지분 92.50%를 확보하며 인수, 현재 인도네시아에 Malboro브랜드 제품 유통 - 그 밖에 대표적인 브랜드로는 삼뽀에르나 히자우, 삼뽀에르나 에이 마일드, 지삼수 등이 있음 - 1990년 인도네시아증권거래소(IDX)상장 ○ Gu dang Ga ram - 시장점유율 20%, 업계 2위 - 인도네시아증권거래소(IDX)상장 ○ 그 외에 상장기업에는 Bentoel International Investama와 Wismilak Inti Makmur, 미상장기업으로는 Djarum과 Nojorono가 있음. 이렇게 인도네시아 담배시장에는 크게 6개의 주요 플레이어가 존재 출처: Indonesia Investments