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인도네시아 자동차/오토바이 내수 시장 현황 및 산업동향 □ 인도네시아 오토바이/자동차 수출액 전년 대비 증가 ○ 인도네시아에서 수출된 오토바이와 자동차, 자동차 부품 수출액은 전년 대비 8% 증가한 58억 6,000만 달러 ○ 완성차 수출 대수는 감소했지만 오토바이 및 부품 수출 증가가 수출확대를 견인함 - 2016년 완성차 수출 대수는 2015년 20만 7,691 대를 약간 밑도는 20만대 정도에 그침 - 완전조립생산(CKD) 자동차 수출 대수는 81.7% 증가한 18만 1,664대, 자동차 부품의 수출량은 34.4% 증가한 약 570만개로 모두 크게 증가한 수치 - 2016년 인도네시아에서 생산한 오토바이 수출량은 2015년 203,300대에서 2016년 284,000대로 39% 증가함 □ 인도네시아 중고차 판매 호조 ○ 상대적으로 저렴한 신형 다목적 차량(MPV)가 판매 호조를 보이고 있으며, 배차 어플리케이션 시장 확대를 배경으로 최근 몇 년간 꾸준히 매출 증가세 ○ MPV 신차 시장의 호조로 새차로 교체한 구매자가 내놓은 구형 MPV가 시장에 유입돼 중고차 시장이 활성화 되고 있으며 중고차 공급량이 늘어나고 있어 중고차 판매자의 매입 가격은 하락추세에 있음 ○ 전체 구매자 중 우버 등 배차 응용 서비스 영업용으로 쓰기 위해 중고차량 구입을 고민하고 있는 구매자가 20%정도이며 비교적 젊은 층이 많은 편 □ 침체된 인도네시아 오토바이 내수 시장 ○ 본 산업에 유명 경쟁 브랜드는 혼다, 야마하, 스즈키, 카와사키와 TVS로, 이 가운데 혼다와 야마하 브랜드가 오토바이 시장을 리드하고 있고 두 기업의 가격, 모델 및 품질 경쟁은 앞으로도 치열할 것으로 예상됨 - 혼다는 오래된 인도네시아 시장 리더로서 시장의 약 62%를 차지함 - 기타 유명 브랜드는 야마하(시장점유율 31%), 스즈키(시장점유율 4%)와 가와사키(시장점유율 2%)임. ○ 지난해 판매량 600만대를 목표로 했지만 2015년에 648만대에서 2016년 593만대로 감소한 상태 구분기간판매량 (대) 기준2016년 12월437,764 전월 대비2016년 11월570,92315.9% 감소 전년 동기 대비2015년 12월520,40023.3% 감소 ○ 경제성장세 둔화와 지난해 초 소비자 구매력이 매우 약세에 따라 오토바이 판매량은 감소한 상태 ○ 세계 경제의 회복 지연으로 2017년 완성차 수출 대수는 2015년 20만 7,691대를 약간 밑도는 20만대 정도에 그침 ○ 2017년 오토바이 판매량은 610만~620만대 수준으로 바라보고 있음 참조: Daily Indonesia, 인도네시아오토바이산업협회(AISI), 인도네시아 제조자협회, KOTRA