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베트남 수산양식업 현황 및 전망(중) □ 주요 수산 양식업체 o Minh phu社와 Vinh hoan社는 각각 새우, 메기 수출 주요 기업임 ’16년 1분기 수출액 상위 10개 수산 양식업체 (100만 달러) □ 경쟁 환경 분석 (Porter 5force 이론) o △수출시장의 무역장벽 △내수시장 內 과도경쟁 △높은 원재료 수입의존도로 인하여 수산 양식업 경쟁 환경은 치열함 ◎ 공급자 교섭력 o 수상종자(Breeding stock), 사료, 사료첨가제에 대한 외국인 직접투자 기업에 대한 의존도가 높음 - 외국계 기업인 CP社 및 Uni-President社가 사료 및 사료첨가제를 공급하고 있음 o 사료 및 사료 첨가제 공급 또한 외국계 기업에 대한 의존도가 높음 - 새우사료는 거의 100% Uni-President社, Cp社, Cargill社 및 Tomboy社에 의해 공급되고 있음 ◎ 구매자 교섭력 o 수출시장이 다수 존재하여 구매자 교섭력은 약한 편이나 일부 주요 수출국은 무역장벽을 이용하여 가격 결정에 영향력을 행사함 - 베트남 수산물 수출 및 생산연합(VASEP)에 의하면 베트남 수산물은 150개국 이상에 수출되고 있음 o 기술적 규제 및 반덤핑 관세 등이 수산물 수출 증대에 걸림돌이 되고 있음 - 일본과 한국의 엄격한 항생제 잔존량 기준을 충족시켜야 수출이 가능함 - 미국은 지속적으로 베트남산 새우와 메기에 대해 수입관세를 부과하고 있음 ◎ 신규진입자의 위협 o 수산 양식업 내부 및 외부 진입장벽으로 인하여 신규진입자 등장 가능성은 낮은 편임 - 내부적으로는, 운영의 효율성을 확보할 수 있는 수준의 대규모 양식 시설 및 공장 설립에 많은 자본이 필요함 (Potential M&A target이 될 수 있음) - 외부적으로는, 주요 수출국의 무역장벽이 새로운 수산 양식업체에게 진입장벽으로 작용함 ◎ 대체제의 위협 o 전반적으로 양식 수산물 대체재의 위협은 크지 않음 - 포획어류(Capture fisheries)가 대체재로 뽑히지만, 포획어업생산량은 필연적으로 감소할 것으로 예상됨 - 닭, 소고기 등이 단백질 대체 식품이 될 수 있지만 영양가가 높은 어류의 식재료로서의 활용은 지속될 것으로 보임 ◎ 기존 경쟁업체의 위협 o 기존 국내·외 경쟁업체들의 시장 주도권 경쟁이 치열함 - 다수의 현지 수산 양식 업체들 간의 가격 출혈경쟁이 발생할 정도로 경쟁이 치열하며 이를 규제할 수단이 없어 이러한 상황이 지속될 것으로 예상됨 o 주요 수출국에서의 외국산 수산물과의 경쟁 또한 불가피함 - 미국 시장에서 태국, 인도네시아, 인도, 차이나, 에콰도르산 메기와의 경쟁이 치열함