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퇴직연금 「상품제안서」 및 「적립금운용현황보고서」 표준서식 마련
자료구분
정책
출처
관련부서
수집일
2018.12.12
작성일
2018.12.14
원본URL
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□퇴직연금 가입자는 퇴직연금 가입기간 중 적립금 운용상품을 선택?운용하고 주기적으로 운용성과를 확인한 후 운용상품을 유지하거나 변경하게 됨

-이 과정에서퇴직연금사업자(‘금융회사’)는 ①가입자의 운용상품 선정을 위해 「상품제안서」를, ②적립금 운용현황 및 성과 평가를 위해 「적립금운용현황보고서」를 각각 제공하고 있음

-하지만 금융회사별로 제공하는 정보의 양과 질에 차이가 크고, 투자의사결정에 필요한 중요정보 제공이 미흡하여 가입자를 위한 실질적 도움에는 한계

-> 이에 금융감독원은 각 협회 및 업계 등과 함께 퇴직연금 「상품제안서」 및 「적립금운용현황보고서」 표준서식(안)을 마련하였음

*「퇴직연금시장 관행 혁신방안」(’18.7.17) 과제 ??-1 및 ??-3
※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
첨부
181213_조간_퇴직연금표준서식마련.hwp 181213_조간_퇴직연금표준서식마련.pdf