1주요 내용

  □ 미국 내 자외선으로부터 피부를 보호하려는 소비자들이 증가함에 따라 썬케어 제품(Suncare) 수요가 증가
  ㅇ 시장조사기관 NPD Group은 자외선 차단기능을 갖춘 스킨케어 및 메이크업 제품 판매가 지난 1년간 (2015년 6월~2016년 5월) 연매출이 14억 달러에 달한 것으로 보도
  － 자외선 차단지수(SPF)가 40~50의 스킨케어와 메이크업 제품은 각각 360만 달러, 140만 달러 증가를 기록
  ㅇ 시장에서 가장 큰 점유율을 보였던 자외선 차단지수(SPF 15 이하)가 낮은 제품의 판매는 감소한 반면, 자외선 차단지수가 높은(SPF 30 이상) 제품의 판매는 두 배 이상 증가
  － 美피부과학회(American Academy of Dermotology)는 자외선 차단지수(SPF)가 높은 제품 사용을 권고하는바 향후 SPF가 높은 제품의 인기는 더욱 증가할 전망
  □ 소비자들은 썬스크린 뿐만 아니라 모이스처라이저부터 파운데이션에 이르기까지 더 높은 지수의 자외선 차단제품을 구입하는 경향을 보임
  ㅇ 전문가들은 썬케어 제품 시장이 뷰티시장의 틈새시장으로서 향후 광범위한 성장세를 보일 것으로 전망
  － 소비자들은 썬케어 제품 구입 시 자외선 차단 효과는 물론 방수 및 메이크업 유지, 피부 유해물질을 차단, 노화예방 등 다양한 기능 및 효과를 지닌 제품을 선호하는 것으로 나타남
  － 피부 관리에 관심이 높아진 소비자들의 소비성향으로 셀프 태닝 제품 역시 올해 5월 전년대비 7% 상승
 
 
2미국 화장품 수입 현황

  □ 미국 화장품 수입 규모는 2016년 4월 기준 전년대비 13.9% 증가한 13억 달러로 지난 5년간 성장을 지속하고 있음
ㅇ 對美 화장품 주요 수출국은 프랑스(2.4억 달러), 캐나다(2.3억 달러), 중국(2.3억 달러) 등으로 해당 국가들은 對美 수출시장의 51.9%를 점유
  － 주요 수출국 가운데 한국은 전년대비 47.6%의 높은 성장률을 기록하였으며, 중국과 멕시코도 각각 30%, 27.4% 두 자릿수 대의 성장률을 기록
  － 미국 내 한국 화장품의 위상이 높아지고 한국 화장품을 취급하는 매장이 증가하고 있어 관련 분야에 종사하는 업체들은 더욱 적극적인 對美 수출을 전개함으로써 미국 시장 내 점유율 확대를 위해 노력할 필요가 있음
  <미국 화장품 수입 현황>
(단위: 천 달러, 전년대비%)
순 위국 가2012년2013년2014년2015년2016년
(1월~4월)
1프랑스494,381
(4.9)586,308
(18.6)687,142
(17.2)756,523
(10.1)241,634
(-3.2)
2캐나다571,558
(9.9)605,665
(6.0)619,851
(2.3)640,683
(3.4)232,645
(15.5)
3중 국558,508
(22.1)548,458
(-1.8)599,476
(9.3)669,382
(11.7)225,416
(30.0)
4이탈리아189,150
(12.1)202,206
(6.9)285,377
(41.1)317,499
(11.3)112,998
(24.5)
5한 국58,566
(11.6)84,348
(44.0)126,721
(50.2)217,143
(71.4)92,123
(47.6)
6영 국209,534
(26.6)239,612
(14.4)253,426
(5.8)230,228
(-9.2)86,221
(12.3)
7독 일147,457
(0.8)187,310
(27.0)179,114
(-4.4)191,702
(7.0)70,827
(14.8)
8멕시코73,306
(41.1)107,659
(46.9)132,616
(23.2)134,182
(1.2)48,387
(27.4)
9일 본113,945
(6.0)115,413
(1.3)118,628
(2.8)119,108
(0.4)42,267
(11.0)
10벨기에102,253
(3.1)92,647
(-9.4)107,580
(16.1)121,282
(12.7)41,753
(-3.2)
총 계2,989,552
(17.9)3,340,764
(11.7)3,772,686
(12.9)3,937,883
(4.4)1,347,294
(13.9)

주1: HS Code 3304 기준
주2: ( )는 전년대비 증감률
자료: 한국무역협회(kita.net)
 
 
3미국 시장 내 자외선 차단 제품 Best Sellers

 
업 체제 품설 명
Shiseido  <Ultimate Sun Protection Lotion>
o SPF 50+
o 수퍼베일UV360 기술로 다양한 각도에서 자외선 차단
o WetForce 기술로 물을 만나면 또 하나의 자외선 차단막을 구현 
o 가격 : $40
Tarte   <Tarteguard 30 Sunscreen Lotion>
o SPF 30
o 휴대하기 편리하며 화학성분이 들어있지 않음
o 스킨 보호, 미백, 안티에이징 효과가 있음
o 가격 : $32
Amore-
pacific  <Color Control Cushion Compact>
o SPF 50+
o 물 대신 사용된 대나무 수액이 피부에 수분 공급
o 균일한 화장막을 형성해주어 덥고 습한 환경에서도 커버력 지속
o 데일리 사용하기 편리함
o 가격 : $60
Peter Thomas Roth  <Peter Thomas Roth Instant Mineral>
o SPF 45
o 붓이 탑재되어 있어 사용하기 편리함
o UVA & UVB 차단 기능이 우수
o 가격 : $30
Supergoop <Supergoop Defense Refresh Setting Mist>
o SPF 50
o 유분감이 없으며 특별한 화장막을 형성해주어 화장 지속력이 우수
o 미스트로 된 자외선 차단 제품이므로 실외에서도 편리하게 사용할 수 있음
o 가격 : $28
출 처 : Sephora
   
4시사점

  □ 미국 내 피부 보호 및 개선을 중시하는 트렌드가 부상하면서 피부 관리에 초점을 맞춘 한국 화장품을 찾는 소비자가 증가하는 추세
  ㅇ 2008년 전년대비 5.7%의 마이너스 성장률을 보인 화장품 시장은 2009년부터 성장세를 유지해오고 있으며 이와 같은 추세는 향후 최소 5년간 지속될 전망
  ㅇ 스킨케어(27%) 판매가 단연 돋보였고 색조화장품(22%), 헤어케어 및 샤워 제품(15%), 향수(12%) 등이 시장 내 주요 제품들로 파악됨
  ㅇ 주변품목으로 분류되던 헤어케어, 썬케어, 네일케어, 향수 등의 비중이 확대됨에 따라 시장구조가 다변화되는 가운데 이와 같은 다양성은 향후 시장의 수익 성장을 이끌 것으로 기대됨
  － 시장조사기관 IBISWorld에 따르면 자외선으로부터 피부를 보호해야 하는 필요성을 인지하는 소비자들이 증가하면서 지난 5년간 썬케어 제품 판매가 가파른 성장세를 보였고, 이와 같은 트렌드는 향후에도 지속될 전망 
   
<미국 화장품시장 수익률 변화 추이><미국 화장품 제품별 시장점유율>
(단위: 전년대비 %)(단위: %)
  
자료: IBISWorld자료: IBISWorld

 
 
ㅇ Sephora(화장품 편집매장)의 매장과 웹사이트(sephora.com/korean-skin-care)에는 한국 화장품 스킨케어 섹션이 개설되어 한국 화장품(예: BB크림, 에어쿠션, 클렌징오일, 모공팩, 수면팩, 수분 크림, 시트마스크)들을 선별해 소개

 <Sephora 웹사이트의 K-Beauty><Sephora 매장의 K-Beauty 광고>
 
출처: Sephora출처: The Fashion Spot

 
 
□ 친환경 화장품이 미국 시장에서 트렌드로 부상한 가운데 다기능(예: 자외선 차단, 안티에이징 등)의 화장품이 인기를 끌고 있음
  ㅇ 일반 미용제품 판매는 2011년부터 2015년까지 연평균 2.7% 증가해 온 것과 대조적으로 Natural이나 Organic과 같은 문구가 포함된 미용제품 판매는 지난 4년간 연평균 24%씩 증가해옴
  － 여성소비자는 Natural 외에도 Not contain animal product 또는 Not tested on the animal 등의 문구가 포함된 제품을 선호하고 남성소비자는 Natural 또는 Organic 문구가 포함된 제품을 선호
  ㅇ Environment-Loving, Age-Aging, Skin-Lifting 등의 문구도 화장품 구입에 긍정적인 영향을 주는 것으로 조사됨
  □ 소비자들은 화장품 구입 시 제품의 기능 및 효과뿐만 아니라 가격에 민감하게 반응하므로 합리적인 가격 정책을 펼칠 필요가 있음
  ㅇ 저가의 중국산 제품과 경쟁하기보다 고품질의 제품을 필두로 일반소비자 뿐만 아니라 대형 체인점(예: Ulta Beauty, Sephora 등)을 공략하여 미국 시장을 점유해 나갈 필요가 있을 것으로 판단됨
  □ 미국 내 화장품을 구입하는 여성소비자가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 1인당 가처분소득도 증가할 것으로 예상되어 화장품 시장의 성장에도 긍정적인 영향을 끼칠 전망
  ㅇ 美화장품 시장의 주요 고객층은 35세에서 54세 여성소비자로 해당 연령층의 수가 증가하는 가운데 소득 역시 증가하고 있어 화장품 시장의 성장을 이끌 것으로 보임
  ㅇ 2014년부터 증가해온 가처분소득(disposable income)이 향후 5년간 연평균 2%씩 증가할 것으로 전망됨에 따라 자유롭게 소비할 수 있는 소득이 증가하여 화장품 관련 지출도 증가할 것으로 전망됨
  － 전문가들은 화장품 산업이 미국 경제 성장에 긍정적인 효과를 가져왔고 향후에도 경제에 상당한 영향을 미칠 것으로 전망
  － 美달러화가 강세를 띔에 따라 해외제품에 대한 수요가 높아지고 있어 무역가중인덱스(Trade-weighted index) 역시 증가할 것으로 전망됨
 
 
<미국 20세~64세 인구변화 추이><미국 1인당 가처분소득 변화 추이>
(단위: 전년대비%)(단위: 전년대비%)
  
자료: IBIS World자료: IBIS World

 
 
□ 미국 내 주요 화장품 판매업체는 Ulta Salon Inc.와 Sephora, L Brand 등 3대 대형업체로 나타남
  ㅇ 상위 3대 업체들은 각각 19.3%, 17.9%, 14.9%씩 시장을 점유하며 전체 시장의 절반 이상을 점유하는 것으로 나타남
  ㅇ 상위 3개 업체 외 Sally Beauty Holdings Inc.(9.2%), Perfumania Holdings Inc.(1.4%) 등 2개 업체도 향후 큰 성장세를 보일 것으로 주목받고 있음
  － Perfumania Holdings Inc.의 경우 4개의 자회사(Perfumania Inc., Quality King Frangrance Inc., Scents of Worth Inc., Five Star Fragrance Company Inc.) 및 319개의 소매점을 통해 올해 판매이익 3억 달러를 달성할 것으로 전망됨
  □ 미국 내 주요 화장품 시장은 동남부, 서부, 동부연안 등으로 나타남 
  ㅇ 화장품 소매점이 가장 많이 소재한 지역은 동남부 지역으로 美전역의 25.4%를 차지하고 이외에 서부(17%), 동부연안(17.5%) 등으로 나타남
  － 동남부 지역에서는 플로리다(8.4%), 서부 지역은 캘리포니아(13.1%), 동부연안 지역은 뉴욕(7.5%) 등이 주요 지역으로 나타남
 
 
<주요 화장품 업체별 시장점유율><미국 지역별 화장품 판매 분포>
(단위: %)(단위: %)
  
자료: IBISWorld주: 적색(10%~20%), 황색(3%~10%), 회색(3% 이하)
자료: IBISWorld

 
 
5미국 화장품 관련 전시회 정보

  □ 對美 화장품 시장 진출을 위해 전시회/박람회를 적극 활용하여 네트워킹을 형성하고 효과적인 마케팅의 장으로 이용 필요
  ㅇ 전시회는 다수의 참가업체와 내방객들을 만날 수 있는 좋은 기회로 한자리에 모이는 전시회 특성상 적은 비용과 짧은 시간으로 효과적인 마케팅 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단됨
  － 인지도가 낮은 국내 중소기업의 경우 對美 시장진출에 한계가 있어 전시회에 참여 혹은 참관하여 미국 바이어들과 네트워킹을 통해 관계를 형성하여 對美시장 진출에 발판을 마련할 필요가 있을 것으로 보임
  □ 현지 바이어들은 새로운 재료(예: 한약재 등)로 만들어진 제품에 관심이 많아 새로운 재료를 이용한 신제품 개발이 우선적으로 이뤄져야 할 것으로 보임
  ㅇ 신제품에 대한 기능 및 효과, 더불어 다른 제품과의 차별성에 대해 바이어가 충분히 이해하고 인지할 수 있도록 할 필요가 있음
  ㅇ 바이어들은 화장품의 기능과 효과 외에도 디자인을 중요시 여기므로 기존의 제품들과 차별화된 패키징을 추구해야 함
전시회정보 1
전시회명라스베이거스 화장품 박람회 (Cosmoprof North America)
개최기간2016년 7월 24일 - 2016년 7월 26일 
개최규모전시장 면적 17,000m2, 1,005개 업체 참가, 27,000여 명 참관
개최국가미국
개최도시네바다 주 라스베이거스
전 시 장Mandalay Bay Convention Center
전시품목화장품, 포장 및 라벨, 건강 및 스파, 헤어 및 네일 도구
홈페이지http://www.cosmoprofnorthamerica.com/


 전시회정보 2
전시회명미국 캘리포니아 미용 박람회 (Face & Body Northern California 2016)
개최기간2016년 8월 20일 - 2016년 8월 22일 
개최규모138여 업체 참가
개최국가미국
개최도시캘리포니아
전 시 장McEnery Convention Center, San Jose
전시품목바디 관리 영양 & 건강 관련 제품, 화장품, 마사지, 자외선 차단, 
스파 소프트웨어, 아로마 테라피, 헤어 관련 제품, 안티에이징 등
홈페이지http://www.faceandbody.com/california/

 
 
 
 
 
[출   처] NPD Group, Sephora, IBISWorld, Kita.net