1주요 내용

  □ 미국 경기가 완만한 성장세를 유지하는 가운데 부동산과 건설업도 호황을 맞아 전동공구 수요가 연평균 4.0% 증가하여 시장규모가 2020년 72억 달러에 달할 전망
  ㅇ 건설업의 호황과 제조업계 생산량 증가는 각각 건축용 공구 및 산업용 전동공구 수요가 증가함을 시사
  □ 전문가용 전동공구가 2015년 전체 공구시장의 2/3를 점유했으며, 향후 2020년까지 전체시장의 수요를 견인할 전망
  ㅇ 전문가들은 전동공구를 사용하는 빈도수가 높기 때문에 고품질 제품을 필요로 하는바 이는 높은 가격대의 고급제품을 선호하는 경향으로 귀결됨
  － 전동공구를 사용하는 빈도수가 높지 않은 소비자들은 가격을 중점으로 제품을 선택하는 것으로 나타났으나, DIY(Do-It-Yourself)제품을 많이 조립하는 소비자는 전문가들과 마찬가지로 높은 가격대의 고급 제품을 선호하는 것으로 나타남
  ㅇ 미국 내 자동차 평균 연식이 상승하는 가운데 차량을 수리하여 오랜 기간 사용하려는 소비자가 증가하고 있어 전문가용 전동공구 수요 증가를 견인할 것으로 예상됨
  － 차량의 연식이 높아질수록 부품 교체의 필요성이 증가하며 부품 교체 시 전문가용 전동공구가 사용되기 때문에 자동차 부품시장의 성장은 전동공구 수요 증진에 기여
  □ 미국 내 전동공구 수요 증가와 더불어 달러화 강세현상이 당분간 지속될 것으로 전망됨에 따라 관련 제품의 對美 수출이 증가할 것으로 예상됨
  ㅇ 對美 전동공구 수출업자들은 기본형 저가제품시장 점유를 위해 치열하게 경쟁하고 있으며, 주요 對美 수출국은 중국, 독일, 멕시코, 대만 등으로 나타남
 
 
2미국 공구류 수입 현황

  □ 미국의 공구류 수입 규모는 2016년 4월 전년동기대비 2.9% 증가한 17억 3천만 달러로, 지난 5년간 대체적으로 증가세를 지속하고 있음
  ㅇ 對美 공구류 주요 수출국은 중국(10억 달러), 멕시코(3억 달러), 대만(1억 달러) 등으로 해당 국가들은 對美 수출시장의 81%를 점유하는 가운데, 중국은 對美 수출의 59.8%를 차지
  － 주요 수출국 가운데 오스트리아는 전년대비 60.8%의 높은 성장률을 기록하였으며 한국과 이탈리아는 각각 18.9%, 15.5% 두 자릿수 대의 성장률을 기록 
  <미국 對外 공구류 수입 현황>
(단위: 천USD, 전년대비%)
순 위국 가2012년2013년2014년2015년2016년 
(1월~4월)
1중 국2,432,231
(5.8)2,647,258
(8.8)2,704,765
(2.2)3,018,775
(11.6)1,036,457
(4.6)
2멕시코662,763
(0.7)730,565
(10.2)524,468
(-28.2)717,683
(36.8)254,355
(2.0)
3대 만265,111
(8.8)273,661
(3.2)304,416
(11.2)352,952
(15.9)114,048
(-0.4)
4독 일275,408
(7.7)287,127
(4.3)320,855
(11.7)311,412
(-2.9)99,504
(-8.6)
5스웨덴133,395
(11.4)135,533
(1.6)145,169
(7.1)145,422
(0.2)55,224
(8.9)
6일 본188,507
(-1.6)160,825
(-14.7)167,437
(4.1)163,076
(-2.6)54,688
(-12.2)
7오스트리아27,631
(-17.1)40,358
(46.1)49,893
(23.6)41,535
(-16.8)16,850
(60.8)
8체 코19,208
(17.1)24,440
(27.2)32,669
(33.7)33,198
(1.6)12,819
(7.6)
9이탈리아29,871
(14.8)33,519
(12.2)34,184
(2.0)33,358
(-2.4)12,621
(15.5)
10캐나다34,052
(20.2)30,714
(-9.8)32,022
(4.3)38,732
(21.0)10,932
(-4.5)

15한 국10,943
(-2.5)11,884
(8.6)17,275
(45.4)18,850
(9.1)6,346
(18.9)
총 계4,236,171
(4.4)4,563,038
(7.7)4,514,198
(-1.1)5,059,147
(12.1)1,734,258
(2.9)

주1: HS Code 8467 기준
주2: ( )는 전년대비 증감률, 2016년 4월의 경우 전년 동월 대비 증감률
자료: 한국무역협회(kita.net)

 ㅇ 한국의 對美 공구류 수출은 2016년 4월 634만 달러 규모로 미국 수입시장의 15위
  － 2013년 이래 한국의 對美 공구류 수출은 꾸준히 증가하고 있고 미국의 공구류 수입 역시 지속적으로 증가하고 있어 관련 분야에 종사하는 한국 업체들은 더욱 적극적인 對美 수출을 전개함으로써 미국 시장 내 점유율 확대를 위해 노력할 필요가 있음
  □ 미국 공구류 품목별 수입은 2016년 4월 일부 감소 혹은 증가하는 양상을 보임
  ㅇ 주요 수입품목은 기타 분쇄기, 연마기, 샌더(8억 달러, 전년동기대비 9.3%↑), 톱(2억 달러, 전년동기대비 5.5%↑), 각종 드릴 (2억 달러, 전년동기대비 9.0%↓) 등으로 나타남
  － 가장 많이 수입되는 품목인 기타 분쇄기, 연마기, 샌더는 전체 공구류 수입의 44.0%를 차지하고 최근 5년간 대체적으로 성장세를 유지해옴
<미국 공구류 품목별 수입 현황>
(단위: 천USD, 전년대비%)
순 위구 분2012년2013년2014년2015년2016년 (1월~4월)
1기타 분쇄기, 연마기, 샌더
(HS Code 8467.29)1,609,552
(11.9)1,851,812
(15.1)1,822,413
(-1.6)2,112,455
(15.9)763,735
(9.3)
2톱
(HS Code 8467.22)489,698
(-2.6)533,223
(8.9)564,960
(6.0)668,943
(18.4)217,801
(5.5)
3각종 드릴
(HS Code 8467.21)685,190
(-6.7)693,708
(1.2)628,158
(-9.4)690,399
(9.9)198,214
(-9.0)
4기타 공구
(HS Code 8467.89)440,655
(-0.4)488,438
(10.8)423,232
(-13.3)448,250
(5.9)180,774
(-4.6)
5기타 공구(압축공기식)
(HS Code 8467.19)274,398
(15.6)261,919
(-4.5)305,007
(16.5)361,624
(18.6)112,196
(0.1)
6기타 부분품
(HS Code 8467.99)193,795
(0.7)213,159
(10.0)223,671
(4.9)243,612
(8.9)91,149
(7.3)
7회전방식의 공구
(HS Code 8467.11)228,022
(7.2)212,046
(-7.0)222,316
(4.8)217,756
(-2.1)69,099
(-7.1)
8체인톱
(HS Code 8467.81)123,614
(8.9)122,131
(-1.2)125,182
(2.5)111,513
(-10.9)37,095
(4.2)
9압축공기식 공구의 부분품
(HS Code 8467.92)106,439
(-0.1)101,516
(-4.6)112,368
(10.7)118,255
(5.2)35,707
(-2.0)
10체인톱의 부분품
(HS Code 8467.91)84,808
(10.5)85,084
(0.3)86,891
(2.1)86,340
(-0.6)28,488
(-2.3)
총 계4,236,171
(4.4)4,563,038
(7.7)4,514,198
(-1.1)5,059,147
(12.1)1,734,258
(2.9)

주: ( )는 전년대비 증감률, 2016년 4월은 전년 동월대비 증감률
자료: 한국무역협회(kita.net)
  
   3미국 시장 내 인기 있는 전동공구 Best 5

 
제 품설 명
  <Milwaukee M18 Fuel 1/2-inch Drive High Torque Impact Wrench>
ㅇ 리튬-이온 배터리를 사용하여 장시간 사용해도 무리가 없음
ㅇ 최대 1,100ft/lbs 의 토크를 자랑하며 강력한 순간출력을 냄 
ㅇ 내구성이 높으며, 차량 및 중장비 수리 가능
ㅇ 가격: $344.99
  <Dremel 12-Volt Cordless Rotary Tool Kit>
ㅇ 고성능의 모터를 탑재하여 고강도의 작업을 수행할 수 있음
ㅇ 보호캡을 포함한 총 28총의 액세서리가 포함되어 다양한 작업 가능
ㅇ 12V 리튬-이온 배터리를 사용하는 제품
ㅇ 가격: $89.99
   <Makita Cordless Driver Drill Kit with Auto-Stop Clutch>
ㅇ 기어를 2단으로 탑재하여 회전 속도 조절 가능 (200rpm/650rpm)
ㅇ 오토 스톱 클러치를 사용하여 나사를 과하게 조이는 일이 없음
ㅇ 7V 리튬-이온 배터리를 사용하는 제품
ㅇ 가격: $167.47
  <Ingersoll-Rand 3/8-inch Drive 20-Volt Ratchet Driver Kit>
ㅇ 특허 출원중인 금속소재 및 복합소재를 사용하여 가벼우면서도 튼튼함
ㅇ 토크값 54ft/lbs를 가지며, 강력한 출력을 자랑함
ㅇ 20V의 고성능 배터리를 활용하여 휴대성을 높임
ㅇ 가격: $367.00
  <Bosch IXO 3 Professional Cordless Screwdriver>
ㅇ 브러시리스(Brushless) 모터가 장착되어 효율성과 내구성을 높임
ㅇ 축류형(axial) 팬을 적용하여 출력 및 작동시간 극대화
ㅇ 출력을 사용자 임의로 조절할 수 있음
ㅇ 가격: $193.65
자료: Best Products
 
 
4시사점

  □ 경제와 밀접하게 움직이는 전동공구류 시장은 향후 미국 경제의 완만한 성장과 더불어 건설 및 자동차산업도 성장할 것으로 기대됨에 따라 지속적으로 수요가 증가할 것으로 전망됨
  ㅇ 2009년 전년대비 43.4%의 마이너스 성장률을 보인 전동공구 시장은 2010년 이후 성장세를 유지해오고 있으며 이와 같은 추세는 향후 5년간 지속될 전망
  ㅇ 전동공구류 중 공압, 수압, 타력 공구(41.5%), 전기 공구(20.2%), 배터리 공구(19.2%) 등이 시장 내 주요 제품들로 파악됨
  □ 전문가용 전동공구와 같이 고급화되고 다목적으로 사용가능한 프리미엄 제품이 미국 시장 내 인기를 끌고 있는 것으로 나타나 한국 업체들은 對美 시장 진출에 있어 관련 사항을 주목할 필요가 있음
  ㅇ 고급 기술력을 바탕으로 완성도 높은 프리미엄 제품을 제작하여 직접 제품을 조립수리하는 일반소비자 뿐만 아니라 특히 주요 체인점(예: Home Depot, Lowe’s 등)을 공략할 필요가 있는 것으로 판단됨
  ㅇ 소비자들은 전동공구 구입 시 제품의 기능과 디자인뿐만 아니라 가격에 특히 민감하므로 합리적인 가격 정책을 펼칠 필요가 있을 것으로 보임
   
<미국 전동공구시장 수익률 변화 추이 및 전망><미국 전동공구류 제품별 시장점유율>
(단위: 전년대비 %)(단위: %)
  
자료: IBISWorld자료: IBISWorld

 
 
□ 미국 내 전동공구류 주요업체로는 Stanley Black & Decker Inc.와 Snap-on Inc. 등 대형 업체 두 곳을 들 수 있음
  ㅇ 두 업체는 각각 37.5%, 33.6%의 시장을 점유하며 전체 시장의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타남
  ㅇ 상위 2개 업체 외 Techtronic Industries Company Limited(4.1%), Makita Corp.(4%), Emerson Electric Company(1.2%) 등 3개 업체도 주목받고 있어 향후 성장세가 기대됨
  □ 미국 내 주요 애완동물시장은 5대호, 서부, 동남부, 중북부 지역 등으로 나타남 
  ㅇ 전동공구류 제조업체가 가장 많이 소재한 지역은 5대호 지역으로 미전역의 25% 이상을 차지하고 이외에 서부(18.7%), 동남부(13.7%), 중북부(11.5%) 등으로 나타남
  － 동남부 지역에서는 오하이오(10.8%)와 일리노이(7.2%), 미시건(5.8%), 서부 지역은 캘리포니아(8.6%), 동남부 지역은 플로리다 등이 주요 지역으로로 나타남
   
<주요 전동공구 업체별 시장점유율><전동공구 제조업체 분포>
(단위: %)(단위: %)
  
자료: IBISWorld주: 적색(10%~20%), 황색(3%~10%), 회색(3% 이하)
자료: IBISWorld

 
5미국 공구류 관련 전시회 정보

  □ 對美 공구류 시장 진출을 위해 전시회/박람회를 적극 활용하여 네트워킹을 형성하고 효과적인 마케팅의 장으로 이용 필요
  ㅇ 전시회는 다수의 참가업체와 내방객들을 만날 수 있는 좋은 기회로 한자리에 모이는 전시회 특성상 적은 비용과 짧은 시간으로 효과적인 마케팅 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단됨
  － 수요 측면에서 봤을 때 전동공구는 많은 종류의 산업 군에서 쓰이므로 공구 관련 전시회 외에도 자동차나 건설자재 등 여러 종류의 전시회에 참여 혹은 참관하는 것이 필요할 것으로 보임
전시회정보
전시회명라스베이거스 국제 산업용 파스너 박람회 
(National Industrial Fastener and Mill Supply Expo 2016)
개최기간2016년 10월 25일 2016년 10월 27일
개최규모600여 업체 참가
개최국가미 국
개최도시네바다 주 라스베이거스
전 시 장Sands Expo & Convention Center
전시품목금속산업, 엔지니어링, 하드웨어, 공구, 파스너 등
홈페이지http://www.fastenershows.com/

   
 
 
 
[출   처] PRNewswire, IBISWorld, Kita.net